Анализ рынка лизинговых услуг в Республике Беларусь

Таким образом, рынок лизинговых операций в Беларуси можно  считать весьма перспективным, способным принести в ближайшее  время значительные доходы его участникам. Развитие лизинга способствует решению  таких задач, как структурная  перестройка, обновление основных производственных фондов, повышение конкурентоспособности  продукции и эффективности инвестиций на базе внедрения научно-технических достижений.

2. Анализ деятельности банков   Республики  Беларусь в системе лизинговых отношений

 

По данным официальной статистики действующие  лизинговые договоры в качестве лизингодателя  имело около 160 организаций. При этом однако активно лизинговые операции осуществляет не более 50 специализированных лизинговых компаний и несколько  белорусских банков. Остальные используют лизинг как инструмент финансового  менеджмента, не ставя задачу получать от этой деятельности стабильный доход.

Основной  характерной особенностью отечественного рынка лизинговых услуг продолжает оставаться его низкая прозрачность: далеко не все участники рынка  готовы предоставлять достоверную  информацию о себе, повышая свою прозрачность для инвесторов и клиентов. Мотивами такого решения, в основном, являлись два обстоятельства: нежелание  оказаться в нижней части рейтинга по причине небольших объемов  лизинговых операций и нежелание  привлекать внимание к деятельности предприятия.

Низкая прозрачность рынка, на наш взгляд, является на сегодняшний  день одним из основных барьеров на пути дальнейшего развития лизинговых отношений в Республике Беларусь.

Изучение  динамики рынка лизинговых услуг  позволяет отметить, что в целом  прошедший финансово- экономический  кризис не явился катастрофой для  лизинговых компаний, и спад 2009г. явился кратковременным. Однако небольшая  часть компаний сошла при этом с дистанции. Так, прекратили свое существование  несколько крупных компаний, среди  которых многолетние лидеры рейтинга ЗАО «МАЗконтрактлизинг» и ИООО «Парекс-лизинг».

Кризис также  привел к тому обстоятельству, что  белорусские банки продолжили постепенный  переход от активных участников лизингового  процесса в качестве лизингодателей к пассивным участникам в качестве кредиторов лизинговых компаний, получая дополнительное сокращение рисков в виде солидарного ответчика по долгам лизингополучателей в лице лизинговых компаний.

Так, в 2010г. несмотря на существенный рост рынка лизинговых услуг в целом в 2 раза изменения  по сегменту банков практически не произошло - 275,3 млрд. руб. по сравнению  с 271,2 млрд. руб. в 2009г. При этом вплоть до 2008г. происходило форсированное  наращивание данного сегмента (с 88,2 млрд. руб. в 2002г. до 871 млрд. руб. в 2008г.). Так, если в первые годы ХХ1в. банки  занимали более 60% рынка лизинговых услуг по объему переданного в  лизинг имущества, то к настоящему времени  их доля сократилась до менее 10% (по сравнению с 35-37% еще в 2007-2008 гг.). В  целом рост соотношения между  объемом активных лизинговых операций банков и кредитами лизинговым компаниям  с 0,651 в 1999г. до 1,771 в 2003г. завершился его  падением до 0,133 в 2010г. (при этом еще  в 2008г. это соотношение было 0,942 и 0,835 в 2007г.).

Также следует  отметить, что доля лизинговых операций в составе активного банковского  портфеля (т.е. по кредитным операциям  с юридическими лицами) сократилась  с 4% на начало 2004г. до уровня в менее  чем 1% по итогам 2010г., т.е. составляет их незначительную часть.

Тем не менее, присутствие банков на рынке лизинговых услуг все еще существенно. Так, банковский кре­дит является основным источником рефинансирования лизинговых компаний (в 2010г. так же как и в 2008- 2009 гг. по компаниям, принявшим участие  в рейтинге, его доля составляла более 80% при том, что еще в 2007г. она составляла около 70%), а банковские лизинговые компании по итогам 2010г. контролируют около 45% объема лизинговых операций в  небанковском секторе (или более 80% при изъятии из рассмотрения деятельности государственных лизинговых компаний).

Эта тенденция  согласуется с закономерностями развития лизинга в других европейских  странах. Так, практически во всех странах-членах европейской ассоциации LEASEUROPE доля активных операций банков составляет менее 25% общего объема лизинговых операций (за исключением Франции, Ирландии и  Испании), но в то же время в 2/3 из них рынок лизинговых услуг контролируется банковским сектором посредством дочерних лизинговых компаний (доля банковского  сектора - самих банков и их дочерних лизинговых компаний - на рынке лизинговых услуг превышает 60%).

Тем не менее, следует отметить, что в длительном диапазоне значимость банковского  кредитования в структуре рефинансирования лизинговых компаний сокращается (Приложение Г), также как и долевое участие  белорусских банков в кредитовании лизинговых компаний. Так, в 2010г. лишь немногим более 80% банковских кредитов лизинговым компаниям было выдано отечественными банками (а в целом доля иностранных  инвесторов в структуре рефинансирования лизинговых компаний превышает 15%), что  соответствует уровню докризисного 2008г. При этом, однако, еще в 2009г. доля отечественных банков в кредитах лизинговым компаниям составляла около 90%, а доля иностранных инвесторов в структуре рефинансирования лизингового портфеля не превышала 10%.

В целом следует  отметить, что если на протяжении 90-х  гг. прошлого века лизинговые компании представляли собой посредников  между банками-кредиторами и лизингополучателями, то в настоящее время их участие  в лизинговых проектах приносит реальную отдачу для всех сторон сделки. Банк получает дополнительную гарантию возврата выданного кредита за счет собственного капитала лизинговой компании (что  может отражаться в снижении ставок за счет сокращения рисковой надбавки), а предприятия- лизингополучатели  могут рассчитывать на адекватность лизинговых ставок (т.к. лизинговые компании могут предлагать свои ресурсы по более низким ставкам, чем банки) [13].

Как уже  отмечалось  банки чаще всего  участвуют в лизинговых отношениях  через созданные ими  специализированные лизинговые компании. Рассмотрим рейтинг лизинговых компаний по операциям за 2010 год представленный в Приложении Д. В первой пятерке лизинговых компаний четыре относятся к категории банковских, однако в первой десятке их семь [15].

Рассмотрим  участие банков в лизинговых операций на примере ЛЧУП «АСБ Лизинг», который является дочерним  подразделением Беларусбанка,.

С целью  удовлетворения постоянного спроса и потребностей в лизинговых услугах клиентов ОАО «АСБ Беларусбанк», а также иных белорусских предприятий в 2004 году было принято решение о создании дочернего предприятия банка, специализирующегося на оказании лизинговых услуг не только клиентам, но и банку непосредственно.

На стадии образования дочернего предприятия  прежде всего ставились задачи по реализации банком собственной инвестиционной программы, что способствовало снижению затрат и рисков банка, обеспечению стабильного развития его материально-технической базы.

На сегодня  основная доля реализуемых ЧУП «АСБ Лизинг» проектов связана с инвестированием  материально-технической базы ОАО «АСБ Беларусбанк». С момента создания «АСБ Лизинг» приобретено и поставлено учреждениям банка более 10 тыс. единиц разнообразной техники и оборудования, от принтеров и компьютеров до инкассаторских бронеавтомобилей, зданий и сооружений. [16,c.24].

Параллельно с реализацией инвестиционной программы банка предприятие последовательно развивает лизинговые операции со сторонними организациями-лизингополучателями, среди которых преобладают клиенты ОАО «АСБ Беларусбанк», а также дочерние предприятия банка, такие как ЧУП «АСБ Городец», ЧУП «АСБ Тетерино», ЧП «АСБ Объединенная дирекция по реконструкции и строительству», ОАО «Элит-паркет».

 В  настоящее время ЧУП «АСБ Лизинг»,  используя накопленный практический  опыт, предлагает различные виды  лизинговых услуг, в том числе с недвижимым имуществом, автотранспортом, технологическим оборудованием и компьютерной техникой. При реализации указанных услуг используются механизмы расчетов в белорусских рублях и в иностранной валюте.  Так, например, за период работы ЧУП «АСБ Лизинг» было реализовано более 2380 проектов. В 2009 году было реализовано более 380 новых лизинговых сделок, что  привело к увеличению лизингового портфеля на 70 млрд. рублей, при этом средний объем сделок составляет USD 100 тыс., 
а средний период лизинга - 3-5 лет.

Если сравнивать  показатели деятельности лизинговой компании 2010 года с 2009 годом, то объем нового бизнеса ЧУП «АСБ Лизинг» увеличился на 437%, объем лизингового портфеля возрос на 294%, а количество заключенных  сделок -- на 94%.  Показатели деятельности ЧУП «АСБ Лизинг» представлены в  таблице 2.4.

 

 Таблица  2.4—Показатели деятельности ЧУП  «АСБ Лизинг»

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011(30.09.2011)
Портфель, млрд. руб.	108,3	124,8	194,4	575	823
Собственный капитал, млрд. руб.	1,18	2,1	5,9	14.2	26.9
Объем нового бизнеса, млрд. руб.	55,3	62,5	119,3	520	427
Количество реализованных проектов (шт)	1680	2000	2380	740	410

Примечание: Источник [17]

 

В течение 2010 года ЧУП "АСБ Лизинг" удалось  нарастить и клиентскую базу предприятия. К числу новых клиентов присоединились такие известные белорусские  компании, как ОАО "Гродненский  мясокомбинат", ОАО "Белинтертранс", ОАО "Минский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Белтрансгаз", ОАО "Брестоблавтотранс", УП "Гродномелиоводхоз", ООО "Эльвира-строй" и др.

В 2011 году ЧУП "АСБ Лизинг" планирует  дальнейшее наращивание лизингового  портфеля и увеличение объема оказываемых  лизинговых услуг благодаря реализации лизинговых проектов в рамках Указа  Президента Республики Беларусь от 08.04.2004 № 171, Указа Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 № 291, а также организации работы региональных представителей в областных центрах страны. Все это значительно повысит доступность и конкурентоспособность предлагаемых продуктов, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему повышению эффективности деятельности компании и укреплению позиции ЧУП "АСБ Лизинг" на белорусском рынке лизинговых услуг  [17].

Являясь важным звеном финансовой системы республики, ОАО «АСБ Беларусбанк» ставит перед  своими дочерними предприятиями  соответствующие задачи по участию  в развитии экономики страны. Для  ЧУП «АСБ Лизинг» такой задачей  на сегодня является максимальное удовлетворение потребностей субъектов хозяйствования в лизинговых услугах (в том числе  и не клиентов банка).

Для оказания лизинговых услуг клиентам банка, находящимся  не только в г. Минске и Минском  районе, но и в других областях республики, АСБ «Беларусбанк» совместно  с ЧУП «АСБ Лизинг» был разработан и утвержден Регламент взаимодействия учреждений ОАО «АСБ Беларусбанк» и  ЧУП «АСБ Лизинг» при предоставлении клиентам лизинговых услуг (Протокол заседания  Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» №57.1 от 19.05.2009).

 В  рамках Регламента предоставление  лизинговых услуг предприятиям, находящимся территориально в  г. Минске и Минском районе  осуществляется непосредственно  ЧУП «АСБ Лизинг». Для этого  лизингополучатель обращается в  ЧУП «АСБ Лизинг» с заявкой  о приобретении имущества в  лизинг и представляет необходимые  документы (по выбору объекта  лизинга и поставщика, юридические,  финансовые и др.).

С целью  ускорения сбора и прохождения  документов, оперативного их рассмотрения для предприятий, расположенных  вне города Минска и Минского района, в процессе подготовки сделки участвует  сеть территориальных учреждений ОАО  «АСБ Беларусбанк» как пунктов продаж [16,c.26]. При этом потенциальные лизингополучатели представляют необходимый пакет документов в территориальное учреждение ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту своего нахождения либо расчетно-кассового обслуживания. В дальнейшем после рассмотрения документов в территориальном учреждении банка, принятия соответствующих решений и направления их в ЧУП «АСБ Лизинг», осуществляется лизинговая сделка.

Таким образом, можно отметить, что дочерние структуры банков представлены лизинговыми компаниями, созданными банками. Банки учредители не только финансируют деятельность дочерних компаний, но и активно поставляют клиентов из числа тех, кто обращается за получением кредита на приобретение основных средств. Кроме того, банки сами достаточно активно участвуют в лизинговой деятельности, выступать также в роли кредитора других лизинговых компании.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 

Изменения экономических условий  хозяйствования вызывают необходимость  внедрения новых методов обновления материально-технической базы и  модификации основных фондов различных  отраслей деятельности. Одним из таких  методов является лизинг.