Наследование по закону и по завещанию

В ныне действующем законодательстве установлены две очереди наследников  по закону. К первой очереди отнесены дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители), а  также ребенок умершего, родившийся после его смерти. Ко второй очереди отнесены братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Наследники второй очереди  призываются к наследованию по закону при отсутствии наследников первой очереди, либо при отказе их от наследства, либо, наконец, когда все наследники первой очереди лишены в завещании наследодателя права наследования.

Особый порядок установлен для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до смерти.

Наконец, предметы обычной  домашней обстановки и обихода переходят  к наследникам по закону, проживающим  совместно с наследодателем до его  смерти не менее одного года, независимо от их очереди, то есть независимо от того, относятся ли они к наследникам по закону первой или второй очереди или к нетрудоспособным иждивенцам, а также независимо, то есть сверх причитающейся им наследственной доли). Остановимся на этих положениях более подробно.

При определении лиц, относящихся к детям (в том числе усыновленным), супругу, родителям (усыновителям) умершего, а также ребенку умершего, родившемуся после его смерти, надлежит руководствоваться нормами семейного законодательства. К супругам относятся, во–первых, лица, брак которых зарегистрирован в органах ЗАГСа; во-вторых, лица, совершившие религиозный брак, приравниваемый к гражданскому браку; в-третьих, лица, фактические брачные отношения которых признаны судом. Основанием призвания к наследованию детей и родителей является происхождение детей, удостоверенное в установленном законом порядке (ст.47 СК РФ). Условия и порядок установления происхождения детей определены в гл.10 СК РФ.

Наследственные права  детей, родившихся в браке, признанном недействительным, или в течение  трехсот дней со дня признания брака недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в действительном браке (п.3 ст.30 и п.2 ст.48 СК РФ). Наследственные права усыновленных и усыновителей приравниваются к наследственным правам детей и родителей. Из этого следует, что, во-первых, усыновленные и усыновители наследуют после смерти друг друга; во-вторых, усыновленные и их потомство наследуют после смерти родственников усыновителя на тех же основаниях, что и его потомство; в-третьих, усыновители и его родственники после смерти усыновленного и его потомства наследуют на тех же основаниях, что и после потомства усыновителя.

В свою очередь, усыновленные и их потомство не наследуют после  смерти своих кровных родственников, а кровные родственники усыновленного  не наследуют после смерти усыновленного и его потомства.

В случаях, предусмотренных  пп.3 и 4 ст.137 СК РФ, отношения усыновленного  ребенка с одним из его родителей  или с родственниками умершего родителя могут быть сохранены. В указанных  случаях усыновленный ребенок и его кровные родственники, по отношению к которым у него сохраняются личные неимущественные и имущественные права и обязанности, наследуют друг после друга на общих основаниях.

Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели  право наследовать, не утрачивают право ни на законную, ни на обязательную долю в наследстве, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены.

Пасынки и падчерицы не призываются  к наследованию по закону после смерти отчима или мачехи, равно как отчим и мачеха – после смерти пасынков и падчериц. Они могут быть призваны к наследованию по закону при наличии к тому оснований лишь как нетрудоспособные иждивенцы.

Братья и сестры умершего призываются  к наследованию после его смерти, независимо от того, были ли они полнородными или неполнородными. Достаточно, чтобы они были единокровными или единоутробными. Братья и сестры более отдаленной степени родства (начиная от двоюродных) к наследованию по закону не призываются. Сводные братья и сестры также не являются наследниками по закону.

К нетрудоспособным иждивенцам относятся  женщины, достигшие 55 лет; мужчины – 60 лет; инвалиды I, II, III групп, в том числе инвалиды с детства, независимо от того, назначена ли им пенсия по старости или инвалидности; лица, не достигшие 16 лет (учащиеся – 18 лет - п.2 ст.1088 ГК РФ). Состоявшими на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном иждивении наследодателя или получавших от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. При этом указанные лица могут признаваться нетрудоспособными иждивенцами, если они состояли на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти¹⁰.

Судебная практика, применяя эти правила руководствуется следующими положениями.

Во-первых, наследники по закону, претендующие на получение указанных предметов, должны не просто проживать с наследодателем, но и сообща с ним пользоваться этими предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд.

Во-вторых, спор между наследниками о том, какое имущество относится  к предметам обычной домашней обстановки и обихода, разрешается  судом с учетом конкретных обстоятельств  дела, а также местных обычаев. В связи с резким социальным расслоением общества при определении круга указанных предметов необходимо учитывать достаток той или иной семьи. При этом предметы антиквариата, а также предметы, представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

При всех обстоятельствах заранее обречены на неудачу попытки установить нормативный перечень предметов обычной домашней обстановки и обихода, с одной стороны, и так называемых предметов роскоши, с другой. Такой перечень был установлен в РСФСР в 20-х годах, но очень скоро вышел из употребления. Достаточно сказать, что произведения иностранных и дореволюционных русских художников были отнесены в нем к предметам роскоши, а советских – к предметам домашнего обихода¹¹. Очевидно, перечень составлял консервативный юрист, который не был поклонником авангардизма. Да и в последующие годы практика испытывала немалые затруднения при определении круга предметов обычного домашнего обихода.

В-третьих, предметы обычной домашней обстановки и обихода, хотя бы совместно  с наследодателем и проживал наследник по закону, могут быть завещаны наследодателем на общих основаниях¹².

Подытоживая сказанное, еще раз  отметим, что, определяя круг наследников  по закону первой и второй очереди  и устанавливая очередность призвания  их к наследованию, ГК 1964 г. в тоже время предусматривает особый порядок призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, а также наследников по закону, проживающих совместно с наследодателем, - последних в отношении наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода.

Призванные к наследованию наследники по закону, кроме случаев, предусмотренных  в законе, являются наследниками в  равных долях, то есть наследство делится  между ними поровну.

2.2 Наследование по праву  представления и необходимые  наследники.

К числу наследников по закону относятся также наследники, призываемые к наследованию по праву представления. Призвание указанных наследников к наследованию происходит лишь при наличии целого ряда предусмотренных в законе специальных условий и характеризуется значительным своеобразием.

Прежде всего, наследование по праву  представления может иметь место  лишь тогда, когда наследник, который  был призван к наследованию, если бы он был жив, умирает раньше наследодателя. При таких обстоятельствах к  наследованию по закону после смерти наследодателя призываются лица, которые заступают место наследника, умершего раньше, чем наследодатель.

Далее, по действующему ныне гражданскому законодательству, круг лиц, призываемых  к наследованию по праву представления, крайне ограничен. Это внуки и правнуки наследодателя, которые замещают при наследовании своего умершего родителя, соответственно сына (дочь) или внука (внучку) наследодателя. Допустим, что вначале умер сын наследодателя, затем внук наследодателя, а после этого сам наследодатель. К наследованию по праву представления будет призван правнук наследодателя. Он унаследует ту долю, которая приходилась бы его отцу (внуку наследодателя), если бы к моменту смерти деда внук был жив. В свою очередь, внук унаследовал бы ту долю, которая приходилась бы его отцу (сыну наследодателя), если бы к моменту смерти наследодателя он был жив.

Внуки правнуки наследодателя не наследуют  на равных с другими наследниками по закону того же наследодателя, они  наследуют лишь ту долю в наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю, если бы он был жив.

Отказ со стороны наследника от наследства в пользу внука или правнука наследодателя  может иметь место в том  случае, если они являются наследниками по закону или по завещанию.

Поясним эти положения на примерах. Наследниками по закону первой очереди у наследодателя являлись дочь и сын. Сын умер раньше наследодателя. У сына остались двое детей. Наследодатель умер, не оставив завещания. К наследованию призываются дочь и двое внуков наследодателя – детей умершего сына. Дочь получит ½, а внуки по ¼ части наследства.

Допустим, что наследодатель все  наследство завещал дочери. В этом случае внуки ничего не получат, хотя бы они и были несовершеннолетними. Может ли дочь отказаться от наследства в пользу племянников? По-видимому, может, поскольку их отец умер раньше деда, то есть внуки могли бы быть призваны к наследованию по праву представления. А вот если бы их отец к моменту открытия наследства был бы жив, то сестра (дочь наследодателя) могла бы отказаться от наследства в пользу брата¹³.

Наследование по праву представления  следует отличать как от призвания  к наследованию подназначенного  наследника, так и от наследственной трансмиссии. Подназначенный наследник  – это запасной наследник, назначенный  наследодателем на тот случай, если основной назначенный наследник умрет до открытия наследства либо после открытия наследства от него откажется. В этих двух случаях отпадения основного наследника к наследованию призывается подназначенный наследник. При наследственной трансмиссии (наследовании права наследования) после открытия наследства наследник, призванный к наследованию, умирает, не успев его принять. К наследованию доли такого наследника в наследстве призываются его наследники. При наследовании же по праву представления наследник умирает раньше наследодателя, то есть до открытия наследства; после открытия наследства к наследованию призываются внуки и правнуки наследодателя, которые наследуют долю их умершего родителя.

Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыми независимо от содержания завещания наследодателя бронируется определенная доля в наследстве. Эта доля получила название обязательной, поскольку необходимые наследники, кроме недостойных наследников¹⁴, не могут быть лишены права ее унаследовать. Вопрос о наследовании обязательной доли, а также об исчисления размера этой доли стал предметом жарких дискуссий сразу же после принятия Основ гражданского законодательства 1961 г. и до сих пор не может считаться окончательно решенным. Дело в том, что соответствующие нормы Основ и ГК 1964 г. сформулированы таким образом, что необходимо наследнику, проживающему отдельно от наследодателя, может быть выгодно, чтобы наследодатель лишил его наследства, поскольку при определении обязательной доли такого наследника стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода подлежит учету, а при определении законной доли – не подлежит¹⁵.

Вначале ознакомимся с тем, кто  имеет право на обязательную долю и как она соотносится с  законной долей. Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособный супруг, родители (усыновители) и иждивенцы наследодателя.

Перечень лиц, имеющих  право на обязательную долю, который  закреплен в ст.1149 ГК РФ, является исчерпывающим. Это значит, что право  на обязательную долю не имеют ни наследники по закону второй очереди, ни наследники, которые наследуют по праву представления, хотя бы как те, так и другие были нетрудоспособными. С другой стороны, право на обязательную долю не зависит от согласия других наследников на ее получение, равно как и от того, проживал ли необходимый наследник совместно с наследодателем или отдельно от него.

Верховный Суд РФ при  определении размера обязательной доли предложил принимать во внимание всех наследников по закону, которые  были бы призваны к наследованию (в  том числе внуков и правнуков  наследодателя, которые наследуют  долю их родителей), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем. Поэтому при определении размера выделяемой наследнику обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию того же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода¹⁶.

2.3 Выморочное  имущество.

В последние года понятие  «выморочное имущество» в законодательстве не употребляется. Предпочитают говорить об имуществе, переходящем по праву  наследования к государству. В то же время эти понятия отнюдь не равновелики. По праву наследования имущество может переходить к государству не только как к наследнику по закону, но и как к наследнику по завещанию. Между тем выморочное имущество переходит к государству именно как к наследнику по закону, что указанный термин удачно оттеняет¹⁷. Поскольку речь здесь пойдет о случаях перехода наследственного имущества к государству именно как к наследнику по закону, этим термином я и буду пользоваться. Итак, в каких же случаях наследственное имущество как выморочное по праву наследования переходит к государству? Во-первых, если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию; во-вторых, если все наследники лишены завещателем права наследования; в-третьих, если ни один из наследников не принял наследства; в-четвертых, если кто-либо из наследников или все наследники отказались от наследства в пользу государства; в-пятых, если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, то остальная часть переходит к государству.