Циклы в эволюции кризисов и их характеристика

Экономическая наука  на основе анализа  хозяйственной  практики  за  всю историю ее развития выделяет несколько типов  экономических  циклов,  которые называются волнами. Им обычно дают имена ученых, посвятивших  этой  проблеме специальные исследования.

Циклы Жуглара. Раньше всего  экономическая наука выделила цикл 7-12 лет, который впоследствии получил  имя Жуглара. Впрочем, этот цикл имеет  и  другие названия:  «бизнес-цикл»,  «промышленный  цикл»,  «средний  цикл»,  «большой цикл». Первый промышленный  цикл  разразился  в  Англии  в  1825  г.,  когда машинное  производство  заняло  господствующее  положение   в   металлургии, машиностроении и других ведущих отраслях. Кризис 1836 г.  возник  сначала в Англии, а затем и в США. Кризис 1847-1848 гг., разразившийся в США и ряде европейских стран, по существу, был первым  мировым промышленным  кризисом. За ним последовали кризисы 1857 и 1866  гг.  Наиболее  глубоким  был  кризис 1873 г. Если в 19 веке промышленный кризис составлял  10-12  лет,  то  в  20 веке  его  продолжительность  сократилась  до  7-9  и  менее  лет:   кризисы 1882, 1890, 1900, 1907 гг. Самое разрушительное действие на  экономику  оказали экономические  кризисы  1920-1921,  1929-1933,  1937-1938  гг.   Среди   них выделяется «великая депрессия» 1929-1933 гг., отличавшаяся особо глубоким  и длительным падением производства.

После второй мировой  войны промышленные  кризисы  происходили  в 1948-1949, 1953-1954, 1957-1958, 1960-1961, 1969-1970, 1973-1974, 1981-1982  гг., причем самым разрушительным был кризис середины 70-х годов.

Цикл 7-12 лет был назван именем Жуглара (1819-1905гг.) за  его  большой вклад в изучение природы  промышленных колебаний во  Франции,  Великобритании и США на основе фундаментального анализа колебаний ставок  процента  и цен. Как оказалось, эти колебания совпали с циклами инвестиций,  которые в свою очередь инициировали изменения ВНП, инфляции и занятости.

К примеру, И. Шумпетер (1883-1950 гг.) в  1939  г.  выделил  11  циклов Жуглара за период с 1787 по 1932 г.

Циклы Китчина (циклы  запасов).  Китчин  (1926  г.)  сосредоточил  свое внимание на исследовании коротких волн длиной  от  2  до  4  лет  на  основе изучения финансовых счетов и продажных цен при движении товарных запасов.

Циклы  Кузнеца.  В  1930-е  годы  в  США  появились  исследования   так называемого  «строительного цикла». Дж. Риггольмен, В. Ньюмен  и  некоторые другие  аналитики  построили  первые  статистические   индексы   совокупного годового объема жилищного строительства и обнаружили в  них  следующие  друг за другом длительные интервалы быстрого роста и глубоких спадов или  застоя. Тогда и появился термин «строительный   цикл»,   определяющий эти двадцатилетние колебания. В 1946 г.  С.  Кузнец  (1901-1985  гг.)  в  работе «Национальный доход» пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительских расходов, валовых    инвестиций в оборудование производственного назначения, а также в  здания  и  сооружения  обнаруживают взаимосвязанные  двадцатилетние  колебания.  При   этом   отметил, что в строительстве эти колебания обладают   самой   большой   относительной амплитудой.

После  выхода  в  свет  работы  Кузнеца  термин   «строительный   цикл» практически  перестал  употребляться,  уступив  место  термину   «длительные колебания» (long wings), в  отличие  от  «длинных  волн»  Кондратьева  (long waves). В 1955 г. в качестве признания заслуг  американского  исследователя было решено «строительный цикл» именовать «циклом Кузнеца».

В 1968 г. американский ученый М. Абрамовиц описал  ядро  механизма  20- летних колебаний, или  «цепочку  мультипликативно-акселераторного  контура», которая  «генерирует»  20-летние  колебания:  доход >  иммиграция >   жилищное строительство  >  совокупный  спрос >  доход  (рост  ВНП  или  товарной   массы стимулирует  приток  населения  и  рождаемость,  это   ведет   к   ускорению инвестиций, в  том  числе  и  в  жилищное  строительство,  затем  происходит обратный процесс).

Циклы Кондратьева. Первые попытки в области  создания  теории  «длинных волн» были предприняты  на заре 20 века  А.  Гельфандом  (Парвусом),  Я.  Ван Гельдереном  и С. Де Вольфом. Однако наибольший  вклад  внес  русский  ученый Н.Д.   Кондратьев   (1892-1938   гг.),   который    опубликовал    несколько основополагающих  работ  в  данной  области.  Он  изложил  результаты  своих исследований, касающихся динамики индексов товарных цен, процентных  ставок, ренты, заработной платы, производства важнейших видов продукции и т.д.,  для ряда развитых стран с 1770 по 1926г.

Начало «большого» подъема  Кондратьев связывал с массовым  внедрением  в производство  новых  технологий,  с  вовлечением  новых  стран   в   мировое хозяйство, с изменениями объемов  добычи  золота.  При  этом  общая  картина подъема описывалась следующим образом:  внедрение  технических нововведений идет параллельно с расширением  инвестиционного  процесса,  который  в  свою очередь стимулирует производство и спрос, способствующие росту  цен.  В  это период безработица уменьшается, заработная плата и производительность  труда растут. Эти процессы затрагивают всю экономику, изменяют стиль жизни  людей.

В начальный период дополнительные импульсы экономическому росту  могут  дать локальные войны. По мере развития циклического подъема войны становятся  все более разрушительными. Многие крупные социальные  потрясения  приходятся  на конец «большого» подъема, а также  на нижнюю точку цикла. Свидетельством  того,  что  экономика  приближается к верхней   точке большого цикла, являются начинающиеся на фоне изобилия недостаток  отдельных товаров,  сдвиги  в   структуре   распределения   доходов,   рост   издержек производства,  замедление  роста прибылей  и   т. д.   Возникает   ситуация, известная теперь как стагфляция.

Существуют различные  объяснения причин исчерпания энергии  подъема. Одни видят их в заметном увеличении  нормы  потребления,  другие  –  в  изменении покупательной  способности  денег,  третьи  связывают  достижение  «пика»  с жизненным циклом продуктов и отраслей, создание которых  явилось  следствием крупных нововведений прошлых лет.

За каждым «большим»  подъемом следует довольно  короткий  период,  когда экономика  как  бы  готовится  к  предстоящему  спаду,  но  в  то  же  время сохраняется видимость процветания:  люди  по-прежнему  полны  надежд,  легко берут  в  долг.  Поскольку  реальная  ситуация   уже   не   та,   происходит нагромождение задолженности, которое в любой момент  грозит  крахом.  Это  с неизбежностью   и   происходит,   причем   импульс   может    исходить    от незначительного события. Накопившиеся  ранее  противоречия  выходят  наружу: обнаруживается  избыток  производственных  отраслей,   происходят   массовые ликвидации  предприятий,  растет  безработица,   цены   падают.   Кондратьев особенно подчеркивал депрессивное состояние сельского хозяйства как одно  из главных препятствий длительного спада.

Подъем  первого  большого  цикла  Кондратьев  связывал  с  промышленной революцией в Англии, второго  –  с  развитием  железнодорожного  транспорта, третьего – с внедрением электроэнергии, телефона и  радио,  четвертого  –  с автомобилестроением.  Пятый  цикл  современные  исследователи  связывают   с развитием электроники, генной инженерии, микропроцессоров.

Вместе с тем некоторые современные исследователи выражают  мнение,  что волны  Кондратьева  зародились  в  Китае  на  рубеже   первого   и   второго тысячелетий нашей эры, переместившись затем по  Великому  шелковому  пути  в Италию,  и,  набрав  темпы  в  15 веке,  достигли  зрелости  с укреплением океанской торговли,  в которой господствовали  Нидерланды,  Португалия  и Испания. Американские исследователи Дж.  Модельски и У.  Томпсон выделяют следующие длинные волны в мировой цивилизации:  930-990-1060-1120-1190-1250-1300-1350-1430-1494-1540-1580-1640-1688-1740-1792-1850-1914-1973-2026 гг.

Нельзя  не  сказать  и  о  вкладе  К.  Маркса   в   разработку   теории экономических  кризисов. Он исследовал короткие  циклы,  получившие  название периодических  циклов, или кризисов перепроизводства.

3. Причины циклического  развития экономики

Несмотря на обилие работ  по проблеме цикличности, до сих пор  нет единой концепции по поводу причины  существования этого явления.

К.  Маркс,   как   впрочем,   и   многие   экономисты   в   дальнейшем, продолжительность  цикла  связывали  с  научно-техническим  прогрессом.   До Второй мировой войны активная часть основного капитала  морально  устаревала в течение 10-12 лет. Это  требовало  ее  обновления,  что  служило  стимулом экономического  оживления.  Техническое обновление  начинается  с отраслей первого подразделения и сопровождается увеличением количества занятых,  что, в свою очередь, увеличивает спрос на предметы потребления и вызывает,  таким образом, оживление отраслей второго подразделения. Так как исходным  толчком служит замена оборудования и технологии, то  обновление  основного  капитала называют материальной основой экономического цикла.

Последующие сокращения периодов цикла (с 10-11 лет в 19 веке до 7-8 лет в предвоенные  и  4-5  лет  в  послевоенные  годы  20  века)  связываются  с ускорением сроков  обновления  основного  капитала  под  влиянием  ускорения развития НТП в современном мире. У Маркса была своя система взглядов не только на причины,  определяющие длительность циклов, но и на саму природу цикличности.  Причины цикличности капиталистического воспроизводства Маркс видел в самой внутренней  природе капитализма,  непосредственно в тех особых  внешних формах,  в   которых проявляется основное  противоречие  данного  способа   производства   (т.е. противоречие  между   общественным   характером   производства   и   частным присвоением его результатов). К внешним формам  данного  противоречия  Маркс относил:

1) противоречие  между   организацией,  планомерностью  производства  на уровне отдельного предприятия и анархией в масштабе общества;

2)  противоречие  между   производством  и  потреблением  как  результат общественного   характера   производства   и   частной   формой   присвоения  прибавочного продукта.

Как известно, западные экономисты не признают за Марксом окончательного решения вопроса о причинах промышленных (экономических,  деловых)  циклов  и экономических кризисов. «Два основных варианта  объяснения  Марксом  деловых циклов,  или,  точнее,  «экономических  кризисов»,-  отмечал  В.  Леонтьев,- хорошо известны. Один- это теория недонакопления,  основанная  на  известном законе  снижающейся  нормы  прибыли,  вторая-  теория  недопотребления.  Оба варианта, видимо, содержат зерно правды. Однако какая  же  история  делового цикла не обладает этим качеством?»

Западной экономической  наукой к настоящему времени разработан целый ряд различных теорий,  объясняющих  причины  экономических  циклов  и  кризисов.

Причины цикличности  с точки зрения:

1. Леонтьев В. Экономическое эссе. – М.: Политиздат, 1990. – С. 104.

- монетарной теории - исключительно в денежно-кредитных   отношениях,  в финансовой сфере;

-  теории  перенакопления -  в  диспропорциональном   развитии  отраслей, производящих  производственные товары, по отношению к отраслям,  производящим потребительские  товары,  т. е.-  в  инвестициях,  при  этом   забывается   о потреблении, об обратном влиянии потребительского спроса на инвестиции;

- теории недопотребления  - в чрезмерных сбережениях, т.к.  они ведут к сокращению  спроса  на  потребительские товары,  а в условиях   депрессии береженные средства  не  могут не  использоваться  и для инвестирования; главное внимание  сторонники  этой  теории  уделяют рынку потребительских товаров;

-  психологических   теорий    -    в     факторах     пессимизма     и оптимизма, склонности к потреблению и склонности к сбережению;

- экстернальных теорий (от лат.  Externus -  внешний,  посторонний) -  во внешних факторах:  войны,  революции,  крупные  научные  открытия,  освоение новых территорий и т. д.;

- интернальных теорий (от лат.  Internus -  внутренний) -  во  внутренних свойствах  самой  экономической системы;

- теории частной собственности  - в частичной форме  собственности   и  в отсутствие   или   в    недостаточности    государственного    регулирования экономических процессов на микро - и макроуровнях;

- теории акселерации  - в эффекте акселератора, в том,  что  возрастание спроса  на  предметы   потребления   порождает   цепную   реакцию,   которая многократно увеличивает спрос на оборудование;

- теории фатальной неизбежности - в силу воздействия всех внутренних  и всех внешних факторов развития  современной экономической системы;

- космической   теории,   предложенной   американским    экономистом, статистиком и философом Уильямом Джевонсом,  в  периодичности  возникновения пятен  на  солнце,  приводящих,  по  его  мнению,  к   неурожаю   и   общему экономическому спаду.

При оценке взглядов на цикличность  и ее причины следует  отметить,  что они  видоизменялись  во  времени вместе  с изменением   самой   социально-экономической действительности.

Исходя из  данного  подхода,  можно  выделить  три  этапа  в  изменении взглядов на экономические  циклы.

Первый этап охватывает период с  начала 18 века до середины  30-х годов 20 века. В этот период преобладали точки зрения  о том,  что экономические кризисы или вообще невозможны при капитализме (Дж.  Милль,  К.-Б.  Сей,  Д. Рикардо), или они носят лишь случайный характер  и что система свободной конкуренции способна  самостоятельно  их  преодолевать  (К.  Сисмонди,   Р. Робертус, К. Каутский).

Второй этап в исследовании причин кризисов охватывает период с  середины 30-х до середины 60-х годов 20 века.  Выделение  этого  периода  в  качестве особого  этапа  связано  в  первую  очередь  с  трудами  Д.  Кейнса.  Важной составной частью «кейнсианской революции»  в  области  экономической  теории является, в  частности,  вывод  Кейнса  о  том,  что  экономические  кризисы (точнее, депрессии, застой) неизбежны в условиях классического   капитализма и  вытекают  из  природы присущего ему рынка. Кейнс,  как  известно,  одним из  первых  среди    западных    экономистов    прямо  заявил  о  том,   что капиталистический  рынок  «не  чист»,  т.е.  включает   в   себя   различные проявления  монополизма и сочетается  с государственным   регулированием, отчего  цены  и заработная  плата являются  негибкими.  Вследствие   этого автоматическое  восстановление  рыночного равновесия  будет достигаться в очень замедленном режиме, в  течение  длительного  времени  экономика  будет стабилизироваться при слишком низком уровне  национального  дохода,  который не  в  состоянии  обеспечить  полную  занятость.  Но  длительное  сохранение массовой  безработицы  неизбежно  будет  порождать  отставание   спроса   от предложения, снижение доли потребления в национальном доходе,  невозможность реализации продукции и,  как  следствие,  депрессию  и  застой.  В  качестве безусловно необходимого средства сглаживания проблем кризисов и безработицы Кейнс выдвинул идею обеспечения государственного вмешательства в экономику в целях стимулирования  эффективного   совокупного   спроса   (как   суммы капиталовложений, личного потребления и государственных расходов).