Сельскохозяйственные рынки

Таблица 1 Производство и отгрузка основных видов сельскохозяйственной техники в 1 квартале 2009 года, штук

Вид техники	Отгрузка	Производство	% отгрузки
Колесные  трактора	641	946	67,76
Гусеничные  трактора	421	671	62,74
Зерноуборочные  комбайны	700	1573	44,50
Кормоуборочные  комбайны	47	94	50,00
Погрузчики  универсальные	545	570	95,61
Плуги	175	302	57,95
Сеялки	695	1299	53,50
Культиваторы	871	807	107,93
Косилки	159	383	41,51

 

       Финансовое положение большинства сельских товаропроизводителей вызвано низкой эффективностью сельскохозяйственного производства и, в частности, низкими ценами на продаваемую ими продукцию.

       Складывается  ситуация, когда в урожайном 2002 году общая сумма полученной сельхозпредприятиями прибыли составила 10,9 млрд. рублей против 23,9 млрд. рублей в менее урожайном 2001 году, а средняя рентабельность сельскохозяйственного производства снизилась с 9,2 до 3,9%. Просроченную задолженность на текущий момент имеют 85% сельскохозяйственных предприятий.

       Следствием  неудовлетворительного финансового  положения сельскохозяйственных предприятий является низкий платежеспособный спрос на сельскохозяйственную технику и емкость внутреннего рынка России, который  в 2002 году составил 34 млрд. рублей. При этом экспорт продукции составил по комбайнам – 2123 шт.,  а по тракторам – 5700 шт.,  2/3 техники и высокотехнологических комплексов для возделывания сельскохозяйственных культур закупается на селе  с государственной поддержкой.

       Положительно  зарекомендовала себя созданная  в 2001 году  государственная лизинговая компания ОАО «Росагролизинг». За период деятельности этой компании, ею закуплено более  9 тыс. единиц техники для АПК на общую сумму 10,3 млрд. руб. В текущем году будет поставлено с учетом возвратных лизинговых платежей не менее 5000 единиц, из них 1900 комбайнов, 2000 тракторов.

       Дополнительно введено субсидирование процентных ставок по кредитам сроком до 3 лет предприятиям и организациям АПК в российских кредитных организациях с погашением за счет федерального бюджета 2/3 учетной ставки Центрального банка. В 2002 году на эти цели выделено 2,2 млрд. рублей бюджетных ассигнований, которые позволили привлечь кредиты для приобретения техники на сумму свыше 24 млрд. рублей. В текущем году из федерального бюджета на указанные субсидии выделено 3,2 млрд. рублей, а сроки возврата кредитов увеличены до 5 лет. Тем не менее, выделенные на эти цели бюджетные ассигнования также недостаточны.

       Складывающиеся  тенденции в экономическом положении сельских товаропроизводителей и их платежеспособном спросе на сельскохозяйственную технику привели к резкому снижению объемов ее производства на предприятиях тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.

 

        3 Предложение на  рынке сельскохозяйственной техники 

       Производство  тракторов в России за 1 квартал 2009 года

       Трактор отчасти является сельскохозяйственной машиной, а точнее, его функционал определятся в основном дополнительным оборудованием, которым его оснащают. Сами трактора делятся на две большие группы по типу хода: на гусеничные и колесные. Не будем останавливаться на особенностях их эксплуатации, однако, стоит отметить, что итоговая динамика производства гусеничных и колесных тракторов в сравнении за 1 квартал 2008 и 2009 года схожа. Несмотря на падение объемов производства, эти два вида техники развивались параллельными курсами, и доля гусеничных и колесных тракторов осталась неизменной в 2009 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

       

       Рисунок 1 – Сравнительные доли производства колесных и гусеничных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года

       Производство  колесных тракторов за первые три  месяца 2009 года показало положительную динамику, однако, по сравнению с первым кварталом 2008 года объемы ниже в 3-5 раз. И это вполне объясняется значительным снижением производства ведущих предприятий. К примеру, Елабужский автомобильный завод снизил производство колесных тракторов в первом квартале 2009 года на 93,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В январе и феврале этого года заводом вообще не было произведено ни одного трактора. А ведь в прошлом году ЕлАЗ был лидером отрасли. Практически все предприятия в 1 квартале 2009 года произвели значительно меньше техники по сравнению с 1 кварталом 2008. Исключением стали ОАО «Уралвагонзавод», ежемесячные производственные показатели которого равны 10-20 тракторам (его темпы прироста составили 10%), и ОАО «КАМАЗ», который только в конце 2008 года начал производство тракторов. Лидером по итогам первого квартала 2009 года несмотря на 60%-е снижение производственных показателей стало предприятие ОАО «Сарекс».

       В целом снижение производства колесных тракторов в России в 1 квартале 2009 года по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года составило 68,2%.

       

       Рисунок 2 – Сравнительная динамика производства колесных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

       В сегменте гусеничных тракторов общая  картина схожа с колесными, и  это связано не только со снижением  производства в 1 квартале 2009 года к  аналогичному периоду 2008 на 68,4%, но и с общей положительной динамикой. 2009 год для производителей гусеничных тракторов начался с одним из самых низких производственных показателей за последние несколько лет. Только Уралтрак и Алтайский трактор на двоих произвели в январе 104 единицы техники. Однако, уже в марте Волгоградским тракторным заводом было выпущено 206 гусеничных тракторов, что позволило в последнем квартальном месяце 2009 года увеличить производство по сравнению с февралем 2009 года почти в 2,5 раза.

       

       Рисунок 3 – Сравнительная динамика производства гусеничных тракторов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

       Производство  комбайнов в России за 1 квартал 2009 года

       Абсолютное  большинство комбайнов, производимых в России – это зерноуборочные. К тому же, доля производства последних в 1 квартале 2009 года увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом производство комбайнов (и зерноуборочных, и кормоуборочных) сократилось не столь значительно, если сравнить с другими позициями сельскохозяйственной техники, и составило 15% к 1 кварталу 2008 года. Выпуск кормоуборочных комбайнов в натуральном выражении снизился в большей степени (производство снизилось на 162 комбайна), нежели зерноуборочных (производство снизилось на 131 комбайн).

       

       Рисунок 4 – Сравнительные доли производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года

       Динамика  производства зерноуборочных комбайнов  находится на хорошем уровне и более низкие производственные показатели в 1 квартале 2009 года объясняются, что называется, «низким стартом» - в январе было произведено 239 комбайнов. Однако введение новых пошлин на зерноуборочные комбайны иностранного производства и меры, принятые Правительством РФ по стимулированию спроса на сельхозтехнику (докапитализация ОАО «Росагролизинг» и ОАО «Россельхозбанк») позволили производителям зерноуборочных комбайнов увеличить производственные показатели в начале 2009 года. Стоит отметить, что уже в феврале и марте производство превысило значения в аналогичных периодах 2008 года.

       Половина  комбайнов, собранных в 1 квартале 2009 года, была произведена на базе ЗАО  «СП Брянсксельмаш», организованного  совместно с РУП «Гомсельмаш». ОАО «Ростсельмаш» произвел 38% зерноуборочных комбайнов. Компания с иностранным капиталом ООО «Клаас», начавшая производство в России в январе 2008 года, произвела 12% техники, а вот сборка комбайнов по сравнению с 1 кварталом 2008 года выросла в 5,5 раз – это с учетом того, что в начале 2008 года собирались первые образцы. Остановил свое производство в 1 квартале 2009 года «Красноярский завод комбайнов», собрав только 3 зерноуборочных комбайна, при том, что в прошлом году, за аналогичный период было собрано 475 единиц техники.

       

       Рисунок 5 – Сравнительная динамика производства зерноуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

       На  рынке кормоуборочных комбайнов  дела обстоят совсем иначе. Из семи предприятий, производивших данный вид техники в 1 квартале 2008 года, в 2009 году осталось только три. Да и пошлины на иностранные кормоуборочные комбайны пока остались на прежнем уровне. Как следствие - падение производственных показателей на 63%. Прошлогодний лидер Ростсельмаш снизил производство на 70%. Еще два предприятия Брянсксельмаш и Кировец-Ландтехник уменьшили производство на 16 и 86%, соответственно.

       

       Рисунок 6 – Сравнительная динамика производства кормоуборочных комбайнов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

       Производство  универсальных погрузчиков в  России за 1 квартал 2009 года

       Среди российских производителей универсальных  погрузчиков в 1 квартале 2009 года два безоговорочных лидера, собравших 95% данной техники – это ОАО Корммаш и ОАО Сальсксельмаш. Остальным компаниям принадлежит всего 5%. Что касается динамики производства в 1 квартале 2009 года, то она положительная. Однако, сами объемы производства ниже на 58%, чем в аналогичном периоде 2008 года.

       

       Рисунок 7 – Сравнительная динамика производства универсальных погрузчиков за январь-март 2008 и 2009 года, шт. 

       Производство  плугов в России за 1 квартал 2009 года

       Производство  плугов в 1 квартале 2009 года сократилось  более чем в 2 раза, относительно 1 квартала 2008 года. В первую очередь  это связано с тем, что три  из семи заводов не произвели ни одного плуга, в активах еще двух – 9 штук. Основными производителями остались Заводы Алтайского края и ОАО «Светлоград-Агромаш» - на их долю приходится 97% всех плугов, произведенных в начале 2009 года.

       

       Рисунок 8 – Сравнительная динамика производства плугов за январь-март 2008 и 2009 года, шт.

       Производство  сеялок в России за 1 квартал 2009 года

       Производство  сеялок в 1 квартале 2009, впрочем, как  и в аналогичном периоде 2008 года не имеет четко выраженных тенденций. Среди остального сельскохозяйственного оборудования и техники, сеялки выделяются тем, что это единственная позиция, которая показала отрицательную динамику в марте 2009 года относительно февраля этого же года. Общее снижение за 3 первых месяца 2009 года составило 47% к январю-марту 2008. Ведущими предприятиями стали ООО «СибзаводАгро», НПО «Сибсельмаш», ОАО «Сибирский агропромышленный дом» и Миллерово-сельмаш», которые произвели порядка 80% всех сеялок в 1 квартале 2009 года.

       

       Рисунок 9 – Сравнительная динамика производства сеялок за январь-март 2008 и 2009 года, шт. 

       Производство  косилок в России за 1 квартал 2009 года

       Динамика  производства косилок в 1 квартале 2009 года идет опережающими темпами относительно января-марта 2008 года. Увеличение в марте производства самоходной сельскохозяйственной техники только способствовало этому. При заданной динамике к началу сельскохозяйственного сезона показатели должны достигнуть прошлогоднего уровня. Производителей в данном сегменте не так уж и много, однако, уже второй год лидером в начале года по производству косилок остается ЗАО «Завод металлист 2000». Несмотря на положительно-прогрессивную динамику, общий спад производства в данном сегменте в 1 квартале 2009 года составил около 50% относительно аналогичного периода 2008 года.

       

       Рисунок 10 – Сравнительная динамика производства косилок за январь-март 2008 и 2009 года, шт. 

       Производство  культиваторов в России за 1 квартал 2009 года

       Одним из самых насыщенных среди остальных  сельскохозяйственных сегментов по производству техники и оборудования остается рынок культиваторов, которые производят порядка 15-20 предприятий. Производство в 1 квартале 2009 года упало на 67% относительно начала 2008 года, а снижение производственных показателей ведущих предприятий составили от 60 до 80%. Однако, как и по некоторым другим позициям, в марте культиваторов было произведено в 2,5 раза больше, чем в феврале.