Рынок зернопродуктов

Среди прочих зерновых культур выделяются кукуруза (используется в основном на фураж), сорго (выращивается на зерно и на фураж), тритикале (гибрид ржи и пшеницы), а из масличных культур - земляной орех, подсолнечник, сафлор, рапс, канола, соя.

Аргентина. Аргентина традиционно является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна и муки, однако зависима от колебаний на самом большом рынке экспорта в соседней Бразилии.

Посевная площадь по пшенице составляет от 4,2 до 6,8 млн. га. Урожайность - 2,1 - 2,9 тонн/га. Производство колеблется в пределах 9,5 - 16,3 млн. тонн. Экспорт - 4,3 - 11,8 млн. тонн. Потребление внутри страны - 4,9 - 5,5 млн. тонн. Переходящие запасы составляют 0,3-1,5 млн. тонн.

Весомую часть в сельскохозяйственном производстве занимает кукуруза. Посевные площади по кукурузе составляют 2,4 - 3,3 млн. га. Урожайность 5,5 - 8,0 тонн/га. Производство 14,7 - 22,5 млн. тонн из него экспорт 9,0 - 15,3 млн. тонн. Потребление внутри страны - 4,1 - 7,5 млн. тонн. Переходящие запасы - 0,2 - 1,7 млн. тонн. Импорт незначителен.

Европейский Союз. Посевная площадь по пшенице составляет 24,3 - 26,8 млн. га. Урожайность 4,5 - 5,7 тонн/га. Таким образом, в ЕЭС производится 110,6 - 150,5 млн. тонн пшеницы. Из них на внутреннее потребление расходуется от 113,2 до 127,5 млн. тонн, экспортируется 9,8 - 20,1 млн. тонн, переходящие запасы составляют 10,4 - 27,5 млн. тонн. Импорт пшеницы колеблется от 3,5 до 10,7 млн. тонн.

Посевная площадь по ячменю составляет от 13,7 до 14,7 млн. га. Урожайность в 4,0-4,7 тонн/га позволяет произвести 55,8-65,6 млн. тонн ячменя. Большая часть идет на внутреннее потребление, которое составляет 54,1 - 58,0 млн. тонн. Экспорт колеблется от 2,6 до 7,2 млн. тонн. Около 0,1 - 1,4 млн. тонн ячменя импортируется. Переходящие запасы составляют 5,7 - 11,1 млн. тонн.

Валовой сбор по кукурузе в ЕЭС составляет 47,7 - 66,5 млн. тонн. Внутреннее потребление - 60,5 - 63,5 млн. тонн. В зависимости от урожайности импорт варьирует от 2,5 до 14,0 млн. тонн, экспорт составляет 0,5-0,7 млн. тонн. Переходящие запасы - 5,0 - 9,5 млн. тонн.

Россия.  На долю России приходится 10% всех пахотных земель мира. Большая часть площадей используется под пшеницу: 7,4 - 10,6 млн. га под озимую и 13,8 - 15,5 млн. га под яровую. Общий валовой сбор пшеницы в среднем колеблется от 34,1 до 50,6 млн. тонн при урожайности 2,1 - 3,0 тонн с 1 га и 1,3 - 1,6 тонн с 1 га соответственно озимой и яровой пшеницы. На потребление внутри страны расходуется 36,4 - 44,2 млн. тонн. Экспортируется 8,0 - 15,0 млн. тонн. Импорт - 0,3 - 1,3 млн. тонн. Переходящие запасы составляют 2,3 - 7,1 млн. тонн.

Существенны посевные площади под озимый и яровой ячмень 0,5 - 0,7 млн. га и 8,6 - 9,7 млн. га соответственно. При урожайности озимого ячменя 2,6 - 3,9 тонн/га, а ярового 1,6 - 1,9 тонн/га общий валовой сбор ячменя составляет 14,1 - 19,5 млн. тонн. На внутреннее потребление приходится 15,5 - 16,5 млн. тонн. Экспортируется 1,3 - 1,7 млн. тонн ячменя. Импорт составляет 0,2 млн. тонн. Переходящие запасы - 1,0 - 2,1 млн. тонн.

Украина. Сельскохозяйственное производство Украины формирует 16 - 22% национального дохода страны. В структуре сельского хозяйства выделяют две основные области - растениеводство и животноводство. В структуре производства зерна больше половины приходится на озимую пшеницу. Посевная площадь по озимой и яровой пшенице составляет 5,5 - 6,6 млн. га. Урожайность в 2,3 - 2,8 тонн/га позволяет получить 13,9 - 18,7 млн. тонн. На внутреннее потребление расходуется 11,7 - 12,9 млн. тонн пшеницы. Экспортируется от 1,2 до 6,5 млн. тонн. Импорт составляет 0,1 - 0,3 млн. тонн. Переходящие запасы - 1,4 - 4,1 млн. тонн.

Второе место за валовым сбором занимает ячмень. Посевная площадь составляет 4,1 - 5,2 млн. тонн. Урожайность колеблется от 1,5 до 2,2 тонн/га. Валовой сбор - 6,0-11,4 млн. тонн. На внутреннее потребление расходуется 4,9-6,5 млн. тонн ячменя. Экспортируется 1,0-5,1 млн. тонн. Импорт составляет до 0,1 млн. тонн. Переходящие запасы – 0,7-1,2 млн. тонн.

На третьем месте по валовому сбору находится кукуруза, на четвертом - рожь. За объемами валового сбора им значительно уступают овес, просо, гречка, рис, зернобобовые [10].

Казахстан. Зерновое хозяйство - главная отрасль земледелия Казахстана. В последние годы общие посевы зерновых культур занимали свыше 80% посевной площади сельскохозяйственных культур.

В Казахстане производится 13,5 - 20,1 млн. тонн зерна, что дает право стране находиться на третьем месте в СНГ после России и Украины. Средняя урожайность зерна составляет 1,0 - 1,3 тонн/га. Рост производства зерна способствует увеличению объемов его реализации и повышению доходности отрасли. В среднем отгружается на экспорт 2,8 - 7,0 млн. тонн зерна.

Свыше 3/4 посевов зерновых культур занимает яровая пшеница. Общая посевная площадь по пшенице составляет 11,8 - 13,3 млн. га. Урожайность 0,9 - 1,3 тонн/га позволяет получить 11,2 - 16,6 млн. тонн пшеницы. Из них 7,4 - 7,5 млн. тонн расходуется на внутреннее потребление, а 3,0 - 8,2 млн. тонн идет на экспорт. Переходящие запасы составляют 1,0 - 3,0 млн. тонн.

Повсеместно встречаются посевы ячменя, овса, кукурузы, а на северо-западе Казахстана большие площади занимает просо. Посевная площадь по ячменю составляет 1,6 - 1,8 млн. тонн. Урожайность 0,9 - 1,4 тонн/га позволяет обеспечить валовой сбор 1,5 - 2,8 млн. тонн. 1,35 - 1,6 млн. тонн ячменя необходимо для внутреннего потребления. Экспорт составляет 0,1 - 0,8 млн. тонн, импорт незначителен. Переходящие запасы - 0,2 - 0,6 млн. тонн.

Посевная площадь по кукурузе составляет 0,1 млн. га, при урожайности 3,0 - 3,2 тонн/га страна получает около 0,3 млн. тонн кукурузы для внутреннего потребления.

Основные потребители зерна:

1) Регион Северной Африки и Ближнего Востока:

- Египет (крупнейший импортер мягкой пшеницы - 7,3-8,2 млн. тонн; доля кукурузы в структуре импорта - в среднем 4,1 - 5,3 млн. тонн).

- Тунис (импорт пшеницы составляет 1,1 - 1,4 млн. тонн, ячменя - 0,5-0,9 млн. тонн);

- Саудовская Аравия (крупнейший импортер ячменя в мире - около 7,3 млн. тонн) и др.

2) Страны Азиатско-Тихоокеанского региона:

- Китай (импортируется до 6,7 млн. тонн пшеницы);

- Япония (ежегодный объем импорта зерновых культур составляет примерно 25 млн. тонн, в том числе на кукурузу приходится 66%, пшеницу - 21%, ячмень - 6%, рис (неочищенный) - 3%, рожь - 1%, овес - 0,5%) и др.

4 мая 2009 года Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз валового сбора зерна в мире в сезоне 2009/2010; урожай зерна был вторым самым высоким за всю историю после рекордных 1 784 млн. тонн, собранных в предыдущем сезоне, и составил 1 727 млн. тонн. Прогноз мировой торговли в текущем сезоне также был повышен - до 230 млн. тонн.

Главной причиной корректировки оценки мировой торговли зерном и зернопродуктами в сторону повышения эксперты называют увеличение импорта причерноморского зерна и зернопродуктов такими странами как Египет, Иран, Пакистан. Объем мировой торговли пшеницей в 2008/2009 маркетинговом году (МГ) составил 122 млн. тонн, тогда как торговля кукурузой составил 79 млн. тонн, что на 22 млн. тонн ниже рекордного показателя в 2007/08 МГ. Вследствие высокого спроса со стороны производителей кормов и снижения производства в ряде стран, в текущем сезоне стоит ожидать роста торговли ячменем на 23% - до 19 млн. тонн.

Активность мировой торговли зерном и зернопродуктами в сезоне 2009/2010, сократилась из-за уменьшения спроса на импортное зерно и зернопродукты со стороны ЕС и некоторых стран Африки, Ирана и Турции [8].

2 Тенденции развития рынка зернопродуктов в Российской Федерации

2.1 Производство и использование зерна и зернопродуктов в России

Производство зерновых - базовая и определяющая отрасль сельского хозяйства и, в значительной степени - экономики в целом. Достаточный уровень производства зерновых создает необходимую сырьевую базу и предпосылки развития следующих производств:

- хлеба и хлебобулочных изделий, в свою очередь входящих в число; - базовых продуктов питания;

- животноводства;

- крахмалопаточной продукции и подсластителей;

- биополимеров;

- биотоплива;

т.е. отраслей, обладающих, помимо прочего, большим инновационным потенциалом и наукоемкостью.

После засухи и пожаров прошлого года производство основных зерновых культур в России заметно снизилось. Однако в этом году Минфин настроен оптимистично: по прогнозам министра финансов Алексей Кудрина рост сельхозпроизводства по итогам 2001 года составит 10-11% и станет одним из рекордных.

Россия планировала собрать в 2011 году 76-86 млн. тонн зерна, прогнозировал Российский зерновой союз. Засеять планировалось 30 млн. га яровых и более 14 млн. озимых.

Это означает, что плановый показатель урожая - 86 млн. тонн - может быть не достигнут. Причина - неблагоприятная погода и риски урожайности.

Хотя метеорологи и не обещали повторения прошлогодних аномалий, но погода уже преподнесла неприятные сюрпризы. В начале весны было очень холодно, и из-за этого пришлось задержать весенний сев. Так что в этом году поля засеяли на три недели позже, чем в прошлом. А затем морозы стали причиной гибели около 10% засеянных полей.

Впрочем, эксперты уверяют: даже если соберут 76 млн. тонн - а это самый пессимистичный прогноз - этого будет более чем достаточно для покрытия всех потребностей страны.

Однако производство зерна и зернопродуктов в России по-прежнему остается несбалансированным: по некоторым видам наблюдается перепроизводство, по некоторым - нехватка. Например, пшеницы ежегодно собирают от 45 до 60 млн. тонн, хотя потребность всего 14 млн. тонн на производство и 6 млн. - на семена. При этом отправлять излишки на экспорт не всегда выгодно. Зачастую качество отечественного сырья гораздо хуже зарубежных аналогов, да и стоит она дороже. Похожая ситуация и с рожью - при потребности в 1,5 млн. тонн в год производится более 3,5 млн., и потому часто ее просто невозможно продать.

А вот ячменя в России явная нехватка: производителям нужно как минимум 20-25 млн. тонн, тогда как на рынок поступает максимум 18 млн. тонн, а в 2010 году - даже менее 8 млн. Такова же ситуация с просом и особенно с кукурузой, объем производства которой составляет всего 3,5 млн. тонн в год.

2010 год оказался для сельского хозяйства очень сложным. Засуха и пожары уничтожили почти треть посевов зерна, в результате чего урожай сократился почти на 40 млн. тонн - до 60,9 млн. Власти, опасаясь дефицита и роста цен, ввели запрет на вывоз зерна до 1 июня 2011 года. На данный момент правительство заявляет о том, что эмбарго может быть продлено - до того момента, как будут точно известны объемы нового урожая. 

По оценкам Зернового союза, объем импорта зерна и зернопродуктов в РФ в 2011 году не превысил 1 млн. тонн.

На данный момент основными видами зерновых культур принято считать пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, рис, гречиху, рожь и горох. Лидерами по производству зерновых являются США, Канада, Австралия, Аргентина и ЕС, которыми контролируется весь мировой рынок зерна и зернопродуктов, а также определяются общие тенденции в мировом зерновом хозяйстве. Суммарные показатели экспорта зерновых культур этих стран превышают 80% объема всей мировой торговли.

Основными потребителями зерна и зернопродуктов являются такие государства Азиатско-Тихоокеанского региона, как Япония, Китай, Корея, Филиппины и Индонезия.

Россия, хотя она и не входит в число ведущих экспортеров, так же является крупным поставщиком зерна и зернопродуктов за рубеж. Российские зерновые культуры импортируются, прежде всего, в СНГ и на Ближний Восток. Возможность купить зерно в России рассматривается и некоторыми странами Европы (Испания, Италия и т.д.).

Главными конкурентами России по экспорту зерна и зернопродуктов являются такие новые страны-экспортеры, как Турция, Украина, Казахстан и Венгрия.

Тот факт, что производство зерновых культур в основном концентрируется в развитых странах, вполне объясним. В то время как общая площадь посевных территорий в странах третьего мира в мире уменьшается из-за повсеместной эрозии почв, урожайность в высокоразвитых странах растет (за три десятка лет на 57%) - за счет использования новейших технологий и современного высокотехнологичного оборудования. При этом значение такой зерновой культуры, как пшеница, в развивающихся странах (в том числе и тех, для которых традиционной продовольственной культурой считается рис) увеличивается. И удовлетворить потребности внутреннего рынка страны в пшенице они могут, только купив зерно за границей.

В последние годы на мировом рынке зерна и зернопродуктов наблюдается стабильный рост цен, так как мировые посевы постепенно сокращаются, в том числе и в крупнейших странах-экспортерах. Согласно мнению экспертов, с такими тенденциями в ближайшем будущем в развивающихся странах, не располагающих достаточными средствами, чтобы купить зерно  зернопродукты, проблема обеспечения этой продовольственной культурой будет стоять особенно остро [1, с. 67-70].

3 Особенности развития рынка зернопродуктов в Алтайском крае

3.1 Состояние рынка зернопродуктов в Алтайском крае

Алтайский край является житницей не только Сибири, но и страны. Почвенно-климатические ресурсы позволяют выращивать здесь широкий набор сельскохозяйственных культур.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 12,4 миллионов гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий - 10,6 миллионов гектаров, из них пашни - 6,5 миллионов гектаров - это самая большая площадь пашни в Российской Федерации. На каждого жителя края приходится 2,5 гектара пахотных угодий, что гораздо выше среднероссийского уровня.

Одной из основных отраслей агропромышленного комплекса края является - растениеводство.