Анализ рынка аптечных услуг

Окончание таблицы 2.4

2.2 Состояние и тенденции развития рынка аптечных услуг

г. Владивостока

Сектор розничных продаж лекарственных средств и товаров медицинского назначения включает в себя аптеки и ЛПУ, причем канал реализации через аптечную сеть в настоящее время является основным, через нее проходит 80-83% медикаментов, быстро развивающимся и наиболее привлекательным для инвесторов. По этой причине в аптечном секторе до сих пор продолжаются процессы создания и приватизации аптек, агломерация их в аптечные сети. Следствие этих процессов - все возрастающая численность частных аптечных предприятий, объем которых в среднем по стране в настоящее время составляет 35-40%. При этом частные фармацевтические структуры на 64% представлены аптечными пунктами и аптечными киосками, расположенными в приспосабливаемых для этих целей помещениях на пути оживленных людских потоков, с ассортиментом, ограниченным наиболее ходовыми безрецептурными лекарственными средствами. Это с одной стороны, создает видимость доступности лекарственной помощи населению, с другой, в значительной части лишает аптеки возможности продажи лекарственных средств пользующихся повышенным спросом. Структура аптечного сектора представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5- Структура аптечного рынка по состоянию на 1 января 2010 г.

Маркетинговый обзор RMBC «Рынок аптечной торговли. Россия. 2009 год»

Факторы, определяющие рост фармацевтического рынка РФ:

- сохранение тенденции роста показателей, характеризующих благосостояние, — доход на душу населения, расходы на потребительские товары и т д.;

- сдвиг потребления в сторону более дорогостоящих препаратов практически для всех категорий населения и высокая потребность в современных лекарствах;

- социальная политика государства — внедрение новых подходов к финансированию лекарственного обеспечения;

- рост заболеваемости в широком спектре нозологий;

- рост инвестиционной привлекательности российского фармацевтического рынка.

Аптечный розничный рынок включает в себя рынок лекарственных средств, парафармацевтической продукции, товаров косметики и гигиены, а также сопутствующих товаров повседневного спроса, реализация которых разрешена в аптечных учреждениях [30].

В настоящее время, очевидно, исходя из наличия на отечественном фармацевтическом рынке аптечных предприятий государственной, муниципальной и частной форм собственности, а также существенной разницы в их доходах, в прессе формируется мнение о наличии в отечественной фармацевтической отрасли двух диаметрально противоположных подходов к развитию сектора розничных продаж лекарственных средств и товаров медицинского назначения, разница между которыми состоит во взглядах на ведение бизнеса. Первый связывают с превращением аптеки в стандартное предприятие розничной торговли со специфическим ассортиментом предлагаемых товаров. Второй - с представлением аптеки в виде неотъемлемой части системы медицинской помощи населению, деятельность которой в большей степени лежит в области медицины и фармацевтики, нежели торговли и экономики в целом. Одновременно, в связи с высокой доходностью отдельных частных аптечных сетей, запущен миф о невозможности равноправного сосуществования сетевых структур и отдельно взятых аптек.

Скорее всего, появление этих теорий связано с недопониманием существа процессов, происходящих в настоящее время в системе розничной торговли лекарственными средствами, в которой все существующие структуры, решая конкретные целевые задачи, взаимодополняют друг друга. Кроме того, эти теории, возможно, имеют под собой единую почву - желание чиновников от фармацевтики обладать рычагами воздействия на участников данного рынка и предназначены для обоснования необходимости ограничения степени коммерциализации аптек, посредством применения административно-командных рычагов (лицензирования, сертификации, контроля, ограничений и запретов). Все это, в конечном итоге, свидетельствует об их неумении использовать рыночные механизмы управления, непонимании круга задач, решаемых в процессе менеджмента и маркетинговой деятельности [29].

Наиболее яркий итог такой деятельности - тяжелое финансовое положение государственных аптечных предприятий, не позволяющее им выдерживать конкуренцию на фармацевтическом рынке. При этом никак нельзя согласиться и с утверждением о коммерческой несостоятельности государственных и муниципальных фармацевтических предприятий розничной торговли: любая организация может успешно функционировать на рынке в случае правильного определения своих рыночных возможностей и выработки грамотной стратегия поведения.

Рынок аптечных услуг – это рынок совершенной конкуренции. Кроме того, данный рынок обладает своей специфичностью – большинство препаратов потребители могут приобрести только по рецепту врача, цены на товары и ассортимент регулируются государством. Таким образом, конкурентная борьба осуществляется по признаку месторасположения (если хотя бы один из близко расположенных конкурентов закрывается, то суточная выручка вырастает в 1,5 – 2 раза) и дополнительных сервисов [35].

В данной сфере работа маркетинга сильно ограничена законодательно (государство регулирует ценообразование, ассортимент в аптеках и многое другое).

Критерием оценки работы любой аптеки традиционно служит ряд факторов: оформление торгового зала, уровень обслуживания, реклама, наличие обязательного ассортиментного минимума, отсутствие отказов населению. Продуманное сервисное обслуживание, широкий ассортимент доступных по цене лекарственных средств, доброжелательные и грамотные провизоры играют решающую роль в успешной работе аптечных учреждений.

Аптечный розничный рынок России в 2010 году характеризовался высокими темпами роста. По данным DSM Group его коммерческий сегмент вырос на 26% в рублях.

В настоящее время 4-5 крупнейших аптечных сетей контролируют до 30% национального рынка.

По данным Фармэксперта потребление лекарственных средств на душу населения составило около 114  долларов США, т. е. в среднем каждый человек потребил лекарственных средств на 2834 руб. за истекший год.

Согласно данным ЦМИ «Фармэксперт» объем коммерческого сектора российского фармрынка в 2008 году в стоимостном выражении составил 8,97 млрд. долл. США с приростом 28% (оптовые цены); в упаковках рынок прибавил 1%. В предшествующие 2008 году периоды розничный рынок развивался динамично: средний прирост в стоимостном выражении (USD) в 2006 г. составил 24%, а в 2007 г. — 34%; в упаковках рынок стагнировал и почти не увеличивался: максимальный прирост не превышал 6%.

В 2010 году в целом по розничному рынку рост средних цен на лекарственные средства составил 28% (в немалой степени из-за девальвации рубля). Однако, при достаточно стабильной ситуации на валютном рынке в 2009 году рост средних цен на лекарственные средства составил 34% [33].

В 2010 году государственный сегмент продемонстрировал рост, что в большей мере связано с программой ДЛО. Всего в 2010 году на программу ДЛО было выделено около 73 млрд. рублей (около 2,9 млрд. долл. США). По данным мониторинга, представленным органами управления здравоохранения субъектов РФ в 2010 году в регионы поставлены лекарственные средства на общую сумму 66,2 млрд. рублей (на 32% больше, по сравнению с аналогичными периодом 2007 года). В итоге, было обслужено 61,0 млн. рецептов на сумму 57,3 млрд. рублей (около 2,3 млрд. долл. США).

В структуре продаж коммерческого сектора наблюдается устойчивая тенденция роста доли продаж сопутствующих товаров и парафармации. На рис. 1.1. представлена динамика объема рынка в ценах потребителя, млн. USD, вкл. НДС.

Рисунок 2.1 - Динамика объема рынка России в ценах потребителя

В настоящее время стратегическими направлениями трансформации собственности на фармацевтическом рынке являются:

- укрупнение собственности (через механизмы слияния, присоединения, выкупа, аренды)

- смена формы собственности (государственная и муниципальная преобразуются в частную)

- передел собственности (смена собственника через механизмы слияния и поглощения).

Наиболее распространенным вариантом реформирования ГУП и МУП оказалась реорганизация путем слияния либо присоединения, часто с последующим преобразованием в иную организационно-правовую форму. Через одни и те же механизмы слияния и присоединения может быть осуществлено несколько подходов к реформированию государственных и муниципальных аптечных предприятий региона. Разница заключается в масштабах реорганизации [31].

Реорганизация муниципальных аптек. Первый подход предполагает образование аптечных сетей на уровне муниципального образования и ограничивается созданием мелких сетей, включающих 2-3 аптеки с их мелкорозничной сетью. Эта модель используется для присоединения неэффективно работающих аптек в качестве структурных подразделений к рентабельным предприятиям. Преимущества и зачастую положительный результат подобных укрупнений заключаются в переносе заведомо эффективных методов управления рентабельной аптекой на менее успешные аптеки, а также в незначительном риске. Такие реорганизации имеют место практически в каждом регионе РФ, не выходя за рамки одного муниципального образования. Цели реформирования вполне достижимы и сводятся в основном к сохранению деятельности отдельных аптек и улучшению их управляемости. К сокращению числа муниципальных аптечных предприятий приводят реорганизационные процессы, в результате которых в муниципальном образовании остаются несколько укрупненных аптечных организаций.