Доходность и риск портфеля ценных бумаг на примере

Актуальность темы. В условиях российской экономики быстрые изменения в направлении снижения курсовой стоимости ценных бумаг, роста систематического риска, ухудшения инвестиционного качества ценных бумаг приводят к тому, что инвесторы сталкиваются с проблемой выбора наименее рисковых и наиболее доходных ценных бумаг для формирования инвестиционного портфеля. Поэтому актуальным является изучение доходности и риска портфеля ценных бумаг, способов снижения рисков.
Цель курсовой работы – изучить методы оценки инвестиционного портфеля по критериям риска и доходности на примере портфеля ценных бумаг «Капитал».
Для достижения цели поставлены определенные задачи:

Введение…………………………………………………………………………….3
Глава 1. Теоретические аспекты оценки портфеля ценных бумаг….……….…4
Сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки………………..4
1.2 Теория оценки инвестиционного портфеля по критерию риска……………11
Глава 2. Анализ доходности и риска портфеля ценных бумаг «Капитал»………………………………………………………………….16
2.1 Описание инвестиционного портфеля………………………………………16
2.2 Оценка риска и доходности инвестиционного портфеля………………….19
Глава 3. Пути оптимизации инвестиционного портфеля «Капитал»…………24
3.1 Стратегии управления инвестиционным портфелем………………………24
3.2 Предложения по снижению рисков…………………………………………26
Заключение………………………………………………………………………….34
Список использованной литературы………