Особенности международной торговли нефтью и роль ОПЕК в ценообразование на мировом рынке нефти

     Однако, несмотря на поддержку на высоком  уровне, сохраняются значительные трудности  в реальной организации постоянных прямых поставок нефти из России в  США, в их числе, прежде всего высокие  транспортные расходы и, соответственно, необходимость установления более высоких отпускных цен. Тем не менее, российская компания «ЛУКОЙЛ» уже заявила о планах строительства морского нефтяного терминала для Тимано-Печорского месторождения, который даст ей серьезное транспортное преимущество при поставках нефти морем в США.

     Немаловажным  в этой связи является мнение Г. Купера, главного исполнительного директора  американской компании «Тетон Петролеум», ведущей активную деятельность в  России, который отметил, что «проблема  расходов ничего не значит по сравнению  с тем, сколько денег США потратили за многие годы, защищая свои источники снабжения на Ближнем Востоке».

     Вместе  с тем необходимо принимать во внимание и то, что даже если российская нефть пойдет в США, американская нефтеперерабатывающая промышленность пока еще не в состоянии ее всю должным образом перерабатывать. Дело в том, в последние годы большая часть инвестиций американских компаний была вложена в оснащение предприятий страны оборудованием и технологиями для переработки тяжелой смеси, поставленной из Венесуэлы и Мексики, а не для легкой нефти с большим содержанием серы из России. Для этого необходима определенная реструктуризация нефтеперерабатывающих предприятий.

     Касаясь в этой связи проблемы возможного роста зарубежных инвестиций в добычу российских энергоресурсов, эксперты ссылаются на мнение министра энергетики РФ И. Юсуфова о том, что «в ближайшие годы, чтобы поднять уровень добычи до 8 млрд. барр., российской нефтяной промышленности необходимо ежегодно 1 млрд. долл. инвестиций». Тем не менее, эксперты указывают, что администрация Дж. Буша, понимая всю нестабильность ситуации на Ближнем Востоке, считает «американо-российское партнерство в сфере энергетики неизбежным».

     Экспорт российской нефти в США, по-видимому, будет возрастать, хотя этим планам может препятствовать одновременное стремление Москвы улучшить условия экспорта своей нефти на европейские рынки. По прогнозу МЭРТ, при благоприятных условиях экспорт нефти РФ в дальнее зарубежье может увеличиться со 152,8 млн. т в 2006 г. до 180. млн. т в 2009 г.; тогда как в 2010 г. он может составлять 249 млн. т. В то же время Россия, которая в настоящее время не способна конкурировать на американском рынке с другими странами, может помочь ввести мировые цены в приемлемый для РФ, США и МЭА коридор — 20—25 долл. за баррель²².

     Другой  пример: в настоящее время Япония, вторая по экономической мощи страна в мире, экспортирует около 80% потребляемой ею нефти с Ближнего Востока. При  этом в течение последних двадцати пяти лет ни одна японская компания ни разу не приобретала нефть в России. Компания Nippon Oil, крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Японии, уже заявила о своей заинтересованности в регулярных закупках российской нефти для того, чтобы снизить свою зависимость от нефтедобычи на Ближнем Востоке. «Мы стремимся диверсифицировать наши источники сырой нефти, соблюдая при этом наши экономические интересы», — заявил представитель Nippon Oil1.

     Закупки нефти в России японская сторона  рассматривает в качестве средства защиты своих интересов от угрозы перебоев в поставках в случае кризисных ситуаций в Персидском заливе. На текущий момент Nippon Oil сообщает о закупке двух миллионов баррелей российской нефти сорта Urals, при этом цена сделки не оглашается. По словам представителя Nippon Oil, пока речь идет о разовой закупке, причем в качестве посредника выступает крупная западная нефтяная компания. Тем не менее, в Nippon Oil не исключают возможности дальнейшего продолжения закупок российской нефти. Интересно в этой связи, что в январе 2003 г., АК «Транснефть» представила в Правительство проект и ТЭО строительства магистрального нефтепровода Ангарск — Находка, по которому можно будет поставлять нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и, в частности, в Японию. Что примечательно, Япония уже согласилась выдать целевой кредит под строительство данного нефтепровода, что свидетельствует о ее серьезной заинтересованности в стабильных поставках нефти из России²³.

     Важную  роль в ценообразовании на современном  мировом рынке нефти продолжает играть ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Она была создана 10 сентября 1960г., когда в Багдаде собрались представители пяти наиболее богатых нефтедобывающих государств (Ирака, Ирана, Кувейта, Венесуэлы и Саудовской Аравии) и подписали договор о создании ОПЕК, целью которой является защита интересов своих членов в условиях постоянно растущей конкуренции. В 1960г. пять стран — организаторов ОПЕК обеспечивали около 80% мирового экспорта нефти. Сегодня этот показатель снизился до 60%, однако количество стран-членов ОПЕК увеличилось, и в сумме все они располагают 77% мировых запасов нефти и обеспечивают около 40% нефтедобычи. За прошедшие 40 лет эта организация, несомненно, стала самым влиятельным участником на мировом нефтяном рынке, от решений которой по сей день во многом зависит его конъюнктура.

     Отношение к ОПЕК со стороны основных потребителей нефти — промышленно развитых стран на протяжении последних более  чем сорока лет менялось, причем кардинально. Вначале на Западе к ней отнеслись скептически, настороженно и даже весьма враждебно. Ведь формировалась эта организация в период бурных перемен в мировой экономической системе, во времена распада колониальных систем, перехода контроля над важнейшими источниками стратегического сырья от международных нефтяных монополий к национальным правительствам и компаниям. Авторитет ОПЕК существенно окреп, прежде всего, в борьбе с пресловутыми «семью сестрами», входившими в Международный нефтяной картель. 

3. Российский  рынок нефти

     Россия  занимает одно из ведущих мест по показателю потенциала топливно-энергетических ресурсов. Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового ¹производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.

     Нефть и газ - одна из основ российской экономики. В настоящее время  нефтяной сектор топливно-энергетического  комплекса России - один из наиболее устойчиво работающих. В 2007 г. наибольший рост зафиксирован в нефтяной промышленности - 17,8%, что неудивительно при столь высоких ценах. На его долю приходится более 16% произведенного ВВП России, четвертая часть налоговых и таможенных поступлений в бюджеты всех уровней, а также более трети поступающей в Россию валютной выручки. Такие высокие показатели связаны со значительным ресурсным и производственным потенциалом нефтяной отрасли. В недрах России сосредоточено около 13% разведанных запасов нефти. Эти ресурсы расположены в основном на суше (примерно 3/4). Примерно 60% приходится на долю Урала и Сибири, что создает потенциальные возможности экспорта как в западном, так и в восточном направлениях. В мировых объемах производства и экспорта нефти (включая газовый конденсат) доля России постоянно увеличивается и на настоящий момент составляет порядка 12%, что меньше доли лишь Саудовской Аравии. Экономика России потребляет менее трети добываемой нефти (включая продукты ее переработки). Нефть в России добывают более 240 нефтегазодобывающих организаций, причем 11 нефтедобывающих холдингов, включая ОАО "Газпром", обеспечивают более 90% всей добычи. В России объем добычи нефти в 2007 г. составил более 470 млн т (+2,4% к 2004 г.). По прогнозу МЭРТ РФ, в 2008 г. он увеличится примерно до 480-485 млн т, что на 2,5-3% больше аналогичного показателя 2007 г. Кроме того, в связи со стимулами к дальнейшему росту нефтепереработки, в первую очередь за счет благоприятной экспортной конъюнктуры по темным нефтепродуктам и мазуту, в 2008 г. объем переработки нефти достигнет порядка 220 млн т. Однако наибольшего эффекта эксперты ожидают в 2008-2009 гг., когда начнется добыча промышленным способом первой нефти на Талаканском и Ванкорском месторождениях в Восточной Сибири. Россия - второй крупнейший мировой экспортер нефти за пределами стран ОПЕК. Проекты по ее добыче на территории России и стран СНГ представляют огромный интерес для международных нефтяных гигантов. В области нефтепереработки и маркетинга в России действует около 40 нефтеперерабатывающих заводов и более 10 тыс. заправочных станций. Ведущими представителями нефтегазового сектора являются такие вертикально интегрированные компании, как "ЛУКОЙЛ", ЮКОС, "Сургутнефтегаз", ТНК-BP.

     По  расчетам экспертов, в 2010 г. крупнейшие мировые нефтедобывающие страны получат еще более гигантские доходы от экспорта "черного золота". По прогнозам Министерства энергетики США, доходы стран, участниц нефтяного картеля ОПЕК, контролирующего 40% мировой добычи нефти, вырастут на 10% - до рекордных 522 млрд долл. Доходы второго мирового экспортера нефти - России, по прогнозам американских экспертов, в 2010 г. также составят невиданную цифру - 133 млрд долл. Доходы ОПЕК от экспорта нефти в 2007 г. выросли на 43%. Но по расчетам экспертов, цены на нефть не собираются падать и в 2008 г. Причины этого в неспособности новых властей Ирака наладить стабильные поставки своей нефти на западные рынки, отсутствие существенных свободных нефтедобывающих мощностей в странах-экспортерах, возросший из-за Китая и Индии мировой спрос на "черное золото", нестабильность на Ближнем Востоке. В 2007 г. доходы нефтяных экспортеров все-таки начнут немного снижаться из-за ввода в эксплуатацию новых месторождений по всему миру. Доходы ОПЕК, по мнению агентства, снизятся до 495 млрд долл. За последние 5 лет в России наращиваются уровни добычи и производства топливно-энергетических ресурсов. Важнейшим внешним фактором, оказавшим воздействие на развитие нефтяной и газовой промышленности РФ в последние годы, является рост мировых цен на нефть.

     Конечно же, главным экспортером российской нефти на сегодняшний день остается Европа: туда направляется 93% от общего объема нефтедобычи России. Следует отметить: постепенно возрастают поставки нефти и на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Из этого региона преобладают поставки в Китай, они же и составляют основной прирост.

     Благодаря высоким ценам на нефть на мировом  рынке рост добычи превзошел тот  прогноз, который заложен в "Энергетической стратегии России до 2020 года". Таким  образом, при средних ценах на российскую нефть на мировом рынке в диапазоне 70-100 долл. за баррель - добыча нефти в России может достигнуть к 2020 г. 550-590 млн. т в год, и в первую очередь за счет ввода в разработку новых месторождений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

     В условиях рыночной экономики ценообразование во внешней торговле, также как и на внутреннем рынке, осуществляется под воздействием конкретной рыночной ситуации. В принципиальном плане само понятие цены сходно и для характеристики внутреннего рынка, и для характеристики внешнего. Цена, в том числе в международной торговле, - это денежная сумма, которую намерен получить продавец, предлагая товар или услугу, и которую готов заплатить за данный товар или услугу покупатель. Совпадение указанных двух требований зависит от многих условий, получивших название «ценообразующих факторов». По характеру, уровню и сфере действия они могут быть разграничены на пять нижеперечисленных групп.

     В рыночной экономике процесс ценообразования  в торговле между внешнеэкономическими субъектами разных стран осуществляется в условиях конкурентной среды, динамичного равновесия между спросом и предложением, а также сравнительной свободы поведения на рынке экспортера и импортера. Однако данные постулаты требуют поправок в зависимости от типа рынка. Главным критерием классификации типов рынков, в том числе и мировых, является характер и степень свободы конкуренции.

     На  начало 21 века нефть остается важнейшим  мировым энергетическим ресурсом и  крупнейшим объектом международной  торговли. Вместе с тем нефть является исчерпаемым ресурсом и по имеющимся относительно новым прогнозам при текущем уровне добычи мировая обеспеченность нефтью составляет, по крайней мере, порядка 40—50 лет. Эти оценки, сделанные в последние 5—10 лет, несравненно более оптимистичные, чем те, что имели место в 50—70 гг. истекшего столетия. Новые представления о степени обеспеченности мировыми запасами нефти обусловлены тем, что вследствие продолжающегося открытия все новых месторождений, а также использования достижений научно-технического прогресса, позволяющих увеличить степень извлекаемости нефти из недр и обеспечивающих возможность добычи нефти из месторождений, расположенных в отдаленных пока еще малоосвоенных районах, а также на мировом шельфе, на обозримую перспективу не предвидится острого дефицита нефти в мире вследствие абсолютного истощения ее геологических запасов. По показателю обеспеченности нефтяными ресурсами лидируют страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Иран), а также Россия.

     В течение последней трети прошлого и начала текущего столетия мировой рынок нефти существенно изменялся по своему характеру. Так, по результатам анализа трансформации форм и методов мировой торговли нефтью, изменения принципов ценообразования на мировом рынке нефти можно выделить четыре характерных этапа его развития: первый (до 1973 г.) — главенства нефтяных компаний — «Семи сестер», который характеризуется наличием практически полного контроля над ценами с их стороны (типичное трансфертное ценообразование); второй (1973—1986 гг.) — резкого возрастания влияния ОПЕК в результате национализации ее странами-членами нефтедобывающих компаний, который характеризовался резким ростом мировых цен на нефть; третий (1986—2001 гг.) — снижения влияния ОПЕК вследствие появления на рынке новых крупных экспортеров (Россия, Норвегия, Мексика), постепенного увеличения объемов биржевой торговли нефтью; четвертый (с 2001 г.) — повсеместной либерализации международной торговли нефтью, который характеризуется резким увеличением объемов биржевой торговли «бумажной нефтью», при этом исключительно большое влияние на ценовую динамику начинают оказывать спекулятивные сделки и операции по хеджированию. Кроме того, в дополнение к сказанному, трагические события 11 сентября 2001 г. явились мощным стимулом к серьезному изменению направлений и масштабов мировых товарных потоков: промышленно развитые страны, заинтересованные в стабильных и долговременных поставках нефти, стремительно воплощают в жизнь политику их диверсификации путем сокращения поставок из проблемных и политически неустойчивых стран Ближнего Востока и, напротив, увеличения поставок из России и стран Африки.