Определение конкурентоспособности компании Airbus S.A.S на мировом рынке авиастроения

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

 

 

 

 

СРС

По дисциплине «Стратегическое управление»

На тему «Определение конкурентоспособности компании  Airbus S.A.S на мировом рынке  авиастроения»

 

 

 

 

 

Выполнил:

Студент 5 к. 
группы 0503

Ильченко К.Е.

 

                                                                      Проверила:

                                                                                         К.э.н., доцент

                                                                              Громенкова С.В.

 

 

Донецк 2012

Модель 5-ти сил  конкуренции М. Портера

 

Airbus S.A.S – одна из крупнейших авиастроительных компаний, которая производит одноимённые пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолёты.

1. Соперничество между продавцами внутри отрасли

Заказы и поставки

Европейские авиастроители прочно закрепили за собой мировое лидерство на рынке средне- и дальнемагистральных лайнеров, оттеснив на второе место своего единственного конкурента – американскую корпорацию Boeing.

Долгое время  компания Airbus оставалась в тени Boeing. И вот всего лишь десятилетие назад конкурент из Европы вышел на уровень продаж Boeing в некоторых сегментах самолетостроения, а вскоре и превзошел в отдельных направлениях американцев.

Заказы по десятилетиям

Компания/Декада	2010е	2000е	1990е
Airbus	1993	6083	2728
Boeing	1335	5927	4086

Поставки по десятилетиям

Компания/Декада	2010е	2000е	1990е
Airbus	1044	3810	1631
Boeing	939	3950	4511

Для фирмы Airbus минувший 2011 год был рекордным – и по числу полученных заказов на новые лайнеры, и по количеству сданных в эксплуатацию машин. Впервые в истории на заводах Airbus во Франции, Германии, Испании и Великобритании было изготовлено 534 самолета. Одновременно число заказов на новые лайнеры составило небывалые 1419 единиц, причем подлинным «хитом продаж» стал оснащенный более экономичными двигателями A320neo. Авиакомпании всего мира заказали его в количестве 1226 единиц.

В результате в портфеле заказов компании Airbus на начало 2012 года насчитывалось 4437 самолетов, суммарная стоимость которых в каталожных ценах составляет 588 миллиардов долларов. Такой портфель заказов обеспечивает полную загрузку производственных мощностей компании Airbus на ближайшие 8 лет.

Boeing поставил заказчикам в 2011 году 477 гражданских самолетов. Американской компанией был получен в 2011 году 921 новый твердый заказ на воздушные суда, однако с учетом аннулирований общий портфель заказов увеличился в истекшем году на 805 самолетов. Это довело общий портфель заказов Boeing к концу года до 3771 самолета.

Заказы

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Airbus 421 404 101 136 38 125 106 326 460 556 476 520 Boeing 716 533 273 266 236 125 441 708 543 606 355 588   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Airbus 375 300 284 370 1055 790 1341 777 271 574 1419 230 Boeing 314 251 239 272 1002 1044 1413 662 142 530 805 694 Источник: Заказы Airbus на 30 июня 2012 года <http://www.airbus.com/company/market/orders-deliveries/  Заказы Boeing на 17 июля 2012 года <http://active.boeing.com/commercial/orders/index.cfm> Поставки   1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Airbus 105 95 163 157 138 123 124 126 182 229 294 311 Boeing 402 527 606 572 409 312 256 271 375 563 620 491   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Airbus 325 303 305 320 378 434 453 483 498 510 534 279 Boring 527 381 281 285 290 398 441 375 481 462 477 287 Источник: Поставки Airbus на 30 июня 2012 года <http://www.airbus.com/company/market/orders-deliveries/>  Поставки Boeing на 17 июля 2012 года <http://active.boeing.com/commercial/orders/index.cfm?content=displaystandardreport.cfm&optReportType=CurYrDelv>

 

Модели-конкуренты

Каждая компания в линейке  продукции гражданского авиастроения предлагает потребителям широкий выбор  моделей: от узкофюзеляжных до «реактивных слонов» (один из вариантов перевода словосочетания Jumbo Jet — неофициального названия «Боинга-747», затем перешедшего и к «Аэробусу А380»).

 Основными конкурирующими моделями считаются:

• Сверхвместительные Airbus A380 и Boeing 747.
• Широкофюзеляжные дальнемагистральные Airbus 350XWB (в разработке) и Boeing 777/787.
• Широкофюзеляжные Airbus 340 и Boeing 777. Не сумев продать ни одного А340 в 2010—2011 годах, в ноябре 2011 года Airbus приняла решение прекратить выпуск этой модели как не выдержавшей конкуренции с Boeing 777.
• Узкофюзеляжные ближнемагистральные Airbus 320 и Boeing 737.
• Широкофюзеляжные средне- и дальнемагистральные Airbus 310 и 330 и Boeing 767.

Безопасность

Новые модели обоих производителей показывают сравнимый и достаточно высокий уровень безопасности. Обе  компании избегают прямых сравнений  при продаже самолётов. И узкофюзеляжные модели (Boeing 737 и Airbus A320), и большие самолёты достаточно безопасны.

Рекорды

Самыми безопасными моделями, по версии американского журнала Business Week, считаются Airbus A330, Airbus A340.

Самым большим пассажирским авиалайнером с 2007 года является Airbus A380.  A380 по своему внутреннему объёму на 40 % больше, чем «Боинг-747».

Но самым популярным пассажирским самолётом в мире является Boeing-737. В воздухе в любой момент времени находится около 1250 самолётов этой марки, каждые 5 секунд один 737-й взлетает, и один — садится. «Боинг-747» является также самым узнаваемым самолётом благодаря выступающему «горбу» верхней палубы. Самый длинный беспосадочный перелёт совершил в ноябре 2005 года «Боинг-777-200LR» — он пролетел 21 601 км из Сянгана (Гонконга) в Лондон за 22 часа 42 минуты, с 35 пассажирами на борту.

 

Диаграмма пассажировместимости/дальности полёта

Диаграмма пассажировместимости (в двухклассной компоновке) и дальности полёта (в морских милях) по всем моделям Airbus и Boeing с 2000 года.

Конкуренция в  использовании технологий

В 1970-х годах новообразованная компания Airbus конкурировала с давно известным и хорошо себя зарекомендовавшим гигантом Boeing. Конкуренция была возможна только за счёт предложения заказчикам новых качеств самолётов, которых не было у конкурентов. Для Airbus такими качествами стало широкое использование композиционных материалов и электроники. Airbus A300 имел на тот момент наибольший процент использования композиционных материалов в конструкции. Автоматизация функций бортинженера позволила самолёту стать первым крупным авиалайнером с экипажем, состоящим из двух человек. В 1980-х годах Airbus первые предложил систему управления "fly-by-wire" на коммерческом авиалайнере (Airbus A320).

Это позволило Airbus стать мощным конкурентом Boeing и привело к конкуренции в использовании электроники для улучшения технических характеристик самолётов.

Других конкурентов  у Airbus на рынке средне- и дальнемагистральных самолетов нет.

 

2. Проникновение на рынок новых конкурентов

Россия и Китай намерены создать совместное предприятие, которое займется разработкой нового пассажирского дальнемагистрального самолета.

Новый самолет буде разрабатываться на базе Ил– 96, спроектированного еще в конце 1980– х годов. В совместное предприятие, которое создадут «Объединенная авиастроительная корпорация» и китайский концерн Comac, Россия внесет интеллектуальную собственность, а Китай – деньги. Производиться самолеты будут в Китае.

Какова будет  цель совместного  предприятия? Пошатнуть доминирующее положение Airbus и Boeing на рынке дальнемагистральных лайнеров, разработав конкурента А 330 и Boeing 777. Но, чтобы получить шанс конкурировать с западными самолетами, Ил необходимо подвергнуть глубокой модернизации и привести в соответствие со стандартами современной авиации.

Стоит отметить, что ранее  ОАК собиралась строить новый дальнемагистральный самолет собственными силами. Скорее всего, ОАК собиралась заняться дальнемагистральным самолетом после налаживания производства Superjet и МС– 21.

 

3. Влияние товаров-заменителей на конкуренцию

Товаров-заменителей средне- и дальнемагистральных самолетов нет.

 

4. Конкурентное давление со стороны компаний-поставщиков

Поскольку многие авиакомпании имеют значительную долю участия  правительства, закупки самолётов  зачастую проводятся с учётом не только коммерческих, но и политических факторов. Boeing и Airbus используют эту тенденцию, размещая заказы на компоненты и узлы в странах, являющихся приоритетными заказчиками, для получения стратегического преимущества.

Так, Boeing имеет давние связи с японскими поставщиками, такими как Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries. Контракты, заключенные Boeing с этими компаниями, позволяют им участвовать в успешных проектах Boeing. Хорошие отношения Boeing с крупнейшими японскими производителями позволяют компании практически полностью доминировать на японском рынке гражданской авиации.

Airbus не настолько свободен в выборе подрядчиков - компания была образована как консорциум производителей, и большая часть компонентов производится на собственных европейских заводах.

 

5. Конкурентное давление со стороны компаний-потребителей

Airbus A320 эксплуатируется 224 операторами. Самолёт смог вторгнуться в сектор бюджетных авиакомпаний, ранее практически полностью принадлежавший модели Boeing 737. Многие крупные авиакомпании, такие как United Airlines и Lufthansa, выбрали его в качестве замены снятому с производства Boeing 727 и устаревающему Boeing 737. Спустя 40 лет у Boeing 747 появился конкурент в виде Airbus A380.

 

Оценка давления 5-ти сил Портера и рекомендуемые  действия:

3 балла  по 6-балльной шкале: – нормальная конкурентная борьба, отслеживать ситуацию нужно регулярно, но диктовать условия пока не может никто.