Ринок керамічної плитки

Таблиця 2.4.2

ЕКСПОРТ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ З УКРАЇНИ (КОД УКТ ЗЕД - 690700000 ТА 690800000), МЛН КВ.М.

Країна	2007 р.		2008 р.		4 міс. 2008 р.		4 міс. 2009 р.
	Млн м2	Млн	Млн м2	Млн	Млн м2	Млн	Млн м2	Млн
Всього	4,9	21,9	9,7	52,1	2,9	14,1	2,6	10,6
У тому числі
Росія	2,8	12,4	5,7	30,9	1,9	8,9	1,6	6,3
Молдова	1,2	5,0	1,7	7,4	0,4	1,8	0,4	1,2
Білорусь	0,4	2,1	1,0	5,8	0,3	1,5	0,2	1,2

Як бачимо, обсяги експорту керамічної плитки у 2008 році збільшилися  в 2,38 рази у порівнянні з 2007 роком  і склали $52,1. Спрацювали промислові потужності, які були введені в  Україні для випуску керамічної плитки середнього і дорогого цінових  сегментів, здебільшого орієнтовані  на експорт.

Фігуранти ринку не виключають, що 2009-го р., у порівнянні з 2008 р., об'єм українського ринку керамічної плитки скоротиться на третину. Прогнозується, що найменше постраждають вітчизняні виробники, які за рахунок заміщення  імпортної керамічної плитки своєю  продукцією намагатимуться зберегти обсяги виробництва і продажів на торішньому рівні. Що стосується імпорту, то, за прогнозами імпортерів, об'єми його в 2009 р. у гіршому разі можуть скоротитися на 30-50 %, в кращому - на 10 % (рис. 2.4.5).

У нинішніх кризових умовах робити прогнози дуже складно. Судячи по темпах продажів на початку поточного року, в 2009 р. об'єм імпорту керамічної плитки до України може зменшитися на 30-40 %. Але на ринку спостерігалося деяке пожвавлення. Продажі продукції, наприклад ТОВ "Калебарекс" (м. Київ; реалізація керамічної плитки; з 1995 р.; 20 чол.), яке імпортує керамічну плитку на територію України, в травні 2009 р., в порівнянні з квітнем, збільшилися на 15-20 %. Якщо ця тенденція збережеться, можна сподіватися, що об'єм імпорту в 2009 р. скоротиться тільки на 10 %"[15]. І хоча при зниженні продажів імпорту у 2009 р. в 3,8 рази в залишкових 10 % скорочень віриться насилу, але все може бути, адже, в першому півріччі 2008 р. обсяги виробництва і продажів плитки знизились у середньому на 50-60 %, а рік закінчився вже з приростом 12 % (табл. 2.4.3).

Рис. 2.4.5. Структура імпорту  керамічної плитки у 2008 році, %

У 2009 році об'єми продажів продукції зарубіжного виробництва  на ринку України різко скоротилися. За даними імпортерів, падіння об'ємів імпорту глазурованої плитки за I квартал 2009-го в порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало порядка 75 %. Відбулося це із-за різкого зменшення попиту, а також унаслідок того, що у імпортерів залишилися великі запаси, які були зроблені в кінці 2008 року. (Проводячи фінальні закупівлі, імпортери прагнуть придбати у виробників якомога більше продукції, щоб отримати знижки наступного року.)

У першому півріччі 2009 року склад лідируючих країн-постачальників не змінився. Як і торік, до списку найбільших країн-постачальників увійшли Польща, Іспанія, Білорусь, Росія, Італія, Китай, Чехія і Туреччина.

Таблиця 2.4.3

ІМПОРТ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ В УКРАЇНУ (КОД УКТ ЗЕД - 690700000 ТА 690800000), МЛН КВ.М.

Країна	2007 р.	2008 р.	4 міс. 2008 р.	4 міс. 2009 р.
Всього	36,6	36,1	11,8	3,7
У тому числі:
Польща	9,9	9,6	3,1	1,0
Іспанія	5,8	6,5	2,4	0,7
Білорусь	6,1	4,5	1,6	0,4
Росія	3,5	2,5	1,1	0,3
Італія	1,6	2,0	0,5	0,2
Китай	5,1	5,3	1,0	0,1
Чехія	1,1	1,3	0,4	0,0
Турція	1,6	2,3	1,0	0,0

"Приймаюча" сторона  в Україні представлена декількома  сотнями імпортерів, найбільшими  з яких є ЗАТ "Торговий  Дім Керамін-Україна" і ТОВ "Агромат" (контролюють до 12 % імпорту) (табл. 2.4.4).

Таблиця 2.4.4

НАЙБІЛЬШІ КОМПАНІЇ-ІМПОРТЕРИ  ПЛИТКИ В УКРАЇНУ, ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2009 Р.

Назва імпортера	Частка в загальному об'ємі	Частка поставок з різних країн
		Польща	Білорусь	Росія	Іспанія	США	Італія	Нова Зеландія
ТОВ Агромат	11,99 %	51,32 %	-	-	17,81 %	-	17,87 %	-
ЗАТ Торговий Дім Ке-рамін-Україна	11,97 %		93,7 %
Барекс ЛТД	6,69 %	-	-	-	-	100,0 %	-	-
ТОВ Агрос	5,79 %	1,1 %	-	-	76,9 %	-	1,7 %	-

Закінчення табл. 2.4.4

Назва імпортера	Частка в загальному об'ємі	Частка поставок з різних країн
		Поль ща	Білорусь	Росія	Іспанія	США	Італія	Нова Зеландія
TOB "Сенс К"	5,34 %	45,9 %	-	-	45,7 %	3,4 %	2,2 %	-
ЗАТ Край Керама	4,50 %	-	-	100,0 %	-	-	-	-
ЗАТ Барвінок	4,21 %	-	-	100,0 %	-	-	-	-

При цьому ТД "Керамін  Україна" займається в основному  плиткою з Білорусі ("Керамін"), тоді як "Агромат" має в своєму портфелі польську, іспанську та італійську плитку. Третє місце серед українських імпортерів займає TOB "Барекс", яке ввозить плитку виключно із США.

На українському ринку  на сьогодні представлені сотні марок  десятків виробників: марки і компанії з Болгарії (Vidima), Німеччини (Dusholux, Grone, Hansgrohe, Hoesh, Teuco, Villeroy & Bosch), Іспанії (Gala, Pharo, Roca), Італії (Cerбmica Dolomite, Duravit), Китаю (Praga, Porto), Польщі (Cersanit, KOLO), Туреччини (Ediguler, Pita, Monaco), Фінляндії (IDO, Oras), Швеції (Gustavsberg, IFO), Чехії (Hybner, Jika, Novitek). Менш поширені, але стабільно присутні Bellavista з Іспанії, Jacuzzi і Glass з Італії, Huppe, Sprinz і Showerama з Німеччини, American Standard зі США (Ideal Standard) і Fireford з Великобританії.

Структура імпорту плитки залишається дуже нерівномірною - основну  частку займає "проста" глиняна  глазурована плитка. її частка залишається  незмінною впродовж останніх півтора років з урахуванням сезонності - близько 72 %. Глиняна неглазурована плитка складає - 1,9 %. 20,4 % імпорту припадають головним чином на плитку з кам'яної кераміки (глазурованої - 9,6 % і неглазурованої плитки - 10,8 %). 5,7 % приходяться на фризи, декори, мозаїку тощо (рис. 2.4.6).

Рис. 2.4.6. Структура імпорту  плитки залежно від типу продукції (І півріччя 2008 року)

У 2009 році намітилася тенденція  до зниження частки імпорту неглазурованої плитки з кам'яної кераміки і збільшення частки і об'ємів імпорту глазурованої плитки "Грес" (рис. 2.4.7).

Рис. 2.4.7. Структура імпорту  плитки в залежності від типу продукції (І півріччя 2009 року)

 

 

Отже, протягом 2009 року кількісний і  якісний склад основних українських  виробників, імпортерів та експортерів  керамічної плитки практично не змінився. У складі країн-постачальників в Україну керамічних будівельних виробів зміни також незначні. На українському ринку всі керамічні вироби дещо подорожчали через зростання собівартості виробництва та імпорту. Ціни на закордонні товари зростають, оскільки основну масу виробів ввозять з країн Європи, а курс євро суттєво зріс і продовжує зростати. Керамічна плитка з країн Азії також подорожчала як через ревальвацію китайської валюти, так і через залежність турецької валюти від курсу євро.

Кераміка українського виробництва  також дорожчає через інфляцію гривні і зростання вартості палива та енергоносіїв. Як відомо, виробництво керамічних виробів саме по собі відрізняється високою енергоємністю. Більше того, за останній рік в Україні нові виробничі потужності з використанням енергозаощадних технологій в експлуатацію не вводились, а існуючі - енергоємні, як конструктивно, так і через значний фізичний знос устаткування. Відновлення виробничих потужностей вимагає значних інвестицій, яких українські компанії не мають, а за участю іноземного капіталу в Україні виробляється керамічна плитка тільки на одному підприємстві - Харківському плитковому заводі

Рівень розвитку будівництва говорить про економічний стан країни та рівень життя її населення. Так, фаза спаду й кризи в економіці найперше відчувається саме у будівництві, бо темпи падіння його обсягів чи не найбільші серед інших галузей народного господарства. Світова криза негативно вплинула на будівельну галузь України. Сприятливі прогнози відносно об'ємів житлового і нежитлового будівництва, які спостерігалися протягом 2006-2007 років, а відповідно, і збуту більшості будівельних матеріалів - наразі виявилися нездійсненними і тепер потребують істотного корегування.

Аналіз стану ринку керамічної плитки, його тенденцій і перспектив у нинішній ситуації, потребує дослідження чинників, які впливають на ці процеси.

Спершу виявимо чинники, що визначають попит на керамічну плитку в Україні. До таких відносяться: динаміка будівництва  житлової і комерційної нерухомості; динаміка монтажно-ремонтних робіт, що здійснюються будівельними організаціями; динаміка індивідуального будівництва  і ремонту; зміна рівня добробуту населення; якісні зміни споживчої поведінки.

Так, якщо в 2000 році було збудовано 5558 тис. кв.м. житла, то в 2008 році його обсяги зросли в 1,88 разів і склали 10496 тис. кв.м. Звичайно, що фінансово-економічна криза не могла не відобразитися на тенденції будівництва. За оптимістичних прогнозів в

2009 році планувалося збудувати  7343,2 тис. кв.м. житла, а за песимістичних 5248 тис. кв.м.

Ситуація з уповільненням темпів житлового будівництва в першому  півріччі і фінансовими потрясіннями в економіці в другому півріччі 2008 року, дещо порушило стабільну динаміку розвитку ринку керамічної плитки. У зв'язку із кризою відбулося зниження попиту й на ремонтні послуги. Все це, безумовно, вплинуло на стан ринку керамічної плитки.

Сьогодні важко знайти галузь, яка  б не переживала важкі часи, викликані  глобальним економічним потрясінням. Проте експерти упевнено прогнозують  благополучне майбутнє ринку будматеріалів, який розвиватиметься найближчими  роками, не дивлячись на кризу, отже дана ситуація відіб'ється й на ринку  керамічної плитки вже за підсумками 2009 року. За оцінками аналітиків, темпи зростання ринку знизяться лише до 5-6 %, отже, нинішня криза у будівництві не приведе до кризи на ринку керамічної плитки.

На корпоративний сегмент споживачів (будівельні і будівельно-монтажні компанії) на сьогоднішній день доводиться менше половини об'єму попиту на керамічну плитку. Ринок з кожним роком все більшою мірою почав залежати від об'ємів індивідуального ремонту і будівництва, чим від об'ємів корпоративного будівництва житла і комерційної нерухомості. Тому від тенденцій, що існують в сегменті індивідуального ремонту і будівництва - інтенсивності ремонтних і будівельних робіт, частки витрат на будівельні матеріали унаслідок добробуту населення, прагнення приватних споживачів до якісніших і естетичніших матеріалів - будуть залежати прогнози на розвиток ринку в середньостроковій перспективі.

Значних змін на ринку керамічної плитки наступного року експерти в  більшості своїй не прогнозують, чекаючи відродження ринку нерухомості  в цілому, "наміченого" на 2011 р. Основними споживачами облицювальних  матеріалів стануть переважно об'єкти, визначені УЄФА як ключові в підготовці країни до ЄВРО-2012 - стадіони, аеропорти, готелі. Але оскільки контракти на роботи підписані давно і прийом їх комісією УЄФА очікується вже наступного року, то таке планове споживання навряд чи зробить значний вплив на ринок. Інші об'єкти в містах, що прийматимуть матчі ЄВРО-2012, упорядковуватимуть в авральному режимі, напередодні старту чемпіонату, тому слід сподіватися, що саме весна 2012 р. покаже найбільше зростання споживання матеріалів для облицювання.

Отже, враховуючи вищезазначене, можна  дійти висновку, що кризове зростання  цін спровокувало падіння об'ємів споживання облицювальних матеріалів майже на третину. Виробники ж розраховують на стабілізацію і підйом ринку в 2011-2012 рр. у рамках підготовки країни до ЄВРО-2012.

З погляду на основні види продукції, ринок в останні 2-3 роки демонструє значні структурні зміни: істотно зростає споживання керамограніту; частка цього продукту зараз складає більш за третину від загального об'єму ринку, тоді як ще в 2007 році частка керамограніту складала близько 25 %. Цей продукт витісняє з ринку фасадну плитку: більшість українських заводів відмовилися від її випуску, і її частка в об'ємі ринку складає зараз вже менше 0,5 %.

Ринок керамічної плитки і керамограніту  може бути охарактеризований з погляду  цінових сегментів. На обох субринках - керамічної плитки і керамограніту - вироби сегменту "економ" займають понад половину від всієї продукції  в натуральному вираженні; в той же час, останніми роками існує виражена тенденція до підвищення відносних часток "середнього" і "преміум" цінових сегментів в загальному об'ємі керамічної плитки і керамограніту на українському ринку: очевидно, це пов'язано з підвищенням вимог споживачів до якості ремонту і естетичних характеристик нового житла.