Исследование рынка бисквитного печенья

 

КУП «Витебский кондитерский комбинат «Витьба»

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ

по анализу рынка бисквитного печенья.

  
 
 
 

Подготовлено: маркетолог ОМиПР                    А. Н. Кухарева                                                                

Согласовано: начальник ОМиПР                                  И. Ф. Волчек                                                        
 
 
 
 
 

Витебск, 2011

   I. ОБЗОР РЫНКА ПЕЧЕНЬЯ. 

     На внутреннем рынке категория  «печенье» включает несколько  групп: бисквитное, сложное, крекеры и галеты, сдобное, затяжное, овсяное, ассорти и др.

   Принимая во внимание, что печенье на долю печенья приходится ≈36% мучного рынка (по данным Интернет источника BSmarket), емкость рынка печенья составляет: 

   161,700*0,47*0,36=27 359,00 тонн в год,

где

161,70 – емкость рынка кондитерских изделий, тыс. тонн,

0,47 – доля  мучных изделий в структуре  кондитерской продукции, %,

0,36 – доля  печенья в структуре мучных  изделий, %. 

     Наиболее  популярным является сахарное/песочное печенье. Любимыми мучными кондитерскими изделиями белорусов можно считать продукцию, содержащую изюм, кокос, мед, мак, миндаль и арахис.  

      II. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА. 

     Бесспорными лидерами в отрасли по ассортименту и объемам производства печенья являются ОАО “Кондитерская фабрика “Слодыч” и СП ОАО “Спартак”.

     По  разным оценкам рыночная доля Слодыча составляет в настоящий момент около 20-25%. Основные товарные позиции ассортиментной линейки ОАО “Кондитерская фабрика “Слодыч”, на которые приходится основой объем выручки (около 90%), - сахарное и затяжное печенье - постепенно теряют свои позиции на рынке. Перспективными и востребованными видами продукции являются сдобное печенье и крекер. Удельный вес этих видов печенья в общем объеме реализации составляет в совокупности около 5%, однако по данным товарным позициям наблюдается значительный прирост реализации.

     СП  ОАО “Спартак” является крупнейшим предприятием РБ по выпуску кондитерской продукции. Предприятие выпускает более 300 наименований продукции. Основная доля производимых кондитерских изделий приходится на карамель, шоколадные изделия, конфеты. Удельный вес печенья в общем объеме выпуска составляет не более 20-25%, а в выручке – 13-15%. Предприятие стремится удерживать лидирующие позиции на рынке сахаристых изделий, а печенью отводится вспомогательная роль.   

     Между двумя лидерами на рынке печенья сохраняются преимущественно партнерские отношения - существует распределение ассортимента, что позволяет каждому предприятию занимать свою нишу на внутреннем рынке республики. Поэтому не приходится говорить о серьезной конкуренции на белорусском рынке печенья между отечественными производителями.

     На  рынке республики имеется множество  мелких цехов, производящих печенье, которые также составляют конкуренцию. Однако их конкурентная политика – ориентация в основном на узкий сегмент рынка со специфическими потребностями, копирование у ведущих производителей способов позиционирования товаров, торговых марок, упаковки и т.д.

     Более серьезную угрозу на сегодняшний день представляет конкуренция со стороны иностранных производителей. При потребности рынка печенья в 27 тыс. тонн объем выпуска отечественных производителей с учетом экспортных поставок покрывают около 80% (21 тыс. тонн). Свободная ниша - 6 тыс. тонн заполняется кондитерской продукцией зарубежных производителей.

     Среди стран-импортеров безусловным лидером  является Россия (93%). По данным Министерства анализа и статистики РБ, всего в последние время из этой страны ввозилось порядка 5,5 тыс. тонн печенья ежегодно.  

     Наибольший  объем поставок печенья в РБ осуществляют следующие российские предприятия:  

• ОАО "Брянконфи" (почти 5% всего печенья, производимого  в России);
• ОАО «Большевик» - 3,8% (поглощена транснациональной компанией Крафт Фудз);
• ООО «Крекер», г. Воронеж - 3,8%;
• ЗАО Юнайтед Бейкерс, г. Псков (на Беларусь поставляет печенье типа крекер);
• ПК «Бежицкий», г. Брянск.

       Создание крупных кондитерских корпораций в России создало реальную возможность массированного проникновения российской продукции на белорусский рынок.

     Кроме продукции из России, в значительно  меньших объемах, представлена продукция западноевропейского (“HGF”, “Bisca”, “Tago”), молдавского (“Nefis”,“Франзелуцца”), казахского (“Хамле”) производства. 

     III. БИСКВИТНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 

     Бисквитное  печенье не имеет широкой представленности на белорусском рынке и занимает менее 1% в структуре рынка печенья, что соответствует приблизительно 270 тоннам в год.

     На  белорусском рынке бисквитное печенье  представлено следующей продукцией: 
 
 
 
 
 

 

     

 

      

Выводы

1. Внутренний рынок печенья характеризуется высокими степенью насыщенности и уровнем конкуренции.

2.  Запросы  среднего ценового сегмента удовлетворяются  отечественными производителями.  Так, лидеры Слодыч и Спартак,  согласовывая ассортимент выпускаемой  продукции и проводя схожую ценовую политику, фактически делят рынок печенья между собой.

3. Потребности  премиального сегмента удовлетворяются  продукцией зарубежных производителей.  

     IV. SWOT-анализ производства бисквитного печенья.

 
 
 
 

     Выводы  по SWOT-анализу. 

     Отсутствие  сильных сторон у филиала в  отношении производства печенья  наравне с незначительными возможностями, которые предлагает рынок в отношении бисквитного печенья, а также большое количество угроз (главные из которых – высокая конкуренция на рынке печенья и маленькая емкость сегмента бисквитного печенья) на фоне слабых сторон филиала в отношении выпуска бисквитного печенья не позволяют считать производство бисквитного печенья филиалом целесообразным.