Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.ГЕТЬМАНА

Кафедра економіки АПК

Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів України

Виконала:

Студентка 3 курсу,

Спец. 6504/1, 3 групи

Артеменко Ірина

Перевірив:

Єранкін О.О.

КИЇВ – 2011

Зміст

Вступ (загальна інформація про ринок кондитерських виробів України)

1.      Основні гравці на ринку кондитерських виробів України

2.      Сучасний стан ринку

3.      Зовнішня торгівля

4.      Какао-боби як основна сировина для виробництва шоколаду.

5.      Сегментація ринку кондитерських виробів

Висновки

Вступ

Кондитерські вироби є традиційно популярними в Україні. При рівні споживання 7,4 кг на душу населення на рік, країна є 8-ою у світі за споживанням кондитерських виробів на душу населення. Тому, стабільно високий попит на цю продукцію та достатня забезпеченість власними сировинними ресурсами сприяли розвитку кондитерської галузі в Україні.

Разом із цим, варто зазначити, що динамічне зростання цієї галузі в Україні після розпаду СРСР почалося лише з 1994 року, коли на вітчизняному ринку почали з’являтися світові гравці, першим з яких був Kraft Foods, за ним ішли Mars, Nestle та Suchard. До цього, галузь протягом 3 років переживала занепад: після розпаду планової економіки припинилось постачання імпортної сировини, а саме какао та какао продуктів, горіхів, ароматизаторів та пакувальних матеріалів. У результаті, виробники змушені були замінити какао менш якісним матеріалом - цикорієм, наслідком чого стало загальне зниження якості виробленої продукції.

Однак, протягом останніх років ситуація докорінно змінилася за рахунок активізації внутрішніх інвесторів, які долучилися до приватизації наявних в Україні кондитерських фабрик, після чого активно оновлювали основні фонди придбаних підприємств. Зараз на території країни працює близько 30 кондитерських фабрик, а деякі українські компанії навіть володіють фабриками за кордоном, зокрема, в Росії. Обсяги виробництва кондитерської продукції в Україні протягом останніх 5 років мають чітку динаміку до збільшення.

Виробництво

Всю кондитерську продукцію, яка виробляється в Україні, можна умовно поділити на три категорії: цукристі, борошнянисті та шоколадні вироби. До групи цукристих виробів входять цукерки, глазуровані шоколадом (у тому числі – батончики і шоколадно-вафельні торти), неглазуровані цукерки, східні ласощі (зефір, халва, щербет), а також карамель, хоча її, з маркетингових міркувань, іноді виділяють в окремий сектор ринку.

Протягом останніх років в структурі цукристої групи стали окремо виділяти групу шоколадних виробів, яка включає в себе шоколад плитковий (з начинкою та без), шоколад фігурний і цукерки (які не менше, ніж на 50% складаються з шоколаду).

До борошняних виробів відносять не тільки різні види печива (цукрове, бісквітне, крекери, пісочне з різними видами глазурі та начинок), але й пряники, вафлі, кремові торти і тістечка, а також рулетно-бісквітні вироби.

У попередні роки намітилася тенденція до скорочення випуску карамелі і більшість вітчизняних кондитерських фабрик сконцентрувались на випуску високорентабельних виробів преміум–сегмента, які є провідними продуктами групи, використовуючи вивільнені виробничі потужності. Що пов’язано з обмеженнями у виході на російський ринок та зі зміною у структурі попиту на українському ринку.

Протягом 2007 року виробництво кондитерських виробів всередині країни збільшилось на 7,7% – до 1 074,8 тис. тонн відносно попереднього року. За результатами I півріччя 2008 року українськими кондитерами було вироблено 541,5 тис. тонн продукції, що на 9,2% перевищило показник аналогічного періоду попереднього року.

1.      Основні гравці на ринку кондитерських виробів України.

Стабільність української кондитерської галузі сьогодні забезпечують дев’ять підприємств, такі як: «Рошен», «КОНТІ», «АВК», «Крафт Фудз Україна», «Полтавакондитер», «Світоч», «Житомирські ласощі», корпорація «Бісквіт шоколад» та «Черкаська БФ», які виробляють понад дві третини всієї продукції.

Ці компанії у попередні роки здійснювали значні інвестиції у модернізацію технологічних процесів, рекламну та маркетингову політику, логістику, енергозберігаючі технології та кадри, що дало їм змогу випускати нову продукцію, переважно високого цінового сегмента.

За результатами діяльності 2008 року розподіл серед дев’яти найбільших виробників солодощів не змінився. На першому місці залишається корпорація «Рошен», питома вага якої становить 21,7%, друге місце посідає компанія «КОНТІ», частка якої протягом аналізованого періоду збільшилась на 0,8 в.п. – до 13,9%, трійку лідерів замикає компанія «АВК» – яка займає 11,0% виробництва (Таблиця 1).

Для більш детального уявлення про основних гравців ринку, пропонується додаток 1.

12

Таблиця 1

Найбільші виробники солодощів на внутрішньому ринку, тонн

12

2. Сучасний стан ринку

Ринок продуктів харчування відрізняється від інших найбільшою стабільністю попиту (люди їдять завжди і від цієї „звички” не відмовляються). Споживачами ринку продуктових товарів є усі без винятку мешканці нашої планети. Проте ринок кондитерських виробів – дещо специфічний. Печиво та цукерки – ласощі, а не їжа, тож їх продажі залежать від купівельної спроможності населення.

Кондитерська промисловість України – одна з найважливіших галузей харчової промисловості. Обсяг виробництва кондитерської промисловості становить 3% ВВП країни. Частка України на світовому ринку (93 млрд USD) досягає 1%. Динаміка виробництва продукції кондитерської промисловості за період 2000-2007 років представлена на табл. 2

Таблиця 2

Динаміка виробництва кондитерських виробів

Як бачимо, виробництво солодощів зростає з кожним роком. Так, у 2006 р., порівняно із 2005, виробництво зросло на 8%. А от у 2007 лише на 1,8%. Загалом зростання виробництва кондитерських виробів обумовлено зростаннями потреб споживачів та наданням переваг дорогим солодощам, зокрема шоколаду.

Сьогодні повний асортимент кондитерських виробів випускають лише великі фабрики. У середніх і малих виробників асортимент обмежений 1-3 видами борошнистої та 5-6 видами цукристої продукції. Однією із проблем великих підприємств є занадто різноманітний асортимент, який іноді нараховує понад 200 найменувань продукції. Це ускладнює забезпечення сировиною, матеріалами і упаковкою, веде до втрати певних сегментів ринку.

Ємність внутрішнього ринку кондитерських виробів фахівці оцінюють у понад 1 млн. т на рік.

Виробництво кондитерських виробів у регіональному розрізі характеризує рис. 1

Рис. 1 Структура виробництва кондитерських виробів за областями України

З рисунка видно, що найбільша частка кондитерських фабрик знаходиться у Донецькій області (20%), на другому місці Полтавська область та м. Київ (по 9 %) і трійку лідерів замикає Вінницька область, там знаходиться 8 % всіх потужностей кондитерської промисловості України.

3. Зовнішня торгівля

Протягом 2007 року і I півріччя 2008 року збільшувався експорт та імпорт продукції. Так, за результатами минулого року Україна реалізувала на зовнішньому ринку 327,8 тис. тонн кондитерських виробів, що на 15,9% перевищує показник попереднього року. За результатами I кварталу 2008 року на експорт було реалізовано 83,1 тис. тонн продукції, що на 10% перевищує показник аналогічного періоду попереднього року.

Частки основних груп продукції, яку було реалізовано на експорт за результатами I кварталу 2008 року зазнали деяких змін. Зменшилась питома вага карамелі і неглазурованих цукерок (з 27,6% до 23,6%), вафельної продукції (з 8% до 1,2%), збільшився експорт печива (з 17,3% до 22,6%). Значна питома вага припадала на обсяги експорта глазурованих цукерок (31,2%).

Географія розподілу експортних поставок за результатами 2008 року була такою: близько 35% всього експорту склали поставки українських солодощів у Росію, продовжували зберігати свої позиції українські виробники на ринках Казахстану (23% у структурі експорту), Азербайджану (9,5%), Грузії (6%), Молдови (5,2%) (рис. 2)

Рис. 2 Географія експорту кондитерських виробів України

Імпорт солодощів за результатами 2007 року збільшився на 18,6% – до 45,3 тис. тонн, у I кварталі 2008 року в Україну було імпортовано 11,0 тис. тонн продукції, що на 29% перевищило обсяги аналогічного періоду попереднього року. Слід зазначити, що близько половини імпортованих солодощів за результатами аналізованих періодів становили шоколадні вироби.

Найбільшим імпортером кондитерських виробів всередину країни залишається Росія (близько 70%). Значний інтерес до українського споживача за результатами I кварталу поточного року виявили виробники Польщі (8,7% у структурі імпорту), Німеччини (5,8%) та Туреччини (3,1%) (рис. 3).

Рис. 3. Структура імпорту солодощів в Україну

4. Какао-боби як основна сировина для виробництва шоколаду

Виробництво кондитерських виробів вважається матеріалоємним: за експертною оцінкою, найбільша частка витрат (від 60% до 75%) припадає на придбання сировинних ресурсів. Питома вага імпортної сировини в собівартості продукції, особливо на підприємствах, що спеціалізуються на випуску шоколаду й шоколадних виробів, іноді сягає 60%.

Кондитерська галузь використовує головним чином вітчизняну сировину: борошно, цукор, молоко, вершкове масло. Імпортуються лише ті види сировини, які в Україні не виробляються: какао-боби, фундук, арахіс, а також екзотичні жири й суміші, такі як кокосове, арахісове масло тощо. Зростання ціни на імпортовану сировину, а саме какао як головної складової шоколаду та шоколадних виробів, призводить до невпевненості щодо майбутнього шоколадного сегменту ринку.

Какао-боби. Через погіршення погодних умов в основних країнах-виробниках і зростання кількості захворювань плантацій какао, темпи зростання загального світового обсягу виробництва почали вповільнюватися, тоді як темпи зростання світового споживання виробів із вмістом какао збільшилися. Основним регіоном виробництва какао-бобів є Західна Африка. Тут знаходяться дві країни - найбільші виробники сільськогосподарської культури какао - Кот-д'Івуар - перше місце у світі по обсягах переробки (40% світового виробництва або 1,3 млн. тон), і Гана, відповідно, друге (350-400 тис. тон на рік). Ці країни вже багато років виробляють какао, внаслідок чого мають налагоджену систему виробництва й збуту продукції. У цьому регіоні збирають два врожаї - основний (жовтень-січень) і проміжний (квітень). Як правило, українські кондитери закуповують какао-боби у Кот-д'Івуарі. Тому політична нестабільність у цій країні вплинула на ціни на сировину для України.

Не останню роль у зменшенні виробництва та продажу сировини відіграв політичний переворот у основній країні-виробнику какао-бобів Кот-д'Івуар. Це привело до того, що в 2002 році ціни на какао-боби на Нью-Йоркській біржі «злетіли» до найвищої оцінки за останні 17 років. (рис. 4) У цей сезон оцінка дефіциту сировини на ринку становила 94 тис. тон, а в наступний - 120 тис. тон.

Рис. 4. Динаміка цін на какао-боби