Анализ ринка консервов

 

3. Виробничі потужності

На ринку м'ясних консервів  працюють в основному невеликі підприємства продуктивністю 100-200 тис. банок на рік. В Україні налічується близько 160 виробників м'ясних консервів. Однак тільки 20 з них – підприємства, частка яких у загальному обсязі виробництва м'ясних консервів перевищує 1%. Основний обсяг м'ясної консервації в 2009 році забезпечували такі підприємства, як ТОВ «М'ясокомбінат«Ювілейний», ТОВ «Фірма «Онисс », ТОВ «М'ясна фабрика «Берізка», ТОВ «Фенікс», ВАТ «Бузький консервний завод», ТОВ «Черкаська продовольча компанія», ТОВ «Ексім-Чернігів», ТОВ «Гал-Євро-Контакт», ТОВ «Бучацький консервний завод », ВАТ «Новоград-Волинський м'ясокомбінат», ТОВ «Агрофірма «Столична», ВАТ «Мелітопольський м'ясокомбінат», ВАТ «Богуславський консервний завод», ВАТ «Вінницям'ясо», ВАТ« Птахокомбінат», ЗАТ «Агроекопродукт», ВАТ «Рокитнянська продовольча компанія».

Найбільшу частку ринку тримає підприємство ТОВ "Ексім-Чернігів" - понад 33%. За ним на другому місці йде ТОВ "Фенікс", на третьому - інші компанії. Якщо "Ексім-Чернігів" домінує в переробці курятини в консерви, фактично монополізувавши цей сегмент (частка - 55%), то її конкурент "Фенікс" займає близько 29% ринку свинячих консервів.

М'ясокомбінат  «Ювілейний» (м. Дніпропетровськ) займає одну з лідируючих позицій по виробництву ковбас і м'ясних делікатесів в Україні. Офіційним Днем народження ТОВ м'ясокомбінату «Ювілейний» вважається 19 грудня 1996 року. За підсумками 2009 року частка ринку МК «Ювілейний» на ринку ковбасних і м'ясних виробів України склала 7,24% (21 667 тис.тонн) *.Виробництво м'ясокомбінату «Ювілейний» побудовано за принципом замкнутого технологічного циклу. Процес починається з забою худоби, а закінчується виробництвом готової продукції, її зберіганням та реалізацією. Тільки за такої схеми можливий повний контроль над усіма етапами виготовлення м'ясопродуктів. Також, це дозволяє знизити собівартість виробленої продукції і запропонувати на ринок якісний продукт за доступною ціною. Органом сертифікації систем якості державного підприємства видано сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів, який відповідає вимогам ДСТУ ISO 22000-2007 і ДСТУ 4161-2003.На даний момент близько 13 000 торгових точок у різних областях України отримують продукцію м'ясокомбінату «Ювілейний» як через власні філії компанії так і через дистриб'юторів. Продукція представлена ​​в багатьох національних роздрібних мережах. Філії м'ясокомбінату «Ювілейний» працюють в наступних містах: Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Донецьк, Одеса.Чисельність персоналу м'ясокомбінату складає близько 1000 чоловік. Територія, яка зайнята підприємством становить 8 га.

ТОВ фірма «ОНИСС» успішно працює на ринку з 1993 року й на сьогоднішній день є провідним виробником високоякісної м'ясоконсервної продукції в Україні. Висока якість готової продукції забезпечується ретельним дотриманням технології виробництва й найсуворішою перевіркою відповідності сировини, що переробляє, установленим стандартам, контроль здійснюється власною лабораторією. Важливим достоїнством продукції, що випускає м'ясоконсервним заводом «ОНИСС», є те, що при її виробництві не допускається застосування генетично модифікованої сировини

Помітивши, що свинина стає більш доступною сировиною, "Ексім-Чернігів" вже в першому кварталі 2011 р. встиг відвоювати найбільшу частку на ринку у виробництві консервів зі свинини. Не виключено, що за підсумками року цей гравець буде домінувати і в цьому сегменті переробки м'яса в готові продукти.

 У сегменті переробки  яловичини в 2010 р. домінувала  компанія "Фенікс". Її частка була найбільшою серед основних гравців - близько 21%. А вже в першому кварталі 2011 р. на ринку консервів з яловичини і телятини в лідери з виробництва вийшло ТОВ "Грін Рей" (понад 36%), потіснивши "Ексім-Чернігів" (близько 22%).

Черкаська продовольча  компанія є одним з найбільших підприємств м'ясної галузі України, а по виробництву м'ясних консервів - в СНД.

Вперше підприємство запрацювало з 1 жовтня 1928 р. Це була невеличка бойня з салотопкою, де працювало 27 чоловік. З засобів механізації тут було лише 6 ручних лебідок. Так воно працювало до 1941 р.

Серед великих промислових  підприємств, що займаються переробкою сільськогосподарської продукції є ВАТ «Адамс», який створено на базі Кам'янець-Подільського консервного заводу 10 вересня 1994 року. Проектна потужність підприємства −80 млн. умовних банок в рік.

Підприємство спеціалізується на виготовлені плодоовочевих консервів, фруктових соків, лакування та літографія жерсті; виготовлення жерстяної тари для консервів; механізоване збирання зеленого горошку, транспортні послуги

Вироблена продукція відповідає світовим стандартам, якості. Рішенням асоціації ділових ініціатив за високу якість виготовленої продукції на заводі, президенту ВАТ «Адамс» А. Яхієву в Мадриді двічі вручено Золоту Зірку якості.

4. Міжнародна торгівля
1. Експорт

 

Експорт м'ясних консервів  за межі України в 2005 році склав 12 032 тонни, що на 37% менше обсягу виробництва цього виду продукції і на 33% менше його імпорту на територію України. Необхідно відзначити, що протягом 2005-2009 років відбувалося постійне істотне скорочення обсягів експорту м'ясних консервів. У 2009 році цей показник склав 435 тонн, скоротившись на 45% відносно 2008 року і на 96% порівняно з 2005-м.

Україна експортує м'ясні консерви в основному в країни СНД. Так, найбільший обсяг експорту (40%) спрямовується в Молдову, дещо менший обсяг (33%) - до Республіки Білорусь. До 10% експорту м'ясних консервів направляється до Грузії і Російської Федерації.

 

2. Імпорт

Імпорт м'ясних консервів  на територію України у 2005 році склав 36 436 тонн, що лише на 1% перевищило обсяг власного виробництва цього виду продукції. Протягом 2005-2009 років динаміка імпорту м'ясних консервів не характеризувалася постійною тенденцією. Так, в 2006-2007 роках спостерігається істотний приріст цього показника, темп якого у 2007 році по відношенню до 2006-го досяг 30%. У 2008 році по відношенню до 2007-го імпорт м'ясних консервів різко скоротився і склав 9025 тонн, що на 82% менше аналогічного показника 2007 року. У 2009-му продовжилося значне скорочення ввезення імпортних м'ясних консервів на територію України (до 3901 тонни, що склало 57% по відношенню до 2008 року).

Основним імпортером м'ясних  консервів в Україні є Польща. Значна частка українського ринку збуту м'ясних консервів належить також Німеччині та Російській Федерації. Менш значними імпортерами є Бразилія, Іспанія і Угорщина. Питома вага інших країн у загальному обсязі імпорту м'ясних консервів на територію України не перевищує 1%.

 

У період із січня по травень поточного року Україна імпортувала 1009 тонн м'ясних консервів, що на 49% менше імпорту даного виду продукції за аналогічний період 2009 року. Експорт м'ясних консервів за перші п'ять місяців 2010 року дещо перевищив аналогічний показник перших п'яти місяців 2009-го, склавши 206 тонн. Обсяг виробництва м'ясних консервів за січень-травень 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009-го скоротився на 24%, склавши 4483 тонни.

Виходячи зі співвідношення обсягу виробництва, імпорту та експорту м'ясних консервів, можна зробити висновок про те, що цей вид продукції є досить затребуваним споживачами України, однак проблеми внутрішнього ринку з кожним роком стають все більш відчутними.

 

5. Перспективи розвитку галузі

Аналітики відносять тваринництво до однієї з найбільш постраждалих від кризи галузей агропромислового комплексу.

У 2010-2011 роках прогнозується подальше скорочення виробництва м'ясних консервів, яке, однак, буде відбуватися більш помірними темпами в порівнянні з останніми двома роками. Вихід на позитивну динаміку у розвитку ринку можливий у разі стабілізації ситуації у тваринництві України, впровадження програм контролю якості продукції. Останнім часом у світовій практиці значна увага приділяється вдосконаленню упаковки м'ясних консервів. Упаковка та зовнішній вигляд консервів відіграють важливу роль у позиціонуванні продукції. Споживачеві не видно вміст консервів в жерстяній банці (найпоширенішій упаковці), а значить, перевага тій чи іншій банці не може бути віддана за вмістом, і покупець змушений приймати рішення на підставі інформації, наявної на етикетці. Заміна традиційної етикетки повнокольоровим літографуванням сприяє збільшенню споживацької привабливості консервів. Зручна упаковка, гарне оформлення, дизайн, достовірна інформація про склад, викладка в торговельній точці – все це визначає вибір споживача. У теперішній час більшість виробників використовують жерсть для виробництва консервної банки.

У той же час у виробників і покупців з'явився інтерес і  до інших видів упаковки: скляних  банок «твіст», пластикової упаковки і т. д. До таких нововведень можна віднести реторт-пакети, які добре відомі за кордоном (у США, Японії), але в Україні поки що не використовуються. Реторт-пакет – це упаковка, виготовлена зі спеціальних багатошарових плівок, які забезпечують ізоляцію продуктів від зовнішнього середовища і їх стерилізацію при температурі понад 100 ° С. Така упаковка дозволяє дотримуватися всього технологічного процесу виробництва консервів, зменшити час виробничого процесу, так як використання реторт-пакування дозволяє проводити дуже швидку термічну стерилізацію. Наслідком малого часу стерилізації є істотне зниження витрат енергії в процесі виробництва, що важливо для виробника. Крім того, реторт-пакети поєднують в собі такі якості, як зручність і простота застосування для споживачів.

 

 

2. Вибір цільових ринків зарубіжних країн (на прикладі 5 країн із застосуванням комплексного підходу).

При виборі цільових ринків зарубіжних країн ми керувалися перш за все територіальним принципом  й забезпеченістю ринку. Також ми розглядали як визначний фактор обсяг  ринку, враховуючи кількість населення  країни та обсяги імпорту мясних консервів. Саме тому цільовими ринками у нас будуть ринки Польщі, Іспанії,Росії, Німеччини та Японії. [5]

Отже проведемо первісний  аналіз потенційно можливих зарубіжних ринків для експорту цукру й заповнимо  таблицю. Проаналізуємо наступні фактори, які можуть впливати на успішність освоєння зарубіжного ринку нашою  компанією.

• Обсяги імпорту цукру, що дасть можливість нам оцінити потенційні обсяги нашого експорту (див. табл.3.1). Так, найбільшим імпортером є Японія, та обсяги її імпорту значно перевищують обсяги імпорту консервів решти обраних країн, тому при оцінці кінцевих балів для матриці, будемо враховувати для визначення кроку дані по імпорту лише решти чотирьох країн, заздалегідь поставивши Японії 5 балів.

Імпортер\Рік	2007	2008	2009	2010			2011
Світ	76,848	93,788	85,449	92,046			111,384
Разом обрані країни	20,071	25,404	22,570	23,271			27,418
Японія	6,787	8,294	7,390	8,553			10,320
Німеччина	5,750	6,770	6,071	6,014			7,621
Російська федерація	5,097	7,195	6,245	5,848			6,190
Іспанія	1,704	1,612	1,390	1,433			1,578
Польша	733	1,533	1,474	1,423			1,709
Табл. 3.1. Імпорт консервів, млн. дол.. США  Джерело:http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx

• Тарифний захист. За даними порталу Міжнародного центру торгівлі, з табл. 3. 2 бачимо, що тарифна ставка імпорту цукру в Грузію відсутня, що є важливим фактором.

 

Імпортуюча країна	Рік	Кінцевий адвалерний тариф	Рівень захисту	Український експорт в країну (у 2009 р., дол. США)
Польща	2010	38,83		616
Іспанія	2011	0,00		26016
Російська Федерація	2010	38,83		4
Німеччина	2010	38,83		24
Японія	2011	32,20		592

 

 

  

Табл.3.2. Рівень тарифного  захисту в обраних країнах (2012 р.) 
Джерело: trademap.org

• Макроекономічна стабільність;
• Політичні ризики;
• Інфляція;
• Рівень корупції.

Дані показники, які визначені  в останньому звіті “Global Competitiveness Report”, а також в статистичних даних Центрального розвідувального управління США, відображають місце обраних країн у світі відносно економічної та політичної стабільності, що може помітно відобразитись на ефективності імпорту вітчизняних консервів (табл. 3.3).

 

 

Країна	Макроекономічна стабільність		Рівень корупції, бал	Політична нестабільність, бал	Інфляція (на споживчі ціни)
	Місце у світі	Бал			рівень, %	місце у світі
Польща	29	4,2	19,9	2,5	4	28
Іспанія	21	3,7	2,2	9,5	4,5	19
Росія	35	5,2	22,8	1,5	5,3	37
Німеччина	12	4,3	19,2	4,4	4,3	10
Японія	9	5,9	17,3	0,8	5,2	7