Тенденції розвитку страхового ринку України в умовах світової фінансової кризи

 

Впродовж останніх років  класичний страховий ринок демонстрував стабільні темпи зростання –  щорічно розміри страхових премій класичного страхового ринку збільшувались  в середньому на 40%. В сьогоднішніх умовах страховий ринок України  зазнає негативного впливу не тільки банківської, а й економічної  кризи, а також кризи фондового, валютного ринків та ринку нерухомості.

За даними статистики у 2009 частка валових страхових премій у відношенні до ВВП зменшилася на 0,3 відсоткових пункти (у 2008 році співвідношення валових страхових премій до ВВП  становило 2,5%) [7]. У 2010 році на ринку  страхування відбулося незначне «пожвавлення», при цьому показники  ще не досягли докризових значень. Так, за 2010 рік частка валових страхових  премій у відношенні до ВВП становила 2,1%, що на 0,1 відсоткових пункти менше  в порівнянні з 2009 роком та на 0,4 відсоткових  пункти менше в порівнянні з показником 2008 року. Страховий ринок України  в першому півріччі 2011 року розвивався в умовах складної ситуації в реальному  секторі економіки та при загальному спаді виробництва. І за результатами 6 місяців 2011р. для більшості показників страхової діяльності відмічалися  темпи падіння (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка основних показників діяльності страховиків

 у I півріччі 2009-2011рр.

Показник	2009	2010	2011	Приріст
				млн. грн.			%
				2010/ 2009	2011/ 2010	2011/ 2009	2010/ 2009	2011/ 2010	2011/ 2009
Валові  страхові премії	9514	9635,9	11042	121,9	1406,1	1528	1,28	14,59	16,06
Валові  страхові виплати	3275,5	2619,4	2481,7	-656,1	-137,7	-793,8	-20,03	-5,26	-24,23

 

Продовження табл. 1

Рівень  валових виплат, %	34,4	27,2	22,5	-7,2	-4,7	-12,0	-21,04	-17,32	-34,72
Чисті страхові премії	6313,4	5588,3	7612,3	-725,1	2024,0	1298,9	-11,49	36,22	20,57
Чисті страхові виплати	2916,7	2474,2	2431,8	-442,5	-42,4	-484,9	-15,17	-1,71	-16,62
Рівень  чистих виплат, %	46,2	44,3	31,9	-1,9	-12,3	-14,3	-4,16	-27,85	-30,85

За результатами 2011року в  більшості показників страхової  діяльності відмічалися темпи спаду, у порівнянні з 2009 роком, динаміка показників свідчила про такі тенденції: на 16% зросла сума валових страхових премій та на 20,57% сума чистих страхових премій, проте інші важливі показники  страхового ринку такі як валові страхові виплати, чисті страхові виплати, та їх рівень погіршилися, а це означає, що на тлі надходжень страхових премій, страхові компанії, не компенсують  збитки застрахованим особам.

Щодо структури страхувальників, які сплачували страхові премії, то необхідно відмітити, що частка фізичних особ не змінилася, а частка юридичних осіб зросла з 44,09% станом на 30.06.09 до 47,89% станом на 30.06.11. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що юридичні особи намагаються захистити свої інтереси у скрутний час застрахувавши ризики. Перестрахувальники також почали сплачувати менше страхових премій, залишаючи ризики прийняті від страхувальників на власному утриманні. Така тенденція не є позитивною, адже мета перестрахування полягає зменшити тягар навантаження у разі настання страхових випадків, а у випадку зменшення перестрахування ризиків весь тягар залишається на плечах прямих страховиків.

За період, що досліджувався, спостерігається тенденція до зменшення  кількості страхових компаній, а  саме на 25 компаній стало менше на 01.07.2011 порівняно з 01.07.2009 [7]. На кінець I півріччя 2011 року загальна кількість компаній що займаються страхуванням життя становила 65 (зменшилося на 10 компаній), а компаній, що займаються ризиковими видами страхування – 381 (менше на 15).

Діяльність першої десятки  українських страховиків (TOP-10) характеризується наступними обсягами залучених премій та здійснених виплат (табл. 2, 3).

Таблиця 2

Рейтинг страховиків за величиною  залучених валових премій

у І півріччі 2011 року

№ з/п	Страховик	Премії, тис. грн.	Рейтинг
1.	Кремінь	736 202,30	1
2.	АХА Страхування	333 076,00	2
3.	Оранта	322 989,10	3
4.	Провідна	310 802,40	4
5.	Лемма	263 086,80	5
6.	Уніка	239 571,90	6
7.	Інго Україна	232 529,70	7
8.	УПСК	227 075,20	8
9.	ТАС СГ	190 827,40	9
10.	Українська  страхова група	187 347,90	10

За величиною страхових  премій СК “Кремінь” займає лідируючі  позиції на ринку страхових послуг, за перше півріччя 2011 р. нею було залучено 736,2 млн. грн., друге місце  посідає АХА страхування із 333,0 млн. грн. залучених премій, на третьому – НАСК “ОРАНТА” 322,9 млн. грн. Замикає  рейтинг страховиків за обсягом  залучених премій 187,3 млн. грн. –  ЗАТ СК “Українська страхова група”.

 

Таблиця 3

Рейтинг страховиків за величиною  здійснених виплат

у І півріччі 2011 року

№ з/п	Страховик	Виплати, тис. грн.	Рейтинг
1.	АХА Страхування	149 475,00	1
2.	Українська  страхова група	119 293,80	2
3.	Уніка	112 915,50	3
4.	Оранта	111 996,70	4
5.	Інго Україна	105 234,50	5
6.	Провідна	104 360,70	6
7.	ТАС СК	79 969,40	7
8.	УПСК	77 217,30	8
9.	Гарант-Авто	74 420,00	9
10.	ПЗУ Україна	60 957,60	10

Щодо обсягу здійснених виплат, то можна зробити висновок, що лідирують  зовсім інші компанії, ніж, ті, що лідирують  у обсягу зібраних премій: перше  місце посідає АХА Страхування  із 179,4 млн. грн. здійснених виплат, друге  місце – Українська страхова група 119,2 млн. грн., СК «Уніка» – посідає третє місце із 112,9 млн. грн. виплачених страхових сум і відшкодувань. Замикає рейтинг страховиків СК «ПЗУ Україна» – 60 млн. грн. виплат і відшкодувань, яка взагалі відсутня у лідерах по збору страхових премій. Лідера ж компаній по збору страхових премій ми можемо спостерігати у рейтингу виплат лише на 31 місці [8].

Критерієм оцінки ефективності роботи страховиків є показник рівня  виплат, який розраховується за формулою:

 

     (1.)

 

де Рв - рівень виплат, %;

Пс - величина залучених страхових премій

страховиком;

Вс - величина страхових відшкодувань, сплачених страховиком.

Критична межа рівня збитковості  складає 100%.

За рівнем збитковості  рейтинг страхових компаній дещо відрізнятиметься від рейтингу за кількісним показником.

 

Таблиця 4

Рейтинг страховиків за рівнем збитковості

у І півріччі 2010-2011 р. р.

№	Назва страхової компанії	Рівень виплат за 6 міс. 2011, %	Рівень виплат за 6 міс. 2010, %
1	Професійне  страхування	81,01	н/д
2	Нафтогазстрах	70,89	84,26
3	Українська  страхова група	63,68	59,49
4	Граве Україна	61,06	45,2
5	Європейське туристичне страхування	54,68	31,01
6	Аско-медсервіс	52,96	29,02
7	Гарант-авто	48,81	64,07
8	Кредо	48,44	78,51
9	Уніка	47,13	52,94
10	Брокбізнес	46,14	43,86

Так, найвищий рівень виплат у І півріччі 2011 року має СК «Професійне  страхування» – 81,01%, таким чином  на 1 грн. залучених у першому півріччі 2011 року страхових здійснив 0,81 грн. виплат за договорами страхування.

Загалом по рівню виплат страхових компаній лідерів можна  спостерігати зниження рівня виплат порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Безумовно, фінансова криза  завдала серйозного удару класичному страховому ринку. Ситуація ускладнюється тим, що сьогодні на страховий ринок України негативно впливає не тільки банківська криза, але й економічна криза, а також кризи фондового, валютного ринків та ринку нерухомості.

В таких умовах функціонування в напрямку підтримання розвитку страхового ринку необхідно:

запровадити дієвий контроль за наявністю полісів обов'язкового страхування автовідповідальності;

заборонити надання кредитів комерційними банками під заставу  майна, щодо якого не забезпечено  наявність страхування протягом всього періоду дії кредитного договору та відсутності договору страхування  життя позичальника протягом всього періоду дії кредитного договору;

розробити та впровадити механізм встановлення та здійснення контролю за дотриманням індикативних мінімальних  тарифів страховиків та мінімального покриття;

впровадити методику щомісячного  моніторингу фінансового стану  страховиків з метою вжиття заходів  щодо попередження їх банкрутства;

ввести в дію нормативи  достатності капіталу, з урахуванням  збалансованого підходу щодо диверсифікації активів в умовах фінансової кризи;

зобов’язати страховиків, у  разі настання страхового випадку, забезпечити  безумовне дотримання інтересів  страхувальників майна, що перебуває  в заставі в комерційних банків, шляхом здійснення перерахування страховиком  на рахунки страхувальника коштів страхової  виплати (страхового відшкодування) згідно з укладеними цими страхувальниками договорами;

дозволити страховикам здійснювати  страхові виплати (страхове відшкодування) страхувальникам за договорами страхування  майна, що перебуває у заставі  в комерційних банків, шляхом надання  платіжних доручень комерційному банку  про перерахування коштів з депозитного  рахунку на поточний рахунок страховика, а з цього рахунку на рахунок  страхувальника;

переглянути обмеження щодо обсягу певних категорій активів, які  приймаються для представлення  технічних резервів страховиків, а  саме щодо коштів на поточних, депозитних рахунках в банківських установах.

зобов’язати страховиків  надавати Держфінпослуг інформацію про факти неповернення комерційними банками коштів та затримання платежів, а також про підвищення ставок за кредитними договорами страховиків впродовж їх дії;

дозволити страховикам зі страхування життя приймати від  страхувальників страхові платежі (премії, внески) за договорами страхування  життя, за якими грошові зобов’язання сторін виражені у вільно конвертованій  валюті, у відповідній валюті безготівково через уповноважені банки;

посилити контроль за страховиками, які затримують страхові виплати (страхове відшкодування) та притягувати їх до відповідальності, в т.ч. шляхом позбавлення відповідних ліцензій;

забезпечити постійне інформування учасників фінансових ринків, насамперед споживачів страхових послуг, про  ситуацію в галузі.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

1. Акименко А. Развитие отечественного страхового рынка – шаг к укреплению национальной безопасности Украины / А. Акименко // Финансовые услуги. – 2009. – № 5-6. – С. 58-60.

2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. – К.: Знання, 2005. – 352 с.

3. Вовчак О.Д. Страхування:  Навч. посібник. – 2-ге вид. [випр. і доп.]. – Л.: Вид-во “Новий Світ – 2000”, 2005. – 480 с.

4. Страхування: Підручник/Керівник  авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.

5. Музика О.М. Стан та  тенденції розвитку страхового  ринку в Україні. – Науковий  вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. Розділ 4. Економіка, планування і управління галузі. – С. 246-255.