Страховое дело

     В отличие от показателя совокупных взносов, показывающих стабильный рост, выплаты по договорам принятым в перестрахование находятся на протяжении последних шести лет примерно на одном уровне — от 10 до 13,5 млрд. рублей, что говорит о довольно сильной нерисковой составляющей этого бизнеса в России (оценка реального рынка будет дана далее). Уровень выплат в 10,9%, зафиксированный на рынке перестрахования в 2009 году явно не соответствует параметрам классического перестрахования. А отмеченное в 2009 году сокращение объема совокупных выплат и общего уровня выплат объясняется, скорее всего, конъюнктурными изменениями рынка — некоторым снижением убыточности и отказом от перестрахования высокоубыточных видов, а также колебаниями выплат в "схемном" перестраховании, где уровнем убыточности можно управлять.

     Как видно из Рисунка 2.1, уровень выплат в перестраховании для различных видов оказался значительно ниже, чем в прямом страховании. Исключение составило страхование ответственности, что в принципе не сказалось на общей картине — рынок перестрахования засорен всевозможными "схемами".

     По официальным данным ФССН, 72,9% рынка приходится на перестрахование имущественных рисков, 10,6% — на личное страхование, 9,7% — на страхование ответственности и 6,3% — на перестрахование ОСАГО. Страхование жизни в структуре рынка занимает всего 0,5%. По сравнению с 2008 годом структура рынка практически не изменилась — колебания доли различных видов составили порядка 1%.

     В абсолютных значениях в 2009 году приблизительно на 5% увеличились объемы перестрахования имущественных рисков и перестрахования личных видов. Перестрахование "жизни" сократилось на треть. Наибольший рост продемонстрировали сегменты перестрахования ОСАГО (на 15%), а также перестрахование рисков ответственности (на 26%). 

     2.2 Реальный и нерисковый сегмент перестрахования 

     Официальные данные фиксируют лишь совокупные обороты рынка со всеми его "схемами". Рынок перестрахования по уровню "схемности" уступает только страхованию жизни. И если на рынке прямого страхования среди лидеров уже не встретить компании, чья деятельность не связана с классическим страхованием, то на рынке перестрахования долгие годы по совокупным взносам лидируют сомнительные компании. Достаточно посмотреть на уровень выплат по договорам входящего перестрахования — компании с уровнем выплат близким к нулю никак нельзя отнести к игрокам реального рынка.

     По оценкам "Эксперт РА", реальный рынок перестрахования в России в 2009 году составил порядка 33 млрд рублей. Годом ранее аналогичный показатель находился на уровне 28 млрд рублей. Таким образом, рынок реального перестрахования в России вырос приблизительно на 5 млрд рублей или на 17% в относительном выражении. Учитывая тот факт, что совокупные объемы рынка выросли на 6,5 млрд рублей, можно утверждать, что рост рынка перестрахования в России происходит, в основном, за счет роста операций по классическому перестрахованию. 

     Рисунок 2.2. Структура реального рынка перестрахования в Российской Федерации, % 8 

     Основным направлением на реальном рынке перестрахования является, естественно, перестрахование имущественных рисков — на него приходится порядка 67% рынка (приблизительно 22 млрд рублей). Следует отметить, что из-за невысокой емкости российских компании значительная часть рисков передается в ретроцессию. Особенно это относится к перестрахованию имущественных рисков со значительными страховыми суммами. По оценкам "Эксперт РА", приблизительно 40% взносов по перестрахованию имущественных рисков на реальном рынке передается в ретроцессию надежным западным компаниям. В нерисковом сегменте рынка перестрахования доля ретроцессии составляет более 90% (оффшорное перестрахование). Доля реального перестрахования в сегменте имущественных рисков составляет 30%. 

     Таблица 2.1 Компании, собравшие наибольшие взносы по перестрахованию имущественных рисков, 2009 год 9

     Вообще имущественное страхование очень удобный вид для проведения сомнительных операций. Взносы по безрисковому договору передаются различными путями в перестрахование в оффшорную компанию (напрямую или через российскую компанию-посредника), после чего деньги переводятся на "нужные" счета и благополучно оказываются под контролем первоначального страхователя. Российская компания-посредник при этом получает определенную комиссию за проведение операции. Именно на подобные операции и приходится более половины рынка российского перестрахования. Свидетельством тому является показатель уровня выплат в перестраховании имущественных рисков, равный в 2009 году 7,5%. Аналогичный показатель по имуществу в прямом страховании в 2009 году составил 24,7%. Отчасти подобное явление связано с особенностями перестрахования сложных рисков — авиакосмические риски, крупные промышленные объекты, убыточность которых на российском рынке остается на довольно низком уровне. Но все-таки основным фактором низкого уровня выплат остаются нерисковые операции.

     На собственном удержании у российских компаний остаются незначительные части риска по крупным договорам перестрахования, а также мелкие имущественные риски и авториски. При этом именно авториски следует признать основной составляющей имущественного сегмента перестрахования в разрезе нетто-удержаний. В совокупных объемах реального рынка перестрахование авторисков составляет порядка 30%. С одной стороны, автострахование — вид с довольно высокой убыточностью, но при грамотной тарифной политике он способен приносит небольшую, но стабильную прибыль. По пути привлечения авторисков идут, в основном, небольшие региональные перестраховочные организации, чьи финансовые возможности не позволяют привлекать значительные риски по другим видам имущественного страхования.

     В страховании водного и воздушного транспорта российским перестраховщикам достаются незначительные риски — крупные риски страховщики напрямую перестраховывают за рубежом. Космические риски при всей своей сложности перестраховываются, в основном, на внутреннем рынке. Значительная часть запусков связана с государственной тайной, поэтому страхование и перестрахование рисков, так или иначе связанных с космосом, осуществляется кругом специально отобранных компаний.

     Страхование грузов — довольно удобный вид для осуществления "схем". В страховании грузов тарифы сопоставимы с тарифами "огневых" рисков, в то время как период страхования значительно меньше. Данный вид очень удобен для "схем", можно довольно быстро провести нужную операцию, а отследить сомнительное страхование практически невозможно. Другая проблема, характерная для данного вида — мошенничество, причем не только со стороны клиентов страховых компаний, но и со стороны самих цедентов, желающих получить с перестраховщика возмещение по событию, которого не произошло.

     Российским перестраховщикам достается, в основном, перестрахование внутрироссийских перевозок. Экспортно-импортные операции преимущественно перестраховываются за рубежом. К тому же у большинства страховщиков имеется надежная западная облигаторная защита по страхованию грузов, что также несколько тормозит развитие данного сегмента российского перестрахования.

     Страхование строительно-монтажных рисков также, в основном, уходит за рубеж. Здесь общепризнанным мировым лидером является Munich Re, конкурировать с которым российским перестраховщикам пока не по плечу.

     Личные виды страхования наряду с автострахованием — те виды, в которых российские компании могут предложить адекватную перестраховочную защиту и конкурировать с иностранными перестраховщиками. Но в данном случае большинство договоров перестрахования заключаются таким образом, что ответственность перестраховщик несет только при достижении определенного уровня убыточности по виду у прямого страховщика. Этим отчасти объясняется низкий уровень выплат в перестраховании личных видов. Так, в 2009 году уровень выплат в перестраховании личных видов равнялся 19,7%. Вообще, договоры, основанные на принципе эксцедента убыточности, довольно распространены на российском рынке реального перестрахования. Но не следует забывать и о "сером" перестраховании, которое также присутствует на рынке. Доля реального сектора в перестраховании личных видов — 43%. 

      Таблица 2.2 Компании, собравшие наибольшие взносы по перестрахованию личных видов, 2009 год

     Согласно официальной статистике, взносы по страхованию ответственности на рынке прямого страхования составили 16,1 млрд., а в перестрахование российским компаниям было отдано почти 60% от этой суммы. Такое соотношение, помимо наличия "схем" объясняется тем, что иностранные перестраховщики практически не берут себе перестрахование подобных рисков (титульные риски, финансовые риски). Основные причины — несовершенство российского законодательства и непрозрачность подобных операций, что порождает специфичность данного вида и непонятность его для иностранных компаний. Таким образом, подобные риски перестраховываются, в основном, на внутреннем рынке. Но следует отметить, что в данном сегменте довольно велика доля нерискового страхования — 70%. 

      Таблица 2.3 Компании, собравшие наибольшие взносы по перестрахованию ответственности, 2009 год