Методы анализа страхового рынка

     В то же время, при объеме страховых  премий по ОМС в более чем треть  от премии по рынку, выплаты по данному  виду страхования занимают более  половины от общего объема выплат. Тенденция роста коэффициента выплат, наметившаяся в 2009 году, продолжилась и в 2010. Показатель вырос на 4,2 процентных пункта, достигнув уровня 2007 года, и составил 62%. Основной вклад в повышении общего коэффициента выплат внесли страхование имущества – коэффициент выплат вырос на 5,1 процентных пункта до 33,4% и ОСАГО – коэффициент выплат вырос на 4,8 процентных пункта до 57%. Коэффициент выплат по личному страхованию, кроме страхования жизни остался на уровне предыдущего года - 54,9%. Позитивным выглядит снижение более чем на 30% коэффициента выплат по страхованию жизни с 103,8% в 2009 году до 69,3% - в 2010, так как классическое страхование жизни пока только «набирает обороты» и не может показывать высокую убыточность [28].

     В 2010 году, на фоне незначительного повышения  инфляции страховые премии и выплаты, скорректированные на индекс потребительских  цен, как и годом ранее демонстрируют уверенную динамику. Реальный рост составил 11,8 и 20% соответственно. В 2010 году темп роста совокупной страховой премии превысил темп роста ВВП (темп роста страховых премий составил 25,1%, тем роста ВВП – 22,7%), в связи с чем доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте (проникновение страхования) в 2010 году немного повысилась по сравнению с предыдущим годом и составила 2,31%. Уровень проникновения страхования в России сопоставим с такими странами как Колумбия (2,4%), Иордания (2,4%), Эстония (2,5%) и Кения (2,5%). В развитых странах Европы этот показатель составляет от 6 до 16% (Австрия – 6,1%. Германия – 6,7%, Италия – 7,2%. Нидерланды – 9,4%. Франция – 11%. Швейцария – 11%, Великобритания – 16%). В США доля страховой премии в ВВП в 2009 году составила 8,8%, в Японии – 10,5%, в Индии – 4,8%. Соотношение страховой премии (за исключением премии по ОМС) и ВВП продолжает снижаться, в 2010 году оно составило 1,45%, уменьшившись на 4% по сравнению с 2009 годом, а доля страховой премии по страхованию иному, чем страхование жизни, напротив, увеличивается (в 2009 году – на 2% до 2,21%, в 2010 году – на 2% до 2,25%).

Таблица 2.2 -  Совокупная страховая премия и численность населения, 2001-2010 гг.

     В 2010 году продолжился рост плотности страхования – страховой премии на душу населения, который все эти годы обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, так как численность населения России остается практически на одном уровне. «Подушевая плотность страхования» составила 5,4 тыс. рублей, увеличившись на 25,6% по сравнению с 2009 годом. В развитых странах Европы страховая премия на душу населения составляет 2,3-6,5 тыс. долл. США (в Великобритании – 6,5 тыс., Ирландии и Швейцарии – 5,5 тыс., Франции – 4 тыс., Германии и Австрии – 2,4 тыс. В Японии страховая премия на душу населения в 2009 году составила 3,6 тыс., в Канаде – 2,7 тыс., в США – 3,9 тыс. Уровень плотности страхования в России в 2009 году (162,4 долл. США) сопоставим с такими странами, как Бразилия – 161, Латвия – 157 и Литва – 154. По итогам 2009 года сумма активов страховых организаций составила 679,5 млрд. руб., что превышает совокупные активы 2008 года на 11%. Темп роста активов замедляется (в 2007 году он составил 31%, в 2008 году – 13%), что обусловлено усилением требований, предъявляемых к активам, принимаемым в покрытие страховых резервов, и введением новых требований к активам, принимаемым в покрытие собственных средств страховщика и контроля за их исполнением [27].

Таблица 2.3Страховые резервы и активы страховых организаций, 2006-2009 гг..

     По  данным Федеральной службы страхового надзора

     Несмотря  на постоянный рост размера совокупных активов и страховых резервов, их доля в ВВП уменьшается (доля активов – с 1,7% в 2006 году до 1,3% в 2009 году; доля резервов – с 3,2% в 2006 году до 2,5% в 2009 году), что обусловлено более высоким темпом роста ВВП. В 2010 году в рамках изменения отраслевой структуры рынка сохранились тенденции прошлых двух лет. Доли страхования жизни и добровольного общего страхования в общей структуре рынка продолжили уменьшаться и по итогам 2010 года составили лишь 2% и 50% совокупных премий соответственно (в общей премии по рынку без учета ОМС доли страхования жизни и добровольного общего страхования составили в 2010 году 5% и 80% соответственно).

Таблица 2.4 - Страховые премии и выплаты по отраслям страхования в 2001 – 2010 гг.

     * -Данные за 2010 год, представлены в соответствии с отчетностью 1-С по итогам 2010 года

     ** - страховые премии и выплаты  отражены без учета передачи  страховых портфелей, произведенных страховыми организациями в связи с выполнением требований Закона "Об организации страхового дела в РФ" в части специализации, в соответствии с данными, полученными от страховых организаций по соответствующему запросу[28].

     По  итогам 2010 года доля обязательного  страхования составила 48% от общей  премии по рынку. Добровольное страхование, пока сохраняет незначительное преимущество над обязательным, но продолжающее сближение их размеров практически привело к паритетному соотношению. Рост страховой премии по добровольному общему страхованию продолжается с темпом 19%. Страховая премия увеличивается по всем видам добровольного общего страхования с разным темпом: по личному страхованию, кроме страхования жизни – на 14%,по страхованию имущества – на 20%, по страхованию ответственности – на 29% [28].

     Премия  по обязательным видам страхования  также увеличивается до 32% в 2010 году. Исключение составил 2006 год, когда резкое увеличение темпа роста до 68% было обусловлено введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Таблица 2.5 - Годовой прирост премии и выплаты по отраслям страхования в 2001 – 2010 гг.

     * -Данные за 2010 год, представлены  в соответствии с отчетностью  1-С по итогам 2010 года

     Тенденции роста коэффициента выплат как по добровольному общему, так по обязательному страхованию, начавшись с 2005 года и 2007 года соответственно, продолжаются. Коэффициент выплат по добровольному общему страхованию в среднем ежегодно увеличивается на 8%. По итогам 2010 года он составил 35%. По обязательному страхованию коэффициент выплат в среднем ежегодно увеличивается на 5%. По итогам 2010 года он составил 88%. Однако в 2009 г рост рынка сменится падением. По прогнозу BusinesStat, объем страховых взносов в 2009 г составит 514 млрд. руб., что на 7% меньше, чем в 2008 г. Реальный спад будет еще больше, если принять в расчет индекс инфляции, который в этом году прогнозируется на уровне 13%. Основная причина спада в российском страховании – снижение деловой активности, сокращением объемов кредитования и изменением структуры потребления населения: в частности, россияне будут покупать меньше машин и брать меньше ипотечных кредитов.

     В 2010 году Центральный федеральный  округ продолжает сохранять лидирующую позицию в структуре совокупной страховой премии (с учетом страховой премии по ОМС), сборы составили 45,7% или 348,7 млрд. руб. страховой премии. Но доля Центрального федерального округа постепенно уменьшается (в 2007 году она составляла 58%, в 2008 году – 48%, в 2009 году – 47,4%, в 2010 году – 45,7%) несмотря на рост абсолютного размера страховой премии по данному федеральному округу (в 2009 году на 14%, в 2010 году на 20%). Рост в региональной структуре премий происходил в 2010 году по двум федеральным округам. Доля Уральского федерального округа в совокупной страховой премии увеличилась с 7,6% в 2009 году до 9% в 2010 году и Приволжского федерального округа с 13,5% до 14,5% [28].

     Существующее  неравномерное распределение страховой  премии обусловлено разной степенью экономического развития регионов и соответствует распределению страховых организаций по территории Российской Федерации. Бесспорным лидером по числу страховых организаций продолжает оставаться Центральный федеральный округ (более 50% от общего числа) за счет страховщиков, находящихся в Москве. В 2010 году происходит сокращение числа страховых организаций по всем федеральным округам Российской Федерации, в большей степени в Центральном федеральном округе (на 19 страховщиков) и Приволжском федеральном округе (на 13 страховщиков). Следует отметить, что в 34 регионах Российской Федерации отсутствуют страховые организации, что составляет 38% от общего числа регионов Российской Федерации. В частности, страховые организации не зарегистрированы в 5-ти регионах Центрального ФО, в 6-ти регионах Северо-Западного ФО, в 8-ми Приволжского ФО, в 1-м регионе Уральского ФО, в 7-ми Сибирского ФО, в 3-х Дальневосточного ФО. В 4-х регионах России количество действующих страховых организаций составляет более 30-ти – Москва (392 страховые организации), Санкт-Петербург (56 страховщиков), Московская область (54 страховщика) и Свердловская область (32 страховые организации).