Анализ и перспективы развития страхового рынка Республики Казахстан

     Указ  президента Республики Казахстан от 19 апреля 1994 года «Об организационно-правовых мерах по формированию и развитию страхового рынка» дал право ввести систему государственного регулирования  страховой деятельности. В составе  Министерства финансов был создан Департамент  страхового надзора.

     В 1994-1998 годах был принят новый Закон  «О страховании» и введено обязательное страхование гражданско-правовой ответственности  владельцев транспортных средств. Увидела  свет первая Концепция развития страхового рынка Республики. Уставный капитал  страховых компаний должен был составлять 40 тысяч МРП, или порядка 20 миллионов  тенге. Количество страховых компаний в этот период колебалось от 70 до 150.

     Новым этапом в становлении отечественной  страховой индустрии стал Указа  Главы государства «О дальнейших мерах по оптимизации органов  государственного управления» от 30 июня 1998 года, согласно которому функции  и полномочия органа страхового надзора  были переданы Национальному банку. На этот момент в Казахстане работали 72 страховые компании.

     В ноябре 2000 года Указом Президента Республики Казахстан № 491 была принята Государственная  программа развития страхования  на 2000-2002 годы. В многообразной череде нормативных документов, принятых с  целью регулирования страхового рынка за период государственной  независимости, это первая программа, конкретно определяющая перспективы  развития данного сектора экономики  и государственную политику в  этом направлении.

     Закон Республики Казахстан «О страховой  деятельности» был принят 18 декабря 2000 года за № 126-2. Закон определяет основные положения по осуществлению страхования  как вида предпринимательской деятельности, особенности создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, условия деятельности на страховом рынке иных физических и юридических лиц, задачи государственного регулирования страхового рынка и принципы обеспечения надзора за страховой деятельностью.

     Принятый  Закон «О страховой деятельности»  на основе международных стандартов создает широкие возможности  для притока в экономику инвестиций. Данный закон направлен на динамичное развитие финансового рынка Казахстана.

      До 2004 года в Республике Казахстан регулированием деятельности страховых компаний занимался Национальный банк, который принял ряд мер, касающихся финансов страховых компаний, управления активами, деятельности на страховом рынке, которые направлены на создание более цивилизованного рынка. Одна из самых важных мер - увеличение минимального уставного капитала для страховых компаний до 100 млн. тенге, что привело к сокращению числа страховщиков. Данная мера направлена на повышение надежности страховых компаний за счет сокращения мелких страховщиков.

     Указом  Президента №1270 «О дальнейшем совершенствовании  системы государственного регулирования» с 1 января 2004 года основные функции  по регулированию и надзору за банковской, страховой деятельностью  и работой пенсионных и инвестиционных фондов выполняло Агентство Республики Казахстан по регулированию и  надзору финансового рынка и  финансовых организаций. В ведение  Агентства были переданы функции  контроля и регулирования деятельности страхового рынка. Одним из первых документов, разработанным Агентством, стала  Государственная программа развития страхового рынка Республики Казахстан  на 2004-2006 годы, утвержденная постановлением Правительства от 1 июля 2004 года за №729. В 2011 году с упразднением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций функции регулирования деятельности страховых компаний снова были переданы Национальному банку Республики Казахстан.

      Сегодня страховой рынок Казахстана (по состоянию на 1 апреля 2011 года) представлен 38 страховыми организация (в том числе:7 – по страхованию жизни), 14 страховыми брокерами и 77 актуариями. 

      Таблица 1. Институциональная структура страхового сектора.

      Источник: www.afn.kz 

     На  отчетную дату 27 страховых организаций являются участниками АО «Фонд гарантирования страховых выплат».

      Рассмотрим  более подробно текущее состояние  страхового рынка Республики Казахстан.

      Совокупный  объем страховых премий, собранных страховочными (перестраховочными) организациями по договорам прямого страхования по состоянию на 1 апреля 2011 года составляет 45802,8 млн. тенге, что на 10,3 % больше объема, собранного за аналогичный период 2010 года. 

     Таблица 2. Поступление страховых премий (млн. тенге)

      Источник: www.afn.kz 

      Схема 1. Структура поступивших страховых премий, %. 

      Источник: www.afn.kz 

      Оценивая  текущую ситуацию на страховом рынке, в целом можно говорить о некоторых положительных результатах 2011 года. При рассмотрении таблицы видно, что объем страховых премий по обязательному страхованию на 1 апреля 2011 года превышает показатель 2010 года на 15,9 %. По добровольному личному страхованию превышение 2011 года составляет 47,7 %, по добровольному имущественному страхованию на 5,0%.

      При рассмотрении поступления страховых  премий по классам страхования, по состоянию  на 1.04.2011 года, можно отметить следующее:

      В обязательном страховании 61,2% (5462,5 млн. тенге) поступлений страховых премий приходится на поступления по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспорта, 32,3% (2882,9 млн. тенге) – по страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей, 2,7% (237,9 млн. тенге) – по страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами и прочие – 3,8%.

      В добровольном личном страховании–46,5% (6159,0 млн. тенге) поступлений страховых премий приходится на поступления по страхованию на случай болезни, 34,1% (4522,1 млн. тенге) – по аннуитетному страхованию, 15,8% (2100,1,7 млн. тенге) – по страхованию от несчастных случаев, 3,5% (469,2 млн. тенге) – по страхованию жизни.

      В добровольном имущественном страховании – 72,1% (17038,0 млн. тенге) поступлений страховых премий приходилось на поступления по страхованию имущества, 10,0% (2362,9 млн. тенге) – по страхованию гражданско-правовой ответственности (за исключение владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта), 3,5% (835,0 млн. тенге) – по страхованию автомобильного транспорта, и прочие – 14,4%.

     При рассмотрении страховых премий, принятых по договорам прямого страхования по регионам Республики Казахстан, можно отметить, что основная доля приходится на город Алматы – 39,1% (17925,3млн. тенге), Карагандинскую область – 14,1% (6467,1 млн. тенге), город Астана - 8,3% (3813,0 млн. тенге), Мангистаускую область – 5,9% (2699,2 млн. тенге), и прочие – 32,6%.

     Распределение страховых премий по видам экономической  деятельности выглядит следующим образом: страхование в отрасли горнодобывающей промышленности – 29,0% (13264,8 млн. тенге), по физическим лицам – 30,0% (13 750,8 млн. тенге), по отрасли обрабатывающей промышленности – 15,0% (6866,9 млн. тенге), прочие – 26,0%

      Объем страховых премий, собранных по отраслям страхования (life, non-life) выглядит следующим образом: 

Таблица 3. Поступления страховых премий по отраслям страхования (млн. тенге)

Источник: www.afn.kz 

      По  состоянию на 1 апреля 2011 года объем страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни", составил 4991,3 млн. тенге, что на 36,1% раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни" в совокупных премиях, на отчетную дату составила 10,9%, против 8,8% на 1 апреля 2010 года.

      Объем страховых премий, собранных за 3 месяцев 2011 года по отрасли "общее страхование", составил 40811,6,2 млн. тенге, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

     Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 19886,1 млн. тенге или 43,4% от совокупного объема страховых премий. При этом на перестрахование нерезидентам Республики Казахстан, передано 34,6% от совокупного объема страховых премий.

      Общая сумма страховых премий, принятых страховыми (перестраховочными) организациями по договорам перестрахования составляет 6662,9 млн. тенге. При этом сумма страховых премий, принятых в перестрахование от нерезидентов Республики Казахстан, составляет 2218,9 млн. тенге. 

      Таблица 4. Перестрахование (млн. тенге)