Инвестиционные компании

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Октября 2011 в 12:35, реферат

Описание работы

Данный отчет подготовлен специалистами управления программ и инвестиционной политики департамента экономического развития Администрации Кемеровской области в рамках реализации региональной целевой Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Кемеровской области» на 2008-2011 годы.
Цель данного отчета: познакомить предприятия Кемеровской области с основными понятиями, использующимися в инвестиционном процессе. Проанализировать критерии, которыми руководствуются различные типы инвестиционных операторов при принятии решения о направлении инвестиции в конкретные проекты.

Содержание

Введение
ЧАСТЬ 1. ВИДЫ И ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИЙ
ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ
ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИЙ
Прямые инвестиции
Проектное финансирование
Инвестиционное кредитование
Венчурное финансирование
Сравнительная характеристика форм инвестиций
ЧАСТЬ 2. ВИДЫ ИНВЕСТОРОВ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Скачать полностью (123.49 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Работа содержит 1 файл

инвестиции.doc

— 664.50 Кб (Скачать)

    Финансовая группа - это объединение предприятий, связанных в единое целое. В отличие от холдинга финансовая группа не имеет головной фирмы, специализирующейся на управлении.

    Финансовая компания - это корпорация, финансирующая выбранный по некоторому критерию определенный (достаточно узкий) круг других корпораций и не осуществляющая диверсификации вложений. Финансовая компания, как правило, в отличие от холдинговой компании не имеет контрольных пакетов акций финансируемых ею корпораций. 

    2.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

    Инвестиционный банк - специализированный банк, проводящий инвестиционную политику посредством приобретения акций производственных корпораций и предоставления долгосрочных кредитов, размещения капиталовложений в крупные проекты. Ресурсы банка формируются за счет выпуска облигаций и продажи собственных акций. Особенность инвестиционных банков состоит в том, что они не специализируются на приеме вкладов населения.

    Банк заинтересован в возврате кредита и выплате процентов по нему.

    При предоставлении проекта в инвестиционный банк авторы должны наглядно показать, что проект может генерировать достаточно средств для своевременных выплат процентов и возврата кредита. Банки предпочитают аннуитетные выплаты (равными долями), но для авторов инвестиционного проекта такой вариант не оптимален, поскольку лишает их гибкости в распоряжении свободными средствами и ухудшает показатели проекта по сравнению со специальным графиком погашения кредита. Для банка необходимо наличие ликвидного залогового обеспечения, которое в случае неудачи проекта может быть легко реализовано. В результате полученные средства можно будет направить на возврат кредита и выплату процентов по нему. Зачастую банки принимают залоговое обеспечение инвестиций с дисконтом, исходя из оценки рисков и ожидаемой ликвидной стоимости этого обеспечения. 

    2.4. ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД

    Венчурный фонд – некоммерческая организация, учреждаемая юридическими и (или) физическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и (или) добровольного инвестирования в обмен на долю в акционерном капитале, ориентированные на финансирование создания, освоения в производстве новых видов продукции и (или) технологий, связанных с высокой степенью риска.

    Большинство структур венчурного капитала представляют собой независимые фонды, обеспечивающие капиталы финансовых институтов. Однако некоторые финансовые институты имеют свои собственные фонды венчурного капитала («подчиненные фонды»), а в некоторых странах существует неформальный рынок венчурного капитала частных лиц («бизнес ангелы») и больших компаний (корпоративное венчурное инвестирование»).

    Венчурный капиталист, стоящий во главе фонда  или компании, не вкладывает собственные  средства в компании, акции которых  он приобретает. Венчурный капиталист – это посредник между синдицированными (коллективными) инвестициями и предпринимателем. С одной стороны, венчурный капиталист самостоятельно принимает решение о выборе того или иного объекта для внесения инвестиций, участвует в работе совета директоров и всячески способствует росту и расширению бизнеса этой компании. С другой стороны, окончательное решение о производстве инвестиций принимает инвестиционный комитет, представляющий интересы инвесторов. В конечном итоге, получаемая венчурным капиталистом прибыль принадлежит только инвесторам, а не ему лично. Он имеет право рассчитывать только на часть этой прибыли.

    Управляющая компания венчурного фонда, как правило, имеет право на ежегодную компенсацию (management charge), обычно составляющую 2 – 3% от первоначальных обязательств инвесторов. Кроме того, управляющая компания или частное лицо, сотрудники управленческого штата, равно как и генеральный партнер могут рассчитывать на так называемый «carried interest» - процент от прибыли фонда, обычно достигающий 20%.  Чаще всего этот процент не выплачивается до тех пор, пока инвестором не будут полностью возмещены суммы их инвестиций в фонд, и, кроме того, заранее оговоренный возврат на их инвестиции (hurdle).

    В случае создания партнерства с ограниченной ответственностью основатели фонда  и инвесторы являются партнерами с ограниченной ответственностью. Генеральный партнер в этом случае отвечает за управление фондом или осуществляет функции контроля за работой управляющего. Ограниченное партнерство свободно от налогообложения: оно не является объектом налогообложения, а его участники должны платить все те же налоги, если бы принадлежащий им доход или прибыль поступили непосредственно от компаний, куда они самостоятельно вкладывали свои средства

    В Кузбассе ведется целенаправленная работа по созданию регионального венчурного фонда. 

    2.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

    Инвестиционный  консультант - компания, осуществляющая профессиональное консультирование по вопросам инвестирования и методам управления активами.

    Основная задача инвестиционного консультанта – дать профессиональные рекомендации руководителям предприятий и инвесторам при выборе наиболее оптимальной схемы инвестирования и выборе наиболее эффективного использования собственности.

    Инвестиционные  консультанты зачастую обладают разветвленными связями с российскими и международными инвестиционными фондами и частными инвесторами, таким образом, помогают привлечь долгосрочные кредиты и инвестиции в акционерный капитал предприятий

    При взаимодействии инвестиционного  консультанта с инвестором в его обязанности входит формирование комплексной программы инвестирования, создание индивидуального инвестиционного плана, разработка стратегии инвестирования. Решение данных вопроса предполагает рассмотрение возможностей вложения денег.

    В случае если инвестиционного консультанта нанимает предприятие, в его обязанности может также входить следующее:

  • Расчет экономического эффекта от определенного проекта.
  • Сравнительный анализ возможных альтернатив реализации проекта.  
    Консультации по поводу текущей ситуации на финансовом рынке и возможных условиях потенциальных инвесторов, а так же указание тех потенциальных инвесторов и кредиторов, которые могут быть заинтересованы в сотрудничестве предприятием.
  • Разработка оптимальных вариантов финансирования проекта, с расчетом денежных потоков по проекту, графика его финансирования партнерами, расчетов по кредитам и займам.
  • Разработка предложений по оптимизации финансовой части проекта с точки зрения снижения налогового бремени, сокращения процентных расходов и других расходов.
  • Подготовка необходимую документацию для презентации проекта перед потенциальными инвесторами и кредиторами (бизнес-план, инвестиционный меморандум, технико-экономическое обоснование).
  • Участие в переговорах с потенциальными инвесторами, кредиторами или покупателями бизнеса.
  • Сопровождение инвестиционного проекта весь период его реализации и осуществление текущей работы по привлечению финансирования и оптимизации финансовой части проекта.

    Комплекс консультационных услуг в области инвестиционной деятельности может включать в себя следующие направления:

  • Анализ инвестиционной привлекательности проекта/бизнеса
  • Создание финансовых моделей и оценка стоимости бизнеса
  • Поиск инвесторов и проведение переговоров
  • Содействие в структурировании и оформлении сделок
  • Организация проектного финансирования
  • Изучение перспективности проекта;
  • Разработка бизнес-планов под проектное финансирование;
  • Выбор оптимального источника финансирования для клиента;
  • Подготовка пакета документов для получения финансирования (бизнес-план, ТЭО, анкеты, расчеты);
  • Рекомендации по инвестированию и формирование графика финансирования;
  • Экспертная оценка предпринимательских идей;
  • Управление исполнением проекта;
  • Координация работы партнеров;
  • Информационная поддержка;
  • Проведение независимый анализ уже разработанных инвестиционных проектов, по оценке их инвестиционной привлекательности.
 

    В результате сотрудничества с инвестиционным консультантом компания получает:

  • Профессионально разработанный инвестиционный проект;
  • Привлечение денежных средств;
  • Дальнейшее сопровождение инвестиционного проекта.
 

    Требования  Инвестиционного фонда Российской Федерации при подаче документов на получение софинансирования из средств  федерального бюджета включают условие  предоставления заключения инвестиционного  консультанта по проекту.

    Перечень инвестиционных консультантов, прошедших аккредитацию для выдачи заключений в Инвестиционный фонд Российской Федерации указан в Приложении 5. 

 

Перечень  и основные характеристики инвестиционных фондов, осуществляющих деятельность в Российской Федерации 

Организация Отраслевые  предпочтения Стадия

финанси-рования

 Объем инвестиций Участие в управлении компанией Процедура подачи заявки Критерии  инвестирования Контакты
Baring Vostok Private Equity Fund природные ресурсы

потребительские товары и услуги

телекоммуникации

целлюлозно-бумажная промышленность

высокие технологии  

Примерами реализованных  проектов могут быть:

  • Burren Energy
  • CTC Медиа
  • Golden Telecom
  • Lymex Holdings
  • СладКо
  • Боржоми
  • Сыктывкарский ЛПК
 

Текущие проекты инвестирования:

  • Яндекс Europlan
  • Gallery Group
  • Volga Gas
  • OZON.ru

Банк Каспийский

 растущие компании нет данных Активное влияние  на стратегию и повседневную деятельность компаний

Срок инвестиционного  проекта от 3-8 лет

Выход из проекта осуществляется через продажу акций стратегическому  инвестору, размещение акций на фондовой бирже, выкуп акций менеджментом компании.
  • бизнес-план
  • презентация проекта
  • Наличие (или возможность привлечения) в компании активной команды менеджеров, объединённой с инвестором общим пониманием перспектив и системой экономических мотиваций.
  • Продуманная и чётко сформулированная бизнес-идея проектов.
  • Наличие долгосрочных лицензий, продвинутых торговых марок, высокая стоимость технологического оборудования, что затрудняет приход на рынок новых конкурентов.
  • Лидирующая позиция компании на рынке.
  • Структура собственности, обеспечивающая инвесторам контроль над доходами от деятельности компании.
  • Возможность для Baring Vostok увеличить стоимость компании путём внедрения программы поддержки бизнеса (установка систем управленческого учёта, избавление от убыточных производств, привлечение финансирования, создание стратегических партнёрств и т.п.).
  • Конструктивные взаимоотношения с властными региональными структурами.
  • Прозрачная финансовая ситуация, не усугублённая безнадёжными долгами.
  • Безубыточная основная деятельность компании  либо возможность её достижения в течение ближайших 12 месяцев совместной работы
  • Внутренняя норма рентабельности вложений не менее 40% в год и рост стоимости предприятия не менее чем в три раза.
Россия, 123056, Москва

Ул. Гашека, д. 7, «Дукат Плэйс II» офис 750  
Тел:(495)967-13-07  
Факс:(495)96713-08  
E-mail:

info@bvcp.ru  
сайт:www.bvcp.ru 

AIG-Brunswick Millenium Fund Все отрасли, кроме  экологически небезопасных растущие компании/предприятия от 10 млн. долл.
  • 40-45% акций
  • Членство в Совете директоров
  • Письмо с описанием компании
  • Бизнес-план
 Инвестируются функционирующие  компании с годовым объемом продаж 30—40 млн. долл. и с потенциальным  ростом в 2—3 раза 113054 Москва, , Космодамианская  наб., 52/3, 8 эт. 
Teл.: (495) 961 20 00 
Факс: (495) 961 20 01  
Контактное лицо: Иван Родионов
Российский  Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства  в научно-технической  сфере  Финансирование предоставляется  на научно-технические разработки, научные исследования, модификации и т.д. Предпочтения:

МП, работающим в научно-технической  сфере

 любая до 100 млн. долл. доля в акционерном  капитале предприятия нет данных нет данных 119334 Москва, Ленинский проспект, 49 
Тел: (495) 231-1901 
Факс:(495) 231-1902  
E-mail: info@fasie.net

сайт: http://www.fasie.ru

ЗАО «ЮВИСИ Восточная  Европа» Без ограничений растущие компании/предприятия от 500 тыс. долл. - 5 млн.долл. Контрольный пакет  акций в акционерном капитале компании на тот период, пока Фонд является акционером компании-акцептора (т.е. не более 6 лет). Документы для получения  финансирования:
  • Детальная финансовая модель в Excel
  • Подробный бизнес-план
  • Обзор отрасли и детальное исследование рынка производимого товара/услуг,
  • Финансовые отчеты за предыдущие периоды
 Срок окупаемости  проекта не более 3 лет. 119435, Москва, Саввинская  наб., 15

Контактное лицо, должность: Волчков Александр Борисович  – Генеральный директор

Телефон: (495) 961 3240

Факс: (495) 961 3241

E-mail: projects@uvc.ru

www.uvc.ru/page8 

Delta Private Equity Partners (DPEP)

(Инвестиционный  фонд «США-Россия»)
  • финансовые  услуги
  • товары народного потребления
  • медиа, телекоммуникации и технологии и
 
DPEP не занимается  инвестициями в проекты, связанные  с природными ресурсами и приватизацией.  		растущие компании/предприятия от 5 - 10 млн.долл. доля в акционерном  капитале предприятия  Заполнение заявки на сайте компании.

Рассматриваются инвестиционные предложения,  соответствующие   инвестиционным критериям.

 Критерии инвестиционного  проекта•
  • Профессиональная команда энергичных менеджеров с доскональным знанием бизнеса;
  • Уникальная концепция бизнеса, четкое понимание стратегии и детального бизнес-плана;
  • Потенциал для лидерства на рынке, для чего необходимы четкие конкурентные преимущества;
  • Защищенная технология или возможности для удовлетворения потребительского спроса;
  • Значительный потенциал для увеличения доходов;
  • Финансовая прозрачность и соблюдение международных принципов корпоративного управления;
  • Потенциал для получения высоких доходов на вложенный капитал;
  • Четкая стратегия выхода из проекта в будущем.
115054, Россия, Москва

Павелецкая пл. 2/3http:

Контактное лицо: Екатерина  Столкин, Директору по корпоративным  связям и связям с инвесторами

Тел: +7 (495) 960-3131

Факс: +7 (495) 960-3132

Эл.почта: estolkin@dpep.com

www.deltacap.ru/

УК "Стратег" нет данных растущие компании нет данных нет данных предоставление бизнес-плана  по электронной почте нет данных Юридический адрес:

115054, г.Москва, ул.Большая  Пионерская, д.20

Почтовый адрес:115054, г. Москва, ул. Б.Пионерская, д. 13/6, оф.4

Телефон/факс: 8 (495) 235-15-35

email:

strateg-am@bk.ruhttp:/

www.strateg-ag.ru

"Mint Capital"
  • средства массовой информации
  • потребительские товары и услуги (включая финансовые)
  • розничная торговля
  • обрабатывающая промышленность
  • сфера бизнес — услуг
  • проекты в сфере логистики и дистрибуции
  • информационные технологии
 растущие компании до 130 млн.долл. доля в акционерном  капитале предприятия Первоначально на рассмотрение представляется Бизнес - план, либо его  краткое описание на info@mintcap.ru
  • Понятная модель бизнеса и прозрачная форма собственности
  • Наличие потенциала для повышения стоимости компании
  • Профессиональные собственники с хорошим пониманием того, как осуществить задачи по росту компании и готовностью нанимать лучших имеющихся на рынке специалистов;
  • Профессиональные менеджерские команды с богатым управленческим опытом, а так же пониманием стратегий роста бизнеса;
  • Полная открытость и честность
  • Схожесть интересов менеджмента компании и инвесторов руководство и акционеры компании должны иметь те же цели и намерения, что и финансовые инвесторы;
  • Входные барьеры — уникальность или конкурентные преимущества, позволяющие компании защищать и улучшать свою рыночную позицию, сохраняя при этом высокую рентабельность;
  • Обширный и растущий рынок — бизнес с экспортной составляющей типично является залогом интересных рыночных возможностей на домашнем рынке;
  • Рыночное и лидерство в своем сегменте;
  • Позитивные денежные потоки и понятный, желательно не обремененный долговыми обязательствами баланс;
  • Доходность инвестиционных проектов, должна удовлетворять нашим ожиданиям по возврату наших инвестиций;
  • Четко видимые пути выхода.
 Россия, 119021, Москва,ул. Тимура Фрунзе, дом 11, стр. 44, 5 этаж.

E-mail: info@mintcap.ru

Дополнительная информация: Ульф Перссон upersson@mintcap.ru

Глеб Давидюк gdavidyuk@mintcap.ru

Владимир Залужский vzaluzhsky@mintcap.ru

Сайт: http://www.mintcap.ru

«Aurora Russia Limited»
  • без ограничения  КредитМарт
 
Пример реализованных  проектов:
    • "Супермаркет кредитов
    • «СуперСтрой» - сеть магазинов для ремонта.
 растущие компании/предприятия нет данных
  • Блокирующий или контрольный пакет акций компании, не менее 20%
  • Членство в  Совете директоров
 В случае  наличия  проекта, соответствующего критериям  компании компания-заказчик должна заполнить  электронную заявку с запросом на получение инвестиций, размещенную  на сайте Aurora Russia Limited
  • Торговые марки с уже сложившейся положительной репутацией 
  • Растущий рынок сбыта (с большим потенциалом роста)
  • Сильная команда менеджеров
  • Наличие гибких бизнес-моделей
  • Прозрачная учетная политика
  • Устойчивые отношения с клиентами и поставщиками.
  • Компании, способные на дальнейшее развитие, а также возможности для образования стоимости и экономии за счет роста производства.
103012  Россия г.Москва, ул. Никольская, 10,

Деловой центр «Шереметьевский»

6 этаж .

Тел: (495) 644 1662

Факс: (495) 644 1663

http://www.aurorarussia.com

"Zindel Investments Partners"
  • IT и Медиа
  • сфера бизнес услуг
  • химическая промышленность
  • современные строительные  материалы
  • альтернативные источники энергии
  • переработка отходов
  • лесная промышленность
 растущие компании/предприятия от 3-20 млн.долл.
  • Доля в проекте  - 26%-75%
  • Ожидаемый уровень IRR  - 35-40%
Для получения финансирования необходимо направить проект бизнес-плана  по электронной почте info@zindelfund.com

Специалисты компании рассматривают проект и, если он соответствует  всем требованиям и критериям, то отвечают на запрос.

  • Сильный менеджмент, ориентированный на рост стоимости бизнеса
  • Лидирующие позиции компании в своей нише 
  • Проработанная бизнес-модель
  • Уникальная технология или ниша, защищенная высокими барьерами входа
 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.2/10, стр.1

тел:(495) 787-00-54

(495) 787-00-55

Email:

konovalov@zindelfund.com

Контактное лицо:

Владимир Коновалов

http://www.zindelfund.com/

 

 

 

Приложение 2 

Перечень  и основные характеристики инвестиционных компаний, осуществляющих деятельность в Российской Федерации 

Организация Тип компании инвестора Отраслевые  предпочтения Тип инвести-рования Стадия  финансирования Объем инвести-ций Участие в управлении компанией Процедура подачи заявки Критерии  инвестирования Примеры текущих/реа-лизованных проектов Контакты
ИГ  «East Capital». Инвести-циионная группа
  • рынки потребительских товаров известных торговых марок,
  • строительство (девелопмент)
  • промышленные предприятия выпускающие экспортную и импортозамещающую продукцию
  • предприятия лесной и целлюлозно-бумажной промышленности
  • телекоммуникации
  • информационные технологии
  • фармацевтичес-кая промышлен-ность.
кредит, проектное  финанси-рование растущие компании от 1 - 50 млн.долл Доля в акционерном  капитале предприятия нет данных
  • Опытная и активная команда менеджеров, давно работающая в своей отрасли или секторе экономики.
  • Продуманная и четко изложенная бизнес-идея проекта.
  • Внутренняя норма рентабельности проекта не менее 40% в год.
  • Наличие ситуации, при которой инвестиции могут в короткие сроки значительно увеличить стоимость предприятия или проекта (бурно растущий рынок, замена устаревших технологий, инвестиции в расширение сетевых структур и т.д.)
  • .Наличие долгосрочных лицензий, продвинутых торговых марок, редких и невозбновляемых ресурсов или высокая стоимость замены оборудования, затрудняющие приход на рынок новых конкурентов.
  • Лидирующая позиция на рынке: компания номер один или два в своей отрасли или секторе.
  • Прозрачная структура собственности, обеспечивающая инвесторам контроль над деятельностью компании.
  • Прозрачная финансовая структура, стабильные финансовые показатели компании, отсутствие непосильных долгов.
  • Конструктивные партнерские отношения с местными властями
 нет данных 125009

г. Москва, Романов  переулок 4

БЦ «Романов двор»

Тел: (495) 380-15-00

(495) 380-15-20

email: mosow@eastcapital.com

сайт: www.eastcfpital.ru

ИГ "Антанта Пиоглобал" Инвести-ционная группа нет данных прямые инвестиции растущие компании нет данных Условием финансирования является приобретение  блокирующего пакета акций (от 25 до 50%). нет данных нет данных нет данных 105062, Москва,

Лялин пер., д.19, корп.1

тел.:(495) 775-5100

783-96-26

факс.:(495) 783-9627

e-mail:

mail@antcm.ru сайт: www.antpio.ru/

ИГ  «Капитал» Инвести-ционная группа нет данных Проектное финансирование

Выпуск облигаций, акций

 растущие компании нет данных нет данных нет данных нет данных Реализованные проекты
  • ООО "Моторостроитель-Финанс"2
  • "Стройтрансгаз"
  • ООО "Техно-НИКОЛЬ-Финанс"
  • "Сибирьтелеком"
 Россия, 119180, Москва,

ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 1

Тел.:(495)620-95-26 / 27, 411-55-55 Факс : (495) 620-95-30

E-mail: info@kapital-ig.ru http://www.kapital-ig.ru/

ИГ  «A’LEMAR»  Инвести-ционная группа нет данных прямые инвестиции растущие компании нет данных нет данных нет данных нет данных Нет данных г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3

Тел.:(495) 411-66-55

Эл. почта: alemar@alemar.ru

http://www.alemar.ru

ООО "Руком консалтинг» Инвести-ционная группа
  • строительство
  • медицина
  • сельское хозяйство
  • переработка отходов
 инвестиционный кредит растущие компании от 1 - 5 млрд. долл. нет данных нет данных
  • бюджетное поручительство администрации региона
  • период окупаемости не более 7 лет
 
Минимальная ставка по долларовому кредиту составит 6%		 нет данных 129085, г. Москва,

ул. Большая Марьинская, 9, стр.1

Контактное лицо:

Кока О.А. Телефон:

(495) 215-42-21

Факс:

(495)-215-42-96

E-mail: vector@futures.msk.ru

ИГ  "STRATEGIC INVESTMENT GROUP" Инвестицион-ная компания
  • производство продуктов питания и напитков
  • сети предприятий быстрого питания
  • производство строительных материалов
  • производство тары и упаковки, производство бумажной продукции
  • производство и реализация фармацевтических препаратов, парафарма-цевтики, пищевых добавок
  • производство и реализация косметической продукции и продукции хозяйствено-бытового назначения
  • логистика
  • прочие высокомаржевые продукты и услуги
  • биотехнологии, высокие технологии
 прямые инвестиции, инвестицион-ное кредитование растущие компании От 5-10 млн.долл.
  • Членство в Совете директоров
  • Наличие блокирующего пакета акций и права вето на принятие ключевых стратегических решений,
  • Контроль над финансовыми потоками
  • Помощь в выходе компании на новые рынки и расширение присутствия на существующих рынках
  • PR
  • Помощь в юридической защите, в том числе прав на интеллектуальную собственность
  • Помощь в подборе квалифицированных кадров
нет данных Высокий уровень менеджмента 

Наличие сформулированной стратегии развития компании на среднесрочную перспективу, бизнес-плана

Сильная позиция компании на рынке или возможность стать  лидером в отрасли в течении  трех лет с момента инвестирования, понимание тенденций развития рынка

Устойчивая клиентская база и тенденция к ее росту

Прозрачная и понятная структура собственности и корпоративная структура

Устойчивая и прозрачная финансовая ситуация, отсутствие значительных / просроченных задолженностей

Наличие ценной интеллектуальной собственности, технологий или торговых марок

Внутренняя норма рентабельности проекта не менее 40% и ожидаемый рост стоимости компании на срок инвестирования не менее чем в 3 раза

Понимание возможной  стратегии выхода для инвестора

 Цикл от инвестиций  до выхода - от 3 до 5 лет. период  окупаемости проекта не более  3 лет

 нет данных 125047 Москва,

ул. 2-ая Тверская-Ямская, 16/18, корп. 2,

офис 312-314

Контактное лицо, должность:

 Джек Барбанель,  Президент; Галицкий Андрей ВячеславовичУправляющий  Директор; Теплицкая Ирина Владимиро-вна,  Управляющий Директор

Тел:

(495)250-11-55

Факс:

(495)250-30-81

E-mail: info@sigrussian.ru www.sigrussia.com

ЗАО УК "Брокер-Кредит-Сервис" Инвести-ционная компания нет данных Финанси-рование проектов через создания паевых инвестиционных фондов, закрытых паевых инвести-ционных  фондов нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 129110

г.Москва Проспект Мира, 69,

стр. 1 

Тел:

(495) 785-53-36 e-mail: am@msk.bcs.ru

г.Кемерово

ул. Д.Бедного, 1 телефоны.: (3842)

25-79-09

сайт :www.bcs.ru

ЗАО "Инвестиционная компания ФИНАМ`" инвестиционная компания
  • информационные технологии
  • коммуникационные технологии
  • интернет-технологии (он-лайн сервисы)
  • он-лайн медиа, видео, аудио, социальные сети)
  • программное обеспечение, игры (компьютерные, он-лайн)
  • инфраструктура (ISP, хостинг)
  • мобильные технологии и сервисы
нет данных любая нет данных нет данных презентация проекта  направляется  по электронному адресу invest@finam.ru. В презентации, заявке на финансирование необходимо указать  следующие данные:
  • данные об инициаторе проекта (название компании, контактные лица, телефоны, e-mail)
  • характеристика команды управления проектом
  • имеющиеся активы, в том числе интеллектуальные
  • описание проекта
  • отличие проекта от проектов конкурентов (как плюсы, так и минусы)
  • описание рынка, тенденций, перспектив роста, основных конкурентов
  • модель бизнеса проекта (бизнес-кейс)
  • сроки реализации проекта
  • объем необходимых инвестиций
  • Предполагаемые условия инвестиций
  • Возможные риски реализации проекта
  • Badoo.com -это мультиязычная глобальная социальная сеть, 
  • Mirtesen.ru -это социальная сеть
  • Begun.Ru - лидер рынка контекстной рекламы
  • Buka Entertainment -один из лидеров российского рынка игровых программ
  • Mamba.Ru -Сервис знакомств с 9,5 миллионами зарегистрированных пользователей
Кемерово, ул. Весенняя, 24 а  офис 107

Тел: (3842)36-81-84

www.kemerovo.finam.ru

Global American Syndicate инвестиционная компания нет данных прямые инвестиции, инвестиционное кредитование растущие компании/предприятия нет данных В случае беззалогового  кредитования соискатель должен ввести в штат должность финансового  управляющего и назначить на нее  представителя инвестора На сайте ссылка "Искусственный интелект-инвестор" для самостоятельного анализа проекта на любой его стадии. По электронной почте отправляется бизнес-план проекта. разрабатываются индивидуально  в соответствии с проектом Нет данных West Vancouver, B.C., Canada Тел:

+ 1 604 608 9509 ()

+44 70 9220 2678 (Великобритания,представительство)

Факсы:+ 1 604 608 9509 (West Vancouver, B.C., Canada)

http://www.goldcredit.ru 

Телефоны, факсы  и адрес офиса представлены для  клиентов, оплативших бизнес-консультирование

УК

"Атлас Капитал".

 Инвести-ционная компания
  • возведение, реконструкция и ремонт жилой и коммерческой недвижимости
  • эксплуатация объектов недвижимости
 прямые инвестиции любая нет данных нет данных бизнес-план проекта  по электронной почте Финансирование инвестиционных проектов из средств закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). ЗПИФ создается под конкретный, одобренный Управляющей компанией, проект или же, в зависимости от полноты и сроков финансирования предложенного проекта, он включается в уже действующий фонд соответствующего направления. нет данных 115191, Москва, Гамсоновский  пер., д.2, стр.1, оф.217м. Тел./Факс:

(495) 739-06-07, (495) 955-66-51, (495) 955-66-35

E-mail: info@atlas-capital.ru

Сергей Тюрин, Наталья Зарубина 

E-mail:  investor@atlas-capital.ru

предложить  ндрей Ворфоломеев 

E-mail: project1@atlas-capital.ru

Группа  компаний "Тройка Диалог " инвестиционная компания
  • ритейл
  • логистика
  • финансовый сектор
  • услуги
  • СМИ
  • производство продуктов питания
  • производство строительных  материалов и  упаковки
 прямые инвестиции, венчурное финансирование любая от 25 - 100 млн.долл. Блокирующий пакет  акций  Перечень необходимых документов, форма заявки размещены на сайте. Бизнес план должен содержать в себе следующую информацию:
  • Общий объем требуемых инвестиций
  • Описание продукта или услуг
  • Краткая история компании
  • Стратегия бизнеса и маркетинга
  • Резюме ключевых основателей и руководителей компании
  • Текущая финансовая отчетность и прогнозы 
  • Высокая емкость потенциального рынка для данной технологии
  • Возможность ускорить выход на рынок
  • Инновационные и масштабируемые технологии
  • Проекты - системные решения с высокой рентабельностью
  • Растущее число потребителей
  • Существующая целевая потребительская аудитория
  • Квалифицированные менеджеры мотивированные на достижение цели
  • Сильная команда ученых и исследователей в области технологий
  • Генерация продаж через 2 года и выход на нулевой баланс потока денежных средств за 3 года
  • Финансовая доходность 40%+ IRR
  • Установленные права собственности или аналогичные барьеры/защитные механизмы
  • Ясный способ выхода из проекта путем публичного размещения на рынке ценных бумаг или продажи стратегическому партнеру
На счету команды  свыше 25 успешно реализованных проектов в России и других странах СНГ.

Примеры реализованных  проектов:

Нидан, Росгосстрах, Верофарм

125009 г.Москва,

Романов переулок, дом 4 Тел: (495) 258 0500

Факс:

(495) 258 0547 Новосибирск

пр-т Димитрова, дом 1

Alexey_Anischenko@troika.ru

Тел:

(383) 210 5502

Факс

(383) 210 5503

http://www.troika.ru/

УК  «Bridge Investments» Инвести-ционная компания
  • Дистрибуция
  • Торговля
  • Пищевая промышленность
  • Здравоохране-ние
  • Медицина
  • Недвижимость
  • Строительство.
 прямые инвестиции растущие компании/предприятия нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 125167, Москва, Ленинградский  пр-т, д. 47, стр.3, Контактное лицо:

Юлия Кучеренко

7-(495)-787-0535 info@bimc.ru http://www.bridgeinvestmentnetwork.com/

УК  «Вика»

 

 Инвести-ционная компания
  • Коммерческая, жилая недвижимость
  • Проектирование, строительство и управление объектами недвижимости
  • покупка, продажа предприятий и объектов недвижимости
  • сдача в аренду офисных и торговых помещений
 прямые инвестиции любая нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 123007, Москва, 2-ой Хорошевский  проезд, дом 9, корпус 2

Отдел по работе с недвижимостью (аренда помещений): Тел/Факс: (495) 941-22-68,

E-mail: alex@vika.ru

По вопросам сотрудничества: Тел/Факс:

(495)941-18-57, E-mail: milrud@vika.ru  http://vika.ru

ЗАО «Корпора-ция Инвести-ции» Инвести-ционная компания
  • добывающие отрасли промышленности
  • Машиностроение
  • производство стройматериалов
  • телекоммуникации и Интернет
  • электроника
  • энергетика
  • сельское хозяйство
  • транспорт
 Проектное финансиро-вание 

Кредиты на покупку  оборудова-ния (в т.ч. в лизинг) Венчурное финансирование

Подбор профильного  инвестора

 растущие компании от 1 млн.долл. нет данных нет данных Срок финансирования - до 8 лет.

Процентная  ставка в рублях - от 12% годовых.

Процентная  ставка в долларах США, евро – от 10% годовых.

График финансирования - возможно поэтапное вложение средств  инициаторов проекта и Кредитора.

 нет данных 119034, Москва, Сеченовский  пер., д. 9.

Тел/Факс: (495) 648 73 83 (многоканальный)

E-mail: info@corpinvest.ru

Сайт: http://www.corpinvest.ru

1st Source Capital Corporation Инвестиционная компания без ограничения прямые инвестиции растущие компании от 200 тыс.долл.-750 тыс.долл. нет данных нет данных нет данных нет данных 46601 IN 100 North Michgan Street South Bend United States   Тел.:219-235-2180

Факс: 219-235-2227

e-mail: cavanaugh@1stsource.com

(контактная информация с сайта http://www.iip.ru)

Russian Partners Company, L.P. Инвестицион-ная компания
  • природные ресурсы
  • телекоммуникации
  • легкая промышленность
  • системы распределения
  • производство потребительских товаров и услуг
 прямые инвестиции растущие компании От 5-15 млн.долл. доля в акционерном капитале предприятия Бизнес-план или его  резюме должны быть представлены на рассмотрение Фонда по электронной почте Инициатор проекта  должен обладать выдающимися способностями  в области менеджмента, а сам  проект - демонстрировать значительный долгосрочный потенциал роста и доходности. нет данных 101959 Москва, ул. Мясницкая  35, 3-ий подъезд, 4-ый этаж, к.

тел:(495)-207-90407

Контактное  лицо:

Лорали Раддац (Lauralee Raddatz)

(инфорация  с сайта http://www.innovbusiness.ru)

«Русско-Азиатская  Инвести-ционная  Компания»  Инвести-ционная компания нет данных прямые инвестиции растущие компании нет данных доля в капитале предприятия нет данных
  • четкая стратегия развития компании
  • социальная ответственность бизнеса
  • уникальность проекта
  • наличие потенциала развития,
  • наличие профессиональной команды топ-менеджеров с пониманием перспектив бизнеса и системой экономических мотиваций.
Инвестицион-ный проект «Митотех-нологии» 129090

г. Москва,

ул. Щепкина, д.3

Тел.:

(495) 223-99-09

Факс:

(495) 225-53-89

E-mail: info@rainco.ru

http://www.rainco.ru

ЗАО

"УК  Мономах"

 Инвести-ционная компания
  • проекты в сфере недвижимости
  • фармакология
  • инновацион-ные проекты на территории Сибирского федерального округа
  • венчурные проекты с акцентом на научно-технический венчур
 венчурные инвестиции

прямые инвестиции

 Нет данных Нет данных Нет данных Первоначальное обращение  осуществляется по электронной почте  на адрес mono@nsk.monomah.ru.

В нем должно содержаться  описанием инвестиционной идеи/проекта

 

 Нет данных Нет данных г. Новосибирск ул. Академика Лаврентьева проспект, 2/2

тел:

(383) 363-01-71,

(факс)332-53-45

e-mail: mono@nsk.monomah.ru www.monomah.ru

ООО  УК «Райффай-зен Капитал» Инвести-ционная компания нет инвестиционный кредит, проектное финансирование нет данных нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 125009,

г. Москва,

Романов пер., 4, бизнес-центр «Романов Двор II»

Тел/факс:

(495) 745 5210

e-mail: capital@raiffeisen.ruweb

www.raiffeisen-capital.ru; www.rcmru.ru

ООО «Афин-Про» Инвестицион-но- промышленная компания
  • энергетические ресурсы
  • экология
  • химическая промышленность
  • финансовые услуги
  • строительство
  • сельское хозяйство
  • производство
  • недвижимость
 прямые инвестиции Разрабатываются индивидуальные схемы  инвестирования и реализации проектов. растущие компании/предприятия от 500 тыс.долл. -100 млн.долл. долевое участие в  проекте нет данных Действующие предприятиям с экономически привлекательной  программой развития. Обязательно наличие  профессиональной команды. Реализованы проекты  в следующих направлениях:
  • топливно-энергетический комплекс
  • добыча и реализация нефти и газа.
  • производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии и т.д.
 Колесников Игорь  Николаевич

Должность: советник по инвестициям

Email: igor.kolesnikov@mail.ru

Тел: (495) 798-54-38(495)252-64-09

www.afin-pro.ru

Торгово-промышлен-ная  компания "Бетта" Инвести-ционно-промыш-ленная компания Фармацевтическая  промышленность прямые инвестиции любая 200 - 1 млн.долл. Доля в акционерном  капитале предприятия  нет данных нет данных нет данных  г. Самара, ул. Воеводина  16 а

Контактное  лицо: Бряузов Станислав Владимирович

Должность: Финансовый директор

(8462) 58 03 28, 58 07 66

Email: ricks@newmail.ru www.betta-tpk.ru

 

УК  «Baustoff» Инвести-ционно-строи-тельная компания
  • торговля
  • строительство
  • производство
  • новые технологии
  • недвижимость
  • лесная промышлен-ность
  • компьютеры и программ-
   мирование
  • интернет и онлайн-сервис
 Проектное финанси-рование нет данных 100 тыс.долл. -  10 млн.долл. Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Москва

Контактное  лицо: Михаил Должность: Директор

Email: timevg@rambler.ru

info@baustoffunion.com 

ИФК "РОЭЛ-Капитал" Инвести-ционно-финансовая компания без ограничений Прямые инвестиции; Проектное финансирование; растущие компании нет данных
  • участие в управлении компанией, стратегическом планировании,
  • членство в Совете директоров
 нет данных нет данных нет данных 109029, Москва, ул. Нижегородская, дом 32, корп. 15

Тел:

(495) 786-36-90 Факс:

(495) 786-36-91 http://www.roelcapital.ru/

ООО «ИФК «Метрополь»  Инвести-ционно-финансовая компания без ограничений прямые инвестиции растущие компании нет данных нет данных нет данных нет данных реализованы проекты  в нефтегазовой, горнодобывающей  и других динамично развивающихся  отраслях. 119049,

г. Москва,

ул. Донская 13, стр. 1  
тел:

(495) 933-3310 
Факс:

(495) 933-3300 
http://www.metropol.ru

ФПГ "Промыш-ленные инвесторы" финансово-промышленная группа нет данных прямые инвестиции любая нет данных
  • участие в управлении компанией
  • доля в акционерном капитале предприятия
 нет данных нет данных нет данных 119017,

г. Москва,

ул. Большая  Ордынка,  дом 44, строение 4 Тел.:(495) 980-6454, 980-6459  
Факс:(495) 980-6456

Информация о работе Инвестиционные компании