Мировой валютный кризис как отражение серьезных противоречий в развитии системы государственного регулирования валютных отношений

Слайд 1

Закономерности  развития валютной системы определяются воспроизводственным критерием  и отражают основные этапы развития национального и мирового хозяйства. Данный критерий проявляется в периодическом  несоответствии принципов мировой  валютной системы изменениям в структуре  мирового хозяйства, а также в  расстановке сил между его  основными центрами. В этой связи  периодически возникает кризис мировой валютной системы. Это взрыв валютных противоречий, резкое нарушение ее функционирования. проявляющееся в несоответствии структурных принципов организации мирового валютного механизма к изменившимся условиям производства, мировой торговли, к соотношению сил в мире. Данное понятие возникло с кризисом первой мировой валютной системы - золотого монометаллизма.

Слайд 2

Периодические кризисы мировой валютной системы занимают относительно длительный исторический период времени: кризис золотомонетного стандарта продолжался около 10 лет (1913-1922 гг.). Генуэзской валютной системы - 8 лет (1929--1936 гг.), Бреттон-вудской - 10 лет (1967- 1976 гг.).

Слайд 3

При кризисе мировой валютной системы  нарушается действие ее структурных  принципов и резко обостряются валютные противоречия. В основе периодичности кризиса мировой валютной системы лежит приспособление ее структурных принципов к изменившимся условиям и соотношению сил в мире. Острые вспышки и драматические события, связанные с валютным кризисом, не могут долго продолжаться без угрозы воспроизводству. Поэтому используются разнообразные средства для сглаживания острых форм валютного кризиса и проведения реформы мировой валютной системы.

Кризис мировой  валютной системы ведет к ломке  старой системы и ее замене новой, обеспечивающей относительную валютную стабилизацию.

Слайд 4

Различаются циклические валютные кризисы как проявление экономического кризиса и специальные кризисы, вызванные иными факторами: кризисом платежного баланса, чрезвычайными  событиями и т.д. При золотом стандарте валютные кризисы возникали обычно в периоды войн и циклических экономических кризисов, но не доходили до острых форм. Выравнивание платежного баланса в тот период осуществлялось через стихийный механизм золотого стандарта, а колебания валютных курсов были ограничены золотыми точками. В связи с изменениями в циклическом развитии экономики в XX в. стирается четкая грань между циклическим и специальным валютными кризисами.

Слайд 5

Существует прямая связь валютного кризиса с  процессом общественного воспроизводства, поскольку причины кризиса коренятся  в его противоречиях, и существует обратная связь, проявляющаяся в  социально-экономических последствиях потрясений в валютной сфере. Валютные кризисы сопровождаются обострением валютных противоречий, которые периодически перерастают в валютные войны ведущих стран, сопровождаемые борьбой за валютную гегемонию в целях создания оптимальных условий для обогащения ведущих национальных предприятий.

Слайд 6

Валютные кризисы обычно переплетаются  с нестабильностью международных  валютных отношений. Нарушение их устойчивости проявляется в нестабильности курса валют, перераспределении золотовалютных резервов, валютных ограничениях, ухудшении международной валютной ликвидности, валютных противоречиях. Но это не означает непрерывного снижения курсов валют, усиления валютных ограничений и т. д.

Слайд 7

"Как только на финансовых  рынках начинают говорить

        о "новой  парадигме" - можно готовиться  к новой катастрофе"

(Ян Морлей)

Текущий мировой кризис - это мощнейший  вызов и для мирового научного сообщества и для глобального  экспертного сообщества. В рамках анализа текущего мирового кризиса широкий круг экспертов выдвигает в качестве гипотезы одной из причин кризиса смену парадигмы.

Слайд8

Текущий мировой кризис ввел в фокус экспертного внимания два аспекта цивилизационного мутагенеза:

·        Смена цивилизационной парадигмы

·        Смена финансово-экономической парадигмы

Американский экономист  Леонид Вальдман, анализируя текущий мировой кризис, отметил, что "специалистов по государственному вмешательству в урегулирование кризиса такого масштаба просто не существует в природе. Характер разворачивающихся процессов не имеет прецедента, а значит и не существует проверенной опытом рецептуры правильной экономической политики У меня постепенно укрепляется убеждение, что происходит стихийная смена парадигмы, определяющей поведение участников экономического процесса. А высшие правительственные и монетарные власти пытаются искать решение проблем в рамках старой парадигмы. Только убедившись, что она вообще не может привести к разрешению кризиса, власти окажутся вынужденными от нее отказаться. Но пока, похоже, до этого еще дело не дошло".

Слайд 9

Отметим, что смена финансово-экономической парадигмы включает в себя следующе:

·        Отказ от доллара, как резервной мировой валюты

·        Отказ от англо-саксонской модели капитализма.  Джордж Сорос заявил, что с нынешним кризисом потерпела крах англосакская модель либерального спекулятивного финансового капитала. С этой точкой зрения согласен и Нуриэль Рубини: "Мы имеем сейчас дело не с кризисом капитализма, а с кризисом его специфической англосакской модели".

·        Переход к иным, более справедливым принципам формам глобального регулирования финансово-экономической деятельности, включающим в себя системное уменьшение рисков для всех субъектов экономических деятельности 

·        Переход к новым формам извлечения сеньоража (доход, получаемый от эмиссии денег) из резервной мировой валюты и его справедливого распределения (частный аспект)

 

 

Слайд 10

Смена цивилизационной парадигмы включает в себя, как минимум:

·        Постепенный отказ от архаичных представлений о мире, включая отказ от отживших свой век общечеловеческих ценностей, таких как, демократия, либерализм и капитализм. утративших привлекательность для человечества в ходе процесса цивилизационного мутагенеза конца ХХ – начала ХХI века. С.Егишянц отметил существенное: "Господствующая среди элит леволиберальная парадигма "каждый сам себе бог" отвратительна любой системе ценностей"

·        Отказ от бесперспективной элитарной формы трансформации глобальных институтов и переход к эгалитарным формам создания и формирования глобальных надгосударственных институтов власти

·        Отказ от ссудного процента, системообразующего элемента цивилизационного кризиса

Данные аспекты смены парадигм требуют всестороннего осмысления. В работе "Демократия и постдемократия" (сравнительный анализ)" рассмотрены особенности цивилизационного мутагенеза в формате "демократия–постдемократия". Формализовать и объективизировать особенности цивилизационного мутагенеза в иных аспектах – это более сложная задача. Сегодня важно осознать, что текущий мировой кризис – это всего лишь фон, позволяющий увидеть контуры смены парадигм.   

Слайд 11

Неразрешимые глобальные противоречия, выявленные мировым кризисом

1. Глобальная финансовая система и суверенные государственные экономики

Противоречия между глобальной финансовой системой и суверенными  государственными экономиками были очевидными и до начала текущего мирового кризиса. Д.Сорос в книге "Кризис мирового капитализма" отметил следующее: "Хотя государства по-прежнему имеют полномочия вмешиваться в экономику, они сами все больше начинают зависеть от сил международной конкуренции. Если государство вводит условия, неблагоприятные для капитала, капитал начнет уходить из страны. И наоборот, если государство сдерживает рост зарплаты и предоставляет стимулы для развития отдельных отраслей и предприятий, оно может способствовать накоплению капитала. Система мирового капитализма состоит из многих суверенных государств, каждое из которых имеет свою политику, но каждое также вовлечено в мировую конкуренцию не только за торговлю, но и за капитал. Это — одна из черт, делающих эту систему крайне сложной: хотя мы можем говорить о мировом и глобальном режиме в экономических и финансовых вопросах, в политике такого же мирового режима не существует. Каждое государство имеет собственный режим".

Финансовая система глобальна, а управление ей изначально по определению уложено в национальные квартиры - в суверенитет государств, являющийся фундаментальной основой современного международного права. Это еще один срез конфликта. Глобальной финансовой системой сегодня очень трудно управлять из национальных квартир, и эта штука настолько тяжелая по решению, что, как мне кажется, осознание ее только еще начинается.

Слайд 12

2. Противоречия между национальными интересами США и экономическими проблемами всего мира

Д.Голубовский предположил: "США, я уверен, найдут способ продать часть своих проблем окружающему миру, ведь лучший способ сохранить привлекательность своих бондов, не повышая при этом их доходность слишком сильно – создать нестабильность в экономиках других стран Земли". Таким образом, мы можем зафиксировать не только наличие противоречия, но и определенную угрозу для большинства стран мира в ближайшей исторической перспективе.

Слайд 13

Известный американский экономист  Н.Рубини предположил, что США движется по траектории, очерченной Британской империей в период своего падения: "Англо-саксонская экономическая и финансовая модель серьезно уязвлена, и роль США в качестве ведущего глобального экономического, финансового и даже геостратегического суперигрока снижается. Экономические и финансовые сверхдержавы и империи, как правило, являются чистыми кредиторами, и чистым кредитором (пополняющим сальдо счета текущих операций), например, была Британская империя на ее пике. Но такие империи утрачивают свой статус - Британский фунт в роли ведущей мировой валюты утратил эту позицию во время Второй мировой войны, когда Великобритания стала крупным чистым должником и чистым иностранным заемщиком (пополняющим дефицит по счету текущих операций), и крупным держателем бюджетного дефицита. США в настоящее время являются крупнейшим чистым заемщиком в мире (огромный дефицит по счету текущих операций), а также крупнейшим чистым должником в мире, а его внутренний бюджетный дефицит растет слишком резко".

Слайд 14

Д.Голубовский предположил: "Прошлый аналогичный кризис, получивший название "Великая Депрессия", привел к отмене золота, как единой меры стоимости, сначала в США, а потом, – после Второй Мировой Войны, – и в международной торговле. Новой единой мерой стоимости стал доллар. Нынешний глобальный кризис, если подход к попыткам преодолеть его не изменится, приведет к аналогичному результату – доллар перестанет быть единой мерой стоимости, и его место займет что-то другое".

Слайд 15

У.Энгдаль отметил: "США все еще является политическим и экономическим господином мира. Сеть их военных баз покрывает все регионы. К ним все еще прислушивается весь остальной мир. Однако закат Американской империи уже близок. И начинается он так же, как и закат Испанской империи в 17в. и Британской в 20-м с обвального роста долгов". А это позволяет нам предположить, что данное противоречие лидерства США,как экономического игрока и его предрешенного экономического коллапса, будет разрешено в рамках естественно-исторического процесса.

Слайд 16

Мировой валютный кризис, дезорганизуя экономику, затрудняя внешнюю торговлю, усиливая нестабильность валют, порождает тяжелые социально-экономические последствия. Это проявляется в увеличении безработицы, замораживании заработной платы, росте дороговизны. Ревальвация сопровождается уменьшением занятости в экспортных отраслях, а девальвация, удорожая импорт, способствует росту цен в стране. Центробежной тенденции, отражающей межгосударственные разногласия, противостоит тенденция к валютному сотрудничеству.