Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Января 2011 в 16:04, реферат
Инвестиционный портфель - это набор финансовых активов, которыми располагает инвестор. В него могут входить как инструменты одного вида, например, акции или облигации, или разные активы: ценные бумаги, производные финансовые инструменты, недвижимость. Главная цель формирования портфеля состоит в стремлении получить требуемый уровень ожидаемой доходности при более низком уровне ожидаемого риска. Данная цель достигается, во-первых, за счет диверсификации портфеля, т.е. распределения средств инвестора между различными активами, и, во-вторых, тщательного подбора финансовых инструментов.
Введение………………………………………………………………………….3
Типы портфелей………………………………………………………………….4
Портфель роста……………………………………………………………..…5
Портфель дохода………………………………………………………………6
Портфель роста и дохода……………………………………………….….…6
Управление инвестиционным портфелем……………………………….......…8
Активная модель (стратегия) управления…………………………………...9
Пассивная модель (стратегия) управления……………………………..…...13
Заключение ………………………………………………………….…………...17
Список использованной литературы…………………………………………...18
Конечно,
многие клиенты не до конца отдают
себе отчет, что такое портфель активов,
и в процессе общения с ними часто выясняется,
что на данном этапе они нуждаются в более
простых формах сотрудничества. Да и уровень
развития рынков в различных регионах
разный - во многих регионах процесс формирования
класса профессиональных участников рынка
и квалифицированных инвесторов еще далеко
не завершен. Тем не менее, усиление клиентского
спроса на услуги по формированию инвестиционного
портфеля в последнее время очевидно.
Это говорит о том, что вопрос назрел.
Список
использованной литературы
1. Маковецкий М. Инвестиционный процесс и рынок ценных бумаг. Механизм функционирования, современное состояние, перспективы развития. - М.: Анкил, 2006. — 312 стр.
2. Федоров А.В. Основы финансовых инвестиций. - СПб: Питер, 2008. – 320 стр.
3. Чернов В.А. Инвестиционная стратегия: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 158 стр.
4. http://www.bbest.ru/invest/
5. http://www.finam.ru/
Информация о работе Стратегии управления инвестиционным портфелем