Рынок угля в России и за рубежом

 

 

Основные угольные бассейны России и перспективы развития новых  месторождений

 

Реалии сегодняшнего дня  заставляют рассматривать проблемы развития угольной промышленности России в глобальном контексте. Россия становится активным участником формирования мирового топливного рынка.

Для удовлетворения прогнозируемого  спроса на уголь внутреннего и  внешних рынков у России имеется  огромный ресурсный потенциал Сибири и Дальнего Востока, являющийся предметом  гордости  россиян.

По-прежнему, базовыми, в  обеспечении всех потребностей в  российских углях, остаются Кузнецкий  и Канско-Ачинский бассейны Сибири. (Рис.3). Так же имеют широкую популярность ростовский уголь, харанорский уголь, уголь донбасса (Донецкий угольный бассейн), распадский уголь, экибастузский уголь, амурский уголь.

 

Рис.3 Карта-схема расположения перспективных угледобывающих регионов и портов для экспортных переволок углей в России

Также необходимо отметить, что возможность освоения перспективного Элегестского месторождения коксующихся  углей Улуг-Хемского угольного бассейна в Тыве будет зависеть от непосредственного  участия государства в строительстве  железной дороги Курагино-Кызыл.

Большие планы связаны  и  с Эльгинским угольным месторождением в Якутии. Однако его перспективы  освоения в основном также зависят  от строительства железнодорожной  ветки до месторождения.

Планы строительства железных дорог уже в ближайшее время  приобретут реальные очертания и  будут выстроены на принципах частно государственного партнерства.

Экспортный потенциал  угольный промышленности, кроме запасов  угля, напрямую связан с развитием  углеперевалочных портовых мощностей. В России продолжается работа по развитию и укреплению производственной базы морских угольных терминалов. И российские угольные организации расширяют  свою деятельность в данном направлении.

Весьма перспективными для  российских угольщиков являются угольные терминалы портов Мурманск, Усть-Луга – северо-западного направления  поставок. На восточном направлении  следует особо сказать о грандиозных  и вполне реальных планах по сооружению угольных терминалов в бухте Мучка. Через десять лет здесь будет  создан крупнейший портовый комплекс Ванино. Продолжит свое развитие порт Восточный. В южном направлении  ключевым портом станет Ейск.  

Цены на уголь

 

Последние годы стоимость  угля в мире – как коксующегося, так и энергетического – ощутимо выросла. Основной причиной роста цен на энергоуголь является, прежде всего, увеличение потребления со стороны энергокомпаний, прежде всего, в Восточной Азии. Следует отметить, что цены на уголь носят региональный характер, т. е. значительно различаются в разных регионах мира, однако их общая динамика соответствует мировой. Средняя стоимость угля на мировых рынках в 2007 г. находилась на уровне $10 - 150 за тонну, в зависимости от региона, вида и качества угля. По оценке Тройки Диалог², в ближайшей перспективе мировые цены на энергетический уголь продолжат расти и дальше благодаря его дефициту. Продолжится рост развивающихся экономик, следовательно, будет расти и спрос на уголь. Китай продолжит ориентироваться на рост импорта угля, а снижение добычи в странах-экспортерах, может быть отложено лишь разработкой новых месторождений, что дорого и требует значительных капиталовложений в инфраструктуру.

Тот же прогноз касается и России, т.к. и здесь не ожидается  превышения предложения угля над  спросом.

Аналитики не исключают, что в ближайшие годы цены достигнут своих исторических максимумов, зафиксированных в 2004 г. Постепенного снижения цен на коксующийся уголь аналитики ожидают, начиная с 2010 г., считая, что к этому времени рост объемов добычи коксующегося угля будет превышать рост объемов его потребления металлургами.

По прогнозу Тройки Диалог, внутрироссийские цены на коксующийся  уголь в долгосрочной перспективе  должны вырасти на 50%. Аналитики компаний предполагают, что дефицит коксующегося угля сохранится до 2011 г., когда появится небольшой профицит в районе 2-3 млн. т. Рост спроса со стороны украинских и российских производителей стали будет достаточно высок, чтобы поглотить рост производства угля.

Сегодня тонна каменного  энергетического угля в России стоит $25-28/т. Характерно то, что ни производители, ни потребители по не совсем понятным причинам стараются не публиковать  точные закупочные цены, вследствие детальный  анализ здесь затруднен.

На сегодняшний момент существует крайне ненормальное деформирование соотношения сегодняшних цен между энергоносителями. В пересчете на тонны условного топлива соотношение цен на газ и уголь составляет 1:1. Это не стимулирует электроэнергетиков ни на перевод действующих ТЭС на уголь, ни на ввод новых генерирующих мощностей на этом топливе.

По данным Института проблем  естественных монополий (ИПЕМ) экономическая  привлекательность угля возможно лишь при соотношении цен «газ/уголь» равном хотя бы 2:1. Кроме того, нельзя не учитывать того, что стоимость  и сроки строительства угольной ТЭС меньше по сравнению с АЭС  и ТЭС.

На стоимость угля существенно  сказываются транспортные расходы. Существующие тарифы на железнодорожный  транспорт покрывает лишь половину затрат на перевозку угля. Если поднять  эти тарифы в 2 раза, то у конечного  потребителя стоимость угля возрастает в 1,2-1,5 раза. В этом случаи необходимое  соотношение (цены «газ/уголь») 2:1 оказывается  нереализуемым.

 В России цены на  уголь и природный газ монотонно  возрастают из года в год,  не отставая друг от друга,  а цена на мазут примерно  в 2 раза выше, чем цена на  уголь и газ. В сложившейся  ситуации необходимо эффективное  государственное регулирование  ценообразования топливно-энергетических  ресурсов через гибкую налоговую  систему, систему административно-экономических  регуляторов и т.д.  

 Обзор мирового рынка угля

 

Энергетические угли

Резкий рост цен на нефть и сопутствующее ему повышение стоимости газа заставляют энергетиков всерьез обратиться к отрасли, на которую вроде бы уже рукой махнули. Речь идет об угледобыче. На уголь, ввиду его значительных мировых запасов и большей доступности, чем другие виды углеводородного топлива, стали обращать повышенное внимание.

Технологическое состояние  мировой энергетики и развитие угольной промышленности свидетельствует о  том, что в ближайшие 20 лет доля угля в энергетике и соответственно его добыча, особенно энергетического  направления использования, будет  расти. Только за период 2000-2006 гг. мировое  потребление энергетического угля выросло на 1,3 млрд. т или более чем на 30%. (Рис.4)

Рис.4 Мировое потребление угля за 1980 - 2006 г.г.

 

Сегодня эксперты уже считают  уголь весьма перспективным источником энергии - нефти хватит лет на 40, газа - на 60 лет и более, а угля при нынешнем уровне потребления хватит примерно на 270 лет. Пока за него платят копейки - тонна энергетических углей стоит в среднем пять долларов на внутреннем рынке, 30 - на мировом. Но, когда никаких других углеводородов не останется, потребителям придется раскошелиться.

По оценкам Рабочей  группы по углю Комитета по энергетике ЕЭК ООН, уголь обеспечивает примерно 27 % всего мирового производства энергии. Еще выше значение угля в электроэнергетике. С использованием угля в мире производится примерно 44 % всей электроэнергии, в  том числе в странах Европы – 42 %.

Мировой рынок энергетических углей превосходит по объему рынок  коксующихся углей более чем  в 2,5 раза. Это объясняется тем, что  он потребляется в электроэнергетике, где используется более 66% всего  добываемого в мире угля, кроме  того, большее число стран располагает крупными запасами энергетических углей и его больше продают на мировом рынке.

По оценке международного энергетического агентства (МЭА), уголь, который по объемам потребления является наиболее быстро растущим энергоносителем, по крайней мере, ближайшие 25 лет останется «становым хребтом» мировой электроэнергетики, чему способствует рост потребления угля в развивающихся странах. В этой связи определенный интерес представляет выступление главного экономиста МЭА Фатиха Бирола на европейской конференции в Ницце, в которой он подчеркнул, что рост потребления энергии, особенно в Китае и Индии, означает то, что уголь является наиболее важным электроносителем

Согласно прогнозу Министерства энергетики США, потребление первичных  энергоносителей в мире к 2020 году возрастет по сравнению с нынешним уровнем на 65 %. В соответствии с  долгосрочной Энергетической программой России доля угля увеличится на 2 %.

В основном, запасы угля сосредоточены в трех странах: США (27%), России (17%) и Китае (13%).

На долю пяти стран приходится порядка 76% мировых запасов - помимо уже названных США, Китая и России, к крупнейшим «углехранилищам» можно отнести Индию (10%) и Австралию (9%). (см.приложение рис. 3)

Ведущими потребителями  угля в мире в 2020 году по-прежнему останутся  Китай и Индия. На долю Китая и  Индии будет приходиться 33 % прироста мирового энергопотребления и 90 % увеличения использования угля в мире. Этим двум странам уголь нужен для обеспечения повышения объемов выработки электроэнергии, необходимой в связи с быстром ростом численности населения. Китай и Индия объединились для установления нового мирового энергетического порядка, определяемого их высоким уровнем энергопотребления.   

В Канаде увеличение потребления  угля связывают с намечаемым выводом  из эксплуатации после 2010 года значительной части мощностей АЭС, которые  будут заменяться угольными ТЭС. В Японии намечено ввести до 2020 года не менее 10 ГВт мощностей угольных станций нового поколения. Ожидается  также заметный прирост потребления  в Бразилии и Южной Корее. (см.приложение рис.2)

Емкость мирового рынка каменного  угля составляет примерно 500 миллионов  тонн. Основными импортерами выступают  страны Западной Европы (около 160 млн. тонн) и Азиатско -Тихоокеанский Регион (более 200 млн. тонн, в том числе Япония - 130, Южная Корея - около 50 и Тайвань - около 20 млн. тонн. (Табл.5)

Табл.5 Прогноз емкости мирового рынка угля и место на нем основных экспортеров, млн.т

 

 Ведущими экспортерами являются Австралия, США, ЮАР, Колумбия, Венесуэла, Индонезия, Канада, Китай, Польша и Россия. Поставками из этих государств обеспечивается сейчас более 90 процентов мировых импортных потребностей.

По прогнозам министерства энергетики США, мировая торговля углем  в предстоящие 20 лет увеличится примерно на 25 % , однако конкуренция на данном рынке останется достаточно острой.

В целом перспективы мирового рынка представляются сравнительно благоприятными для российских экспортеров  угля.

В ближайшие 16 лет емкость  мирового рынка возрастет не менее  чем на 20-25 %. Спрос на российский уголь за рубежом может возрасти в еще большей степени, в случае принятия за рубежом политических решений о свертывании программ развития атомной энергетики.

 

Коксующие угли

Энергичное, благодаря Китаю, развитие мировой черной металлургии  в последние годы быстро начало оказывать  прямое влияние на мировой рынок кокса. Тем более, что именно Китай и делает на нем погоду, ранее осуществляя на мировом рынке более 50% экспортных поставок. Как аккуратно начали сообщать в последние годы восточные аналитики: «у производства кокса возникло напряжение с поставками, а цена кокса начала повышаться». Экспорт китайского кокса (который традиционно поставлялся в Японию и Европу) заметно стал сокращаться в связи с возросшим спросом внутри страны.

Ранее рост китайского потребления  металлургических углей не оказывал существенного влияния на мировой  рынок данного сырья (в отличие  от рынка железной руды). Тем не менее  Китай уже давно является не только экспортером, но и импортером наиболее качественных коксующихся углей, однако в малых (менее 3% потребления) объемах.

Однако эта ситуация в  будущем может измениться. Дело в  том, что власти КНР проводят политику по сокращению числа небольших угольных шахт до 10 тыс. с 17–18 тыс. существующих на данный момент, а также по запрету  разработки новых угольных проектов с мощностью менее 300 тыс. т в  год. Прежде всего речь идет о закрытии малоэффективных и опасных производств. Поэтому в Китае ожидается увеличение импорта коксующегося угля до 24 млн. т в 2012 г., что может превратить страну из экспортера в нетто-импортера коксующегося угля.

В части производства кокса  в КНР тенденция аналогична. С  целью сокращения негативного воздействия  коксохимических производств на окружающую среду в стране идет политика их сокращения. Особенно – производств  кокса на экспорт, расположенных  в прибрежных (портовых) регионах КНР, особо густонаселенных.

Австралия является вторым крупнейшим производителем металлургического угля, причем главным его поставщиком на мировой рынок, поскольку ее собственное потребление сырья невелико.

В целом в Австралии  планируется к 2012 г. довести выпуск металлургического угля до 159 млн. т. Однако это обеспечивает прирост в годовом исчислении менее 2%. Развитие горнорудных мощностей Австралии также не поспевает за динамикой мирового спроса на кокс.

Динамика добычи углей  для металлургии в США, Канаде и ЕС в среднем прогнозируется сравнительно невысокой.

В Северной Америке это  производство инвестируется сравнительно слабо. Многие компании – хозяева  шахт малорентабельны. Отрасль не слишком  стабильна ввиду особой чувствительности к ценам на фоне значительных издержек и высокой себестоимости угля.

Среди проектов развивающихся  стран надо отметить Индонезию и Мозамбик. Первая уже увеличила свою добычу на 35%. Ожидается также, что к 2010–2011 гг. на рынке появится около 8,5 млн. т металлургического угля из Мозамбика с масштабного проекта, который разрабатывается компанией CVRD. Он сразу на 1% пополнит предложение на мировом рынке.

В России, ввиду достаточных  ресурсов в Сибири, прогнозируется устойчивый рост производства металлургического  угля в среднесрочной перспективе. Ожидается 3,3%-й среднегодовой рост производства коксующегося угля до 84 млн. т в 2012 г. Однако прогнозируется, что он преимущественно будет использоваться внутри страны для обеспечения растущего спроса со стороны российских металлургических комбинатов.