Платежные карты

"Пластик"  в долларах дешевеет, в отличие  от гривневого: обзор рынка платежных карт для физлиц

В марте-2012 платежные карты  в долларах немного подешевели, а  карты в гривне – наоборот, в  большинстве своем увеличили  среднерыночные расходы. При этом платежные  системы продолжали внедрять инновации  в технологии расчетов платежной  картой. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с единственной "карточной" новости последнего месяца.

В прошедшем месяце очередным  новшеством в технологиях осуществления  карточных платежей порадовала украинских держателей пластика международная  платежная система Visa. Речь идет о выпуске бесконтактных карт Visa payWave, которые позволяют оплачивать покупки или услуги, просто поднеся карту к считывателю. При этом при расчетах на сумму до 200 гривен от плательщика не потребуется ни введение пин-кода, ни проставление подписи на чеке. С другой стороны, во время оплаты карта остается в руках владельца, что полностью исключает возможность мошенничества со стороны персонала торгового заведения. Первые терминалы для приема таких карт будут установлены в супермаркетах сети Fozzy и, по задумке разработчиков, помогут сократить время обслуживания покупателей.

А непосредственной темой  сегодняшнего обзора стала динамика рынка пластиковых карт для физлиц за март 2012 года. За этот месяц среднерыночные расходы по пластиковым картам в гривне по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» выросли, кроме карт Maestro и Visa Gold, которые подешевели в среднем по рынку на 30 и 48 копеек соответственно. Больше всего выросли средние расходы по карте Gold Mastercard – на 6,8 гривны.

                      В итоге, массовые карты в гривне по состоянию на конец      

                    марта2012 остаются в среднем на 6,7%-8,5% дороже, чем были в начале  года. Несмотря на постепенное  снижение среднерыночных расходов, им так и не удается отыграть  назад резкое подорожание января-2012.

В сегменте классических и  «золотых» карт ситуация выглядит по-другому: здесь с самого начала года наблюдалось  снижение среднерыночных расходов, но в последний месяц они стали  незначительно расти. В частности, по классическим картам  рост, по исследованиям  компании «Простобанк Консалтинг», составил 26-70 копеек за март-2012.

Средние расходы пластиковых  карт в гривнах от банков из числа 50 лидеров по активам за последние  два месяца по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Тип карты	Среднерыночные  расходы, грн.			Изменение за последний  месяц, грн.
	30.01.2012 г.	27.02.2012 г.	26.03.2012 г
Visa Electron	59,51	58,56	58,75	+0,19
Maestro	60,75	59,63	59,33	-0,30
Visa Classic	155,42	151,77	152,48	+0,70
Mass Mastercard	157,00	154,85	155,11	+0,26
Visa Gold	545,47	535,23	534,74	-0,48
Gold Mastercard	548,80	540,94	547,77	+6,83

 

         Интересно,  что в долларовом сегменте  пластиковых карт, в отличие от  гривневого, наблюдается заметная ценовая конкуренция между картами Visa и Master Card. Если карты Visa в гривне, независимо от класса, в 2012 году стабильно обходились держателям дешевле, чем аналогичные Master Card, то в долларах карты обеих платежных систем в массовом и «золотом» сегменте периодически меняются местами по размеру среднерыночных расходов, и разница между ними минимальна.

Средние расходы пластиковых  карт в долларах от банков из числа 50 лидеров по активам за последние  два месяца по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 долларов в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 долларов в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

 

Тип карты	Среднерыночные  расходы, грн.			Изменение за последний  месяц, грн.
	30.01.2012 г.	27.02.2012 г.	26.03.2012 г
Visa Electron	25,57	25,27	25,12	-0,15
Maestro	25,51	25,32	25,01	-0,30
Visa Classic	37,64	37,05	37,02	0,03
Mass Mastercard	37,83	37,56	37,34	0,22
Visa Gold	88,76	87,73	87,43	0,30
Gold Mastercard	88,06	87,07	87,68	0,60

 

Чем дорогой "пластик" отличается от дешевого: обзор рынка  платежных карт для физлиц на 24 апреля 2012 года

Разрыв в стоимости  выпуска и обслуживания карт одного класса у разных банков в апреле-2012 в некоторых случаях превышает 1000%. При этом разница в наборе предоставляемых услуг и преимуществ  может быть не очевидна для рядового пользователя пластика. Начать же обзор  Prostobank.ua предлагает с основных "карточных" новостей последнего месяца.

В минувшем месяце Национальный Банк обнародовал статистику, согласно которой за 2011 год с платежных  карт украинцев мошенники украли более девяти миллионов гривен. По подсчетам регулятора, количество неправомерных операций с использованием карт выросло за прошедший год почти втрое: до 7,6 тысяч, по сравнению с 2,9 тысячами в 2010 году. По данным Нацбанка, наибольшее количество проблем возникает при проведении платежей через Интернет. Такое мнение разделяют и эксперты: по их оценкам доля мошеннических платежей через Интернет достигает почти 90%.

Кроме того, в прошедшем  месяце компания «Яндекс» начала выдавать пластиковые карты Master Card пользователям своей электронной платежной системы «Яндекс.Деньги». Пользователи из Украины также могут получить такую карту бесплатно.

А непосредственной темой  сегодняшнего обзора стала динамика рынка пластиковых карт для физлиц за апрель 2012 года.

По исследованиям  компании «Простобанк Консалтинг» на 23.04.2012 г. самые экономные по стоимости выпуска и обслуживания предложения пластиковых карт от банков из числа 50-ти лидеров по активам стартуют по массовым картам – от нуля гривен (БТА Банк, Банк Форум), по классическим картам – от 50-ти гривен (УкрСиббанк), по «золотым» картам – от 100 гривен (банк «Финансовая инициатива»).\

При этом самые  дорогие по стоимости выпуска  и обслуживания карты у банков из числа 50-ти лидеров по активам  достигают в массовом сегменте – 178,80 гривен (Надра Банк), в классическом – 375 гривен (Брокбизнсбанк) и в «золотом» сегменте – 1210 гривен (Укргазбанк).

 

Самые дорогие и самые  дешевые предложения пластиковых  карт от банков из числа 50-ти лидеров  по активам, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 23.04.2012 г.

Сегмент рынка платежных  карт	Самое дешевое предложение	Самое дорогое предложение
Массовые	0 грн. (БТА Банк , Банк Форум )	178,80 грн. (Надра Банк )
Классические	50 грн. (УкрСиббанк , АктаБанк , Финансовая инициатива )	325 грн. (Брокбизнесбанк )
"Золотые"	100 грн. (Финансовая инициатива)	1210 грн. (Укргазбанк )

 

Чем же отличаются самые  дорогие в своем сегменте пластиковые  карты от тех, выпуск и обслуживание которых обойдется дешевле всего? В некоторых случаях различия могут состоять в стоимости услуг, предоставляемых по карте: комиссиях за обналичивание средств и тому подобных. К примеру, так дело обстоит с массовыми картами: по самой дешевой на рынке карте от БТА Банка комиссия за снятие средств в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента, составляет 1,5% плюс пять гривен, а по самой дорогой карте Надра Банка – 1,2% плюс пять гривен. В данном случае разница в цене окупится, если за год снять в «чужом» банкомате примерно 108,5 тысяч гривен, однако иногда разница в комиссиях может оправдывать разрыв в стоимости выпуска и обслуживания карты. Все зависит от того, как владелец карты намерен ее использовать.

Но одной разницы в  комиссиях недостаточно чтобы оправдать  разрыв в стоимости выпуска и  обслуживания карт различных банков. Потому зачастую по более дорогим  картам банки предлагают дополнительные услуги. Например, самая дорогая  среди предложений банков из числа 50-ти лидеров по активам классическая карта от Брокбизнесбанка, в отличие от самого экономного предложения на рынке, предполагает возможность подключения к карте счетов сразу в двух разных валютах, ежемесячное начисление процентов на остаток средств по карте и возможность пользования кредитной линией банка.

Еще дальше банки идут в  «золотом» сегменте рынка платежных  карт, где разрыв между самой низкой и самой высокой ценой выпуска  и обслуживания карт – самый большой  на рынке и достигает 1110%. Здесь  финансовые учреждения предлагают более  изысканные, хотя, возможно, менее практичные бонусы держателям карт. Так, владелец самой дорогой на рынке «золотой»  карты от Укргазбанка сможет покупать билеты на международные рейсы авиакомпании МАУ со скидкой 10%, бронировать номера в отелях по членской программе HotelClub со скидкой 9%-15%, а также участвовать в различных акциях и розыгрышах призов. Очевидно, что такие бонусы будут полезны часто путешествующим пользователям пластика, однако не принесут большой выгоды тем, кто путешествует редко или вовсе не ездит за границу.

Стоит отметить, что иногда цена выпуска и обслуживания карты вовсе не говорит о лучших или худших по сравнению с другими  предложениями условиях обслуживания. Иногда низкие цены на карты банки  предлагают в рамках акционных или сезонных предложений. А потому, выбирая карту, ориентироваться нужно не только на стоимость (низкую или высокую), но и на подробный перечень услуг и тарифов для держателя карты.                                                                      

Что же касается среднерыночных расходов по гривневому пластику в целом, то за месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на аналогичную тематику, они изменились не существенно. Заметные изменения произошли разве что с картой Gold Mastercard, которая, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг», за месяц подешевела в среднем по рынку на 9,5 гривен или на 1,7% от своей стоимости. Немного снизились за месяц также средние расходы по массовым и золотым картам Visa: на 0,5 и 1,5 гривны соответственно. По остальным типам карт рост среднерыночных расходов за месяц составил 0,09-0,62 гривны.

Средние расходы пластиковых  карт в гривнах от банков из числа 50 лидеров по активам за последние  два месяца по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

Тип карты	Среднерыночные  расходы, грн.			Изменение за последний месяц
	20.02.2012	месяц, грн.26.03.2012	23.04.2012
				в грн		в %
Visa Electron	59,00	58,80	58,29	-0,51	-0,87%
Maestro	60,15	59,39	59,48	+0,09	+0,15%
Visa Classic	153,67	152,52	152,63	+0,11	+0,07%
Mass Mastercard	154,85	155,17	155,79	+0,62	+0,40%
Visa Gold	539,07	534,79	533,32	-1,47	-0,27%
Gold Mastercard	540,94	547,83	538,35	-9,48	-1,73%

 

В Украине появилась  технология бесконтактных платежей Visa payWave

Международная платежная  система Visa начала выпуск в Украине пластиковых карт для бесконтактных платежей. На эквайринг карт Visa payWave компания сертифицировала банк "Пивденный". Первые платежные терминалы с возможностью приема таких карт были установлены в магазинах группы Fozzy Group (торговые сети "Сильпо", "Фора" и "Буми" и т.д.).

Технология Visa payWave позволяет совершать платежи почти мгновенно одним движением, во всех торговых точках, оборудованных бесконтактными считывающими устройствами. При этом карту не нужно "прокатывать" или вставлять в платежный терминал, расписываться на чеке или вводить пин-код при транзакциях на сумму до 200 гривен. Более того, карту можно подносить к бесконтактному считывателю, не вынимая из бумажника.