ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Понятие «нефтегазовый комплекс» (НГК), наряду с нефтепереработкой и другими компонентами, включает два важнейших: добычу нефти, газа и нефтегазовый сервис. Оба компонента – неотъемлемые элементы единого технологического цикла нефтегазовой индустрии. Проблема состоит в том, что в подавляющем большинстве нефтегазодобывающих стран мира отсутствует необходимый интеллектуальный, технологический и промышленный потенциал для надлежащего обеспечения национальной добычи собственным высокотехнологичным сервисом. Таким потенциалом обладают только три страны в мире: США, Россия и Китай. Поэтому остальной мир вынужден обращаться к услугам компаний этих стран и зависеть от них.

Нефтегазовый сервис – это средство обеспечения энергетической и экологической безопасности страны. Сервис обеспечивает необходимый уровень добычи, транспорта нефти и газа, является информационной основой экологической безопасности на суше, море и в недрах при добыче нефти и газа.

Развитие рынка нефтегазовый оборудования – один из важнейших локомотивов для перевода экономики страны с сырьевой направленности в сферу высоких технологий. Мировой рынок нефтегазового оборудования и сервиса представлен высокотехнологичной, наукоемкой и капиталоемкой продукцией, в основе которой широко используются достижения оборонно-промышленного комплекса. Тесное взаимодействие нефтегазового и оборонного комплексов взаимовыгодно как отраслям, так и экономике страны в целом.

1. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НГ ОБОРУДОВАНИЯ

Основные тенденции

Значительный рост спроса на нефть наблюдался после десятилетия достаточно низких цен на нефть и связанных с этим недостаточными инвестициями в развитие нефтедобычи. Снижение инвестицион-ной активности наблюдалось не только в странах бывшего СЭВ (из-за общего экономического спада, распада плановой системы, и т.д.), но и во многих развитых странах, где низкие цены на нефть не могли обеспечить рентабельность разработки новых месторождений на глубоководном шельфе, добычу нетрадиционной нефти, и т.д. При этом в наибольшей степени сократились расходы компаний на приобретение нового промышленного оборудования, в том числе нефтепромыслового оборудования, оборудования для НПЗ.

Рисунок 1 – Динамика добычи нефти и цены на нефть

Рост потребления нефти  в 2000-е гг. привел к достаточно быстрому исчерпанию имеющихся свободных  добычных мощностей (к 2005 году свободные  мощности составляли всего 1,2% от мирового спроса, тогда как еще в начале 2000-х гг. этот показатель равнялся 5-6%) и быстрому повышению цен. Увеличение спроса и рост мировых цен на нефть существенно повысили привлекательность новых проектов. Началась реализация ряда крупных проектов на глубоководном шельфе, разработка нетрадиционной нефти (нефтяные пески в Канаде, Венесуэле), значительно выросли инвестиции в добычу традиционной нефти в США, Канаде, а также в ведущих развивающихся странах. Общий рост инвестиций в нефтегазовый комплекс сопровождался значительным увеличением спроса на нефтегазовое оборудование. За 2002-2007 гг. общие затраты на нефтегазовое оборудование выросли более чем в 2 раза, достигнув $74 млрд. Столь значительные темпы роста были связаны, прежде всего, с увеличением физических объемов закупок – из-за необходимости обновлять оборудование, введенное в период высоких цен на нефть (1970-1980-х гг.). Другим важным фактором роста закупок нового оборудования стало изменение структуры продаж в этих регионах стремятся развивать производство нефтегазового оборудования внутри страны для повышения безопасности снабжения НГК оборудованием. Ни один из крупных производителей нефти, уже имеющих собственное производство нефтегазового оборудования, не отказался от развития внутреннего производства нефтегазового оборудования.

Основными формами внешнеэкономических связей на данном рынке являются:

• международные поставки оборудования.
• передача технологий – прежде всего через продажу лицензий.
• развиваются при этом сопутствующие услуги : шеф-монтажные и пуско-наладочные при передаче технологий, строительные при создании объектов капитального строительства, подрядные производственные (буровые, геофизические и т. д.) при разведке, обустройстве и эксплуатации месторождений. 

2. МИРОВОЙ РЫНОК НГ ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящее время мировыми лидерами в развитии техники и  технологии нефтегазового сервиса  являются три страны: США, Россия и  Китай. Эти страны разрабатывают  и производят наиболее полный спектр нефтегазового оборудования, аппаратуры, технологий и располагают крупнейшим сервисным и интеллектуальным потенциалом  для выполнения работ от поиска и  разведки месторождений до наиболее полного извлечения содержавшихся  в них запасов нефти и газа.

Среди факторов, обусловливающих  лидерство названных стран в  этой сфере, главными являются: 

• наличие крупного топливно-энергетического комплекса, который формирует потребность в новой технике и технологии и служит полигоном для их отработки; 
• наличие развитого оборонно-промышленного комплекса создает предпосылки технологического лидерства в сервисе благодаря использованию новейших достижений оборонной техники; 
• высокий уровень академической и отраслевой наукиобеспечивает конкурентоспособность предлагаемых мировому рынку техники и услуг; 
• развитая система и высокий уровень образования населения воспроизводит интеллектуальный потенциал лидерства.

На протяжении 2000-2008 гг. объемы бурения в целом по миру значительно  возросли. По сути, наблюдалось возрождение  этой сферы нефтегазового комплекса после многолетней стагнации в 1990-х гг., когда на фоне низких цен на нефть и созданного в 1980-е гг. запаса добычных мощностей объемы нового бурения значительно сократились. За 2000-2008 гг. число работающих буровых установок в мире выросло почти в 1,9 раза, в результате значительно выросли объемы эксплуатационного и  разведочного бурения. Значительно выросли объемы бурения в США: в 2008 году в стране работало порядка 2,1 тыс. буровых установок против 1,1 тыс. годом ранее. Благодаря росту объемов бурения, удалось существенно замедлить темпы снижения добычи, однако преодолеть негативный тренд к снижению добычи полностью пока что не получилось. Кризисные явления в 2009 году привели к серьезному сокращению объема буровых работ, среднее число работающих буровых установок по итогам 2009 года снизилось до уровня 2002-2003 гг. Однако начиная с середины 2009 года наблюдается постепенное восстановление активности, что связано с улучшением ситуации на мировом рынке нефти и, как следствие, с пересмотром рядом нефтегазовых компаний инвестиционных планов в сторону увеличения.

Рисунок 2-Число работающих буровых установок по странам.

За исключением стран  Ближнего Востока и Африки, в принципе не располагающих собственными машиностроительными  технологиями и не имеющих национальных кадров для развития национального  машиностроения, в остальных нефтедобывающих  регионах мира доля чистого импорта  нефтегазового оборудования не превышает 20-25%.

Сегодня сервисные компании являются одними из главных движущих сил инновационного развития ТЭК в мире и в России в том числе. Их основная задача – обеспечить стабилизацию добычи в старых нефтеносных провинциях, ускорить вовлечение в разработку нерентабельных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.

Оборудование в нефтяном секторе включают целый ряд средств в направлении деятельности: бурение скважин (прежде всего эксплуатационных и разведочных); текущий и капитальный ремонт скважин; сейсмические исследования и геофизические работы; строительство инфраструктуры; применение методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи; услуги технологического и общего транспорта; производство, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования.

3. РЫНОК НГ ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ

В настоящее время в  российском ТЭК преобладают три основные модели развития НГ оборудования. 

Первая бизнес-модель, при  которой компания использует собственные  подразделения для обеспечения  основного производства вспомогательными нефтесервисными услугами, достаточно широко используется на российском рынке. Ряд крупнейших российских нефтегазовых компаний, таких как «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», сохранили в своем составе нефтесервисные подразделения или даже отдельные предприятия и поддерживают их на высоком конкурентоспособном уровне. Они имеют надёжный рынок материнской компании, не доступный для сторонних игроков, как правило, оснащены самой передовой техникой и технологией, хорошо обустроены, а персонал обеспечен солидным социальным пакетом. Наличие ресурсов материнской компании позволяет им развивать эти подразделения и инвестировать в технологические и управленческие инновации.

Вторая бизнес-модель развития отечественного нефтегазового сектора  связана с приходом на российский рынок иностранных сервисных  компаний. Здесь представлены все лидеры мирового нефтегазового сервиса - это американские компании Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford.

Компания Halliburton, основанная в 1919 году, предоставляет продукцию и интегрированные услуги для всего цикла жизни нефтяных и газовых месторождений от разведки, разработки и добычи нефти и газа, работы в полевых условиях, технического обслуживания оборудования, переработки и перегонки нефти до организации инфраструктуры и ликвидации скважин. Halliburton имеет самый большой в мире опыт в области предоставления сервисных услуг нефтяным компаниям, постоянно находится в состоянии готовности разработать передовые технологические решения, которые позволяют получать максимальную экономическую отдачу от эксплуатации ресурсов. Schlumberger,являясь крупнейшей нефтесервисной компанией, предоставляет широкий спектр услуг, связанных с разработкой нефтяных месторождений — геологоразведка, бурение, испытание скважин, ремонт скважин, интенсификация добычи нефти, цементирование скважин, заканчивание скважин. Крупнейшие заказчики Schlumberger в России – «Роснефть», «Газпром», «Газпромнефть», ТНК-ВР, «Лукойл», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз» и др.

Не встречая противодействия  со стороны государства и отечественных  нефтегазовых сервисных компаний, они  год от года наращивают своё присутствие  на российском рынке путём поглощения независимых компаний.

Третья бизнес-модель предусматривает  выделение из состава нефтегазодобывающих  предприятий сервисных структур и последующее получение сервисных  услуг на рынке. В период реформирования российского ТЭК многие нефтегазодобывающие  компании, освобождаясь от непрофильных активов, в качестве которых рассматривались  и обслуживающие нефтесервисные подразделения, сформировали базу для создания самостоятельных отечественных сервисных компаний, работающих в отраслях ТЭК.

Компания "ПетроАльянс" давно занимает видное место в  сервисном секторе нефтегазовой индустрии. Услуги, оказываемые компанией: сейсморазведка; капитальный ремонт скважин; цементирование; моделирование  месторождений; геофизичесое исследование скважин и др. Компания "Ойл Технолоджи Оверсиз" создана для оказания научно-технического и технологического сервиса в сфере нефтегазового комплекса. ООО «Буровая компания «Евразия» одна из крупнейших буровых компаний России, она занимается строительством и ремонтом скважин. Бригады компании работают во всех нефтяных регионах России.

ЗАО "Сибирская Сервисная  Компания" —  еще одна крупнейшая буровая компания работает в ЯНАО, Томской области, Самарской обл., Красноярском крае, ХМАО. Деятельность "ССК" в настоящее время осуществляется в двух главных нефтегазоносных бассейнах России - Западно-Сибирском и Волго-Уральском. Компания оказывает следующий спектр услуг: строительство буровых установок; строительство скважин всех назначений; производство тампонажных работ; капитальный ремонт скважин; оказание услуг по организации управления производством и др. Однако ресурсное обеспечение этих компаний не сравнимо с капиталами зарубежного нефтесервиса. Таким образом, российские независимые сервисные компании в своем большинстве не могут обеспечить разнообразие и необходимый уровень качества услуг.

Республика Коми является одним из ведущих регионов по добыче нефти и газа в России. На ее территории функционируют многие компании по обслуживанию нефтяных и газовых месторождений.

Усинский филиал ООО «Интегра», Усинский филиал ООО «БК «Евразия»,  Усинский филиал ООО «РН-Бурение», филиал «Ухта бурение» ООО Газпром бурение» созданы для организации высокоэффективного производства по строительству объектов производственного, социального, природоохранного назначения, включая организацию работ по бурению, креплению, освоению, капитальному и подземному ремонту скважин, повышению нефтеотдачи пластов.

Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Коми-Куэст» существует с 1992 года. Его учредители — ОАО «Коминефть» и компания «Куэст Петролеум Эксплорейшн ГмбХ» (Австрия). Сегодня ООО «Коми-Куэст» осуществляет ремонтно-изоляционные работы, устраняет негерметичность эксплутационной колонны, аварии, допущенные в процессе эксплуатации или ремонта, обрабатывает призабойные зоны, исследует и переводит скважины на использование по другому назначению, вводит в эксплуатацию нагнетательные скважины. Высокая нефтеотдача пластов достигается нефтяниками благодаря применению современных российских и западных технологий. Лучшее оборудование, инструменты и технологии производства влияют на качество выполняемых работ.

Услуги нефтегазового  сервиса в Республике Коми оказывают  компании Schlumberger, Halliburton и  "ПетроАльянс."

В настоящее время эксперты дают позитивные оценки относительно перспектив развития отечественного нефтесервисного рынка, несмотря на то, что в период глобального финансового кризиса произошло сужение нефтесервисного рынка. Причем наибольшие потери понес сектор производства нового оборудования (больше 50 %) [2, c. 22]. Также сократились объемы геофизики и разведочного бурения.

Рынок нефтегазового оборудования на начало 2011 г. выглядел примерно так: ведущее место занимали сервисные подразделения вертикально интегрированных компаний (43 %), затем буровая компания  Eurasia Drilling Company Ltd. (17 %), далее Schlumberger (11 %), «Интегра» (7 %), Baker Hughes (3 %) и Halliburton (3 %) [3, c. 6].

Начиная с 2011 г. происходит  быстрое восстановление рынка российского нефтегазового оборудования: увеличиваются объемы и геологоразведочного, и эксплуатационного бурения. Новая генеральная схема развития нефтяной отрасли предполагает бурение в 2010-2020 гг. более 50 тыс. эксплуатационных скважин [1, c. 18].

Сегодня рынок нг оборудования характеризуется определенной стабильностью. Участники рынка стремятся максимально использовать открывающиеся возможности и укрепить свои позиции. Предполагается, что в 2012 г. российский рынок составит 24,2 млрд долларов, а в 2015 г. – 35,9 млрд долларов [1, c. 19]. Доминирующими секторами по-прежнему останутся бурение и капитальный ремонт скважин. Совокупные расходы на эти виды сервиса в 2014 г. достигнут 28 млрд долларов [1, c. 18].

Динамика развития рынка  нг оборудования в России представлена на рисунке 1 [1, с. 19]. 

Рис. 1. Динамика развития рынка нефтегазового оборудования в России, млрд долл.

В настоящее время нг компании являются одними из главных движущих сил инновационного развития ТЭК в России. Их основная задача – обеспечить стабилизацию добычи в старых нефтеносных провинциях, ускорить вовлечение в разработку нерентабельных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.

Идет освоение новых нефтегазоносных  провинций, прежде всего в Восточной  Сибири и российской части Каспия. Также сервисные компании ожидает  большой объем работ на месторождениях, уже введенных в эксплуатацию, где приоритетом остается стабилизация объемов добычи.

Согласно оценкам экспертов, также значительно может увеличиться  сектор производства нефтепромыслового  оборудования в России, в особенности  строительства буровых установок. Аналитическая компания Douglas-Westwood оценивает потребность в их замещении в 2011-2012 гг.  на уровне более 200 единиц в год, в то время как в 2009 г. она составляла 100, а в 2010 г. – 120 единиц. Согласно прогнозу компании,  в 2013 г. нужно будет ввести в эксплуатацию еще 190 установок [1, с. 18].

Посткризисный период развития рынка нефтегазового оборудования ознаменовался важным событием. Крупнейшая по объемам выполняемых работ в России буровая компанияEurasia Drilling Company, оказывающая услуги по строительству и капитальному ремонту скважин, в конце 2010 г. заключила соглашение о намерениях с одной из крупнейших мировых нефтесервисных фирм - Schlumberger. Согласно данному документу, стороны должны обменяться активами в сфере нефтегазового сервиса. Сумма сделки по оценкам экспертов должна составить  280 млн долларов [1, с. 21]. Договор также предусматривает, что Schlumberger на пять лет станет основным поставщиком услуг для 200 буровых установок,  эксплуатируемых Eurasia Drilling Company [1, с. 21].

Такой союз компании Eurasia Drilling Company позволит расширить клиентскую базу и откроет доступ к технологиям партнера, а для Schlumberger обмен активами позволит ей оптимизировать свою работу на территории России.

Эксперты рынка нефтегазового  оборудования отмечают две основные тенденции, характерные для современного состояния сервисного рынка России:

- формирование конкурентной  среды, происходящее в результате  вывода сервисных подразделений  из состава ВИНК;

- создание стратегических  альянсов между национальными  нефтесервисными компаниями и международными корпорациями.

Важнейшей проблемой мировой  экономики нефтяной и газовой  промышленности является разработка методических подходов к оценке эффективности нефтегазового сервиса.

4. ПРОБЛЕМЫ РЫНКА НГ ОБОРУДОВАНИЯ

Специалисты рынка нефтегазового оборудования отмечают, что основой эффективного взаимодействия сервисных и нефтегазодобывающих компаний является прозрачность процессов. Главная цель – сокращение затрат на нефтегазовый сервис и повышение качества услуг за счет возможности контролировать сроки и стоимость работ, производимых подрядчиками. А задачей нефтесервисных компаний является эффективное управление собственными ресурсами на основе детального представления о процессах и активах добывающей компании.

Отсутствие нормативно-правового  регулирования взаимоотношений  нефтегазодобывающих и независимых  сервисных компаний является одной  из главных проблем нефтегазового  сервиса. К другим основным проблемам  сервисного сектора в российском топливно-энергетическом комплексе  следует отнести: усиление на рынке  позиций импортного оборудования, преимущественно  китайского производства; слабые позиции  российских компаний в «премиум-сегменте» (геофизика, наклонно-направленное бурение) при отсутствии у большинства  сервисных компаний инвестиционных ресурсов для модернизации производства.

Дальнейшее развитие нефтегазового  сервиса будет зависеть от следующих  факторов: государственной политики в области нефтегазового сервиса; выстроенных отношений с нефтегазодобывающими компаниями; наличия технологий, снижающих  затраты и повышающих производственную эффективность; соблюдение правил техники  безопасности и др.

Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать следующие обобщающие выводы.

Нефтегазовый сервис –  такой комплекс услуг, от масштабов  и качества которого в решающей степени  зависит благополучие нефтегазового  комплекса России – основного  поставщика средств в госбюджет.

Сервисные услуги в нефтяном секторе включают целый ряд направлений  деятельности: бурение скважин (прежде всего эксплуатационных и разведочных); текущий и капитальный ремонт скважин; сейсмические исследования и  геофизические работы; строительство  инфраструктуры; применение методов  повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи; услуги технологического и общего транспорта; производство, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования.

В заключение можно сказать, что с полноценным развитием  нефтегазового сервиса связаны  вопросы перевода российской экономики  на высокие технологии, обеспечивающие решение задач энергоэффективности, ресурсосбережения, энергетической безопасности. Существуют все условия для развития нефтяного сервиса как самостоятельного бизнеса, а размеры и рост рынка делают его заманчивым. В связи с этим нефтегазовый сервис – наиболее динамично развивающийся сегмент нефтяной отрасли России.