Характеристика и перспективы рынка металлургии

  1. Снижение ресурсоемкости:

• сокращение расхода стали на тонну проката – до 1,1 т;
• снижение расхода концентратов тяжелых цветных металлов на тонну готовой продукции – до 1,02 т (в пересчете на металл);
• снижение энергоемкости металлургического передела в 2015 г. – на 10-12%, в 2020 г. – на 15-17%; горнорудного передела в 2015 г. – на 8-10%, в 2020 г. – на 14-17%;

  2. Высвобождение до 70 тыс. промышленных  работников в 2010 г., в 2020 г. –  до 200 тыс.чел. по сравнению с численностью в 2005 г.

  Позитивные  варианты развития металлургии предполагают принятие активных мер по преломлению  существующих на внутреннем рынке тенденций и использование возможностей, предоставляемых трансформацией мирового рынка металла. Формирование принципиально новых конкурентных преимуществ отечественной металлургии на базе продуктов конечного спроса - задача, требующая решения в 2008-2015 годах (вариант формирования устойчивых цепочек, ориентированных на конечный спрос и обладающих конкурентными преимуществами).  

  России  предстоит поэтапно решить задачи, аналогичные периоду индустриального  реформирования металлургии ЕС и США. В период 2008-2015 годах необходимо обеспечить создание систем обеспечения сортаментного разнообразия и качества продукции как за счет развития специальных заводов, так и за счет совершенствования региональных сетей подготовки металлопродукции в соответствии с требованиями потребителей. Логика и мировой опыт совершенствования металлургического производства предполагают: увеличение глубины переработки ресурсов, расширение сортамента выпускаемой продукции. При достижении среднемировых пропорций базовых и конечных переделов возможно увеличение выпуска конечных видов металлопродукции в 1,6-1,7 раза.

  Инновационное развитие 2015-2025 годов предполагает придание металлургическому комплексу  принципиально нового технологического облика (соответствующего новому уровню общественных потребностей). В его основе будет интеграция процессов производства конструкционных материалов (многокомпонентные продукты) и процессов формообразования и обработки металлопродукции, их доминирования в металлургии в рамках единой технологической схемы.

  Возможны  и более радикальные изменения  в технологиях вовлечения (химические и биохимические процессы), обогащения природных ресурсов (плазмотехнологии). Получение продуктов со свойствами, недостижимыми доминирующими современными технологиями (смарт-материалы, композиты, биметаллы, материалы в метастабильном состоянии, продукты, полученные на основе поверхностной инженерии).

  Ключевой  вопрос среднесрочного развития –  создание металлургических предприятий  регионального назначения, использующих вторичную сырьевую базу. Обоснованность расширения вторичной металлургии определяется наличием соответствующей ресурсной основы. Исходя, из мирового опыта, на базе вторичного сырья должны решаться не только проблемы отрасли, но и экономики в целом. В стратегическом плане улучшается экологическая ситуация в металлургии, обеспечивается переработка отходов, накопленных в стране, и решаются задачи охраны окружающей среды.

  Таким образом. акценты инновационной  политики должны постепенно переходить от задач закрепления предприятий на мировом рынке металлопродукции (основной приоритет 1990-2006 годах) к задачам мобилизации потенциала развития (приоритет до 2015 года) и в дальнейшем к обеспечению условий для повышения технического уровня отечественной металлообрабатывающей промышленности (приоритет 2010-2025 годов). Тем самым, процесс ресурсосбережения в самой металлургии будет постепенно распространяться на металлообрабатывающие отрасли. Экономия тонны металла в потреблении примерно на порядок эффективнее экономии при производстве. 
 
 

  В долгосрочной перспективе предполагается, что развитие черной металлургии  будет характеризоваться:

• вовлечением в освоение месторождений, прежде всего Сибири и Дальнего Востока;
• ускорением темпов технического перевооружения производств;
• увеличением к 2020 году доли кислородно-конвертерной стали до 38% и электростали – до 62% в общем объеме производства, а также выводом производства стали мартеновским способом;
• совершенствованием сортаментной структуры производства и увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью;
• повышением качества и конкурентоспособности металлопродукции;
• импортозамещением;
• расширением внутреннего спроса на металлопродукцию;
• повышением уровня участия государства в формировании спроса (госзаказы, стимулирование развития важнейших металлопотребляющих отраслей: промышленная сборка автомобилей, трубопроводный транспорт, судо- и авиастроение, реализация инвестиционных программ отраслей – естественных монополий).

  Таблица №1. Факторы, определяющие развитие производства черных металлов.

  В инерционном варианте предполагается умеренная динамика развития отраслей – основных потребителей металлургической продукции и сохранение экспортных поставок. При этом основной экспортной составляющей будет оставаться продукция с низкой добавленной стоимостью (чугун и полуфабрикаты из железа), предполагается прирост полуфабрикатов в 2020 году на 14,3% по отношению к 2007 году. Сохранение экспорта на уровне 2006 года может быть связано с развитием собственного производства в странах-импортерах российских металлов и изменением позиций игроков мирового рынка.

  До 2020 года предполагается ввести в эксплуатацию значительные мощности по производству сортового и листового проката, большинство новых производств будет введено в период с 2008 по 2015 год. Трубные компании для обеспечения своих заводов сырьем предусматривают ввести в эксплуатацию комплексы по производству листа и заготовки. Так, за счет ввода в эксплуатацию стана 5000 на ОАО ММК и модернизации действующих станов будут отсутствовать экономические предпосылки для закупок штрипса для производства труб большого диаметра.

  Инерционный вариант характеризуется сокращением импортных поставок проката, в том числе при сокращении поставок штрипса. Импорт проката сократится на 40% к уровню 2007 года.

  Инновационный вариант предполагает повышение  конкурентоспособности российской металлопродукции, что приведет к  сокращению импорта и росту экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью (холоднокатаный лист, лист с полимерными покрытиями).

  Модернизация  действующих производств и строительство  мини-заводов по выпуску листового  и сортового проката, в том  числе и мелкосортного проката строительного назначения, позволят сократить объемы импорта.

  Конкурентными преимуществами цветной металлургии (за последние пять лет среднегодовой  темп роста производства цветных  металлов составил 103,9 процента) остаются: развитая сырьевая база по основным цветным металлам (никель, медь, цинк, металлы платиновой группы), позволяющая минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная доля российского металла на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен на продукцию (доля российских компаний в мировом экспорте составляет 5,3% по меди, 16,7% по алюминию и 21,7% по никелю).

  Основным  ограничением развития цветной металлургии  остается дефицит отдельных видов  руд (хром, марганцевые руды, бокситы, олово, титан, свинец, вольфрам и др.), российская экономика испытывает недостаток, который покрывается импортными поставками. По этим металлам запасы либо ограничены, либо освоение значительной части месторождений в настоящее время малорентабельно. Поэтому ключевой тенденцией 2010-2025 гг. для цветной металлургии станет процесс превращения России в крупного импортера сырья. 

  Кроме того, наблюдается высокий износ  основного оборудования , особенно в прокатном производстве, что  ограничивает выпуск современной, конкурентоспособной  продукции с высокой добавленной стоимостью.

  В рамках прогноза развития мировой и  российской экономики на период до 2020 года темпы роста спроса на металлы  оцениваются не менее чем в 3% в  год (инерционный вариант) и 5% в год (инновационный вариант). 

  Таблица №2. Факторы, определяющие развитие производства цветных металлов.

  Основной  объем экспортных поставок будет  осуществляться в страны дальнего зарубежья (95-98%): никель и медь рафинированная – более 90% в европейские страны,  первичный алюминий – около 45% в европейские страны, 35% в азиатские страны и 20% в Северную Америку.

  В инновационном варианте производство цветных металлов вырастет в 2020 году на  43-44%  к уровню 2007 года.

  В производстве тяжелых цветных металлов предполагается расширение внедрения автогенных процессов с использованием нового плавильного оборудования (прежде всего, барботажного типа) при переработке сульфидного сырья. Доля меди, произведенной с использованием автогенных процессов, в 2010 г. составит 80-85%, никеля – 65-70%, в 2015 г. – соответственно 85-90% и 70-75%.

  В производстве алюминия доля металла, полученного  в усовершенствованных электролизерах с предварительно обожженными анодами  и по технологии "сухой" и "полусухой" анод, составит в 2010 г. 75-80%, а в 2020 г. – свыше 85%; будут расширены мощности по выпуску сплавов. 

  В целом по цветной металлургии  расширятся масштабы использования  более экологически чистых гидрометаллургических  процессов, обеспечивающих, помимо снижения выбросов вредных веществ, вовлечение в производство низкокачественных промпродуктов и повышение комплексности использования сырья.

  Основной  объем экспортных поставок будет  осуществляться в страны дальнего зарубежья (95-98%): никель и медь рафинированная – более 90% в европейские страны,  первичный алюминий – около 45% в европейские страны, 35% в азиатские страны и 20% в Северную Америку.

  К 2020 году намечается расширение сырьевой базы алюминиевой промышленности –  начало строительства глиноземно-алюминиевого комплекса в Республике Коми на базе Средне-Тиманского бокситового рудника.

  На  период 2008-2020 гг. намечена реализация крупных  инвестиционных проектов общей стоимостью около 7,5 млрд. долларов или 195 млрд. рублей в ценах 2006 года:

• строительство Тайшетского и Богучарского алюминиевых заводов мощностью  до 700 тыс.т алюминия;
• модернизация действующих мощностей с увеличением производства на 300 тыс.т. на Братском, Богословском, Иркутском и др. алюминиевых заводах;
• освоение мощностей Хакасского алюминиевого завода (300 тыс.т.);
• в производстве меди – освоение новых, небольших уральских месторождений и месторождений меди Казахстана улучшит обеспеченность сырьем, что позволит повысить годовые объемы производства в среднем за период на 3%.