Банковская система Республики Казахстан

 

Республика  Казахстан – страна с рыночной экономикой. Это было признано ЕС и  США. Немалая заслуга в экономических  и политических успехах  принадлежит  банковскому сектору страны.

После распада СССР Казахстан перешел  на двухуровневую банковскую систему. Сегодня банковская система Республики Казахстан - самая активно развивающейся  система из систем  СНГ. На 01.01.2007 функционировало 34 банка второго  уровня, по данным на 05.05.2011 – 39, 14 из которых  банки с иностранным участием. (Таблица 1)  Ежегодный прирост  количества банков составляет 2 банка. Открывшиеся банки – это дочерние предприятия зарубежных банков. За 2007 год количество филиалов банков второго уровня возросло  до 352 –  на 28 филиалов, в 2008 году еще на 27 филиалов, в 2009 – на 21. Доля банков в финансовой системе Республики Казахстан за 2011 год. ( Диаграмма 1)

Краткая  характеристика банковского сектора.

Плюсы.

• хорошая прибыльность и высокая ликвидность.
• Низкий уровень рыночных рисков ( по сравнению с другими странами СНГ)
• доступ к иностранному капиталу
• финансовая поддержка государства

Минусы.

• Угроза экономической нестабильности, волатильности процентных ставок и валютного курса.
• Кредитные риски
• Экспансия казахстанских банков на финансовые рынки стран СНГ

 

На сегодняшний  день  банковский сектор Казахстана является крупнейшей и доминирующей составляющей финансового сектора  страны.

Несмотря  на то, что в стране присутствуют иностранные банки, банковский сектор Казахстана отличается высокой степенью концентрации. В стране доминируют пять крупных банков:

• АО«Казкоммерцбанк»,
• АО «Народный Банк Казахстана»
• АО «БТА Банк»,
• АО «Банк ЦентрКредит»
• АО «АТФБанк»

 Они  занимают 73% всего рынка. На долю  банков с активами, которые не  превышают 1 трлн. тенге, приходится  не больше 27% активов от общего  объема активов банковского сектора.  На сегодняшний день их число  составляет 87% от общего количества. Соответственно большая часть  активов сосредоточена в пяти  крупнейших банках. (Диаграмма 2) 

Совокупные  активы, обязательства  и собственный  капитал банков второго

уровня.

В 2010 году совокупные активы составили 11 трлн. 555 млрд. тенге, повысившись с 2007 г. на 2 трлн. 680 млрд. тенге. За 2010 год они возросли на 4,2% .На 01. 04. 2011 активы составили 12 трлн. 360 млрд. тенге, повысившись за март на 1,8%.

Собственный капитал банковского сектора  на 01.01.2011  составил 1 трлн. 833 млрд., хотя еще в 2010 году цифра была отрицательной. По состоянию на апрель 2011 года собственный  капитал составляет 1 трлн. 785,9 млрд. тенге, сократившись за март на 0,6%.

Совокупные  обязательства в январе 2011 г. по сравнению  с 2010 уменьшились на 1 трлн. 820 тенге. Однако уже 01.04.2011 они увеличились  на 1,4% и составили 1 трлн. 69 млрд. тенге. ( Диаграмма 3)

[Наибольшую  прибыль за рассматриваемые периоды  банковский сектор Казахстана  показал в 2007г. в размере  22 трлн. тенге, в этом же году  наблюдается самый максимальный  прирост по всем показателям  за рассматриваемые периоды. Однако  за достаточно короткий период  времени в течение 2008г. снижение  показателей рентабельности произошло  в более чем 20 раз до 0,01 трлн. тенге, что было обусловлено  главным образом влиянием финансового  кризиса.]¹

Кредиты, Вклады населения, Депозиты в депозитных организациях ( Диаграмма 4, 5, 6) 

Доходность  банковского сектора:

      На 1 января 2010 года банками второго  уровня был получен совокупный чистый доход после уплаты подоходного  налога в размере 15 трлн. 3 млрд. тенге (по состоянию на 1 января 2009 года – 216,9 млрд. тенге). Совокупный размер доходов  составил 2 трлн. 934 млрд. тенге (на 1 января 2009 года – 1 трлн. 794 млрд. тенге), расходов – 2 897,4 млрд. тенге (на 1 января 2009 года – 1 532,3 млрд. тенге). (Таблица 2) 
 

Несмотря  на то, что Республика Казахстан  испытывает финансовые трудности, наиболее крупные банки страны всё еще  доминируют на  рынке. Это вызвано  финансовой поддержкой со стороны главных  акционеров в  лице государства или  финансово-промышленных  групп. Несколько  мелких  банков  могут увеличить  свои рыночные позиции в краткосрочной  перспективе. Но это не вызовет существенных изменений в структуре банковского  сектора в течение 2011г. Внутренний рынок страны сильно зависит от небольшой  группы  банков. Эта зависимость  действует на  прочность всей  банковской системы  в периоды  кризиса, а  также  ухудшает  качество  предоставляемых  услуг, из-за того что  отсутствует конкурентность  между  большими и маленькими банками. 
 

Банковская  система Республики Казахстан в условиях экономического кризиса.

Экономика Казахстана предполагает тесные политические и торговые отношения с другими  странами. Трудности, которые возникли в других странах по причине финансового  кризиса, повлияли и на Республику Казахстан, в особенности на банковский сектор. Финансовый кризис показал, что банковская система Казахстана несовершенна. Следовательно, нужно реформировать слабые стороны  и улучшить стратегии банков.

Финансовый  кризис, который начался в 2007 году, не мог не отразиться и на Республике Казахстан. Особенно сильно он отразился  на банковской системе страны. Появились  отрицательные тенденции:

• снизилась возможность отечественных банков привлекать внешние финансовые ресурсы. Вследствие чего произошло сокращение объемов кредитования внутренней экономики
• снизились темпы роста активов и уменьшились объемы капитализации банков
• появились проблемы с погашением внешних обязательств.

В период кризиса заметно снизился рост активов  банков. В 2006 году рост активов составлял 96,5%, в 2007 году - 32% ,а в 2008 году он составил всего 7%.

Ситуация, которая наблюдалась в кризисный период в банковском секторе страны, была исследована и проанализирована экспертами. Они выработали стратегию общих действий, которые буду компетентны в антикризисный план. Этот план включает в себя следующие меры по налаживанию финансовой системы страны:

• поддерживать текущую и краткосрочную ликвидность банков;
• осуществлять рекапитализацию банков;
• поддерживать погашение внешних обязательств в период 2009-2010 годов;
• а также целевая поддержка банков по кредитованию реального сектора экономики.

Для того, чтобы реализовать поставленные государством и Национальным фондом задачи было предусмотрено $10 млрд.. Банковская система Республики Казахстан считалась  самой прогрессивной из стран  постсоветского периода. Однако она  пострадала больше, чем банковская система РФ. Хотя восстановление в  Казахстане идет быстрее, чем в России.

В банковской системе Казахстана осталось еще  много проблем, которые нужно  решить:

• плохой уровень резервирования средств
• низкая капитализация казахстанских банков,
• сложность доступа к оптовым рынкам капитала.

 Хотя  экономическое состояние страны  улучшилось, банковская система  Казахстана остается уязвимой.

На сегодняшний  день в банковской системе Республики Казахстан наблюдаются:

• диспропорции развития
• воздействие последствий мирового финансового кризиса
• проблема низкого уровня капитализации
• плохой уровень резервирования 
• усложнился доступ банков к оптовым рынкам капитала

Вследствие  того, что банки вынуждены сокращать  доли заемных средств,  размер банковской системы становится экономически более  убедительным. Коэффициенты достаточности  капитала банков увеличились. Они стали  близки к докризисным. Хотя уровни необслуживаемых  кредитов остаются высокими, и показатели резервного покрытия просроченных кредитов, возможно, завышены из-за сомнительных перспектив возврата преобразованных  кредитов, что осложняет риски  для капитала банков. Увеличение депозитов, который носит преимущественно  краткосрочный характер, способствовало возрастанию общего уровня ликвидности, однако показатели рентабельности остаются низкими и определяются в основном непроцентными доходами. Из-за того, что возрос  риск, кредиты банков остаются низкими, и на ближайшее время подъем их сомнителен.

Объем заемных средств в корпоративном  секторе и неопределенность относительно инвестиций все еще препятствуют взысканию проблемных активов и  увеличению базы потенциальных заемщиков.

Развитие  банковской системы с 2007 по 2011 год  предусматривает:

- расширить  доступ населения к банковским  продуктам и повышение уровня  защиты потребителей финансовых  услуг;

- повысить  уровень прозрачности деятельности  банков Казахстана второго уровня, чтобы повысить доверие населения  к банковскому  сектору;

- развить  конкуренцию и либерализацию  доступа иностранных банков на  отечественный финансовый рынок;

- усовершенствовать  банковский надзор с помощью  наилучшей международной практики, а также повысить эффективность  управления внешними долгами  Казахстана.

Меры, которые  необходимо предпринять, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию в банковском системе:

1. Укрепить  банковский капитал, а также  сконцентрировать и централизовать  его. 

2. Сократить  традиционные банковские услуги  на рынке депозитов и кредитов  с помощью развития новых фин.  инструментов и сделок на финансовом  рынке, а также за счет нововведений  в банковском деле и консультационно  - гарантийных услуг.

3. Развитие  инвестиционного бизнеса банков  вместо расширения деятельности  на рынке ценных бумаг: размещение  на первичном рынке, операции  на вторичном рынке.

4. Компьютеризация  и внедрение новых технологий, а также возможности Интернет  – банкинга.  

5. Стандартизировать  и унифицировать банковские услуги, национальные банковские системы,  а также системы их регулирования  и надзора в соответствии с  международными нормами.  

Оценивая  банковский сектор, можно сделать  вывод, что  весьма актуальными  представляются главные направления стратегического  менеджмента в банковской сфере, а именно формирование стратегических бизнес – планов на уровне отдельных  банков и банковской системы в  целом.

Приложение:

Таблица 1