Аналіз конкуренції підприємства ДП “Кондитерська корпорація ROSHEN” на ринку

     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

     НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
 
 
 

     Кафедра ЗЕД 
 
 

     Індивідуальне завдання з дисципліни міжнародна конкуренція  на тему «Аналіз конкуренції  підприємства ДП “Кондитерська корпорація ROSHEN” на ринку» 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Виконала: студенка ЕіМ 4-4

                                              Кузьменко Анна

                                                         Перевірила: Тюха І.В. 
 
 
 

     Київ 2011

     ЗМІСТ

     РОЗДІЛ  І. Аналіз світового ринку шоколаду.............................................3

     РОЗДІЛ  ІІ. Аналіз конкуренції в кондитерській галузі ………………....9

     2.1. Аналіз споживачів……………………………………………………13

     2.2. Аналіз діючих конкурентів…………………………………………..17                                                                 

     2.3. Аналіз потенційних конкурентів……………………………………19

     2.4. Аналіз постачальників……………………………………………….19

     2.5. Аналіз товарів замінників,субститутів……………………………...21

     2.6. Аналіз впливу держави………………………………………………22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     РОЗДІЛ  І. Аналіз світового ринку шоколаду

     Шоколад є розповсюдженим товаром масового споживання. Кожна країна у світі  виробляє шоколад як найменше для  внутрішнього споживання, більш розвинені  країни до того ж експортують вироби з шоколаду.

     Учені давно виявили, що шоколад є відмінним  антидепресантом. Він містить речовину фенілетиламін, який стимулює діяльність нервових клітин, унаслідок чого у  людини покращується настрій.

     У 2000 році американські учені провели  дослідження, завдяки яким встановили, що люди, що вживають шоколад 2 - 3 рази в місяць, відчувають себе краще, ніж ті, хто його зовсім не їсть. Останнім часом все великої популярності набуває косметика на основі какао, а також шоколадні обгортання і ванни.

     Основною  сировиною для виробництва шоколаду є какао-боби. Основними країнами, що їх вирощують є країни Латинської Америки, Центральної частини Африки (із західного до східного узбережжя) та деякі країни Азії. Основними постачальниками какао-бобів є Гана, Кот д’Івуар, Індія, Малайзія, Ямайка, Коста-Ріка та Перу. У деяких країнах вирощування та експорт какао-бобів є одною з основних статей прибутку у державний бюджет. З імпортованої сировини саме й виготовляється шоколад та продукція з нього, але таким виробництвам займаються вже більш розвинені країни.  

     

     Рис.1.1. Частка країн-експортерів какао-бобів у світовому обсязі, 2009р. (www.unctad.org). 
 

       
 
 
 
 
 

     Рис.1.2. Частка країн-імпортерів какао-бобів у світовому обсязі, 2009р. (www.unctad.org).

     За  реальними статистичними даними слідує, що переробка і споживання шоколадної продукції домінує у західному світі. 70% світового прибутку від продажу шоколаду зосереджена в цих країнах. 80% ринку шоколаду в світі припадає  всього лише на шість транснаціональних компаній, у тому числі Nestle, Mars і Cadbury. Тільки європейці споживають близько 40% какао із всього спожитого какао у світі за рік, 85% з яких імпортується із Західної Африки.  

     

     Рис.1.3. Найбільші країни споживачі шоколаду. 

     Основними споживачами шоколаду в світі  є швейцарці, німці та бельгійці. Жителі цих країн за рік з’їдають в середньому не менше одинадцяти кілограмів шоколаду у перерахунку на одну людину. Найменше споживання шоколаду відмічено у Японії – в середньому 2,2 кг в рік на людину. Ці дані були зібрані внаслідок соціологічних досліджень на замовлення Союзу виробників шоколаду Швейцарії (CHOCOSUISSE) і були опубліковані у Брюсселі.

     Основними компаніями-виробниками  шоколаду є

     Nestle (лідер на ринку, продукія: більше 8000 торгових марок. Має у розпорядженні більш ніж 500 фабрик у 86 країнах);

     Kraft Foods (посідає друге місце. Річний об’єм збуту складає близько 40 млрд. доларів США. Реалізує свою продукцію у 155 країнах світу. Найвідоміший торговий бренд - Milka);

     Mars (відомий своїми брендами Snickers, Mars, Dove, Twix, Milky Way, M&M’s);

     Cadbury (англійська компанія, відома нам своїми брендами Cadbury та Picnic).

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Рис.1.4. Частка світового продажу шоколадної продукції за компаніями, 2009р. ( http://www.unctad.org/infocomm/Studies/Cocoa_Study_2009.htm). 
 
 
 
 
 
 

     Таблиця 1.5.

      Країни-лідери по споживанню шоколаду, 2009р. (http://www.icco.org/statistics). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 1.6.

     Динаміка  цін на шоколад  у світі за 2009-2010 роки, $/тон. (http://www.icco.org/statistics).

       
 

     Як  ми бачимо з наведеного графіку (таблиця 1.6.), за рік ціна на шоколад зросла приблизно на 1000 доларів США за тону. Причини цього зрозумілі – в умовах нестабільного економічного стану у світі, проте незмінно стабільного попиту на даний вид продукції країни-експортери какао-бобів, що є логічним, збільшили ціни на цю сировину. Тобто основною причиною все ж є ріст цін на необхідні для виробництва шоколаду інгрідієнти.

     За  даними дод.1 ми бачимо, що світовий експорт  шоколаду значно перевищує імпорт. Це обумовлено тим, що більшість країн  самі забезпечують себе необхідною кількістю шоколадної продукції, а такі країни як Швейцарія, Австрія та Бельгія виробляють шоколад у надлишку задля його експорту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     РОЗДІЛ  ІІ. Аналіз конкуренції в кондитерській галузі

     Експерти  прогнозують у майбутньому збільшення цін на кондитерську продукцію, вироблену в Україні, що пов’язано з очікуваним підвищенням вартості енергоносіїв та основної сировини. На пропозицію вітчизняної кондитерської продукції впливатимуть ціни на внутрішньому ринку цукру, борошна, олійно-жирової продукції, на світовому ринку какао-бобів, горіхів, сухофруктів та інших інгредієнтів. Відчутним для українських виробників кондитерської продукції залишатиметься рівень цін на газ, оскільки його частка в собівартості цих товарів становить близько 3%. На обсяги та структуру виробництва вітчизняних кондитерів впливатимуть митні обмеження з боку РФ як стратегічного партнера у цій галузі. Зберігатимуться позитивні тенденції у галузі шоколадного і борошняного секторів, особливо це стосується випуску кондитерських виробів преміум–сегмента, у результаті планомірного вивільнення потужностей з випуску карамелі, ірису, цукристого печива. Крім того, на думку провідних виробників, вітчизняний кондитерський ринок зараз досяг такого рівня виробництва, що може відмовитись від «дешевої» продукції та переорієнтуватись на виробництво більш високорентабельних кондитерських виробів. Передумовою для цього є також поступове зростання доходів населення.

     Таким чином, буде тривати переорієнтація виробництва на випуск складніших у виготовленні видів цукристих кондитерських виробів, оскільки виробники не можуть вкладати значні інвестиції у розвиток відразу всіх напрямів. Кондитерський ринок України у найближчі роки найімовірніше чекатиме спеціалізація. Виробництво і надалі буде концентруватися у найбільших холдингах.

     Стабільність  української кондитерської галузі сьогодні забезпечують дев’ять підприємств, такі як: «Рошен», «КОНТІ», «АВК», «Крафт Фудз Україна», «Полтавакондитер», КФ «Світоч», «Житомирські ласощі», корпорація «Бісквіт шоколад» та «Черкаська БФ», які виробляють понад дві третини всієї продукції.

     Таблиця 2.1.

     Найбільші виробники солодощів  на внутрішньому ринку  України, тонн 

                                           2006                           2007                             2008                             2009

       

     Ці  компанії у попередні роки здійснювали  значні інвестиції у модернізацію технологічних  процесів, рекламну та маркетингову політику, логістику, енергозберігаючі технології та кадри, що дало їм змогу випускати нову продукцію, переважно високого цінового сегмента. 
За результатами діяльності  2009 року розподіл серед дев’яти найбільших виробників солодощів не змінився. На першому місці залишається корпорація «Рошен», питома вага якої становить 21,7%, друге місце посідає компанія «КОНТІ», частка якої протягом аналізованого періоду збільшилась на 0,8 в.п. – до 13,9%, трійку лідерів замикає компанія «АВК» – яка займає 11,0% виробництва (Таблиця 2.1.).

     Слід  зазначити, що останні декілька років  питома вага найбільших 9-ти виробників солодощів на Україні становить близько 67%. У попередні роки намітилася тенденція до скорочення випуску карамелі і більшість вітчизняних кондитерських фабрик сконцентрувались на випуску високорентабельних виробів преміум–сегмента, які є провідними продуктами групи, використовуючи вивільнені виробничі потужності. Що пов’язано з обмеженнями у виході на російський ринок та зі зміною у структурі попиту на українському ринку. Протягом 2008 року виробництво кондитерських виробів всередині країни збільшилось на 7,7% – до 1 074,8 тис. тонн відносно попереднього року. За результатами I півріччя 2009 року українськими кондитерами було вироблено 541,5 тис. тонн продукції, що на 9,2% перевищило показник аналогічного періоду попереднього року.

     Протягом 2008 року і I півріччя 2009 року збільшувався експорт та імпорт продукції. Так, за результатами минулого року Україна реалізувала на зовнішньому ринку 327,8 тис. тонн кондитерських виробів, що на 15,9% перевищує показник попереднього року. Імпорт солодощів за результатами 2008 року збільшився на 18,6% – до 45,3 тис. тонн. Слід зазначити, що близько половини імпортованих солодощів становили шоколадні вироби. Основним партнером України на зовнішньому ринку залишається Росія.

     Протягом  січня-червня 2009 року розподіл серед дев’яти найбільших виробників солодощів не змінився. На першому місці залишається корпорація «Рошен», питома вага якої становить 21,7%, друге місце посідає компанія «КОНТІ», частка якої в аналізованому періоді збільшилась з 13,1% до 13,9%, трійку лідерів замикає компанія «АВК» – яка займає 11% виробництва.

     Зростання ринку шоколаду за 2008 рік дійсно має тенденцію до уповільнення. Поза сумнівом, це пов'язано з його активним насиченням. З одного боку, це знак прийдешньої  стабілізації ринку. З іншого, об'єми масового споживання шоколаду в натуральному виразі падають, населення схильне купувати шоколад рідше, але більш дорожчий.

     На  думку експертів, потенційно український  шоколадний ринок більш ємкий, чим  є на сьогоднішній день, проте без  відповідної підтримки галузі максимального рівня споживання шоколаду в країні досягти складно. Активний розвиток паралельних сегментів кондитерського ринку (печення, тортів, вафель, мармеладу, карамелі, жувальної гумки) також є однією з причин уповільнення зростання. Багатьом підприємствам вдалося привернути значні фінансові ресурси для модернізації виробничого устаткування і будівництва нових підприємств. У зв'язку з тим, що споживачі змогли платити за якісніші і дорожчі продукти, зростання сегменту останні декілька років забезпечували дорогі і складні по складу вироби.

     Питання з експортом українського шоколаду хвилює багато учасників ринку. Аналітики  ринку вважають експортні проекти шоколаду неперспективним. За межу продається не більш 8% шоколаду, що випускається в країні. При цьому основні об'єми експорту доводяться на країни СНД. Попит на український шоколад в Європі обмежений, а його експорт зв'язаний з різного роду складнощами. Ніяких особливих конкурентних переваг у українського шоколаду перед зарубіжним немає. А до вартості виробництва продукції потрібно додати ще витрати на транспортування і величезні мита, які заплатить імпортер за ввезення шоколаду в країни ЄС.