Рассмотрим  сравнение цементной отрасли в России и мировой отрасли производства  цемента (2006 год):

    

   Данные  с http://www.eurocem.ru/themes/eurocem/materials-index.asp?folder=1333&MatID=2728 

   «На фоне мировых тенденций российская цементная отрасль в последние  годы развивалась относительно устойчивыми  темпами, что позволило преодолеть катастрофический спад середины 90-х  гг. и по итогам  2005г. выйти на уровень  производства 48.7 млн. тонн.  Россия уверенно занимает 6-е место в мире по производству цемента (уступая Китаю, Индии, США, Японии, Южной Корее) и 5-е место – по производственным мощностям. Тем не менее, Россия продолжает серьезно отставать по показателю среднедушевого потребления цемента (313кг. на чел. в год – на фоне 440 в Китае, 425 – в США, 687 – в Италии и 1050 – в Испании). Высокий уровень износа промышленного оборудования является общепризнанной болезнью российской цементной отрасли. Несмотря на существующие проблемы, в  последние годы цементная отрасль России развивалась более быстрыми темпами, чем другие структурообразующие отрасли промышленности. Средние темпы роста цементного производства в 2000-2005 гг. составили 108.3%, в то время как средний темп роста производства в промышленности – 105.2%, а в промышленности по производству строительных материалов – 104.7%. Цементная отрасль демонстрирует более высокие темпы роста, чем электроэнергетика, нефти - и газодобыча, угольная, химическая и металлургическая промышленность. Достигнутая динамика убедительно подтверждает экономический потенциал отрасли, основанный на стабильно растущем спросе.»⁵  
 
 
 
 
 
 

5. Основные характеристики цементной отрасли.

5.1 Со стороны спроса:

 

   Цементная промышленность — базовая отрасль  в комплексе отраслей, производящих строительные материалы. Он играет одну из главных ролей в современном строительстве, причем почти не имеет товаров-заменителей. Цемент лежит в основе производства бетона и железобетона, которые в настоящее время являются основными строительными материалами. Они применяются в самых разнообразных областях строительства. При этом цемент остается относительно простым, универсальным и дешевым веществом. Таким образом, основным потребителем на рассматриваемом нами рынке будут компании, занимающиеся всеми видами строительства, а также, как вариант, аффелированные производители бетона и железобетона. Причем, как показывает диаграмма ниже, более половины произведенного в 2007 году цемента потреблялось как основной ресурс для производства железобетонных конструкций.

   Основным  потребителем цемента в России является строительная отрасль. Это касается как государственных и национальных проектов, так и частных потребителей. 

    Данные с www.beton.ru  

   Одним из важнейших факторов спроса на цемент является рост жилочного строительства. Несмотря на динамику последних лет, объемы производимого цемента существенно отстают от уровня 80-х гг. При этом спрос на продукцию цементных заводов из-за бурного строительства не только в Москве, но и в регионах продолжает устойчиво, расти  и в среднесрочной перспективе он обгонит предложение. В отрасли наблюдается дефицит примерно в 10 млн. тонн. Стоит отметить, что цементная промышленность имеет циклический характер и зависит от активности строительства в стране, а также от времени года: было выяснено исследователями, что зимой цены и производство несколько тормозится, а летом, наоборот, наблюдается рост. Возможно, это связано с увеличением строительных площадок, с ростом интенсивности строительства.  Россия сейчас находится на восходящем тренде цикла отрасли, и в среднесрочной перспективе будет иметь высокие темпы роста объемов производства.

   Помимо  этого, в последнее время в  число дополнительных причин, обуславливающих тенденцию увеличения производства цемента, можно отнести политику импортозамещения. 
 

   Рассмотрим  дислокацию потребителей цементной  промышленности.

   Потребители цемента расположены по всей стране, но не равномерно, о чем свидетельствует  следующая таблица: 

   Ввоз  цемента на территорию и вывоз  по Федеральным округам, 2004 г. тыс. тон.

   Источник: Росстат 

   

   http://www.beton.ru/ 

   Хотя  данные несколько устарели, но в  целом картина не изменилась. Это является следствием из-за неравномерности распределения строительных площадок по стране, их интенсивности застройки. Также отметим, что за последние годы темпы роста цен производителей цемента и цен его приобретения потребителями в России ниже темпов роста цен на другие строительные материалы.                                                                                                                              

   Динамика темпов роста тарифов естественных монополий и цен (в рублевом выражении) на основные строительные материалы и квадратные метры жилья на первичном рынке к уровню 1997 года (по данным МЭРТ и РОССТАТА):

   

   Источник: http://www.eurocem.ru/themes/eurocem/print.asp?folder=1333&matID=2970&print=yes 

     

                                 http://www.nsp.su/useful/about_cement/a135/ 

   Уровень цен на цемент вне России в 3-4 раза ниже его стоимости за рубежом. Особенно в странах Европы и Северной Америки, где они достигают 80-120 долларов США. В России цена на цемент у производителей за 1 полугодие 2006г. составила около 30 $ США. Обращает на себя внимание достаточно высокий коэффициент соотношения цены производителей цемента и цены его приобретения. При этом непосредственно у производителей цемента средняя рентабельность не превышает 10%. При производстве товарного бетона и раствора рентабельность составляет более 17%. ⁶ У перепродавцов цемента, как показывает экспертная оценка, рентабельность продажи цемента в 1,5-2 раза выше, чем непосредственно у цементных предприятий. В принципе повышение отпускных цен на цемент в сравнении с другими строительными материалами, производимыми в России, необходимо, но в целом по промышленности. Это необходимо осуществлять с учетом реального покупательского спроса по всем экономическим районам.

5.2 Со стороны предложения:

 

     В мире известно две технологии  по производству цемента: сухой метод и мокрый. «При мокром способе производства цемента в процессе используется вода, поэтому впоследствии требуется еще проводить обжиг, что увеличивает затраты топлива. Эта технология сдерживает рост эффективности и является главным негативным фактором российской цементной промышленности. Мокрый способ производства цемента гораздо более энергоемкий, чем используемый в развитых странах мира сухой способ. Мокрый способ производства используют при изготовлении цемента из мела (карбонатный компонент), глины (силикатный компонент) и железосодержащих добавок (конверторный шлам, железистый продукт, пиритные огарки).

   Сухой способ заключается в том, что  сырьевые материалы перед помолом  или в его процессе высушиваются. И сырьевая шихта выходит в виде сухого тонкоизмельченного порошка.» В мире преобладает использование сухого способа производства цемента, как наиболее эффективного.

   Как видно на графике, в российской цементной  промышленности используются преимущественно  устаревшие технологии (мокрый способ).

   (данные с http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?557FD1B0-AB52-A144-B2C5-C4264F43D9A8)

   Далее рассмотрим расположение цементных заводов по стране. Два основных фактора размещения предприятий цементной промышленности — потребительский и сырьевой.

   Первый  выражается в концентрации производства близ крупных потребителей: крупнейших городов, значительных промышленных центров, то есть тех мест, где ведется активное строительство. Можно заметить, что бурное строительство там, где проживает большое количество людей, следовательно, расположение цементного завода может зависеть еще от плотности населения.

   «Подавляющий объем цементных мощностей России расположен в Центральном федеральном округе. При этом безусловным лидером производства цемента здесь является Белгородская область, которая производит и максимальный объем продукции в целом по стране. Наибольший прирост выпуска цемента среди основных производителей в прошлом году был зафиксирован в Кемеровской области (+46 %) и в Челябинской области (+32%).»⁷

     

   http://www.nsp.su/useful/about_cement/a135/ 
 

   Структура затрат на производство цемента представлена в таблице.

   Удельный  вес статей материальных затрат в  среднем по цементной промышленности в 2006г.  
 
 

   Источник: Росстат 

   Налицо  перекошенная структура топливных  затрат в российском производстве по сравнению с другими странами (потребление газа чрезмерно избыточно, в то время как использование вторичных ресурсов очень мало). У иностранных компаний доля топлива и энергии в структуре затрат составляет 31%, тогда как у российских компаний этот показатель равен 49%. Доля затрат на сырье и материалы также превосходит показатели зарубежных компаний (31% и 25% соответственно). Такая структура затрат имеет своим следствием экономию на обновление технической базы и потому очень низкие амортизационные расходы, а также экономия на оплате труда. 

6. Структура отраслевого рынка

 

             В настоящее время в России 49 работающих цементных заводов, фактическая мощность которых составляет 62,3 млн. тонн. На российском рынке цемента действуют 7 крупных холдингов, которые являются владельцами цементных заводов. Самый крупный игрок на российском рынке цемента - «Евроцемент групп» (владеет 13 заводами в России), его доля на рынке составляет 55%. Доля остальных участников не превышает 10%. Таким образом, этот рынок тяготеет к монопольному.⁸ 

   

   http://marketing.rbc.ru/rev_full/31144957.shtml 

   В рыночном плане цементная отрасль характеризуется:

• высокой степенью концентрации хорошо информированных потребителей;
• возможностью предоставления покупателем товарного кредита;
• наличием на рынке цемента большого числа посредников-перепродавцов, что делает структуру рынка непрозрачной. Цены Холдинга существенно ниже цен, по которым (по данным Росстата) строительные организации списывают цемент на себестоимость квадратного метра жилья, разница между этими ценами образует доход посредников, что приводит к неэффективному перераспределению потенциальных инвестиционных ресурсов и их «уводу» из сферы производства и налогообложения.

6.1 Барьеры входа  и выхода

 

       Цементная отрасль характеризуется  довольно высокими барьерами  входа и выхода. Это препятствует  проникновению новых фирм на  данный рынок. «Однако для того, чтобы какие-либо факторы можно  было рассматривать как барьеры входа, необходимо, чтобы они препятствовали организации именно прибыльного выпуска продукции⁹», поскольку почти всегда существует возможность открыть новую фирму, но держаться на плаву сложнее. Барьеры входа могут носить