Анализ отрасли (черная металлургия), рынок железной руды

    На  Урале крупнейшим является ОАО "Качканарский ГОК", железорудная продукция которого используется в основном Нижнетагильским металлургическим комбинатом. Остальные местные рудники — Богословский, Магнитогорский, Высокогорский, Бакальский, Гороблагодатский, Белорецкий и Златоустовский — имеют небольшую мощность.

    ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" обеспечивается железорудной продукцией с Соколовско-Сарбайского железорудного месторождения (Казахстан). В связи с сокращением поставок оттуда для покрытия дефицита в руде ОАО ММК вынуждено приобретать все больше железорудной продукции в центральном районе России. Однако из-за увеличения дальности перевозок (почти в 2 раза) снижается рентабельность продукции ОАО ММК.

    ОАО "Мечел" обеспечивается местным  железорудным сырьем (Бакальское месторождение) частично, остальная часть сырья завозится из Центрального района. Аналогичная ситуация на Орско-Халиловском металлургическом комбинате (ОАО "Носта").

    Напряженный баланс по железорудному сырью сложился в Сибири (для Кузнецкого и Западно-Сибирского металлургических комбинатов). Местная база - ОАО "Коршуновский ГОК" и ОАО "Сибруда" - имеет ограниченные мощности и из-за отсутствия финансирования практически не развивается. Доля привозного сырья и сибирский регион возрастает, увеличиваются расходы на перевозку, соответственно снижается прибыльность металлургических предприятий региона, что отрицательно влияет на платежи в бюджеты всех уровней. Кроме того, ежегодно ухудшаются горно—геологические условия добычи железорудного сырья (увеличивается глубина залегания, уменьшается содержание железа, усложняются и другие условия). Эти процессы в совокупности ежегодно приводят к снижению налогооблагаемой базы в черной металлургии на 5-7%. С учетом дополнительных платежей и налогов — за пользование недрами, воспроизводство минерально-сырьевой базы, дорожный налог и налог с владельцев транспортных средств — налоговая нагрузка на горнорудные предприятия выше, чем в других отраслях промышленности. В результате этого железорудная продукция России из-за высокой цены на мировом рынке становится менее конкурентоспособной.

    Основные  технико-экономические  показатели работы отрасли. Черная металлургия России в 1991-2001 гг. развивалась в условиях становления рыночной экономики и системных кризисов, либерализации цен на продукцию и услуги во всех сферах экономики, несовершенных налоговой и кредитно-финансовой систем.

    Наибольший  спад объема производства металлопродукции пришелся на 1998 г. и составил 41,6% к уровню производства в 1990 г. Производство стали с 89,6 млн. т (в 1990 г.) сократилось до 43,7 млн. т (в 1998 г., или на 51,2%), готового проката - с 63,7 млн. т До 35,2 млн. тонн (на 44,7%), по трубам стальным — с 11,9 млн. т до 2,8 млн. т (на 76,5%). Выпуск чугуна снизился на 24,7 млн. т и составил 34,7 млн. т против 59,4 млн. т в 1990 г. Начиная с 1999 г., в черной металлургии наблюдается постепенный рост производства по основным видам продукции. Добыча железной руды в 2001 г. достигла 82,8 млн. т, увеличившись по сравнению с 1998 г. на 20,5%, производство кокса - 29,9 млн. т (27,1%), выплавка чугуна - 47,1 млн. т (28,7%), производство стали - 59,0 млн. т (34,9%), готового проката - 47,1 млн. т (33,2%), стальных труб - 5,4 млн. т (+69,0%). В 2001 г. производство черных металлов в России стабилизировалось на уровне 2000 г., однако объем прибыли сократился с 92 млрд. руб. до 42 млрд. руб., или почти в 2 раза. Еще более высокими темпами сокращается рентабельность - с 33,3% в 2000 г. до 13,5% в 2001 г. (в 2,5 раза). Доля убыточных предприятий возросла с 26% в 2000 г. до 35,7% в 2001 г.

    Основной  причиной является опережающий рост цен и тарифов на продукцию  отраслей монополистов. В среднем монопольные цены для металлургического ком-aieKca увеличились на 18-20%, в то время как на прокат они возросли на внутреннем рынке на 1,1%, а на внешнем - снизились на 10-12%.

    Наименьшие  темпы падения производства за период с 1990 по 2001 е наблюдаются на горно-обогатительных комбинатах при производстве железорудного сырья. Наибольший прирост по производству товарной железной руды среди крупных предприятий в 2001 е получен на Стойленском (19,3%) и Михайловском (17,6%) горно-обогатительных комбинатах. Использование мощностей по выпуску железной руды в целом по отрасли в 2001 е возросло до 91,8% (в 1990 е - 90,0%).

    Техническое перевооружение и  развитие предприятий. В черной металлургии в 1991-2001 гг. для проведения технического перевооружения действовали две федеральные 
целевые программы: 'Техническое перевооружение и развитие металлургии России на 
1993-2000 годы" и "Развитие рудно-сырьевой базы металлургической промышленности Российской Федерации" ("Руда") на 1997-2005 годы (далее программа "Руда").

    Первая  программа завершена в 2000 г. Уровень ее выполнения составил менее 30%. По программе предусматривались инвестиции в сумме около 200 млрд. руб. в соотношении: собственные средства предприятий (прибыль и амортизация) — 80%, привлеченные средства (займы, кредиты) — 10, бюджетные средства — 10%. Фактические затраты составили 70 млрд. руб. в соотношении: собственные средства — 98,0%, бюджетные — 2,0%. Кредиты отечественных банков в инвестиции черной металлургии не привлекались из-за высокой ставки (100-210% в 1993-1995 ге, 25-150% в 1996-2000 гг.).

    Следует отметить, что недостаточно реализуются также мероприятия, предусмотренные программой "Руда". Она предусматривает выполнение мероприятий на 90 месторождениях (из 200 разрабатываемых) по поддержанию и развитию рудно-сырьевой базы черной и цветной металлургии по стратегически важным металлам (алюминий, олово, свинец, цинк, вольфрам, молибден, плавиковый шпат). Ее реализация позволит стабильно обеспечивать металлургические предприятия сырьем, устранить зависимость от импорта сырья и металлопродукции, сохранить социальную стабильность в важнейших промышленных регионах, а также снизить загрязнение природной среды вредными выбросами. Однако мероприятия выполняются с отставанием.

    Следует отметить, что в железорудную подотрасль из предусмотренных на 1997-2000 гг. 15 млрд. руб. направлено менее 3 млрд. Выполнены работы по строительству первой очереди цеха металлизованных брикетов на ОАО «Лебединский ГОК» комплекса транспортировки скальной вскрыши на ОАО «Ковдорский ГОК», по вводу мощностей по добыче железной руды на ОАО "КМАруда", ОАО "Высокогорский ГОК" и ОАО ОЛКОН. Не выполнены работы по компенсации выбывающих мощностей по товарной железной руде, вовлечению в производство таких дефицитных видов сырья, как марганцевые и хромовые руды.

    Минпромнауки  России совместно с Минэкономразвития России и Минфином России в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2001 г. № 107-р разработан проект федеральной целевой программы "Повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на 2002-2006 годы", однако решение Правительства РФ по утверждению данной программы до настоящего времени не принято. Бюджетное финансирование программы "Руда" на 2002 г. также не было предусмотрено.

    Незначительные  объемы инвестиций в черную металлургию  существенно сдерживают процесс технической реконструкции отрасли в рамках мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами. Среднегодовой объем инвестиций в черную металлургию США за 1981-1990 гг. составил 2,4млрд. долл.,в 1991-1999 гг. - около 2,3 млрд. долл.; в странах Европейского Союза в 1981-1990 гг. — 4,2-4,4 млрд. долл., в 1991-1999 гг. - 3,4 млрд. долл.

    Объемы  инвестиций в черную металлургию  России в 1981-1990 гс составили 2 млрд. долл., в 1991-1995 гг. — 1,1 млрд. долл., а в 1996-2000 гг. — снизились до 0,8 млрд. долл. В расчете на 1 тонну стали инвестиции в отрасль (в сопоставимых показателях) в 1996-2000 гг. составляли 12-14 долл., тогда как в США — около 30 долл., в странах Европейского Союза — 25 долл. В западных странах инвестиционный показатель за этот период выше, чем в России, почти в два раза.

    Политика  цен в металлургическом комплексе. В соответствии с законодательством цены на металлопродукцию не подлежат государственному регулированию. Рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий – газ, электроэнергию, железнодорожные перевозки – приводит в свою очередь, к подорожанию продукции черной металлургии. Государство способно влиять на уровень цен через установление тарифов на топливно-энергетические ресурсы и железнодорожные перевозки.

    По  железнорудному сырью в 1999г. индекс цен увеличился с 114,9% (декабрь 1998г.) до 121,1%(декабрь 1999г.), а в 2000 г. наблюдалось  его снижение до 115,3%.

    По  ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» средняя цена одной  тонн аглоруды при реализации на внутреннем рынке составила в 1998г. 49 руб., в 1999г. – 97, в 2000 г. – 131 руб.; при реализации на внешнем рынке – соответственно 92, 100 и 123 руб. Средняя цена реализации тонны железнорудного концентрата на внутреннем рынке составила 100 руб., в 1999 г. – 167 и в 2000 г. – 173 руб.; на внешнем рынке – 136, 215 и 199 руб. соответственно.

    Отрасль черной металлургии по своей производственной структуре является одной из основных грузообразующих отраслей российской экономики и занимает в объеме грузооборота на железнодорожном транспорте около 23%.

    Увеличение  железнодорожного тарифа приводит к  удорожанию всей металлопродукции. Растут расходы по доставке железной руды, коксующегося угля, металлолома, готовой продукции. В 1999 г. произошло повышение тарифов как на внутренние, так и на экспортно-импортные перевозки. В то же время были снижены или отменены ранее действующие скидки с железнодорожных тарифов на перевозки продукции металлургического комплекса. Так, к тарифам действующего прейскуранта № 10-01 с 1 ноября 1999 г. установлен повышающий коэффициент на грузы 1 класса - 7,9, с августа 2000 г он составил 10,8 и к июлю 2001 г. возрос до 12,7, с применением скидок в зависимости от расстояния от 10 до 30%. Аналогичная ситуация и по остальным классам грузов.

    Экспорт продукции металлургического  комплекса. Для российских металлургов экспорт является жизненной необходимостью, позволяющей сохранять объемы производства и конкурентоспособность своей продукции.

    Финансово-экономический  кризис 1998 г в странах Юго-Восточной Азии существенно изменил географию экспорта не только для российских металлопроизводителей. Так, Корея и Тайвань из импортеров металла превратились в экспортеров и увеличили экспортные поставки, составив конкуренцию российским металлопроизводителям.

    В 2001 г на внешнем рынке отмечен  рост случаев применения дискриминационных ограничений в отношении российской металлопродукции, чисто которых достигло 58, и, как следствие, российский экспорт снизился до 24,98 млн. т.

    Железорудная подотрасль металлургического комплекса в настоящее время, обеспечивая потребности отечественных металлургических предприятий, часть продукции направляет на экспорт, что позволяет экспортирующим предприятиям стабилизировать финансовое положение, обеспечить поступление средств в бюджеты всех уровней и располагать частью необходимых оборотных средств.

    Железной  руды в 1998 г. экспортировано 13828,2 тыс. т  на сумму 300,3 млн. долл., что составило 0.4% совокупного российского экспорта. В 2000 е экспорт железной руды вырос до 19224,0 тыс. т (303.6 млн. долл.) и составил 0,3% экспорта. Таким образом, снижение мировых иен на железорудное сырье привело к снижению эффективности экспортных поставок: при увеличении объемов отгрузки по сравнению с 1998 г. на 5395,8 тыс. т (в 1,4 раза) экспорт в стоимостном выражении увеличился незначительно - на 1,1% (3,3 млн. долл.). 

    2.3. Заключение 

    Как показывает практика, важным условием при принятии решения об участии в расследовании является вопрос статуса экономики России. В случае если орган страны, инициировавший расследование, считает экономику России нерыночной, бесперспективно участвовать в расследовании. Россия уже признана страной с рыночной экономикой в Канаде, Индии, Чили, Филиппинах. В настоящее время главной задачей является получение рыночного статуса в США

    Динамика  поставок продукции отрасли на внутренний рынок за 1998-2000 гг. испытывала колебания. Так, по готовому прокату доля поставок продукции на внутренний рынок составляла 37,8% в 1998 е, 35,3 - в 1999 г. и 45,0% - в 2000 г., по железной руде - 81,5, 86,2 и 82,2%, а по стальным трубам - 90,0, 87,0 и 85,5% соответственно.

    Рост  объемов производства на металлургических комбинатах потребовал увеличения производства продукции горно-обогатительных комбинатов. За 1998-2000 гг. доля отгрузки на экспорт поставок железорудного концентрата, производимого ОАО "Стойленский ГОК", снизилась незначительно—с 34,0 до 32,2%, а поставка аглоруды в 2000 г. полностью осуществлялась на внутренний рынок (в 1998 г — 61,0%). При этом спрос на продукцию ОАО "Сгойленский ГОК" со стороны внутреннего рынка увеличился. В то же время доля поставок продукции ОАО "Карельский окатыш" на внутренний рынок снизилась с 61,1 % в 1998 г до 59,9% в 2000 е, а доля экспортных поставок несколько выросла, до 40,1%.