Анализ молочной отрасли в России

     Анализ  молочной промышленности: стратегические альтернативы и перспективы  развития 

     Молочное  производство без преувеличения  можно назвать одним из трех китов, на котором держится продовольственная  безопасность страны.

     Производство  молока и продуктов на его основе в мире с каждым годом растет, однако темпы его роста не очень  высоки. Причиной тому являются естественные ограничения сырьевой базы, экономические  трудности, а также неблагоприятные  погодные условия, отмечаемые во многих странах мира в последние несколько  лет. Ежегодно мировое производство прибавляет от 1% до 3%. По итогам 2010 года также отмечался рост: относительно уровня 2009 г. объем мирового производства молока увеличился на 1,9%, составив, по оценкам, 710 млн. тонн.

     Этот  рост продолжился и в 2011 году и, как  ожидается, в итоге превысит уровень 2010 года (примерно на 1,9%). Таким образом, объем мирового производства молока достигнет рекордной для него цифры в 724 млн. тонн.

     В России в 2010 году производство молока сократилось. Отечественные производители  оказались в непростой ситуации: засуха прошедшего года привела к  резкому удорожанию кормов, а вслед  за тем - к вынужденному сокращению поголовья молочного скота во многих регионах страны. Поголовье  коров в России за прошедший год, по данным Федеральной службы государственной  статистики, сократилось на 2%.

     В результате эти обстоятельства привели  к сокращению производства сырого молока в стране. За последние 5 лет отрицательная  динамика производства молока отмечается впервые. По итогам 2010 года производство молока в стране хозяйствами всех категорий снизилось относительно уровня 2009 года более чем на 2% и  составило 31,8 млн. тонн. 

     Рисунок 1 – Динамика производства молока в  России за период 2006-2010 гг., тыс. тонн. 

     Как показывают промежуточные итоги 2011 года, производство молока в стране продолжает сокращаться. По итогам первого  полугодия 2011 года объем производства молока хозяйствами всех категорий  составил 15 495 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Если темпы падения сохранятся на этом уровне, то по итогам 2011 г. следует  ожидать снижения производственных показателей до 31,1 млн. тонн. 

     Преобладающая доля производства молока приходится на три федеральных округа: Центральный, Приволжский и Сибирский. По результатам 2010 года наибольшую долю в структуре  производства имеет Приволжский  федеральный округ – 33%. Доли Центрального и Сибирского округов примерно равны  и составляют по 18%.

     В отличие от двух других указанных  округов, в Сибирском федеральном  округе в 2010 году поголовье молочного  скота осталось на уровне предыдущего  года, производство молока здесь также  сократилось меньше всего, а результаты первых 5 месяцев 2011 года даже демонстрируют 4%-ый рост. 

     Между тем российский рынок молочной продукции  продолжает расти. Ведь, какова бы ни была ситуация с сырьевой базой отрасли, эти обстоятельства не могут привести к корреляционному сокращению спроса на молочную продукцию без других причин, оказывающих влияние на уровень покупательной способности населения в стране.

     Условия на молочном рынке в 2010 году сложились  таким образом, что нехватка молочной продукции должна была быть компенсирована увеличением объемов импорта  из-за рубежа. Что, собственно, и произошло: в прошедшем году импорт молочной продукции в Россию характеризовался значительным ростом как в натуральном, так и в денежном выражении. По объемам импорт молока и молочной продукции вырос почти на треть, а в денежном выражении рост импорта  превысил 60%. Ситуация с импортом молочной продукции в 2011 году представлена на рисунке 2.

     Рисунок 2 -  Импорт молочной продукции (на 05.10.2011 г.), тыс. тонн 

     Стоит отметить, что вместе с ростом объемов  импорта сильно выросла и доля импортной продукции в структуре  рынка. Относительно результата предшествующего  года она увеличилась почти на 4%. Как прогнозируется, рост доли импорта  на этом не остановится: ведь отрицательная  динамика российского производства молока вполне этому способствует.

     По  промежуточным результатам 2011 года, высокие показатели роста импорта  в натуральном выражении относительно уровня 2010 года отмечались по следующим  группам: кисломолочные продукты (кефир, йогурт, пахта и пр.) – более 80%, сливочное масло, молоко и сливки – более 30%.

     Абсолютным  лидером по поставкам молока и  основных видов молочной продукции  в Россию является ее ближайший сосед - Белоруссия. Ровно половина всего  объема российского импорта молока и молочной продукции приходится именно на эту страну. Как показывают данные таможенной статистики за 2010 год, продукция белорусского производства преобладает в импорте всех основных групп молочной продукции, включая  группу сыров и творога. 

     Таблица 1 – Импорт молочной продукции в  России, тыс. тонн

     В 2011 году в рамках господдержки молочного  скотоводства в Орловской области  на содержание племенного маточного  поголовья КРС направлено 72,9 млн. руб. из федерального бюджета и 3,8 млн. руб. из областного. В Орловской области  принята долгосрочная областная  целевая программа «Развитие  молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской  области на 2012-2016 годы». Ее целью  является развитие отрасли молочного  скотоводства и увеличение объемов  производства молока до 500 тыс. тонн к 2016 году, к 2020 году планируется увеличить  объемы производства до 1 млн. тонн. Для  этого необходимо увеличить численность  коров, совершенствовать кормовую базу, систему закупки молока. Кормовая база для скота в 2011 году составила 148 тыс. га или 14% от общей посевной площади региона.

     Кроме того, в текущем году запланировано  строительство новых и реконструкция  старых молочных комплексов. Ведутся  работы по подготовке строительства  молочного комплекса на 800 голов  в агрофирме «Мценская», двух комплексов на 1.200 голов в компании «Орловский лидер», комплекса на 1.200 голов в компании «Орловские черноземы». Ведется строительство второй очереди коровника на 450 голов в Шаблыкинском агрокомплексе. В конце 2011 года планируется начать строительство нового комплекса на 1.200 голов, с последующим его доведением до 3.600 голов. Также в регионе активно ведется работа по созданию семейных ферм. В 2011 году планируется закупить 1.400 голов племенного молодняка, ведется работа по производству стада.

     На  федеральном уровне разработана  государственная программа «развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», одной из основных подпрограмм которой является «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства». На реализацию данной подпрограммы планируется финансирование около 144 млн. руб. из федерального бюджета. Одним из индикаторов успешной реализации программы является увеличение производства молока всех видов до 36 млн. тонн, сыров и сырных продуктов – до 546 тыс. тонн, масла сливочного – до 280 тыс. тонн.

     Стоит отметить, что в России на сегодняшний  момент в процессе реализации находится  «Государственная программа развития  
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2008 - 2012 годы)». Согласно ее данным по итогам реализации должен произойти рост производства молока в России на 12% в 2012 году по отношению к 2008, но по факту реализация программы не приносит желаемых результатов (Рисунок 3).

     Рисунок 3 – Сопоставление производства молока в России по плану программы  и фактически за период 2008-2010 гг., тыс.тонн

     Выполнения  плановых показателей не последовало, более того в 2010 году имел место спад производства молока на 2,3%, что позволяет  говорить о высокой вероятности  провала государственной программы. По прогнозам, отрицательная динамика развития молочной отрасли сохранится и по итогам 2011 года. Ожидается одновременный спад производства молока в стране и рост поставок молочной продукции из-за рубежа. Восстановление отечественного производства будет происходить очень медленно, на фоне чего велика вероятность изменения структуры рынка в сторону увеличения доли импортной продукции.