Структура кредитной системы Казахстана и роль банков в стабилизации экономики

Основная составляющая банковского  сектора страны — «большая тройка», включающая Казкоммерцбанк, ТуранАлем  и Народный. На их долю приходится 58,8% совокупных активов всей банковской системы. А жесткая конкуренция  — особенно между первыми двумя  — позволяет избежать монопольного эффекта. Впрочем, среди крупнейших казахстанских банков существует своего рода «разделение труда«: Казкоммерцбанк предпочитает корпоративное обслуживание, а ТуранАлем и Народный борются  за лидерство в розничном сегменте и в кредитовании малого и среднего бизнеса.

Однако можно утверждать, что стратегические направления  «большой тройки» серьёзно влияют на общую стратегию развития банковского  сектора. Хорошая репутация и  финансовая стабильность позволяют  лидерам обеспечить приток в страну долгосрочного иностранного капитала, необходимого для развития ипотеки  и других рассчитанных на перспективу  программ кредитования.

Вторая группа объединяет средние банки, в основном обслуживающие  крупные финансово-промышленные группы и занимающие рыночные позиции, оставшиеся от первой тройки. Их доля в совокупных активах составляет 39%. Внутри этой размерной категории идет постоянное движение, но выделяются несколько  конкурентных групп.

В категорию малых банков входят либо кредитные организации  в стадии развития, либо те, кто обслуживает  крайне ограниченный круг клиентов и  не собирается его расширять. Среди  них есть вполне устойчивые и прочно занимающие свою рыночную нишу банки, но есть и те, чье финансовое положение  вызывает опасения. Но и те, и другие испытывают сейчас существенное давление: и со стороны регулятора, заинтересованного  в консолидации банковской системы, и со стороны рынка. Поэтому, не ожидая, пока «грянет гром», многие мелкие банки  уже сегодня ищут стратегических инвесторов, способных обеспечить их развитие путем дополнительных вливаний в капитал.

В Республике — всего  два государственных банка: Банк развития Казахстана и Жилстройбанк. Их деятельность регулируется законодательными актами и носит узкую специализацию.

Банк развития Казахстана — типичный банк развития, ориентированный  на финансирование малоразвитых секторов экономики, не связанных с недропользованием. Области инвестирования, определенные БРК как приоритетные — это  сельское хозяйство, развитие промышленности и так далее. Но поскольку вложения, особенно долгосрочные, здесь неизбежно  сопряжены с высокими рисками, не приходится удивляться тому, что доля инвестиционных проектов в активах  банка невысока, а ликвидность  — избыточна.

Жилстройбанк создан как  специализированный и нацелен на реализацию ипотечной жилищной программы. За основу была принята немецкая модель — долгосрочное кредитование по выгодным процентным ставкам при условии  накопления на сберегательном счете  клиента половины суммы, потребной  для покупки, модернизации или ремонта  жилья. Минимальный срок накопления — три года, максимальный — не ограничен, а срок кредитования —  от 10 до 15 лет.

Сегодня процентные ставки по вкладам колеблются в диапазоне 1,5-4,5%, по кредитам — 3,5-6,5% годовых. Пока банк не выдает займов, поскольку идет накопление депозитной базы.

Оба государственных банка  имеют мощную поддержку правительства, но в банковской среде их не рассматривают  как конкурентов. По большому счету  пока они не оправдывают цели своего создания.

Основу банковского сектора  составляют коммерческие кредитные  организации. Стоит заметить, что  казахстанский финансовый регулятор  постоянно стремится сделать  банковскую систему более прозрачной, но несмотря на эти усилия реальные собственники предпочитают пока скрываться за номинальными держателями и подставными  компаниями. В первую очередь это  связано с нежеланием акционеров афишировать реальные размеры своих  состояний и источники доходов. Так обстоит дело, скажем, с банками, принадлежащими членам семьи президента страны.

Кроме того, многие собственники, видимо, не хотят попасть под жесткие  требования национального регулятора по консолидированному надзору. Свою роль играет и запрет государственным  чиновникам владеть собственностью.

О динамике развития банковского  сектора нагляднее всего говорят  цифры: за минувший год его совокупные активы выросли на 68%, а сумма совокупных обязательств — на 68,6%. Совокупный чистый доход увеличился за год на 131%.

Однако аналитики отмечают тенденцию «ухудшения качества кредитного портфеля при агрессивном росте», объясняя ее ужесточением как конкуренции, так и регуляторных требований к  классификации активов. Кроме того, столь серьезный рост активов  заставляет банки наращивать размер собственного капитала — дабы соответствовать  требованиям регулятора. Темы роста  этого показателя составили за минувший год 69,3%.

Что касается обязательств, то их рост обусловлен в первую очередь  приростом клиентских вкладов —  в течение года на 59,6%. Любопытно, что доминируют в этом процессе вклады юридических лиц, выросшие на 66,1%, в  то время как частные вклады приросли лишь на 33,2%.

Активное развитие розничного бизнеса и усиление конкурентной борьбы вынуждают банки активно  расширять свои филиальные сети —  сейчас ими располагают 23 банка, причем общее число филиалов к началу нынешнего годы достигло 418, а количество расчётно-кассовых отделов — 1312. Лидируют здесь Народный Банк Казахстана, ТуранАлем, Каспийский и Казкоммерцбанк.

На протяжении последних  лет банковский сектор страны находится  в состоянии избыточной ликвидности. Объясняется это тем, что банки  столь активно заимствуют средства на мировых рынках капитала, что  не успевают их освоить. Впрочем, это  касается лишь крупных банков, поскольку  более мелкие, не имея доступа к  международным заимствованиям, как  правило, испытывают дефицит долгосрочного  фондирования.

Конкурентная борьба идет главным образом на рынках розничных  кредитов, кредитования малого и среднего бизнеса, а также в сфере привлечения  клиентов на депозитное и расчетно-кассовое обслуживание. В течение прошлого года практически все банки в  качестве стратегических целей назвали  ритейл, малый и средний бизнес, а кроме того — экспансию на рынки стран СНГ.

Одной из тенденций последнего времени можно назвать выравнивание ставок по депозитам физических и  юридических лиц. Население республики невелико, так что рассчитывать на частные вклады как на основной источник привлечения средств не приходится, гораздо лучшие перспективы —  в корпоративной сфере. Что касается размещения средств, то и здесь есть свои проблемы, особенно в области  розничного кредитования. Например, большинство  банков, начавших было выдавать эспресс-кредиты, вынуждены были вскоре свернуть эти  программы, так как даже 30-процентные ставки не покрывали убытков от невозврата ссуд.

Основные причины экспансии  казахстанских банков в СНГ —  растущая конкуренция на местном  рынке плюс развитость банковского  сектора и экономики страны в  целом. Иными словами, банкам Казахстана стало тесно в родных пределах, и их взгляды устремились на соседние рынки. Особенно привлекают их те, где  доходность выше казахстанской и  где есть возможность внедрять продукты, уже прошедшие апробацию дома.

Некоторые воспользовались  самым простым способом вхождения  на иностранный рынок, купив местный  банк. Особого внимания заслуживает  стратегия ТуранАлема, заявившего об амбициозных планах создания самого крупного на территории СНГ банка  с присутствием во всех странах содружества. Уже сегодня он имеет «дочек»  в Армении, Белоруссии, Грузии, России и на Украине.

Весьма перспективное  и активно развивающееся направление  казахстанских банков — привлечение  денег на международных рынках с  использованием таких инструментов, как синдицированные займы и  выпуск еврооблигаций. О масштабах  этой деятельности свидетельствует  хотя бы одна цифра: на сегодняшний  день банки страны привлекли в  виде еврооблигационных займов около 20% совокупных обязательств банковского  сектора.

Политическая стабильность, гарантированная еще как минимум  на семь лет, продолжающийся экономический  рост страны и развитый банковский сектор делают некоторые банки Казахстана весьма привлекательными для зарубежных инвесторов.

В числе наиболее перспективных  в этом отношении Казкоммерцбанк и ТуранАлем, а кроме того —  Банк Центркредит и АТФБанк, подчеркивая, что качество других банков как потенциальных  заёмщиков требует дополнительного  и более детального изучения

Банки Казахстана впервые  с февраля 2009 года получили прибыль, совокупный объем которого по итогам января 2010 года составил 6,2 миллиарда  тенге.

Прибыль банков на 1 февраля  составила 6,2 миллиарда тенге.Между  тем, убыток банков в конце года на 1 января, превышал 2,8 триллиона тенге.

Совокупная сумма доходов  банков второго уровня на 1 февраля  текущего года составила 371,2 миллиарда  тенге. Сумма расходов – 363,9 миллиарда  тенге (без учета подоходного  налога составившего на отчетную дату 1,1 млрд. тенге).

Совокупные активы банков на коней января составили 11,668 триллиона  тенге, увеличившись за январь 2010 года на 111,2 миллиарда тенге или 1%.

На 1 февраля Дефицит совокупного  расчетного собственного капитала банковского  сектора составил 907,6 миллиарда тенге. Без учета АО "БТА Банк", АО "Альянс банк" и ДО АО "БТА  Банк" - АО "Темiрбанк" расчетный  собственный капитал составляет 1,367 триллиона тенге.

Активы, номинированные в  иностранной валюте, составили 44,3% от совокупных активов или 5,170 триллиона  тенге.

Доля безнадежных кредитов в банках Казахстана незначительно  снизилась в январе, составив менее 30%

Доля безнадежных кредитов в совокупном ссудном портфеле банков Казахстана в январе 2010 года снизилась  и составила, по данным на 1 февраля, 29,7% против 30,6 в конце декабря  прошлого года.

В структуре кредитного портфеля банков по состоянию на 1 февраля  доля стандартных кредитов составила 25,6%, сомнительных – 44,7%, безнадежных  – 29,7%. При этом доля безнадежных  кредитов без учета АО "БТА  Банк", АО "Альянс банк" и ДО АО "БТА Банк" - АО "Темiрбанк" в совокупном кредитном портфеле составляет – 5,9%.

Сумма кредитов, относящихся  к сомнительным займам 5 категории  и безнадежным (с учетом провизий по однородным кредитам) составила 3,532 триллиона тенге или 37% от совокупного  ссудного портфеля.

Займы, по которым имеется  просроченная задолженность по платежам свыше 90 дней по итогам января составили 2,094 триллиона тенге или 21,9% от ссудного портфеля банков. Без учета БТА, Альянса  и Темирбанка данный показатель составил 993,1 миллиарда тенге или 10,4% от общего кредитного портфеля.

В целом, ссудный портфель банков с учетом межбанковских займов по состоянию на 1 февраля составил 9,558 триллионов тенге, уменьшившись за январь на 80,9 миллиарда тенге или  на 0,8%. При этом, займы нерезидентам РК на 1 февраля текущего года составили 1,757 триллиона тенге или 18,4% от обзего объема кредитов. По состоянию на 1 февраля, займы, выданные в иностранной валюте, составили 56,7% от совокупного ссудного портфеля или 5 417,3миллиарда тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В экономике страны значительное место занимает кредитная система, которая во многом определяет ее развитие, рост потенциальных возможностей государства  и благосостояния населения. Вместе с этим, само государство оказывает  непосредственное влияние на формирование, развитие и оптимизацию кредитной  системы. Эффективность кредитной  системы зависит не только от ее функциональной структуры, но и от развития банков и небанковских организаций, а также непосредственной капитализации  хозяйствующих субъектов на рынке.

Кредитная система Казахстана представляет собой достаточно сложную  организационную структуру, на которую  оказывают влияния факторы развития финансовых рынков, инвестиционная среда, многоуровневые механизмы функционирования кредитных и прочих организаций, а также факторы несовершенства правового обеспечения, макро-, мезо- и микро- факторы.

В условиях укрупнения финансово-кредитной  системы Казахстана существует множество  нерешенных проблем в области  отсутствия транспарентности кредитных  организаций, прозрачности структуры  собственности, диверсификации деятельности организаций, входящих в кредитную  систему Казахстана, и множество  других спорных моментов, которые  требуют постепенного решения уже  в среднесрочной перспективе

Для развития кредитных организаций  и совершенствования кредитной  системы в целом требуется  новый подход в реформировании данной системы, который может быть основан  на эволюционной доктрине управления капитализацией банковской среды, оптимизации  степени концентрации ссуд по отраслям и отдельным заемщикам в условиях укрупнения бизнеса в республике.

Модель развития кредитной  системы Казахстана должна быть направлена на внедрение новых направлений  денежно-кредитной политики, либерализацию  валютных отношений, совершенствование  платежной системы. Кроме того, важную роль играет эффективное функционирование трехуровневой институциональной  среды банковской сферы, совершенствование  деятельности и регулирования инвестиционных и ипотечных банков, а также  поддержание развития пенсионного  обеспечения и страховых компаний.

Таким образом, развитие кредитной  системы Казахстана должна включать весь комплекс механизмов воздействия  на обеспечение построения рациональной и эффективной системы по средствам  внедрения принципиально новых  моделей развития всех секторов финансово-инвестиционного  рынка республики.

С помощью банков происходит перераспределение свободных денежных средств, или «обмен веществ», использование  «энергии окружающей среды в интересах  общего блага. Деньги и кредит как  факторы роста общественного  богатства способны делать нации  более богатыми, однако лишь в том  случае, если управление деньгами и  кредитом основывается на чётких правилах, их нарушение может стать тормозом экономического роста и процветания  хозяйства.

Банковское дело не является застывшей наукой. Банки, желая выжить в конкурентной борьбе, чутко реагируют  на потребности своих клиентов, изменение  окружающей их среды.

Сегодня в Казахстанской  банковской системе кредитование является важнейшим направлением активных операций. Поэтому эта тема занимает особое место в работе. В центре внимания находится современная система  и основные процедуры управления кредитами, анализ типичных проблем, решение  которых требуется для успешного  внедрения системы кредитования.