Нефть и газ Казахстана

Нефть и газ Казахстана

Основу  нефтегазовой отрасли Казахстана составляют порядка 80[1] добывающих компаний, 3 нефтеперерабатывающих, 6 газоперерабатывающих заводов и  около 250[2] нефтебаз.

За 9 месяцев 2011 года компаниями было добыто 60[3] млн. тонн нефти и газового конденсата, из которых экспортировано  по нефтепроводам 42,4[4] млн. тонн, в том числе в направлении КНР (Атасу-Алашанькоу) 8,7[5] млн. тонн. Морские перевозки составили 6,1[6] млн. тонн, железнодорожные – 5,3[7] млн. тонн. Основная масса из оставшихся 6,2 млн. тонн были направлены на переработку внутри страны. Из общего внутреннего потребления нефти в 11,1 млн. тонн (6,2[8] млн. тонн отечественной и 4,9[9] млн. тонн российской) 10,1[10] млн. тонн поступило на три основных НПЗ Казахстана. По прогнозам на текущий год добыча нефти должна составить 81[11] млн. тонн.

Основная  масса добываемой нефти отправляется на экспорт в европейские страны. В 2010 году список стран, в которые  осуществлялся экспорт казахстанской  нефти, насчитывает 29[12] стран дальнего зарубежья, а также Россию, Украину и Узбекистан, куда в сумме было экспортировано 1,9[13] млн. тонн. Основными потребителями отечественной нефти являются Италия, Китай, Франция, Нидерланды и Австрия, на которые приходится более половины экспорта в 2010 году. В торговом балансе республики экспорт нефти, газа и нефтепродуктов составляет более 70% всей экспортной выручки[14].

Доказанные  запасы нефти в Казахстане по данным компании British Petroleum составляют 5,5[15] млрд. тонн при прогнозных извлекаемых запасах в 17[16] млрд. тонн.

Основной  объем отечественной переработки  нефти приходится на три перерабатывающих завода: Атырауский нефтеперерабатывающий (АНПЗ), Павлодарский нефтехимический (ПНХЗ) и Шымкентский нефтеперерабатывающий (ПКОП) заводы. За 9 месяцев объем переработки составил более 10 млн. тонн нефти, из которой, помимо прочих нефтепродуктов, произведены 2 млн. тонн бензина, 3 млн. тонн дизельного топлива и 2,5 млн. тонн мазута[17].

Отечественный рынок топлива на сегодняшний  день (данные за 9 месяцев 2011 года) зависит от российских поставок по нефти на 44%, по бензину на 19%. Если говорить о бензине, то общая зависимость отечественного рынка от поставок из РФ составляет более 50%, из которых 19% - импортируемый бензин, и не менее 31% - бензин, выработанный из импортируемой российской нефти[18].

Добыча

Основной  сектор экономики Казахстана, сформировавший 65% экспортного торгового потенциала страны в 2010 году. Доказанные запасы нефти  по данным British Petroleum составляют 5,5 млрд. тонн, прогнозные запасы оценены в пределах 20‐25 млрд. тонн.

Доказанные  запасы газа в РК на конец 2010 года составили 1,8 трлн. куб. метров. В том же году добыча газа достигла рекордных 33,6 млрд. куб. метров.

Добыча  нефти, включая газовый конденсат, в январе-сентябре 2011 года увеличилась на 1,4% и составила 59,8 млн тонн. Добыча природного газа выросла на 9,4%, достигнув объемов 29,3 млрд. кубометров.

Суточная  добыча на конец октября 2011 года составляла в среднем 223,0 тыс тонн, газа 110,4 млн.куб.м.

Экспорт и  переработка

Экспорт нефти  в 2010 году составил 67,5 млн. тонн на сумму  около 37 млн. долларов США. Импорт составил 4,9 млн. тонн на сумму 1,3 млрд. долларов США.

Основная  масса импортируемой нефти российского  происхождения, обладающая большей  долей легких фракций, перерабатывается на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ). Два других НПЗ – Атырауский (АНПЗ) и Шымкентский (ПКОП) работают на отечественной нефти с месторождений Западного Казахстана и Кумколя.

Аналитические обзоры

В одном  из последних докладах Международного энергетического агентства (МЭА) указывается высокая вероятность вхождения Казахстана в число 10 крупнейших экспортеров нефти в мире уже к 2020 году.

Согласно  этим прогнозам, в 2015 году страна войдет в число немногих государств, в  которых добыча нефти превышает 2 млн. баррелей в сутки (около 273 тыс тонн). Добыча нефти достигнет пикового показателя в 5,4 млн. баррелей в сутки между 2025 и 2030 годах (736,6 тыс тонн). В 2009 году этот показатель составлял 1,5 млн. баррелей (204,6 тыс тонн).

Основные залежи углеводородов сосредоточены в каспийском регионе на западе страны (70% запасов). Годом добычи первой казахской нефти считается ноябрь 1899 года на месторождении Карашунгул. В настоящее время в нефтегазоносных районах республики расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения.

 

Таблица 1. Сегодня в Казахстане зарегистрировано порядка 240 нефтегазовых месторождений.

  

Месторождение Год открытия Предполагаемые запасы, млн. т. Оператор разработки

1 Кашаган:  Восточный

 и Западный                            2000                           6400                                NCOC

2 Тенгиз                           1979                           3100                           Тенгизшевройл

3 Узень                                       1961                           1100                            Казмунайгаз

4 Карачаганак              1979                           1000           Карачаганак Петролиум             Оперейтинг Б. В.        

5 Каламкас                         1976                           510                     Мангистаумунайгаз

6 Жанажол                        1978                          500                CNPC-Актюбемунайгаз

7 Жетыбай                        1961                         330                     Мангистаумунайгаз

8 Актоты                       2003                         269                                  NCOC

9 Каламкас-море        2002                        156                                  NCOC

10 Кайран                        2003                      150                                NCOC

1 Кенкияк надсолевой       1959                       150                    CNPC-Актюбемунайгаз

12 Кумколь                    1984                                      90                          Тургай Петролеум, ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз

13 Северное Бузачи

( в т.ч.  Жалгизтюбе)            1975                       70   Buzachi Operating Ltd, Жалгизтюбемунай

14 Каражанбас                          1974                          50                   Каражанбасмунай

15 Каракудук                        1971                        40                                Каракудукмунай

16 Асар                     1969                           30 Мангистаумунайгаз

Диаграмма 1. «Тенгиз» является одним из крупнейших и действующих месторождении не только в Казахстане, но и в мире.

Ввод в  действие гигантского месторождения  Кашаган в казахстанском секторе  Каспийского моря произойдет в конце 2012 года. На первом этапе отсюда будет  добываться 50 млн. тонн нефти в год. После выхода на максимальный уровень добыча ожидается в пределах 1,5 млн баррелей в сутки (прогноз МЭА как раз учитывает эти объемы).   

В Казахстане коммерческое извлечение нефти всех месторождений в стране на данном этапе осуществляется исключительно  на суше. Шельфовые проекты находятся в разработке.

Национальной  нефтегазовой компанией Казахстана является АО НК «КазМунайГаз», которая  в добывающем секторе имеет дочернее предприятие АО «Разведка Добыча КазМунайГаз», также принадлежат  доли в проектах по Тенгизу (20 %),  Кашагану (16,81 %), Карачаганаку (10%) и других.

Среди российских компаний в Казахстане работает Лукойл - на Тенгизе (2,5 %), Карачаганаке (15 %), Кумколь  Северный (33 %), Кожасай (33 %), Алибекмола (50 %), Тюб-Караган (50 %), Аташский (50 %) и  Жамбай Южный (12,5 %) и других.

А также  Роснефть на месторождении Курмангазы (50%).

Из американских и европейских компаний работы ведут  Chevron (Тенгиз — 50%, Кашаган — 16,81%, Карачаганак — 20%), Eni (Карачаганак— 25%, Кашаган — 16,81%), Total (Кашаган — 16,81%), ExxonMobil (Тенгиз — 25%, Кашаган — 16,81%), Shell (Кашаган — 16,81%, Арман — 50%), ConocoPhillips (Кашаган — 8,4%), British Gas (Карачаганак — 20%)  и другие.

Китайские компании на казахстанском рынке  представлены в основном CNPC (Жанажол, Кенкияк, Северное Бузачи и т.д), также является акционером PetroKazakhstan, и 50% Мангистаумунайгаза.

Из азиатских  компаний - Inpex (Кашаган — 7,56%), Казахтуркмунай (Сазтюбе, Елемес — 49%).

В 2010 году доля «КазМунайГаза» от всей добычи составила  в среднем 28%, американские инвесторы обеспечили 24%, китайские нефтекомпании ‐ 22%, европейские ‐ 17%, российские ‐ 9%.

Основные  объемы добытой в Казахстане нефти  поставляются на западные рынки, а также  в Китай. Существующая трубопроводная система по экспорту нефти состоит из нефтепровода «Атырау – Самара» с последующим выходом через Россию на рынки Восточной Европы, нефтепровод «КТК» с выходом на Черное море и действующий нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» с выходом в Китай. Это основные экспортные маршруты с мощностью около 58 млн. тонн нефти в год

Также, имеется  нефтепровод до порта Актау с  танкерными перевозками на Махачкалу, Баку, Неку, в том числе до трубы  «Баку-Тбилиси-Джейхан» с выходом  на рынки средиземноморья.  Осуществляются экспортные поставки и путем своп-операций с Ираном в Персидский залив.

Кроме того, с запуском 2-ой фазы Кашагана планируется  запуск нового логистического маршрута так называемой Казахстанско-Каспийской Системы Транспортировки (ККСТ).