История БТА Банк за 2011 год

История БТА  Банк за 2011 год

5 января 2011 года БТА Банк выплатил первое купонное вознаграждение по новым облигациям в размере 24 349 млн. тенге (165 млн. долларов США), начисленное по новым облигациям. Данные облигации были выпущены в рамках процесса реструктуризации финансовой задолженности Банка, в результате которого Банк аннулировал все свои ранее выпущенные облигации и иные обязательства и взамен выплатил кредиторам 945 млн. долларов США в денежной форме, выпустил новые долговые ценные бумаги и акции, а также заключил соглашение по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию. По мнению Председателя Правления Банка Анвара Сайденова, выплата купонного вознаграждения по новым облигациям Банка служит позитивным сигналом для инвесторов, поскольку данное погашение является первым с момента завершения реструктуризации: «Я думаю, подавляющее большинство наших кредиторов позитивно воспримет сообщение о выплате первого купонного вознаграждения по новым облигациям Банка. Для них это означает, что Банк возобновил обслуживание своего долга, приостановленное на период реструктуризации, и что реализация всех мероприятий, заложенных в Плане реструктуризации, выполняется нами в полном объеме и в точном соответствии с графиком».

6 января 2011 годаСуд США по делам о финансовой несостоятельности, находящийся под юрисдикцией Южного округа Нью-Йорка, одобрил ходатайство Банка о завершении всех судопроизводств в соответствии со Статьей 15 «Свода законов США о банкротстве», а также вынес бессрочный судебный запрет в отношении любых действий на территории США, которые нарушали бы условия Плана реструктуризации Банка, одобренного Специализированным финансовым судом города Алматы. Таким образом, Запрет от 6 января 2011 года, а также приказ Высокого Суда Правосудия Англии и Уэльса от 16 августа 2010 года, обеспечивают постоянную юридическую защиту итогов реструктуризации Банка на территориях США и Великобритании, так как любые действия, противоречащие Плану реструктуризации, теперь запрещены в обеих странах.

11 февраля 2011 года БТА Банк сообщил об итогах внеочередного общего собрания акционеров БТА Банка, которое состоялось 9 февраля 2011 года в Алматы. В результате акционеры Банка приняли следующие решения: включить в официальный список (листинг) АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (KASE) простые акции Банка (национальный идентификационный номер – KZ1C34920013) и включить в официальный список (листинг) Люксембургской Фондовой Биржи (Luxembourg Stock Exchange) депозитарные расписки Банка (международные идентификационные коды (ISIN) – US05574Y2090 и US05574Y1001), выпущенных на простые акции Банка в соотношении 1:500, в соответствии с Планом реструктуризации обязательств Банка.

17 февраля 2011 года БТА Банк поддержал сделки по торговому финансированию на сумму 2,5 млн. долларов США в рамках госпрограммы стимулирования экспортеров несырьевой продукции. Банк озвучил промежуточные итоги работы по Программе поддержки казахстанских предприятий-экспортеров несырьевой продукции, реализуемой совместно с АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант». С момента запуска программы в декабре 2010 г. БТА Банк поддержал 4 экспортных сделки, заключенных между казахстанскими предприятиями-экспортерами несырьевой продукции и их зарубежными партнерами на общую сумму 2,5 млн. долларов США.

24 февраля 2011 года БТА Банк успешно завершил листинг глобальных депозитарных расписок и новых облигаций, выпущенных в рамках реструктуризации. Так 27 декабря 2010 года Новые Облигации Банка, деноминированные в тенге, были включены в листинг Казахстанской фондовой биржи (KASE). В свою очередьГлобальные Депозитарные Расписки (ГДР) и Новые Облигации Банка, деноминированные в иностранной валюте, 22 февраля 2011 года были включены в листинг Люксембургской фондовой биржи (Luxembourg Stock Exchange – LuxSE), и с 23 февраля 2011 года были приняты к торгам на специализированной площадке LuxSE – Euro MTF Market.

28 марта 2011 года Международное деловое издание Euromoney признало реструктуризацию обязательств БТА Банка сделкой 2010 года среди стран Центральной и Восточной Европы. Издание отмечает, что эта сделка стала крупнейшей реструктуризацией за всю историю корпоративного сектора развивающихся рынков. По мнению Euromoney, «лишь немногие сделки 2010 года могли бы сравниться по масштабу и сложности с реструктуризацией обязательств БТА Банка на сумму 16,7 млрд. долларов США, завершившейся в сентябре 2010 г., спустя полтора года после того как второй по величине казахстанский банк был передан под управление Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». В числе других победителей в номинации «Сделка 2010 года среди стран Центральной и Восточной Европы» издание Euromoney назвало выпуски облигаций российского ВТБ Банка на сумму 1 млрд. юаней (151,8 млн. долларов США) и облигаций Lukoil International Finance на сумму 1,5 млрд. долларов США.

7 апреля 2011 года  БТА Банк выплатил 175 млн. долларов  США в погашение первого транша  в рамках Возобновляемой Гарантированной  Кредитной Линии по Торговому  Финансированию (далее – RCTFF). Выплата  в погашение первого транша по Существующему долгу была проведена 31 марта 2011 г., в полном объеме и в соответствии с графиком. Это обстоятельство позволяет Банку осваивать погашенные суммы путём выпуска инструментов торгового финансирования и привлечения средств для финансирования экспортных и импортных контрактов посредством выпуска этих финансовых инструментов.

14 апреля 2011 года БТА Банк начал процесс объединения пенсионных активов внутри группы БТА. Решение о присоединении НПФ «БТА Казахстан» и организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу» к НПФ «УларУмiт», было принято на совместном общем собрании акционеров этих компаний. Присоединение НПФ «БТА Казахстан» и ООИУПА «Жетысу» к НПФ «ҰларҮмiт» запланировано в 2 этапа: первый - присоединение НПФ «БТА Казахстан» к НПФ «ҰларҮмiт», второй этап - присоединение ООИУПА «Жетысу» к НПФ «ҰларҮмiт». В результате реорганизации пенсионных активов внутри группы БТА произойдет слияние инвестиционных портфелей, собственных капиталов и клиентских баз. Прогнозируется, что рыночная доля реорганизованного НПФ «Ұлар Үмiт» увеличится до 20 %, и Фонд будет занимать второе место по размеру пенсионных активов. Клиентская база Фонда в результате реорганизации будет насчитывать более 1 866 тыс. вкладчиков.

12 мая 2011 г. БТА Банк объявил о результатах своей деятельности в 2010 году на основе данных аудированной консолидированной отчетности по МСФО. Одним из основных достижений Банка и компаний, входящих в группу БТА за данный отчётный период, наряду с успешным завершением процесса реструктуризации, стало получение чистой прибыли в размере 986 265 млн. тенге (6 693 млн. долларов США), в то время как по итогам 2009 года был зафиксирован чистый убыток в размере 1 114 534 млн. тенге (7 507 млн. долларов США). Получение прибыли по итогам 2010 года связано, в первую очередь, с получением дохода от реструктуризации, который составил 853 914 млн. тенге (5 789 млн. долларов США). По итогам 2010 года Банк занимал лидирующие позиции в банковском секторе РК: 
3-е место по размеру активов (1 994 млрд. тенге или 13 519 млн. долларов США), 
4-е место по объему депозитного портфеля юридических лиц (419 млрд. тенге или 2 841 млн. долларов США) и депозитного портфеля физических лиц (255 млрд. тенге или 1 726 млн. долларов США). По состоянию на 1 января 2011 года общий депозитный портфель Банка составил 674 млрд. тенге, увеличившись на 14,6% по сравнению с 1 января 2010 года. Динамика изменения депозитного портфеля Банка характеризуется устойчивым ростом, что отражает повышение доверия населения к Банку. Стратегия фондирования Банка нацелена на внутренний рынок и предусматривает активное наращивание депозитной базы за счёт привлечения вкладов физических и юридических лиц. По итогам 2010 года Банк занимал 11,4% рынка срочных вкладов населения, тогда как на начало 2010 года рыночная доля Банка в данном сегменте составляла всего 8%. При этом наибольший относительный прирост розничной депозитной базы (+62,2%) наблюдался именно у Банка, в то время как объём вкладов населения в целом по рынку увеличился лишь на 16%.

17 мая 2011 г. Реорганизация АО «НПФ» «ҰларҮмiт», проводимая с 29 апреля 2011 года путём присоединения АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк», увеличила долю «ҰларҮмiт» до 20% в пенсионном сегменте рынка финансовых услуг РК. В результате объединения двух крупных накопительных пенсионных фондов, «ҰларҮмiт» получил ряд преимуществ. Укрупненный Фонд занимает 2-е место по размеру пенсионных активов (более 441 млрд. тенге) и количеству вкладчиков (более 1 866 тыс. человек). Собственный капитал Фонда превышает 13 млрд. тенге.

18 мая 2011 года БТА Банк и его компания-консультант Ogilvy Public Relations Worldwide получили награду за лучшую финансовую коммуникационную кампанию 2010 года, присуждаемую в рамках церемонии награждения номинантов SABRE Awards. В этом году церемония SABRE Awards проводилась в Праге. SABRE Awards (Superior Achievement in Branding and Reputation) – международная премия, присуждаемая за выдающиеся достижения в области брендинга и репутационного менеджмента, учрежденная авторитетным международным изданием об индустрии PR – The Holmes Report. Ежегодно в SABRE Awards участвуют лучшие коммуникационные кампании из стран Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, демонстрирующие высокие уровни креатива и эффективности. В 2011 году на участие в SABRE Awards поступили заявки от 4 тысяч компаний из 40 стран мира

18 мая 2011 г. – АО «БТА Банк» подал ходатайство в Высокий суд Англии о привлечении бывшего Председателя Совета Директоров М. Аблязова к ответственности за неуважение к суду. В рамках рассмотрения этого ходатайства Банк ожидает, что Аблязову будет назначено наказание в виде тюремного заключения из-за многочисленных нарушений приказов, вынесенных судом в отношении Аблязова в рамках судебных разбирательств, в которых Банк требует компенсации убытков на сумму свыше 4 миллиардов долларов США. Банк разыскал и представил суду информацию о более чем 600 компаниях, которые не были надлежащим образом раскрыты М. Аблязовым. Банк также предоставил свидетельства многочисленных действий с активами, которые, по мнению Банка, запрещены приказами суда. Мотивом БТА Банка в привлечении бывшего Председателя Совета Директоров Банка к ответственности за неуважение к суду и назначении ему наказания в виде тюремного заключения является желание принудить Аблязова выполнять приказы суда, а также намерение оспаривать незаконные сделки с активами. Банк полагает, что неправомерные действия Аблязова не должны остаться безнаказанными. Это поможет БТА Банку максимизировать возврат активов и приведение в исполнение решений судов, которые могут быть получены в отношении Мухтара Аблязова.

25 мая 2011 г. – Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочные депозитные рейтинги БТА Банка в национальной и иностранной валюте с «Caa3» до «B3». Рейтинг финансовой устойчивости БТА Банка был подтверждён на уровне «E», что соответствует рейтингу «Caa2» по долгосрочной рейтинговой шкале Moody's. Одновременно с этим по старшим необеспеченным и субординированным облигациям в иностранной валюте, выпущенным в рамках реструктуризации БТА Банка, были присвоены долгосрочные долговые рейтинги на уровне «Caa2» и «Caa3», соответственно. Прогноз по рейтингу финансовой устойчивости БТА Банка – «стабильный». Прогноз по долгосрочным долговым и депозитным рейтингам БТА Банка – «развивающийся». Данное рейтинговое действие агентства завершает процесс пересмотра рейтингов БТА Банка, инициированный рейтинговым агентством Moody's 30 сентября 2010 года.

14 июня 2011 года на церемонии награждения номинантов Eurolawyer Awards 2011, проходившей 2 июня в Лондоне в рамках ежегодного юридического форума Eurolawyer 2011, БТА Банк получил награду «Лучший юридический департамент СНГ в области сопровождения реструктуризации и работы с проблемными активами». От имени БТА награду получил г-н Фрэнсис Фитцерберт-Брокхоулз, управляющий партнёрWhite&Case, – компании, оказывающей Банку юридические и консультационные услуги по реструктуризации. По мнению г-на Грэхэма Конлона, партнёра компании CMS Cameron McKenna, – генерального спонсораEurolawyer Awards 2011, «Реструктуризация БТА стала одной из лучших сделок в СНГ, поэтому судейская коллегия приняла решение о присуждении Банку данной награды». Юридический форум Eurolawyer ежегодно собирает ведущих юристов из Европы и стран СНГ. В его рамках проводится Eurolawyer Awards – церемония награждения ведущих юридических департаментов компаний из стран Европы и СНГ, отличившихся в различных направлениях международной юридической практики.

29 июня 2011 года – Высокий суд Англии назначил Сырыму Шалабаеву, брату супруги Мухтара Аблязова, наказание в виде лишения свободы на два срока по 18 месяцев каждый, а также ещё на один срок продолжительностью 6 месяцев. Согласно решению Суда, эти сроки Шалабаев будет отбывать одновременно, с момента его заключения под стражу. Данное решение Суда было вынесено в рамках текущих судебных разбирательств, инициированных БТА Банком и направленных на возврат активов и компенсацию ущерба, нанесенного действиями его бывшего руководства.

В соответствии с обязательствами перед международными кредиторами в связи с реструктуризацией, БТА Банк ещё раз подтверждает свое намерение добиваться компенсации убытков от всех, кто был вовлечен в мошеннические действия, а также от тех, кто оказывал содействие в сокрытии денег и активов, похищенных у Банка. В необходимых случаях действия Банка будут включать и такие шаги, как обращение в суд с требованием о назначении тюремных сроков тем, кто не выполняет требований английского суда и не содействует Банку.