Аналіз страхового ринку України

За роки ринкових перетворень відбулася трансформація державної страхової монополії у страховий ринок. Останніми роками страховий ринок за темпами розвитку випереджає інші сектори економіки. Він є найрозвиненішим сектором ринку небанківських фінансових послуг, який акумулює 68% загального обсягу активів. Однією з причин такого розвитку є використання страхування як інструменту податкової оптимізації. Таким чином, реальне страхування, за різними оцінками, складає 25 – 40 % від загальних показників. За оцінками експертів, в Україні застраховано лише 10% потенційних ризиків, в той час, коли в більшості країн цей показник становить 90 – 95%. Частка страхового ринку України в загальноєвропейському обсязі страхових послуг складає лише 0,05% при тому, що в Україні проживає 7% населення Європи. Проте у 2009 р. вітчизняний страховий ринок в умовах посилення конкуренції з європейськими країнами не втрачав своїх позицій і мав можливість у подальшому нарощувати потенціал, поглиблюючи європейську інтеграцію. Зростання основних показників діяльності вітчизняних страховиків за 2009 рік свідчило про збереження тенденцій зростання ділової активності порівняно з 2008 роком.[6,ст. 20]

Валова сума страхових премій, отриманих страховикам від страхування та перестрахування ризиків за 2009 рік, становила 24008,6 млн. грн. . Від страхувальників – фізичних осіб надійшло 7630,4 млн. грн. (31,8% від валових премій та 48,7% (від премій, отриманих від страхувальників). Більше половини (52,2%) премій від фізичних осіб надійшло за договорами страхування наземного транспорту. Така ситуація пояснюється загальнодоступною кредитною політикою банків у 2008 р. Проте вплив світової фінансово-економічної кризи в другій половині 2008 року призвів до уповільнення темпів росту основних показників діяльності вітчизняного страхового ринку. Необхідно зазначити, що поквартальний приріст страхових премій у 2009 році продовжував скорочуватися, що пояснюється впливом світової фінансово-економічної кризи. На думу фахівців, при безперервному зростанні розмірів страхових відшкодувань скорочення ринку буде становити близько 30%. Ситуація ускладнюється тим, що на страховий ринок негативно впливають банківська криза, криза фондового, валютного ринків, а також ринку нерухомості.[7,ст. 251]

Основними показниками, що характеризують ефективність функціонування страхового ринку є значення валових страхових премій та страхових виплат.(мал.. 1)

Мал.1. Валові страхові премії/виплати за 1кв. 2008-2010 рр.

Показники рівнів валових і чистих виплат, на перший погляд, мають позитивну тенденцію і поступово наближаються до показників, які існують на розвинених страхових ринках Європи. Але, якщо врахувати стрімку динаміку зменшення кількості укладених договорів і надходження страхових премій, то сучасну ситуацію на страховому ринку можна визначати як кризову. У першому півріччі 2009 року страховий ринок України розвивався в умовах складної ситуації в реальному секторі економіки та при загальному спаді виробництва. За результатами І півріччя 2010 року, в більшості показників страхової діяльності відмітилися темпи спаду. У порівнянні з аналогічним періодом 2009 р. кількість укладених договорів знизилася на 15%, при чому кількість договорів, укладених з фізичними особами, знизилася на 8%. На 16% зменшилися обсяги надходжень валових страхових премій зменшився на 17%. До 10% зменшилися страхові виплати/відшкодування. Таким чином, за абсолютними значеннями страхових премій і виплат перше місце посідають добровільне майнове страхування та страхування фінансових ризиків, на другому – державне обов'язкове страхування та добровільне медичне страхування, а найменші значення цих показників характерні для недержавного обов'язкового страхування, добровільного страхування відповідальності та страхування життя. Щодо структури резервів, то у ній питома вага технічних резервів(більше 90%).

Офіційні дані Держфінпослуг щодо коефіцієнту ринкової концентрації в секторі загального страхування (обчислюється за першими десятьма та першими п'ятдесятьма страховиками) та в секторі страхування життя (за першим трьома та першими десятьма страховиками) наведені в табл. 1.

Табл. 1. Значення показника ринкової концентрації (монополізації) ринку страхових послуг України [9]

Таке співвідношення є свідченням того, що найближчими роками слід очікувати активних процесів злиття і поглинань у секторі загального страхування, оскільки поле діяльності переважної більшості страхових компаній буде дедалі звужуватися на корсть перших п'ятдесяти. Щодо ринку страхування життя, то його можна назвати помірно монополізованим.

Для наглядності сучасної ситуації на страховому ринку наведу відповідні показники з автотранспортного страхування станом на 01.07.2010р.(табл.2), оскільки авто страхування є найбільшим сегментом ринку страхових послуг, забезпечуючи 50% загального збору страхових премій[8,ст. 85].

Табл. 2. Частка перших десяти страховиків на ринку страхування України (за збором премій) за 6 місяців 2010рік.

Аналізуючи цей графік, можу зробити висновок, що НАСК “ОРАНТА”, займає основну частку на ринку автотранспортного страхування і є безперечним лідером. Інші страхові компанії, такі як Дженералі Гарант, АХА Group, ІНГО, Українська страхова група та інші займають мешу частку на ринку.