Анализ динамики показателей развития банковской системы России за 2007-2011 гг.

     • Банковская система находится постоянно  в динамике. Здесь выделяются два  момента.

     Во-первых, банковская система как целое  все время находится в движении, она дополняется новыми компонентами, а также совершенствуется.

     Во-вторых, внутри банковской системы постоянно  возникают новые связи. Взаимодействие образуется как между Центральным  банком и коммерческими банками, так и между последними. Банки участвуют на рынке межбанковских кредитов, предлагают для продажи «длинные» и «короткие» деньги, покупают денежные ресурсы друг у друга. Банки могут оказывать друг другу иные услуга, к примеру, участвовать в совместных проектах по финансированию предприятий, образовывать объединения и союзы.

     • Банковская система — «самоорганизующаяся», поскольку изменение экономической  конъюнктуры, политической ситуации неизбежно  приводит к «автоматическому» изменению  политики банка.

     • Банковская система не изолирована  от окружающей среды, напротив, она  тесно взаимодействует с ней, представляет собой подсистему более  общего образования, какой служит экономическая  система.[15, c. 545]

     Таким образом, банковская система Р.Ф. это совокупность банковских учреждений и кредитных организаций. В настоящее время она состоит из двух уровней: Центрального банка и кредитных организаций. Анализируя показатели развития банковской системы, мы сможем оценить ее динамику.

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  РОССИИ ЗА 2007-2011 ГГ.

 

     Развитие  российского банковского сектора в 2007-2011 годах можно условно разделить на 3 этапа:

     1) 2007-й – первая половина 2008 года – этап докризисного развития, который характеризовался стремительным ростом банковского сектора по всем ключевым направлениям и масштабной кредитной экспансией;

     2) вторая половина 2008-го – первая  половина 2009 года – период острой фазы кризисных явлений, который характеризовался усилением проблем с ликвидностью, резким снижением качества активов, практически полной «заморозкой» кредитной активности и существенным сжатием ключевых направлений кредитования;

     3) вторая половина 2009-го – 2011 год – этап стабилизации в экономике и банковском секторе и постепенной кредитной «разморозки».

График 1 - Значимость банковской системы в экономике России 

     С начала 2007 года роль банковской системы в российской экономике существенно возросла (см. график 1). За период с 2007-го по 2011 год совокупные активы банковской системы выросли в 3 раза, а их доля в ВВП увеличилась с 44,8 до 75,4%. Еще более существенно возросла доля капитала в ВВП – в 2 раза (с 5,7 до 11,8%). Банки начали играть более существенную роль и в финансировании реального сектора – за 2007-2011 годы доля кредитов нефинансовым предприятиям в ВВП выросла с 25,2 до 41,2% (см. график 2).

График 2 – Масштаб кредитования реального  сектора

     Рост  масштабов кредитования реального  сектора выразился в увеличении доли кредитов в ВВП.

График 3 - Динамика ключевых показателей развития банковского сектора России в

2007-2011 годах

 

     Вместе  с тем докризисные темпы роста  активов (40% и более) в 2009-2010 годах сменились на скромные 5-8%. А по кредитному портфелю вообще наблюдалась стагнация. Хотя динамика активов и кредитного портфеля за 9 месяцев 2010 года (см. график 3) свидетельствует об устойчивом ускорении банковского рынка. Банковский сектор России в 2007-2011 годах остался достаточно высоко концентрированным (см. таблицу 1). Доля 5 крупнейших по активам банков в совокупных активах банковской системы в последние 5 лет стабильно превышала уровень 40%. При этом наметившееся в 2007 году снижение этого показателя в кризис сменилось обратной тенденцией: на 01.10.2011 доля 5 крупнейших банков стала намного ближе к 50%. В кризис несколько возросла также доля остальных банков из топ-20, а вот доля мелких структур (ниже 200-го места по активам) снизилась с 2007 года почти в 2 раза.[18]

     Таблица 1 - Показатели деятельности кредитных  организаций (по группам кредитных  организаций, ранжированных по величине активов) за период 2007-2011

год	Группы  кредитных организаций, ранжированных  по величине активов (по убыванию)
2007	1-5	6-20	21-50	51-200	201-1000	1001-1189	Всего 1189
	5 968 490	2871 514	1701 686	2193 692	1291 630	18 549	14045 561
2008	1-5	6-20	21-50	51-200	201-1000	1001-1136	Всего 1136
	8 560 272	4325 605	2588 554	3055 335	1695 654	15 635	20241 056
2009	1-5	6-20	21-50	51-200	201-1000	1001-1108	Всего 1108
	13 947 543	6382001	3 920656	3 815 868	1 681 088	9 539	29756 694
2010	1-5	6-20	21-50	51-200	201-1000	1001-1058	всего
	14 092 987	6018106	3 572 615	3920 972	1 820 803	4 542	29430 025
2011	1-5	6-20	21-50	51-200	201-1000	1001-1012	всего
	16139126	7051684	3931248	4616510	1584615	481445	33804 628

     Источник: Показатели составлены на основе данных [31] 

График  – 4 Количество кредитных организаций  за период 2007-2011 годах

     Количество  банков в России за последние годы постоянно снижается. Это подтверждает заключения экспертов, которые уже  давно говорят, что в ближайшие  годы в России останется около 500 - 600 банков. И действительно, прогнозы аналитиков по количеству банков вполне реальны. Чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть на количество банков в свете последних изменений  в законодательстве по размеру уставного  фонда.

     В соответствии с данными Банка  РФ по состоянию на начало 2011 года количество коммерческих банков в России составляет – 1012, из них - 406 (40,1%) можно твердо отнести  к мелким банкам, т.к. размер уставного  капитала их не превышает 150 млн. руб., и 250 (24,7%) банков, которые балансируют  на этой грани.

     На  сегодня многие банки претерпевают следующие трансформации:

• Банки объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е. происходит слияние капиталов;
• Крупные банки покупают более мелкие банки, т.е. происходит поглощение;
• Банки закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких банков выполнять требования ЦБ по работе и размеру уставного капитала, т.е. осуществляется самоликвидация или ликвидация по решению суда.

     И по прогнозам ряда аналитиков, начавшееся в период финансового кризиса  сокращение количества действующих  банков России продолжится. Многие ожидают  значительное сокращение количества действующих  банков – около 500.[23]

     Банковская  система России состоит из неоднородных групп, каждая из которых нашла свою нишу на рынке. Как правило, российские кредитные организации разделяют на несколько групп, в зависимости от географии деятельности и типа собственности. Классификация российских банков, принятая в аналитических отчетах Банка России, приведена в прил.1

     Как видно из прил.1, в период с 2007-го по 2011 год в банковской системе наиболее существенно возросла роль банков с иностранным участием. Наоборот, роль крупных частных банков, а также средних и мелких банков Москвы и регионов устойчиво снижалась. Несколько увеличилось в кризис и значение банков с государственным участием, однако данный рост нельзя назвать существенным.

     Доля  активов банков с иностранным участием (свыше 50% уставного капитала) в совокупных активах банковской системы возросла в два раза, в течение 2008 года наблюдался уже не столь стремительный, но все-таки рост. С началом кризиса активность всего сектора была заморожена, исключением не стали и «дочки» иностранных банков. В результате в 2009-2010 годах их роль на банковском рынке несколько снизилась.[18] 

График 5 - Динамика и структура активов российских банков в 2007-2011 годах

 
 

     Структура активов банковского сектора  с начала 2007 года не претерпела кардинальных изменений (см. график 5). Вместе с тем можно отметить, что в 2009 году значительно (в 1,8 раза) возрос объем вложений банков в ценные бумаги на фоне стагнирующего кредитного портфеля. Их доля в активах в результате выросла с 8,6 до почти 15%. Подобная динамика объяснялась необходимостью разместить избыточную ликвидность, скопившуюся на балансах многих банков с конца 2008 года. Поскольку ситуация с кредитованием на тот момент была неясна, банки предпочли вложения в ценные бумаги с низким уровнем риска - преимущественно облигации, входящие в Ломбардный список Банка России. Это позволяло хотя бы немного заработать (а с учетом существенного роста фондового рынка в 2009 году часть банков получила существенный доход от переоценки бумаг) в условиях очень высокой стоимости привлеченных средств, а также получить возможность рефинансирования в случае форс-мажорных ситуаций. За 9 месяцев 2010 года объем вложений в ценные бумаги вырос еще на 30%, однако при этом наблюдается небольшой (+7,4%) рост кредитного портфеля. Очевидно, что в дальнейшем рост ссудной задолженности будет расти ускоренными темпами с учетом текущей ситуации в розничном кредитовании и на рынке кредитования МСБ. Вложения же в ценные бумаги для банков уже не несут столь существенной выгоды как в начале 2009 года: ситуация с кредитованием нормализуется, а темпы роста фондового рынка значительно замедлились.[18]

     В 2010 году банки увеличили активы на 14,9% с 29,43 трлн. до 33,80 трлн. рублей, значительно улучшив динамику показателя.[16]

     За 2011 год совокупные активы банковского сектора увеличились на 4,4%; без учета валютной переоценки активы выросли бы на 3,7%.

     В наибольшей степени на динамику активов  оказал влияние рост кредитования: объем кредитного портфеля (без межбанковских  кредитов) увеличился на 2,1%. При этом кредиты нефинансовым организациям увеличились на 1,5%; физическим лицам - на 4,0%.

     Наращивание кредитования сопровождалось некоторым  улучшением качества кредитных портфелей: просроченная задолженность по корпоративному портфелю снизилась на 2,5%; по кредитам физическим лицам - на 1,9%. В результате удельный вес просроченной задолженности  в кредитах, предоставленных нефинансовым организациям, сократился с 4,8% до 4,6%, а  в кредитах физическим лицам – с 5,6% до 5,2%.

     За 2011 год российские кредитные организации  увеличили прибыль на 47,9% - до 848,2 млрд рублей по сравнению с 573,4 млрд рублей в 2010 году.[24]

     Структура пассивов (без учета собственного капитала) на текущий момент уже вернулась к своему докризисному виду (см. график 6). В качестве ключевой «кризисной» тенденции можно выделить резкий рост объема и доли средств, привлеченных от Банка России, в конце 2008-го – 2009 году. Это явилось следствием запуска в октябре 2008 года Банком России механизма предоставления беззалоговых кредитов. На балансах отдельных банков доля беззалоговых кредитов в кризисный период достигала 20-30% активов. В результате за 2008 год объем средств ЦБ РФ вырос в 100 раз, а их доля в совокупных привлеченных средствах – с 0,2 до 14%. Уже в течение 2009 года потребность банков в беззалоговом кредитовании стала снижаться, а во второй половине прошлого года и сам Банк России начал проводить политику по ограничению предоставления кредитов без обеспечения (снижение лимитов, повышение требований к уровню надежности кредитных организаций). Это предопределило 10-кратное сокращение объемов средств ЦБ РФ на балансах банка в период с 01.01.2009 по 01.10.2011.[18]

     В 2010 году динамика средств юридических и физических лиц в пассивах сектора стала положительной. Средства на расчетных счетах и депозиты юридических лиц увеличились на 16,8% с 9,64 трлн до 11,26 трлн рублей. Темп прироста вкладов населения был значительно выше. Несмотря на продолжающееся снижение доходности и рост инфляции, депозиты физических лиц за год увеличились на 31,2% с 7,48 трлн до 9,81 трлн рублей.

     Зато  рост кредитных портфелей банков выглядит довольно скромно. Корпоративный  портфель увеличился на 12,1% с 12,54 трлн до 14,06 трлн рублей, а розничный – на 14,3% с 3,57 трлн до 4,08 трлн рублей. Позитивным моментом для сектора стало снижение доли проблемных и безнадежных кредитов в ссудной задолженности с 9,5 до 8,2%.[16] 

График 6 - Структура привлеченных средств в российских банках в 2007-2011 годах 

 
 

     В 2011 году вклады физических лиц увеличились  на 2% – с 9,81 до 10,01 трлн. рублей. Приток вкладов по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года сократился –  граждане предпочли дешевеющим депозитам  другие объекты инвестиций. Банки  тем временем продолжали снижать  ставки.[17] 

График 7 - Динамика и структура кредитного портфеля российских банков в