Наследовании по закону

В ст. 1149 ГК РФ указано, что  обязательные наследники наследуют  не менее половины доли, которая  причиталась бы каждому из них  при наследовании по закону. Во-первых, при такой формулировке закона допускается толкование, при котором обязательному наследнику может быть выделено и более половины доли. То есть только завещатель, но не суд и тем более не нотариус вправе выделить более половины законной доли (конечно, если при этом не умаляются обязательные доли других необходимых наследников). Во-вторых, половина доли выделяется от той доли, которая причиталась бы данному наследнику, если бы не было завещания, то есть при наследовании по закону.

По действующему законодательству в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе и по завещательному отказу.

Правило об обязательной доле в ГК 1964 г. носило императивный характер, т.е. наследники по завещанию не имели права обращаться в суд с иском о проверке оснований для признания права обязательного наследника на его долю в наследстве и для изменения ее размера с учетом фактических обстоятельств дела. В то же время не учитывались ситуации, когда необходимые наследники не нуждались в наследственном имуществе, были материально обеспечены в отличие от наследников по завещанию. Между тем при составлении завещания завещатель знал о правах обязательных наследников, так как при удостоверении завещания нотариус обязан был разъяснить ему это право и сделать на завещании соответствующую надпись. Выделение доли наследства таким наследникам противоречило цели и сути обязательной доли. Поэтому, учитывая потребности практики, в п. 4 ст. 1149 ГК РФ закреплено следующее положение: если при жизни наследодателя необходимый наследник имуществом не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания, когда речь идет о жилом помещении, или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может, с учетом имущественного положения обязательных наследников, уменьшить размер обязательной доли или даже отказать в ее присуждении.

Важное правило действует  в отношении наследников, которые  ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными. К наследникам, какой бы очереди они ни относились, эти лица призываются к наследованию по закону наравне с наследниками той очереди, которая реально наследует. Так, если наследуют дети (т.е. наследники первой очереди) наследодателя, а указанное лицо относится к наследникам третьей очереди, то оно призывается к наследованию наравне с наследниками первой очереди и вместе с ними; если находились на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (ст. 1148 ГК). Нетрудоспособными иждивенцами считаются:

• дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет При этом братья, сестры, внуки — при условии, если они не имеют трудоспособных родителей;
• отец, мать, супруг, если они достигли 60 лет (женщины — 55 лет) либо являются инвалидами;
• один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста или трудоспособности, если он, она не работает и занят уходом за детьми, братьями, сестрами внуками умершего кормильца-наследодателя, которые достигли 14 лет и не работают;
• дедушка и бабушка — при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать;
• любые иные нетрудоспособные лица, фактически находящиеся на иждивении наследодателя.

Таким образом, в ст. 1148 ГК речь идет о нетрудоспособных, которые находились на его полном содержании наследодателя или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных (бывший супруг, родственник пятой степени родства и т.п.) устанавливается любыми допустимыми доказательствами.

Не имеет значения (для призвания к наследованию), проживали ли совместно с наследником упомянутые выше иждивенцы или не проживали. Если будет установлено, что фактически лицо находилось на иждивении наследодателя, то такой иждивенец может наследовать в порядке, предусмотренном в ст. 1148 ГК.

Помимо этого к наследованию призываются нетрудоспособные лица, которые не входят в число наследников  по закону. Однако они — в отличие от наследников по закону — должны находиться на иждивении наследодателя не менее одного календарного года до дня смерти, но и проживать совместно с ними.

Если других наследников  по закону нет, эти лица наследуют  самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. При наличии же других наследников — вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Нетрудоспособные иждивенцы  являются своеобразной категорией наследников по закону. Характерной особенностью этой категории наследников по закону, отличающей ее от других категорий, является то, что в этом случае признак родства или свойства не является определяющим. В литературе их называют плавающими или скользящими наследниками, так как при наличии других наследников они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если нетрудоспособные иждивенцы входят в круг наследников по закону первой очереди, то они наследуют уже не как нетрудоспособные иждивенцы, а призываются к наследованию наравне с наследниками первой очереди, то есть в этом случае они наследуют не вместе, а как наследники первой очереди.

И по ранее действующему законодательству, и по законодательству РФ для того, чтобы гражданин мог  быть отнесен к числу нетрудоспособных иждивенцев, необходима совокупность трех основных условий:

1) лицо должно состоять  на иждивении умершего не менее  года до открытия наследства;

2) лицо должно быть  нетрудоспособным ко дню открытия  наследства;

3) помощь, оказываемая  наследодателем, являлась основным и постоянным источником средств существования.

При отсутствии у умершего других наследников указанные во второй группе нетрудоспособные иждивенцы  наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

В случае открытия наследства после объявления гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ) необходимо, чтобы иждивенцы находились на его иждивении не менее одного года до момента получения от него последних известий.

Что касается второго  основного условия (лицо должно являться нетрудоспособным ко дню открытия наследства), то здесь не требуется, чтобы лицо было нетрудоспособным последний год до смерти наследодателя. Достаточно, чтобы оно стало нетрудоспособным на момент открытия наследства.

Нетрудоспособным лицо может быть: 1) по возрасту и 2) по состоянию здоровья.

Понятие нетрудоспособности по возрасту должно определяться по основаниям, установленным пенсионным законодательством, согласно которому полностью нетрудоспособными по возрасту являются лица, во-первых, не достигшие трудового совершеннолетия (16-ти лет), а учащиеся - 18-ти лет , а также, во-вторых, лица преклонного возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет). Причем назначение пенсии, само по себе, например, на льготных основаниях, до достижения указанного возраста значения не имеет.

Полностью нетрудоспособными  по состоянию здоровья являются инвалиды 1 и 2 групп инвалидности (в том числе инвалиды с детства). Инвалидом лицо считается со дня поступления в учреждение заявления гражданина (с соответствующими документами) о признании его инвалидом.

В соответствии⁴¹ с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. к нетрудоспособным относятся: инвалиды 1, 2 и 3 группы независимо от возраста, а также независимо от того, назначена ли им пенсия по возрасту или инвалидности, причем временная нетрудоспособность не дает основания для признания лица иждивенцем умершего. При этом нетрудоспособность может быть установлена, и после открытия наследства, главное, чтобы она наступила до смерти наследодателя.

Согласно третьему основному условию отнесения граждан к числу нетрудоспособных иждивенцев не требуется, чтобы это лицо находилось на полном иждивении наследодателя. Достаточно, если оно получало от последнего такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств к существованию. То обстоятельство, что гражданин получал с причинителя вреда средства на содержание по судебному решению (к примеру, если по приговору суда были присуждены периодические платежи), не может служить основанием считать его иждивенцем.

Доказательством факта  нахождения наследника на иждивении  наследодателя могут служить соответствующие документы: паспорт. свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, заключение медико-социальной экспертизы, справки органов социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери кормильца. В случае необходимости факт иждивения согласно подпункту 2 ч. 2 ст. 247 ГПК РСФСР может быть установлен в суде по заявлению нетрудоспособного или его законного представителя.

Правила ст.1149 ГК существенно отличаются от норм ст. 535 ГК РСФСР 1964 (также посвященных праву на обязательную долю в наследстве). Эти отличия видны из следующей таблицы:                                                         

Что касается наследования нетрудоспособными иждивенцами  наследодателя, то оно регулируется правилами статьи 1148 ГК РФ⁴², которая заметно усложняет и детализирует настоящие положения по сравнению с ГК РСФСР. Прежде всего, новым является выделение двух групп нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Первая группа — нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям, предусмотренным статьями 1142-1145 ГК, то есть со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся родственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного), а в предусмотренном п.3 ст. 1145 ГК случае — лица, находящиеся в отношениях свойства. Так как супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные) наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед всеми другими наследниками, на них не распространяются положения о нетрудоспособных иждивенцах.

Вторая группа — нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу  наследников по закону, установленных  вышеназванными статьями очередей. Такие лица могут быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значения при наследовании, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, также не имеющих правового значения (например, брат жены), либо вообще лицо, не связанное с наследодателем ни родственными узами, ни свойством. Для наследования в соответствии с правилами настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы первой группы, помимо доказательств, подтверждающих их право наследования в одной из очередей, установленных статьями 1142-1145 ГК, должны представить доказательства нахождения на иждивении наследодателя (срок иждивения должен быть не менее одного года), а также подтвердить свою нетрудоспособность.

Нахождение на иждивении  означает, что лицо получало средства к существованию полностью за счет наследодателя либо получало от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником существования. При этом не исключается, что иждивенец получает пенсию или пособия, однако необходимо доказать, что эти пенсии и пособия обеспечивали его нужды лишь в незначительной степени (к примеру, в связи с необходимостью постоянного приобретения дорогостоящих лекарств). Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста. По общему правилу пенсионный возраст для женщин — 55, для мужчин — 60 лет, однако для представителей некоторых профессий, а также в зависимости от условий труда или состояния здоровья этот возраст может быть снижен.

Продолжение трудовой деятельности после наступления пенсионного  возраста не дает оснований для признания  лица трудоспособным и соответственно автоматически не лишает гражданина права наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца. Также не имеет значения, была иждивенцу назначена пенсия или нет, так как право на обязательную долю связывается с фактом достижения пенсионного возраста, а не с фактом назначения пенсии. К числу нетрудоспособных иждивенцев относятся инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы, в том числе инвалиды с детства. Инвалиды 1-й и 2-й группы считаются полностью нетрудоспособными, инвалиды 3-й группы считаются утратившими трудоспособность частично, однако, учитывая то, что они, как правило, не могут полностью себя обеспечить и нуждаются в социальной защите, их также следует относить при решении вопроса о наследовании к числу нетрудоспособных лиц. Нетрудоспособными считаются также несовершеннолетние до достижения возраста трудовой дееспособности, то есть до 16 лет. Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами, в частности, паспорт, свидетельство о рождении гражданина подтверждают его нетрудоспособность по возрасту, если гражданину назначена пенсия, факт нетрудоспособности может подтверждаться наличием пенсионного удостоверения, для подтверждения факта и группы инвалидности представляется заключение медико-социальной экспертизы.