История АТФ Банка

Информационная  справка: 

UniCredit является  одним из крупнейших игроков  на мировых финансовых рынках. Банк занимает 6 по величине место в мире и 2-ое в Европе. UniCredit представлен в 23 странах, имеет 9 500 филиалов. 

Появление нового стратегического инвестора в  АТФБанке уже дало ощутимые положительные  результаты: международное рейтинговое  агентство Standard&Poor's (S&P) поместило в список CreditWatch долгосрочный кредитный рейтинг АО «АТФБанк» на уровне "В+" с позитивным прогнозом. 

Между тем агентство Fitch Ratings в связи с покупкой АТФБанка поместило под наблюдение в список Rating Watch долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка на уровне "BB-", краткосрочный РДЭ "B" и рейтинг поддержки "3"с целью дальнейшего его повышения. Индивидуальный рейтинг банка подтвержден на уровне "D", также ожидается повышение долгосрочного рейтинга АТФБанка на 1-3 ступени относительно его нынешнего рейтинга при поддержке UniCredit. Краткосрочный рейтинг АТФБанка на уровне "В" был подтвержден. 

Акционерное Общество «АТФБанк», образовано в 1995 году и является входит в пятерку лидеров банковской системы Казахстана. 

АО «АТФБанк» является универсальным финансовым институтом. За 12 лет работы АТФБанк добился значительных результатов во всех сферах банковской деятельности и превратился в мощную финансовую группу. Группа предлагает своим клиентам широкий спектр финансовых продуктов, в том числе и услуги по лизингу, страхованию и пенсионному обеспечению, предоставляемые компаниями-партнерами: «АТФ – Лизинг», «АТФ – Полис» и ОНПФ «Отан». АО «АТФБанк» занимает лидирующие позиции на фондовом и валютном рынках Казахстана. 

АТФБанк входит в пятерку крупнейших по величине активов финансовых институтов Казахстана. Основные показатели деятельности АТФБанка демонстрируют уверенный рост – на 1 июля 2007 года активы банка достигли 7 миллиардов 830 миллионов долларов США, собственный капитал составил 526 миллиона долларов США, прибыль - 38 миллионов долларов США. 

Достигнутые результаты - лучшее подтверждение правильности избранной стратегии развития банка  как универсального финансового  института. Каждый наш клиент, будь то частное лицо, предприятие малого или среднего бизнеса, или крупная компания, может воспользоваться широким спектром банковских и финансовых продуктов и рассчитывать при этом на качественный и оперативный сервис во всех филиалах банка. Мы стремимся активнее наращивать наше присутствие в регионах Казахстана и соседних государствах, развивая сотрудничество с местными органами власти и предпринимателями. География деятельности банка охватывает всю территорию страны. АТФБанк имеет 20 филиалов, расположенных во всех экономически обоснованных регионах Казахстана. 

АТФБанк развивает  потребительское кредитование, финансирует  крупные промышленные предприятия. Особое внимание уделяется финансированию малого и среднего казахстанского бизнеса, как за счет средств Банка, так  и в сотрудничестве с Европейским Банком реконструкции и развития (EBRD), Германским Кредитным институтом по восстановлению экономики (KfW), Азиатским Банком Развития (ADB), Всемирным Банком (WB). 

Авторитетное  международное агентство «EUROMONEY»  присвоило АТФБанку в 2006 году звание «Лучший банк в области корпоративного управления среди развивающихся стран Европы», а 2005 году АТФБанк был удостоен звания «Лидирующий финансовый институт Республики Казахстан в корпоративном управлении и лучший банк для малого и среднего бизнеса Казахстана». 

В 2006 году Национальная Лига потребителей Казахстана наградила  АТФБанк - члена Ассоциации предприятий  безупречного бизнеса Казахстана, Народным Знаком Качества «Безупречно» и Сертификатом «За содействие развитию малого и  среднего бизнеса Казахстана». 

АТФБанк стал первым финансовым институтом Казахстана, получившим от ЕБРР полномочия по осуществлению  самостоятельного руководства процессом  кредитования малого и среднего бизнеса  в рамках реализации специальной  технической Программы. АТФБанк является участником программ Европейского Банка Реконструкции и Развития Trade Facilitation Program (программа финансирования международной торговли), Warehouse Receipt Program (программа зерновых расписок) и Agricultural Equipment Financing Program (программа покупки/лизинга сельскохозяйственного оборудования), а также активно сотрудничает с международными экспортными кредитными агентствами и имеет широкую корреспондентскую сеть по всему миру. 

Также ведущий  финансовый институт знаком западным, азиатским инвесторам, инвесторам США, так как c 2004 года АТФБанк осуществил пять выпусков еврооблигаций на международных рынках капитала и успешно разместил свои ценные бумаги на общую сумму 1,150 миллионов долларов США. В мае 2006 года АТФБанк разместил пятый выпуск еврооблигации по правилам 144А (Rules144A) и Положению S (RegulationS) на сумму 350 миллионов долларов США со сроком 10 лет. Кроме того, 10 ноября 2006 года АТФБанк успешно разместил свой дебютный выпуск бессрочных гибридных облигаций на сумму 100 миллионов долларов США. 

Тесные партнерские  отношения с ведущими зарубежными  банками позволяют осуществлять быстрый перевод средств в  любую точку мира, обслуживать  банковские карточки платежных систем VISA International, EuroСard/MasterCard, American Express, выпускать полный спектр собственных платежных карт. 

Банк продолжает вести активную работу за пределами  Казахстана. АТФБанк имеет «дочерние» банки в Кыргызской Республике –  ОАО "АТФБанк-Кыргызстан", в Российской Федерации (Омск) - ЗАО «Банк «Сибирь» и в Республике Таджикистан ОАО «Сохибкорбанк», а также Представительство в Москве. 

Развитие новых  направлений бизнеса, снижение уровня затрат, а также постоянное внедрение  новейших банковских технологий - вот  те задачи, которые вне зависимости  от уровня достижений стоят перед банком. 

11 сентября 2007

АО «АТФБанк»  привлекает субординированный займ от Bank Austria Creditanstalt 

АО «АТФБанк»  привлекает субординированный займ от Bank Austria Creditanstalt в размере 100 млн. долл. США сроком на 7 лет. 

Субординированный займ представляет собой необеспеченное обязательство банка под фиксированный процент, если договором предусмотрена возможность досрочного (полного или частичного) погашения займа по инициативе заемщика при условии, что такое погашение в соответствии с заключением уполномоченного органа впоследствии не может привести к ухудшению финансового положения банка и нарушению требований действующего законодательства Республики Казахстан. 

Особенность этого  займа заключается в том, что  субординированный долг, имеющий срок привлечения более пяти лет до начала погашения включается в расчет собственного капитала Банка. 

Ранее Банком уже  выпускались субординированные  облигации на срок 7 и 9 лет, номинированные в национальной валюте c фиксированной  ставкой вознаграждения и с привязкой к уровню инфляции. 

По сравнению  с выпускаемыми облигациями процедура  выпуска субординированного займа  гораздо проще и для включения  в собственный капитал банка  не требует отчета об итогах размещения выпуска облигаций, утвержденного  в установленном законодательством Республики Казахстан порядке уполномоченным органом. 

Напомним, что 21 июня 2007 года Банк Австрия – Кредитанштальт АГ (Bank Austria – Creditanstalt AG), подразделение  Уникредит (Unicredit) для коммерческих банковских операций в Центральной и Восточной Европе, и частные акционеры АО «АТФБанк» подписали соглашение о приобретении мажоритарного пакета акций АО «АТФБанк». 

Цена приобретения за 100 процентов акционерного капитала АТФБанка составляет 2 миллиарда 275 миллионов  долларов США, включая средства, полученные от проходящей дополнительной эмиссии обыкновенных акций, которая будет размещена между существующими акционерами АТФБанка. Помимо этого, существующие акционеры АТФБанка также оставляют за собой половину прибыли банка за 2007 год. 

Объединение АТФБанка и банка UniCredit уже дало ощутимые положительные  результаты: международное рейтинговое  агентство Standard&Poor's (S&P) поместило  в список CreditWatch долгосрочный кредитный  рейтинг казахстанского АО «АТФБанк»  на уровне "В+". Тогда, как компании UniCredit S&P утвердило долгосрочный рейтинг «A+» и краткосрочный «A-1». Между тем агентство Fitch Ratings в связи с покупкой АТФБанка поместило под наблюдение в список Rating Watch долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка на уровне "BB-", краткосрочный РДЭ "B" и рейтинг поддержки "3" с целью дальнейшего его повышения. Индивидуальный рейтинг банка подтвержден на уровне "D", также ожидается поднятие долгосрочного рейтинга АТФБанка на 1-3 ступени относительно его нынешнего рейтинга при поддержке UniCredit. Краткосрочный рейтинг АТФБанка на уровне "В" был подтвержден. 

14 ноября 2007

BA-CA finalizes the acquisition of the majority shareholding in ATF Bank in the Republic of Kazakhst 

BA-CA finalizes the acquisition of the majority shareholding in ATF Bank in the Republic of Kazakhstan 

Today, Bank Austria Creditanstalt AG (“BA-CA”), responsible within the UniCredit Group for commercial banking activities in CEE, has finalized the acquisition of 91.8 % of the total issued share capital of JSC ATF Bank (“ATF” or the “Bank”) for a consideration of approximately US $ 2,117 million (approximately € 1,452 million at current exchange rates). In particular, BA-CA acquired 95.6 % of total issued ordinary shares for a consideration of US $ 1,661 million and 85.0 % of total issued preference shares for a consideration of US $ 456 million. As announced on 21 June 2007, under the terms of the agreement signed by BA-CA and the private majority shareholders of ATF, the consideration will be increased by relevant portion of a further payment to be calculated based on 50 % of ATF’s 2007 consolidated net profit, adjusted to take into consideration any accounting discrepancies shown in the 2007 audited consolidated financial statements (compared to previous years audited financial statement). 

Additionally, pursuant to the Kazakh Law on joint stock companies, on 17 November 2007 BA-CA will launch a mandatory tender offer for the Bank’s remaining shares not already held at a price of KZT 10,180.93 (equivalent to US $ 84.37) for each ordinary share and KZT 5,675.11 (equivalent to US $ 47.03) for each preference share, representing, in each case, the price per share agreed by BA-CA with the majority shareholders of ATF. The offer will remain open for 30 days and minority shareholders will have the opportunity to tender their ordinary and/or preference shares until 17 December 2007. Shareholders tendering their shares in the course of the mandatory tender offer will also have a right to receive their relevant portion of the price adjustment described above.   

Through the acquisition of ATF, the UniCredit Group will further strengthen its CEE network through a leading presence in the Republic of Kazakhstan, as well as additional operations in the Republic of Kyrgyzstan, the Republic of Tajikistan and the Russian Federation. Credit Suisse, UniCredit MIB and Allen & Overy acted as advisors to BA-CA. 

About the UniCredit Group 

With a current market capitalization of approximately € 84 billion (1 October 2007), ranking among the top financial groups in Europe, UniCredit has a presence in 23 countries, with over 40 million clients and 9,000 branches, approximately 176,000 employees and total assets of approximately € 1,018 billion (pro forma) as at 30 June 2007. 

Through the merger with Capitalia, effective as of 1 October 2007, UniCredit has significantly strengthened its presence in Italy, which is one of its core markets alongside Germany, Austria and CEE. 

In the CEE region, UniCredit operates the largest international banking network with over 3,700 branches and outlets, where more than 76,000 employees serve approximately 27 million customers. 

14 ноября 2007

Банк Австрии  Кредитанштальт (BA-CA) завершил приобретение контрольного пакета акций АО «АТФБанк»  в Р 

Банк Австрии  Кредитанштальт (BA-CA) завершил приобретение контрольного пакета акций АО «АТФБанк»  в Республике Казахстан.  

Сегодня, Банк Австрии Кредитанштальт (ВА-СА), подразделение ЮниКредит Групп (UniCredit Group) для коммерческих банковских операций в Центральной и Восточной Европе, завершил процесс приобретения 91,8% от общего числа выпущенного акционерного капитала АО «АТФБанк». Примерная цена сделки составила 2,117 млн. долларов США (около 1,452 млн. евро по текущему курсу) 

В частности, Банк Австрии Кредитанштальт (ВА-СА) приобрел 95,6% от общего числа выпущенных простых  акций за 1,661 млн. долларов США и 85% от общего числа выпущенных привилегированных акций за 456 млн. долларов США. Как сообщалось 21 июня 2007 года, согласно условиям соглашения, подписанного Банком Австрии Кредитанштальт и частными акционерами АО «АТФБанк», цена сделки будет увеличена на соответствующую долю от последующей оплаты, рассчитанной от 50% консолидированной чистой прибыли АТФБанка в 2007 году, учитывая какие-либо расхождения, показанные в аудированной консолидированной финансовой отчетности (сопоставленной с финансовой отчетностью предыдущих годов). 

Также, согласно закону Республики Казахстан об акционерных обществах, 17 ноября 2007 года Банк Австрии Кредитанштальт объявит обязательный тендер на свободные акции по цене 10,180.93 тенге (эквивалент 84.37 долларов США) за каждую простую акцию и 5,675.11 тенге (эквивалент 47.03 долларов США) за каждую привилегированную акцию. В каждом случае цена за акцию будет согласована с Банком Австрии Кредитанштальт и основными акционерами АТФБанка. 

Предложение будет  открыто в течение 30 дней, и миноритарные акционеры будут иметь возможность предлагать свои простые и/или привилегированные акции до 17 декабря 2007 года. Акционеры, предлагающие свои акции в рамках обязательного тендера, будут также в праве получить соответствующую долю от скорректированной цены, описанной выше. 

С приобретением  АО «АТФБанк», ЮниКредит Групп продолжит  усиливать свои позиции в Центральной  и Восточной Европе благодаря  присутствию в Республике Казахстан, так же дополнительным банковским операциям  в Республике Кыргызстан, Республике Таджикистан и Российской Федерации.