Аналіз конкуренції в галузі виробництва тютюну в Україні

Міністерство освіти і науки  молоді та спорту України 

ВДНЗ «Київський національний економічний  університет імені В. Гетьмана»

Кафедра економіка підприємства АПК

 

 

 

Індивідуальна робота

З дисципліни: Управління конкурентоспроможністю

На тему: «Аналіз конкуренції в галузі виробництва тютюну в Україні».

 

 

 

Виконала:студентка 

5 курсу 1 гр 8504/1

Махиня Олена

Перевірив:

Ничипорук О. Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2012

План:

1. Економічні чинники тютюнових фабрик Україні. Тенденції розвитку
2. Тютюновий ринок в Україні
3. Аналіз науково-технічних факторів тютюнових фабрик
4. Тенденції розвитку  тютюнових фабрик Росії.
5. Виробництво та реалізація тютюнових виробів
6. Постачання та дистрибуція незаконна торгівля тютюновими виробами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Економічні  чинники тютюнових фабрик Україні. Тенденції розвитку.

Реформи, що проводяться  українським урядом прийняли інший  оборот. Україна показала один з найвищих рівнів інфляції серед країн світу за 1993р., Виробництво впало майже вдвічі, зберігається нестабільність політичної та економічної ситуації в країні, колосально впали доходи населення. Всі ці фактори, які одночасно є складовими економічної макросередовища будь-якої фірми, позначилися найгіршим чином на розвиток підприємств тютюнової промисловості України. Проте економічні чинники тютюнових фабрик Україні мають свою специфіку:

1. На Україну вирощуються  як східні, так і західні сорти  тютюну, всі фабрики колишнього  СРСР, що виробляють сигаретну  папір знаходяться на її території,  існують потужності з виробництва  інших необхідних матеріалів  для виробництва сигарет (за  винятком ацетатних фільтрів). Це  значно полегшує завдання тютюнових  фабрик з пошуку постачальників, вирішує частково проблему нестачі  валютних коштів для закупівлі  сировини і матеріалів;

2. Державний комітет, у  віданні якого перебували раніше  тютюнові фабрики, аж ніяк не  потер л свій вплив і відіграє  істотну роль для їхнього нормального  функціонування, виступаючи в якості  розробника нових інвестиційних  проектів для тютюнової промисловості  і проводячи в життя низку  інших ініціатив; 

3. Функціонування підприємств  в умовах гіперінфляції практично  зводить нанівець можливості  розвитку виробництва, збільшення  продажів і поліпшення якості  вироблених тютюнових виробів. 

4. Нові проекти в області  розвитку тютюнової промисловості  спрямовані насамперед на засвоєння  вирощування нових сортів тютюну, а вже потім - на зміни в  структурі тютюнової промисловості  України. 

У недалекому майбутньому  тютюнова промисловість Україна  буде представлена ​​так званими "компаніями", тобто великими виробничими об'єднаннями, що включають в себе повний або майже повний цикл виробництва тютюнових виробів (вирощування, ферментації і переробка тютюну, виробництво сигаретної і пакувального паперу, виробництво фільтрів, виробництво сигарет), причому вони будуть створюватися шляхом злиття 2 тютюнових фабрик і 1 або 2 тютюново -ферментаційних заводів.

Ці компанії будуть створюватися виключно за допомогою західних фірм, причому існує можливість того, що одна єдина фірма буде брати участь у реконструкції всієї української тютюнової промисловості. Вже зараз готові до реєстрації 2 таких компанії, і активно ведуться переговори з корпорацією Philip Morris про створення третьої компанії.

Але, незважаючи на розроблені і здійснюються Укртабакпромом програми розбудови української тютюнової промисловості, не можна не враховувати стримуючий (і більш негативний чим у Росії) вплив економічних факторів макросередовища підприємств цієї промисловості на їх цілісний розвиток і функціонування в умовах ринкового господарства.

Ці компанії створюватися лише з  допомогою західних фірм, причому  існує можливість, що одне єдина  фірма братиме участь у реконструкції  всій українській тютюнової промисловості. Вже сьогодні готові до реєстрації 2 таких компанії, і активна ведуть переговори з корпорацією Philip Morris з приводу створення третьої компанії .

Попри розроблені і здійснювані  Укртабакпромом програми перебудови української тютюнової промисловості, слід зважати на стримуюче (і більше негативне ніж у Росії) вплив економічних чинників макросередовища підприємств цієї промисловості з їхньої цілісне розвиток виробництва і функціонування умовах ринкового господарства.

В на відміну від Росії, Україна  майже зовсім задовольняє попит  на тютюн внутрішнім виробництвом. В Україні тютюн вирощується  у вісім областях. Цим й розташування тютюново-ферментаційних заводів, що є  основними постачальниками тютюну місцевим фабрик.

Однією  із  областю, у якій вирощується  тютюн, є Тернопільська область. Тютюн з цього області переробляється на виборах 4 ТФЗ.

Джей Ті робить ставку на місцеве виробництво. Уже протягом більш двох років, на відміну від інших інвесторів у тютюнову промисловість України, вона не купувала ліцензії на імпорт сигарет у нашу країну і не планує цього робити і надалі. Крім того, всю отриману від реалізації сигарет прибуток компанія не вивозить за кордон, а інвестує в подальший розвиток українського виробництва. Крім цього 'Джей Ті Інтернешнл' відноситься до числа найбільш великих платників податків в Україні, адже тільки в минулому році вона сплатила в бюджет ВМ 120 млн.

Незважаючи на достаток ввезених з-за кордону сигарет, Україна усе  ще залишається країною, де багато курців продовжують уживати традиційні міцні без фільтрові сигарети, більш 70% яким це овальні, типу Прима. Багато в чому це порозумівається низькою  купівельною спроможністю населення; позначаються також і устояні  переваги деяких курців зі стажем. Тому значна частина вироблених в Україні  сигарет з фільтром іде в Росію  й інші країни СНД.

За даними консалтингової компанії Amer Nielsen Research, німецька JTI контролює 31% українського ринку. За нею випливає власник Харківської тютюнової фабрики Phillip Morris 28%. Правда слід зазначити, що настільки високий відсоток досягнуть, насамперед, за рахунок неабиякої кількості імпортованих сигарет, тоді як обсяги власного виробництва цієї компанії досить скромні 7,8 млрд. шт.

Далі Reemstma і British-American Tobacco, що контролюють, відповідно, 19 і 14% ринку. На частку компанії Rothmans, що не має свого виробництва в Україні, приходиться 3%, болгарські тютюнові фабрики покривають приблизно 2% потреби в сигаретах українських курців. Дані про структуру продажів тютюнових виробів українського по різних виробниках приведені на мал.

1. JTI

2  Philip Morris

                   3  Reemstma

                   4   B.A.T.

                   5  Rothmans

                   6 Bulgar Tabac

Мал. Структура продажів тютюнових  виробів на Україні.

 2. Тютюновий ринок в Україні

Український тютюновий ринок є одним з найбільш конкурентних та динамічних серед національних ринків тютюнової продукції. На ньому представлено близько 100 бренд-сімей і понад 350 найменувань сигарет, що свідчить про широкий вибір пропозицій і високий рівень конкуренції.

Динамічність ринку визначається наявністю великої різноманітності сигаретних форматів, частина з яких активно ростуть. Все більшу популярність набирають сучасні формати сигарет - Super Slims, King Size Super Slims, а також Slims і зовсім новий формат Queen Size. За останній рік їхня сукупна частка збільшилася на чверть і сьогодні становить 18% (за даними AC Nielsen за липень 2012).

У розрізі сегментації ринку за міцністю сигарет також спостерігається тенденція до зростаючого попиту на сигарети з порівняно меншим вмістом смол і нікотину. Україна відрізняється від багатьох інших європейських ринків тим, що вподобання українських курців в основному пов'язані з сигаретами невисокою міцності, вміст смол в яких становить 1-8 мг. На частку таких сигарет припадає 71% ринку. При цьому сегмент сигарет з вмістом смол 1-4 мг займає 28% ринку і продовжує зростати.

Сьогодні більше 80% всіх сигарет, що продаються в Україні, представлені в низькому і середньому цінових сегментах. Ціна такої продукції не перевищує 10 гривень за пачку. Разом з тим єдиним зростаючим на сьогодні ціновими сегментом є "суперпреміум" сегмент. За останній рік частка дорогих сигарет зросла на 3,5%.

Рівень споживання тютюнової продукції в Україні в цілому залишається сталим. За даними опитування споживачів в 2010-2012 році, регулярно курять 36% дорослого населення України у віці 18-64 роки (приблизно 9,3 млн. чоловік), викурюючи в середньому 17 сигарет на день. Протягом останніх двох років частка курців і частота куріння не зазнавали істотних змін.

Головна тенденція тютюнового ринку в Україні останніх років - падіння обсягів легального виробництва. Починаючи з 2009 року частка легально виробленої сигаретної продукції скорочувалася щорічно в середньому на 10%. І сьогодні спостерігається продовження даної тенденції.

Ситуація, коли споживання залишається стабільним, а обсяги легального виробництва скорочуються, свідчить про заміщення легального продукту нелегальним. Зростання пропозицій дешевої неврахованої продукції на ринку є результатом неодноразового непрогнозованого підвищення ставок акцизного збору на сигарети. Українські курці, не витримуючи систематичного підвищення цін на легальні сигарети, переходять на більш дешеву контрабандну та контрафактну тютюнову продукцію.

Тютюнова галузь є одним з провідних індустрій за кількістю податкових відрахувань до національного бюджету. Так у 2011 році виробники тютюнової продукції сплатили до державного бюджету понад 20 мільярдів гривень податків, з яких 15,3 мільярди гривень складає акцизний збір з тютюнових виробів. Про значимість легальної тютюнової індустрії говорить той факт, що в «десятку» найбільших платників податків України входять три тютюнові компанії.

Бренди - Davidoff, Gauloises, West, R1, Прима

Davidoff Cigarettes

Міжнародний бренд Davidoff Cigarettes створений для справжніх шанувальників елегантного та витонченого стилю. Творець бренду Зіно Давідофф, який доречі був родом з Києва, все життя слідував принципу створення тільки найкращого для найбільшої насолоди. Davidoff Cigarettes і зараз слідує цьому підходу, об’єднавши багаторічні традиції, сучасний стиль та доступну розкіш у сигаретах найвищої класу. Поєднуючи елітні сорти тютюну, високоякісні сигаретні матеріали та сучасний дизайн пачки, сигарети Davidoff є бажаною пропозицією для поціновувачів досконалості в кожній деталі.

Бренд представлений в усіх сучасних форматах: взірець стриманої розкоші  – лінія сигарет Davidoff Premium Line, втілення жіночої єлегантності та тендітності - сигарети Davidoff Superslims та яскравий приклад сучасного бачення світу - мінімалістичні Davidoff Black&White.

Gauloises

Gauloises – бренд з французким корінням, створений вільними і сильними характером людьми, що став за 100-річну історію справжньою легендою. Бренд для людей, які вміють насолоджуватися кожним моментом життя, тому що бачать усі яскраві його фарби.  
Gauloises – це найбільший бренд в портфелі Imperial Tobacco Group за об’ємами світових продажів. Марка представлена в більш ніж 70 країнах світу.

Gauloises є визнаним експертом у створенні сигарет преміальної якості. В сигаретах використовуються лише найдобірніші світові сорти тютюну, забезпечуючи ультимативну якість продукту. Gauloises виробляється за оригінальною французькою технологією, що гарантує однаково найкращий смак для споживачів на всіх ринках, в тому числі й на українському 
Gauloises, у притаманному йому дусі нестандартності, пропонує вибір традиційних смаків у несхожий на інших спосіб – лише у Gauloises насичені сигарети „вбрані” у синю пачку, а легкі – у червону.

West

West – динамічний і яскравий бренд, він завжди рухається на зустріч сучасності, створений для тих, хто цінує якість і новаторство за правдиву ціну. 
West - широковідомий міжднародний бренд, що займає друге місце в портфелі Imperial Tobacco Group за об’ємами світових продажів. Вперше West з’явився в Німеччині в 1981 році, а сьогодні представлений в 94 країнах, користуючись особливою популярністю в Центральній та Східній Європі.

В Україні бренд існує тільки в найбільш прогресивних компактних форматах - King Size Superslims (West Fusion) і так званий Queensize (West Compact) 
West завжди пропонує прогресивні рішення - особливістю West Fusion є унікальний вугільний фільтр, який забезпечує м’який і насичений смак, а West Compact – це перші сигарети даного формату в середньо ціновому сегменті.

R1

R1 - піонер в сегменті (1/0,1) – марка,  що в 2000-му році відкрила  в Україні сегменти сигарет  з мінімальним вмістом смол  і нікотину та мульти-фільтрів.
R1 залишається єдиним представником сегмента „One”, що дає відчуття насиченого смаку, завдяки інноваційній системі фільтрації, винайденої і запатентованої в Німеччині.
Модернізована сім'я представлена практично у всіх сучасних форматах.
Оновлені R1 - це прогресивний дизайн в стилі елегантного мінімалізму з рельєфною текстурою, якість, визнана експертами, та інноваційні підходи в маркетингу.

«Прима»

«Прима» - легендарна українська марка  сигарет, історія якої налічує понад  півстоліття. Розочавши виробництво в 1947 році на Київській тютюновій фабриці, вона пройшла шлях від звичайної цигарки до сигарети в її сучасному вигляді, освоюючи нові технології та формати.
Сьогодні «Прима» є найбільшою бренд-сім’єю на українському ринку. Кожна 7-а сигарета, продана в Україні, - це «Прима». Сімейство включає такі марки як «Прима Люкс», «Прима Срібна», «Прима Оптима», «Прима 83», «Прима Класична».