Особенности страхового рынка Бразилии

Особенности страхового рынка Бразилии

В настоящее время бразильский  страховой рынок, включающий в себя общее страхование, индивидуальное страхование (особенно страхование  жизни и здоровья), частные открытые планы пенсий и ценные бумаги капитализации, составляет приблизительно 3 % бразильского валового внутреннего продукта. При  сравнении с другими странами, в которых аналогичные показатели достигают от 6 % до 7 %, это объясняется  тем, что для  Бразилии характерен больший объем личного страхования. Возможности структурных изменений  уже обсуждаются на различных  уровнях, в том числе, путем проведения Конгресса. Наблюдаются попытки  увеличить размер рынка, среди которого ведущими являются следующие аспекты: ломка монополии на операции перестраховки, приватизацию страхования от несчастных случаев на производстве и сокращение бремени налогов на определенные типы страхования, особенно на страхование  жизни.   Бразильский страховой рынок сталкивается с многочисленными трудностями, такими как, например, случаи мошенничества  и увеличение уровня конкуренции. Страховые компании в Бразилии работают наиболее усиленно в области рисков собственности. Основными проданными пакетами услуг являются автомобильные страховки, которые составляют больше чем одну треть объема собранных взносов; жизнь и страхование здоровья, так же как страхование от пожаров и гражданское страхование гражданской ответственности.

Бразильский страховой рынок  условно можно   разделить на следующие сегменты:

Страховые компании

Могут предложить  общее  страхование, страхование жизни  и здоровья. Создают дополнительные юридические фирмы для работы с  пенсиями: они работают с пенсионными  фондами и могут также продавать  пакеты услуг личного страхования.

Компании Капитализации

Они продают ценные бумаги капитализации. Эти ценные бумаги  являются представительными для  депозитов, полученных от участников. Срок  «зрелости»  зависит от количества выплат и варьируется  от 50 % до 100 %  от общей суммы; предусмотрены  различные процентные ставки и денежно-кредитные  обновления. В период времени  между  приобретением ценной бумаги и ее зрелостью, предъявитель  участвует в лотереях и розыгрышах призов.

Операторы планов здравоохранения 

Они работают исключительно  со страхованием от болезней для  физических и юридических лиц. Эти операторы, и страховые  компании, которые  специализируются на страховании от болезней, являются, контролируемыми  и регулируемыми  Национальным Агентством по Дополнительному Развитию Здравоохранения, которое  подчинено Министерству Здравоохранения.

В настоящее время в  Бразилии существует приблизительно 180 страховых компаний, включая компании капитализации и открытые юридические  лица по работе с пенсионными программами, более чем 65 тысяч страховых маклеров, более двух тысяч операторов  компаний, зарегистрированных в Национальном Агентстве по Дополнительному развитию Здравоохранения; представлено  приблизительно 15 страховых  компаний,  специализирующихся на страховании здоровья, 550 стоматологических  компаний и остальных организаций, таких, как  операторы дополнительных планов помощи здоровью.

Структура рынка  страхования  и регулирующие агентства

Страховые премии распределяются в основном среди следующих видов  страхования: жизнь, автострахование (включая  ОСАГО), личное страхование.

  Бразилия, являясь крупнейшим страховым рынком Латинской Америки (44%), в последние годы демонстрирует почти 30%-ный прирост страхового рынка ежегодно (табл. 1). Имея такой высокий вес в своем регионе, бразильский страховой рынок занимает только 0,96% от общемирового, при этом 18% страхового рынка стран БРИК приходится именно на эту страну.

Экономические реформы, проводимые бразильским правительством в последние  годы (реализация плана экономической  стабилизации, процесс отмены госконтроля, открытие рынка для иностранных  страховщиков, осуществление программы  приватизации), оказали глубокое влияние  на страховой рынок. Открытие в 1996 году рынка для иностранных участников сделало возможным участие иностранного капитала и привело к возникновению  новых продуктов, получению технологий и знаний, которые помогли развитию отрасли. В настоящее время иностранный  капитал занимает примерно 35% рынка, на рынке присутствуют такие иностранные  страховщики, как AIG, Allainz, Cardif, Generali, ING, Prudential, Zurich.

Важно отметить, что в  Бразилии постоянно растет уровень  проникновения страхования. В 2007 году этот показатель составил 3,0%, тогда  как в 2000 году этот показатель был  на уровне 2,1%, хотя, конечно, пока еще  не сравним с показателями развитых стран. Например, доля страхования в ВВП США — 8,9%, а в Великобритании — 15,7%. Другой важнейший показатель развития страховой отрасли — страховые премии на душу населения — в 2007 году зафиксирован на уровне 202,2 доллара США, что на 41,3 доллара больше, чем в прошлом году.

 Современный этап развития бразильского страхового рынка связан с реформой в области перестрахования. В 2003 году агентство SUSEP  начало процесс модернизации, базируемый на международных стандартах, принятых на большинстве развитых рынков.

SUSEP - регулирующее и инспекционное агентство для страхования, капитализации и открытого частного рынка операций пенсионных фондов, и ответственное за выдачу разрешений, изучение и вмешательство в дела компаний в случае возникновения сбоев в работе  любого компонента рынка. Оно также ответственно за выдачу разрешений для вновь появившихся страховых компаний, частных открытых юридических лиц по работе с пенсионными операциями и компаний капитализации, для регулирования страховых операций, одобрения страховых планов, которые представлены на рынке и контроль за страховыми маклерами, которые должны быть аккредитованы SUSEP.

Главной задачей было не внедрение новшеств, а подготовка либерализации рынка перестрахования. Изменения коснулись таких областей, как, например, введение нового налогового режима, который поощряет обслуживание ресурсов пенсионных программ в долгосрочной перспективе, меры по защите интересов  держателей страхового полиса, возможность использования этих условий как гарантии в финансировании жилья, возможность обновления биометрических таблиц, чтобы уменьшить страховые риски.

 В январе 2007 года была  устранена государственная монополия  на рынке перестрахования, что  стало еще одним аргументом  в пользу привлекательности бразильского  рынка для иностранных страховщиков. Ранее, с 1939 года, перестрахование  в Бразилии было исключительно  прерогативой правительства и  осуществлялось Бразильским обществом  перестрахования (IRB Brazil Re). IRB Brazil Re было организовано как товарищество на правах равной собственности между федеральным правительством и страховыми компаниями. Его создание было прежде всего нацелено на поддержание и развитие национальных страховых компаний и снижение оттока из страны иностранной валюты. IRB Brazil Re регулировало не только перестрахование, но и сострахование и операции ретроцессии. Теперь, согласно принятому закону, регулирование сострахования, перестрахования и сделок ретроцессии и их посредничества будет задачей страхового регулятора CNSP (The National Private Insurance Council).

Национальный Совет Частного Страхования (CNSP) ответственен за определение  руководящих принципов и правил для частного страхования. Президент CNSP -  Министр финансов, который  пользуется поддержкой представителей  Министерства  Юстиции, Министерства Социального Обеспечения, Федерального Агентства Частного  Страхования (SUSEP), Центрального Банка Бразилии (BACEN) и Бразильской Комиссии Обмена Ценных Бумаг (CVM). CNSP - это агентство, которое так же   выбирает направления развития в области страхования,  регулирует вопросы обязательного страхования и устанавливает пределы страховых операций в Бразилии.

   Закон предусматривает три различных типа перестраховочных компаний, которые уполномочены работать в Бразилии:

1) национальные перестраховщики,  а именно перестраховщики с  зарегистрированными офисами в  Бразилии и зарегистрированные  как общества, единственной целью  которых является проведение  операций по перестрахованию  и сделок ретроцессии;

2) допущенные перестраховщики,  а именно перестраховщики с  зарегистрированными офисами за  границей и с представительством  в Бразилии, которые, в соответствии  с требованиями закона и правил, применимых к сделкам по перестрахованию и ретроцессии, зарегистрированы в SUSEP для проведения сделок ретроцессии и перестрахования;

3) перестраховщики, работающие  на рынке нерегулярно, а именно  иностранные компании по перестрахованию  с зарегистрированными офисами  за границей без представительства  в Бразилии, которые после исполнения  требований, установленных законом  и правилами, применимыми к  перестрахованию и ретроцессии, зарегистрированы в SUSEP для получения разрешения на указанные сделки.

                                         Минимальный капитал

Минимальный капитал, необходимый  для страхования  компаний капитализации  и открытых частных юридических  лиц, работающих в области пенсионных программ, необходимый  для осуществления  деятельности в Бразилии, состоит  из неизменной части капитала, необходимой  для получения разрешения  на осуществление страховой деятельности  и изменяемой части необходимой  для  работы на определенной территории  Бразилии.

Минимальный капитал для страховой компании, уполномоченной работать в области не связанной со  страхованием жизни, функционирующей на территории Бразилии,  должен составлять не менее, чем 7,2 миллионов реалов. Сумма неизменного, базового минимального капитала, требуемого для получения разрешения на занятие страховой деятельностью, не связанной со страхованием жизни, составляет $ 1,2 миллионов. Сумма изменяемой части требуемого минимального капитала зависит от области Бразилии, на территории которой компания работает или собирается работать.

   Минимальный капитал для компании капитализации,  уполномоченный работать во всех областях Бразилии  должен быть не менее  чем $ 10,8  миллионов. Минимальное количество капитала, необходимое для получения разрешения на осуществление деятельности, должно составлять  $ 1,8 миллионов. Сумма изменяемой части требуемого минимального капитала зависит от области Бразилии, где компания работает или собирается работать.

Страховые компании, осуществляющие страхование жизни и разрабатывающие  дополнительные  пенсионные программы, и открывающие дополнительные юридическими лица в области  пенсионных программ –  минимальный капитал для страховых компаний, действующих со страхованием жизни, дополнительными пенсионными программами, и открытием  юридических лиц, уполномоченных управлять получаемой выгодой, доходом и планами страхования жизни во всех областях Бразилии, должен составлять не менее чем $ 7,2 миллионов. Неизменное количество  минимального капитала, требуемого для получения разрешение на осуществление деятельности, должно составлять  $ 1,2 миллионов. Сумма изменяемой части требуемого минимального капитала зависит от  области в Бразилии, где компания работает или собирается работать.

Страховые компании  специализирующиеся на  здоровье – минимальный капитал для страховой компании во всех областях Бразилии должен составлять не менее 8 400 000  Финансовых Единиц Ссылки (UFIR). Сумма минимального капитала, требуемая для получения разрешения для открытия страховой компании, зависит от направления деятельности страховой компании  и от  той области в Бразилии, где компания работает или собирается работать.

Операторы планов здравоохранения  – Для операторов планов здравоохранения,  в зависимости от уровня прибыли, минимальное количество  требуемого капитала   рассчитывается путем  умножения переменного фактора K (указан в Приложении I к Решению RDC 77/01), по отношению к  базовому капиталу  $ 3,1 миллионов.

Страховой рынок Бразилии является крупнейшим в Латинской  Америке по сбору страховых премий. Так, за 2009 год поступление страховых  премий по страховому рынку Бразилии составило 97,402 млрд. бразильских реалов или 48,760 млрд. долл. США. Доля рынка по отношению к совокупному сбору  премий в странах Латинской Америки  равна 44%.

 В мировом рейтинге стран по поступлениям страховых премий бразильский страховой рынок занимает 15-ю строчку, с долей 1,2% к общему объему мирового страхового рынка.

  Бразилия занимает 49-е место в мире по объему страховых премий на душу населения, которые составляют 251,7 долл. США, сравнения в Казахстане данный показатель равен 49,1 долл. США или 77-я строчка. Отношение страховых премий к ВВП за 2009 год в Бразилии составило 3,1% с 47-й позицией в мировом рейтинге, в Казахстане оно равно 0,7% и 85-я строчка.

 С огромной территорией  и численностью населения, а  также благоприятными природно-климатическими  условиями, ожидаемыми реформами  в финансовой системе Бразилия  имеет огромный потенциал в  сфере страхования/перестрахования.  А возросший интерес к рынку  недвижимости в стране со стороны  нерезидентов позволит увеличить  емкость сектора страхования  имущества в несколько раз.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Список литературы

1. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=491987
2. http://www.ins-education.ru/index.php/2011-01-26-11-45-23/6-2008/48-2011-06-01-09-37-43
3. http://www.russobras.ru/economy-013.php
4. http://economywatch.narod.ru/insurance/brazil-insurance-industry.html
5. Журнал «Страховое дело» 2000 - № 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство по образованию  ФГОУ СПО