История АТФ Банка

Организаторы  события подготовили обширную программу, которая включала в себя мероприятия, актуальные для широкого круга представителей нефтегазовой отрасли. В дни выставки состоялись специализированные семинары и презентации компаний-участниц. 

В данном мероприятии  приняли участие представители UniCredit Group и итальнские бизнесмены. Фабио  Форнаролли (UniCredit Bank Austria AG) выступил с  докладом рассказав об АТФБанке и  перспективах развития.

Кроме этого  в рамках мероприятия АТФБанк  стал спонсором ужина для делегации  из Италии.  
 

1 октября 2009

UNICREDIT: Предложение  по увеличению капитала до  € 4 млрд. утверждено 

Банк укрепляет  свои возможности поддерживать реальную экономику новым постоянным капиталом 

Совет директоров UniCredit единогласно решил предложить увеличить уставной капитал путем  эмиссии прав на общую максимальную сумму, включая эмиссионный доход, в размере до € 4 млрд, с целью  укрепления собственных средств  Группы. Положительное влияние на коэффициент основного капитала первого уровня (Core Tier 1), который был на уровне 6,85% по состоянию на июнь 2009 года, будет равно приблизительно 80 базисным пунктам.

Предлагаемое  увеличение капитала планируется провести путем выпуска обыкновенных акций, предусматривающих постоянное доверительное управление, которое будет предложено преимущественно существующим держателям обыкновенных и сберегательных акций компании, в соответствии со ст. 2441 Гражданского кодекса. 

Внеочередное  собрание акционеров ожидается, будет созвано в середине ноября 2009 года. При принятии решения по предложению об увеличении уставного капитала, акционерам будет предложено предоставить Совету директоров необходимые полномочия согласовать условия увеличения капитала, а ближе к дате начала операции, определить подписную цену акций (включая эмиссионный доход), количество акций, которые будут выпущены и соответствующий подписной коэффициент. 

При условии  получения необходимого разрешения от соответствующих органов, ожидается, что операции будет завершена к концу первого квартала 2010 года. 

BofA Merrill Lynch и  Корпоративные и инвестиционные  банковские услуги UniCredit выступят  в качестве Совместных Глобальных  Координаторов и Совместных Менеджеров  Книги Заявок. Кроме того, Совместными Менеджерами Книги Заявок выступят Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca и UBS Investment Bank. Совместные Менеджеры Книги Заявок обязались – с учетом стандартных условий для этого вида операций – гарантировать общую величину увеличения капитала подписывая новые акции, которые будут неподписанными в конце аукциона.

В дополнение к  утверждению вышеописанного предложения, Совет Директоров ЮниКредит решил  не продолжать выпуск капитальных ценных бумаг, которые должны подписываться Министерством Экономики и Финансов Италии и Министерством Финансов Австрии. 

Совет Директоров выразил свою признательность за решительные действия, принятые итальянским  и австрийским правительствами, которые внесли значительный вклад  в стабилизацию финансовой системы и создание необходимых условий для доступа к рынкам капитала. UniCredit также подтверждает свою постоянную поддержку экономик тех стран, в которых она работает и свое намерение продолжить разработку кредитной политики в поддержку малого и среднего бизнеса и населения, подтверждая свою политику компенсации, которая будет поощрять долгосрочную рентабельность, удовлетворенность клиентов и здоровое управление компанией. 

В свете стратегического  характера деятельности Группы в  Австрии и в регионе Центральной и Восточной Европы, Совет Директоров ЮниКредит сегодня также одобрил укрепление собственных средств UniCredit Банк Австрия путем подписания увеличения капитала до € 2 млрд, решение по которому будут принято UniCredit Банк Австрия. 

13 января 2010

Совет директоров Unicredit Group определяет условия увеличения капитала 

7 января 2010 Совет  Директоров UniCredit S.p.A. определил условия  увеличения капитала, одобренного  Внеочередным собранием акционеров  от 16 ноября 2009 года, при условии  получения одобрения регуляторов, необходимого в соответствии с применимым законодательством. 

При условии  получения указанных необходимых  одобрений регуляторов, капитал  будет увеличен путем выпуска  новых обыкновенных акций (номинальная  стоимость каждой 0,50 евро), предусматривающих постоянное доверительное управление. Акции будут предложены преимущественно держателям обыкновенных и сберегательных акций UniCredit S.p.A. по цене 1,589 евро за акцию, из которых 1,089 евро эмиссионного дохода, в соотношении 3 новых обыкновенных акций к 20 уже имеющимся обыкновенным и/или сберегательным акциям. 

Таким образом, будет выпущено максимум 2 516 889 453 новых  обыкновенных акций, что увеличит акционерный  капитал на 1 258 444 726,50 евро. Общая  сумма операции, включая эмиссионный  доход, составит 3 999 337 340,82 евро. 

Выпускная цена новых обыкновенных акций, которые  будут взаимозаменяемыми с обыкновенными  акциями UniCredit S.p.A., находящимися в обращении  на MTA, на регулируемом рынке (Общий  стандарт) фондовой биржи Франкфурта, а также на фондовой бирже Варшавы на дату выпуска, была определена Советом Директоров с учетом помимо прочего, текущего состояния рынка и предполагает примерно 29% снижение теоретической рыночной цены обыкновенных акций UniCredit после эмиссии новых прав, рассчитанное в соответствии с рыночными стандартами на основе официальной цены, зарегистрированной на Бирже 6 января 2010 года. 

Предложение гарантировано  синдикатом во главе BofA Merrill Lynch и UniCredit Bank Milan в качестве Совместных Глобальных Координаторов и Совместных Менеджеров Книги Заявок и состоящем из BofA Merrill Lynch вместе с Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca и UBS Investment Bank, выступающих в качестве Совместных Менеджеров Книги Заявок и BNP PARIBAS, Nomura International Plc, а также Société Générale, выступающем в качестве ведущего соменеджера. Члены синдиката обязались перед UniCredit каждый в отдельности, но не солидарно, подписаться на любые обыкновенные акции, которые останутся неподписанными (на них никто не подпишется) в конце эмиссии прав последующего предложения на MTA в соответствии со Статьей 2441, параграфом 3 Гражданского кодекса Италии. 

Вдобавок, определенные акционеры уже обязались подписаться  на акции в рамках операции.   

29 марта 2010

Группа Unicredit в 2009 году: Баланс и укрепление структуры капитала 

В 2009 ГОДУ:

Доля чистой прибыли Группы составила 1 702 миллионов  евро

Операционный  доход: 27 572 миллионов евро, + 2,6% по сравнению  с прошлым годом

Операционная  прибыль: 12 248 миллионов евро, + 20,3% по сравнению с прошлым годом

Укрепление баланса: общая сумма активов, подверженность торговым и межбанковским рискам снизилась, коэффициент капитализации  улучшился

Укрепление капитала: Коэффициент основного капитала уровня 1 достиг 7,62%, + 104 базисных пункта по сравнению с декабрем 2008 года после НАЛИЧНЫХ. Предварительное увеличение капитала успешно завершено в феврале 2010 года: Коэффициент основного капитала уровня 1 составил 8,47%

Постоянное улучшение  структуры операционных расходов: - 8,2% по сравнению с прошлым годом; Отношение расходы/доходы равно 55,6%

Денежный дивиденд за 2009 год составил 0,03 евро на акцию

  

В ЧЕТВЕРТОМ  КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА:

Часть Группы в  чистой прибыли составила 371 миллион  евро, а в 3-м квартале 2009 года – 394 миллиона евро

Операционный доход в 6 443 миллиона евро; есть тенденция к ежеквартальному росту чистых комиссий и в соответствии с тенденциями отрасли – падение чистого дохода от торговой деятельности, хеджевого дохода и дохода по справедливой стоимости

Операционные  расходы составили 3 803 миллиона евро, уменьшившись по сравнению с прошлым кварталом

Величина провизий на убытки кредитам составила 2 068 миллиона евро, при этом стоимость рисков падает второй квартал подряд до 146 базисных пунктов

Операционная  прибыль составила 2 640 миллиона евро, она снизилась из-за снижения чистого дохода от торговой деятельности, хеджевого дохода и дохода по справедливой стоимости по сравнению с 3 кварталом 2009 года

Коэффициент основного  капитала уровня 1 дал 21 базисный пункт  за квартал; до 7 базисных пунктов, с учетом последствий выплаты дивидендов, учитываемых полностью в четвертом квартале 

Совет директоров UniCredit утвердил консолидированные результаты за 2009 год, которые показывают, что  доля чистой прибыли Группы составляет 1702 миллиона евро, из которых 371 миллионов евро было получено в четвертом квартале. 

Результаты четвертого квартала 2009 года служат дальнейшим подтверждением нескольких положительных элементов, которые появились в третьем  квартале, такте как: улучшение структуры  баланса и капитала, уменьшение операционных расходов и увеличение чистых комиссий. Также имело место уменьшение чистого дохода от торговой деятельности, хеджевого дохода и дохода по справедливой стоимости, что было вызвано замедлением развития отрасли по сравнению с прекрасными результатами деятельности, которые имели место в первых трех кварталах 2009 года. 

В 2009 году операционный доход достиг величины 27 572 миллионов  евро, увеличившись на 2,6% по сравнению  с прошлым годом (на 7,2% по сравнению  с прошлым годом на основе постоянной валюты и периметра), и 6 443 миллионов евро в четвертом квартале 2009 года, увеличившись на 5,7% по сравнению с прошлым годом, но снизившись по сравнению с прошлым кварталом почти полностью из-за уменьшения дохода от торговой деятельности. 

Чистое процентное вознаграждение держалось на хорошем  уровне по сравнению с прошлым  годом, достигнув отметки 17 304 миллионов  евро в 2009 году (-5,8% по сравнению с  прошлым годом, но только - 1,9% по сравнению  с прошлым годом на основе постоянной валюты и периметра), несмотря на устранение в третьем квартале 2009 года расходов на превышение кредита, и ухудшение процентного окружения. В четвертом квартале чистое процентное вознаграждение достигло 4 017 миллионов евро, увеличившись по сравнению с 3 927 миллионов евро в третьем квартале 2009 года, благодаря более низкой стоимости оптового фондирования и непериодических статей. 

Сумма чистых комиссионных составила 7 780 миллионов евро в 2009 году, уменьшившись по сравнению с 9 093 миллионов  евро в предыдущем году из-за более неблагоприятных условий в отрасли по управлению активами. Если взглянуть на ежеквартальные тенденции, то после достижения нижней точки за год в первом квартале, чистые комиссионные показывают явные признаки укрепления в четвертом квартале, и даже роста как по сравнению с прошлым кварталом, так и по сравнению с прошлым годом (чистые комиссионные в четвертом квартале 2009 года: 2 114 миллионов евро; в третьем квартале 2009 года: 1 931 миллионов евро; в четвертом квартале 2008 года: 2 090 миллионов евро). Более того, как и в третьем квартале комиссии от управления активами, кастодиальных услуг и управления и прочие комиссии увеличились по сравнению с прошлым кварталом (14,9% и 6,1% соответственно). На 31 декабря 2009 объем активов, находящихся под управлением Отдела Группы по управлению активами составил 175,8 миллиарда евро, что на 2,2% больше по сравнению с прошлым кварталом. 

Чистый доход  от торговой деятельности, хеджевый доход  и доход по справедливой стоимости  в 2009 году составил 1 803 евро, что является значительным улучшением в сравнении с -1 969 миллионов евро в 2008 году, а также является подтверждением того, что Группа способна быстро реагировать на улучшение рыночной конъюнктуры. В четвертом квартале 2009 года чистый доход от торговой деятельности, хеджевый доход и доход по справедливой стоимости составил 152 миллиона евро, т.е. оказался положительным, несмотря на то, что в данном квартале условия инвестиционных банковских операций оказались менее благоприятными, хотя по сравнению с третьим кварталом 2009 года результат оказался хуже (715 миллионов евро). 

В 2009 году прочие чистые доходы в размере 373 миллионов  евро (69 миллионов евро из которых  были получены в четвертом квартале), практически соответствуют 368 миллионам  евро, полученным в 2008 году. 

Операционные  расходы составили 15 324 миллионов  евро в 2009 году, снизившись по сравнению  с 2008 годом (- 8,2% по сравнению с прошлым  годом и - 5,3% по сравнению с прошлым  годом на основе постоянной валюты и периметра). Рассматривая ежеквартальные тенденции, Группа сумела смягчить отрицательные последствия сезонных расходов и операционные расходы составили 3 803 миллионов евро в четвертом квартале 2009 года, т.е. меньше, чем 3 831 миллионов евро, полученные в предыдущем квартале. 

В 2009 года году расходы  на выплату заработной платы упали  на 8,3% по сравнению с прошлым годом (5,8% по сравнению с прошлым годом  на основе постоянной валюты и периметра), составив 9098 миллионов евро. В четвертом  квартале 2009 года данная величина достигла значения 2 277 миллионов евро, по сравнению с 2 276 миллионов евро в предыдущем квартале, и меньше, чем 2 385 миллионов евро в четвертом квартале 2008 года. 

Прочие административные расходы, за вычетом возмещенных  издержек составили 4 945 миллионов евро в 2009 году, значительно упав по сравнению с 5 462 миллионов евро в 2008 году (- 9,5% по сравнению с прошлым годом, - 6,0% по сравнению с прошлым годом на основе постоянной валюты и периметра). В четвертом квартале 2009 года данная величина составила 1 176 миллионов евро, снизившись по сравнению с 1 230 миллионов евро полученных в третьем квартале 2009 года и 1 436 евро, полученных в последнем квартале 2008 года. 

Амортизация, износ  и убытки от обесценения по материальным и нематериальным активам в 2009 году составили 1 281 миллионов евро, в сравнении с 1 312 миллионов евро в 2008 году. Данная цифра достигла значения 350 миллионов евро в четвертом квартале 2009 года.